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2018/04/02

사드 규제 점진적 철회 [신한금융투자 해외주식 팀장 박석중] 사드 규제 점진적 철회 - 양제츠 국무위원 (외교실세) 사드 규제 이른 시일내 진전 가능성 언급- 北 평창 올림픽 참여 기점으로 한반도 정세 급변 중. 한국 역할론 확대- 한반도 비핵화는 美,中,南,北 모두에 정치 명분과 실리 추구 가능- 5월 北-美 정상회담 거치며 한반도 비핵화와 한-중 관계 개선 급물살 기대 원문링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=240884 위 내용은 2018년 4월 2일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다. 더보기
완연한 봄기운 II [신한 화장품 이지용] 완연한 봄기운 II *사드 이슈 완전 해소 기대감 점증- 지난 주 금요일 오후 중국 정부가 사드 배치에 따른 직/간접적 보복 사실상 철회할 의사 표명- 현재 신한 화장품 커버리지 7社 합산 12개월 선행 PER은 29배- 2016년 전고점은 38배로 사드 이슈 완전 해소 시 주가 multiple 기준 업사이드는 30% 수준 *중국인 단체 관광객 회복 시 실적 개선 수혜주 : 대형 브랜드- 아모레퍼시픽과 LG생활건강은 면세 비중이 높아 가장 빠르고 직접적 실적 개선 예상- 올해 2분기부터 작년 기저효과와 중국인 관광객 회복으로 면세 매출 비중 상승 기대 *Top Picks: 아모레퍼시픽, 잇츠한불- EPS 개선폭 - 아모레퍼시픽 42%, 잇츠한불 48% *원문 링크: http://k.. 더보기
할인마트 [유통_1Q18 Preview] KTB증권 이남준 ☎️2184-2353 - 1분기 할인마트 SSSG는 -1%. 설 연휴 선물 매출 부진, 영업시간 단축, 봄 의류 상품 판매 부진으로 시장 기대치에 미치지 못한 신장률 기록 중. 1월부터 인상된 최저시급 영향으로 당장 1분기부터 영업비용도 상승. 전반적으로 1분기 실적은 부진할 것으로 전망하나, 이마트는 온라인 사업 확장 기대감으로, 롯데쇼핑은 중국마트 매각 모멘텀으로 단기 주가 흐름은 양호할 가능성 높음 - 백화점 역시 1Q SSSG는 -0.5% 수준으로 예상보다 부진한 모습. 다만, 전년 동기 기저효과로 할인마트 보다는 상황이 양호한 상황. 한한령 해소에 따른 면세점 매출 성장 기대감으로 신세계 주가 가장 양호할 것으로 전망- 편의점은 i) 최저시급 인.. 더보기
전일 철강지표 동향 Daishin's Mobile Letter by kimuda:◈ 4/2(월) 전일 철강지표 동향 (대신 철강 이종형) ▶️ 철강사 주가 (시장대비) : POSCO ADR 휴장, ArcelorMittal 휴장, US Steel 휴장, NSSMC 1.2% (0.5%), Baoshan -1.4% (-1.6%) ▶️ 중국 철강가격: 열연 $524 ($3.5, 0.7%), 철근 $531 ($5, 1.0%), 냉연 $609 ($1.1, 0.2%), 열연선물(AC) (2.6%), 철근선물(AC) (+3.1%), 철근선물 시간 외 (1.1%) ▶️ 철광석: 현물 $64.0 (0.0%), SGX 선물 $64.4 (0.6%), DCE 선물 443.5위안 (0.6%), 시간 외 (3.8%) ▶️ 제철용 석탄: 호주 강점탄 .. 더보기
건설 📮[메리츠종금증권 건설 박형렬]Builder's Numbers:[Price&News]_2018.4.2(월) http://bit.ly/2GuH9r7 (Oil Price&Issue)- 두바이유: 66.09달러/배럴, 전일대비 -0.24% (News)- "매물 없어서 못팔아"… 동탄2신도시 다시 꿈틀 (조선비즈)동탄 지역 과잉 공급 우려 때문에 연초 약세를 보였던 동탄이 막상 입주가 시작되자 물량이 빠르게 소진되고 있음마이너스프리미엄은 자취를 감췄고 분양권에 최고 8000만원의 프리미엄이 붙은 단지도 등장했음https://goo.gl/dhozXZ - 수도권 주택시장 변곡점?…주택시장 '거래절벽' 올까 (매일경제)이달부터 청약조정지역 내 양도소득세 중과 조치가 시행됨급매물이 줄어들겠지만 대출 규제 강화로 매수자.. 더보기
