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2018/02/06

오늘의 리서치 180206 대신 법인 김현석입니다. 오늘의 리서치 아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * SK텔레콤 (017670) BUY (유지) TP: KRW 310,000 (유지) "아쉬운 무선, 유선은 호조"- 영업이익 3.1천억원(+3% yoy, -21% qoq). 실적은 전체적으로 당사 추정에 부합. 요금할인율 상향 영향으로 ARPU 3분기 만에 감소- 유선 자회사 SKB의 미디어 전략이 성공하면서, IPTV 가입자와 ARPU가 모두 증가하면서 역대 최대 매출 및 이익 달성 Link: https://goo.gl/YqvcUg * 연우 (115960) BUY (유지) TP: KRW 38,000 (하향) "아쉽지만, 회복 시그널은 확인"- 연결 매출액 582억원(+2% yoy), 영업이익 21억원(-37% .. 더보기
Kiwoom Auto News (18.02.06) [키움 자동차/ 장문수/ 010-9182-3562] Kiwoom Auto News (18.02.06) 1. 국내뉴스▶️ ‘지배구조 자발적 개선’ 요청 6개월…삼성 ‘침묵’, 대림·효성 ‘보여주기용?’(한겨례)- 공정위, 개선 사례 발표…10개 그룹 방안 내놔- http://bit.ly/2ElCl9u▶️ 현대차의 틈새시장 ‘베트남’… 동남아 진출 교두보 될까(아시아)- 탄콩과 합작법인 설립…2위로 우뚝, 자동차 관세 사라져 시장 진출 가속- http://bit.ly/2BYepDK▶️ '넥쏘-미라이-클래리티', 세계 3대 수소차 비교(한경)- 현대차, 높은 효율성과 주행거리로 우수한 기술 선보여- http://bit.ly/2E5Hqj1▶️ 현대차, 첫 中 전기차 보조금 받았다(서울)- 작년 7월 출시했던 '.. 더보기
글로벌 주식 시장 조정에 대한 판단 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] [투자전략 박중제] Strategy Idea: 글로벌 주식 시장 조정에 대한 판단 - 글로벌 주식시장 조정 요인: 1) 이례적인 저변동성 구간이 장기간 지속 2) 금리 상승 속도 - 금리 상승 어떻게 볼 것인가? 연준 리더쉽 교체 등이 맞물리며 금리 오버슈팅 - 금리 상승으로 인한 주가 조정은 매수의 기회 http://bit.ly/2saLQDF [경제분석RA 서승연] 오늘의 차트: 미국 고용 동향의 특징 [경제분석RA 서승연] 칼럼의 재해석: 향후 달러화의 행보는? http://bit.ly/2BYCVEK * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습.. 더보기
Daily Auto Check_2018/02/06 (화) 📮[메리츠종금증권 자동차 김준성]Daily Auto Check_2018/02/06 (화) 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다.데일리 업데이트 드리겠습니다. (Daily: https://goo.gl/eL181t ) - 공정위 “현대차ㆍSK 등 10개 그룹 재벌개혁 자구노력” (한국일보)https://goo.gl/SYhoaP - 현대차, 첫 中 전기차 보조금 받았다 (서울경제)https://goo.gl/1Xe85u - 권문식 현대차 부회장 "넥쏘 가격, 중형 SUV 수준 맞출 것 (뉴데일리)https://goo.gl/XHQGiL - 자율주행차끼리 5G통신 첫 성공…SKT-교통안전공단 공동 개발 (뉴시스)https://goo.gl/k46MmM - 갈길 먼 수소차 육성… 올해 보조금 130대뿐 (동아일보)http.. 더보기
F&B Morning Talk 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]F&B Morning Talk *F&B 가격 동향 라이신 가격 하락기타아미노산 가격 유지 라이신 8.6 0.0%라이신(Feed) 8.7 -0.6%라이신(CJCJ) 9.5 0.0%DL-메티오닌 20.1 0.0%L-메티오닌 19.9 0.0%쓰레오닌 9.9 0.0%트립토판 116.5 0.0% 옥수수(CBOT) 359 -0.8%소맥(CBOT) 440 -1.5%대두(CBOT) 970 -0.9%대두유(CBOT) 32.5 0.0%원당(NYBOT) 13.9 +2.0%참치(ATUNA) 1,500 0.0%육계(국내) 1,390 +7.8%돈육(국내) 4,733 -7.8% *음식료 주요 News (KT&G) IBK, 백복인 사장 연임에 반대하며 KT&G 지분 보유목적을 경영 참여로 변경 (뉴스.. 더보기
주요 뉴스 플로우 📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 주요 뉴스 플로우Micron, FY2Q18 가이던스 상향조정. 매출은 기존 68억~72억달러에서 72억~74억으로 상향조정. 컨센서스는 69억달러 (Micron) https://goo.gl/qRp35T (자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
컴투스 [신한금융투자 인터넷/게임 이문종] ## 컴투스 (078340); 무난한 실적, 