Meritz 금융 Daily_2018.4.2(월) 📮[메리츠종금증권 금융/김고은, 은경완]Meritz 금융 Daily_2018.4.2(월) [은행]- 금감원, BNK부산은행 특별조사…"대출 부실심사"(매일경제)https://bit.ly/2ImNDbT - 금감원, 내일 '하나금융 채용비리' 검사결과 브리핑(이데일리)https://bit.ly/2EaDzQT - 은행권 공공기관 보증부대출 연대보증 폐지(헤럴드경제)https://bit.ly/2uCYdcP - 김기식號, 금융사 과도한 수익 제한할듯(매일경제)https://bit.ly/2pVW6Mm [보험]- 車보험 가격경쟁 지난해와 판박이(한국보험신문)https://bit.ly/2EcczjK - 핫 아이템' 헬스케어 보험, 한계 지적 속 '첫 발'(데일리안)https://bit.ly/2uGZz6m 내달부터 유병.. 더보기
LG전자 Daishin's Mobile Letter by kimuda:안녕하세요. 대신증권 기업리서치부에서 IT(전기전자/휴대폰, 전자부품) 업종을 담당하고 있는 박강호 입니다. [1Q18 Preview Revision] LG전자: 봄을 지나 뜨거운 여름으로 - 투자의견‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 140,000원 상향(7.7%) - 연결, 2018년 1분기 추정 영업이익 1조 518억원(14.1% yoy / 186.7% qoq)으로 분기 기준 1조원으로 9년만 복귀 예상 - 영업이익은 2018년 2분기 9,518억원 43.3%(yoy) 증가, 연간(2018년) 3조 5,507억원(43.8% yoy) 추정. 프리미엄 시장에서 가전 및 TV 점유율(M/S) 증가, 제품 믹스 효과로 2018년 실적 호조 예상 -.. 더보기
전기전자 대신IT박강호:. 안녕하세요. 대신증권 기업리서치부에서 IT(전기전자/휴대폰, 전자부품) 업종을 담당하고 있는 박강호 입니다. 2018년 4월 2일 월요일 18.4.2(오전) 전기전자 1. Foxconn Profit Up As iPhone Production Glitches Fade(WSJ)https://www.wsj.com/articles/foxconn-profit-up-as-iphone-productionglitches-fade-1522422727 2. 삼성ㆍLG ‘커브드 TV’ 상반된 행보(헤럴드)http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20180330000644 3. iPhone LCD supplier Japan Display scrambling as future hi.. 더보기
3월 메모리 반도체 가격 ★ 3월 메모리 반도체 가격 ★ 대신증권 반/디 김경민, 이수빈 ◈ 2018년 3월 PC DRAM 고정가격, 전월 대비 보합. 1월에 가격 협상이 이미 마무리되며 1분기 가격 상승폭 5~6% 기록. 4GB 모듈의 평균가격은 전월과 동일한 33달러 기록. 가격 협상이 분기 단위로 이루어져 1월에 대부분 마무리 ◈ 마이크론의 대만(Rexchip) 생산라인에서 발생한 질소가스장치 가동 중단 이슈는 제한적. 2분기 PC DRAM 가격 상승폭 3% 전망. 대만 Rexchip의 생산 차질은 4월 중순까지 지속 예상. Rexchip의 생산능력은 90K로 추정되며, 글로벌 DRAM 생산능력 중 8%. 이번 가동 차질이 글로벌 공급에 끼치는 영향은 제한적. 다만 DRAM 공급 부족 환경과 가격 안정세를 지속하는 데 기여.. 더보기
화장품 [화장품 (Neutral) / KTB증권 김영옥 ☎️2184-2311] ★ 중국 단체 관광 정상화 기대감은 이미 반영 ▶️ 지난 3월 30일 양제츠(중국 외교담당 정치국 위원)의 사드 보복 중단을 시사하는 발언이 화장품 업종 회복에 대한 기대감을 키우는 중▶️ 사드 보복이 본격적으로 해제된다 하더라도 정상화까지는 시간이 소요될 문제. 반면 중국 단체 관광 정상화 기대감은 이미 주가에 반영되어 있다고 판단. 업종 밸류에이션은 이미 2016년초 사드 배치 가능성 제기되었던 수준(PER 35배)까지 이미 회복▶️ 1)한·중 통화스왑 만기 연장 그리고 2)평창 올림픽 등 기대감에 그쳤던 경험 그리고 정치적 이슈 등 변수 많고 중국인 재유입시에도 회복 강도를 가늠해볼 필요 있음. 따라서, 아직 업황의 추세적 회복.. 더보기

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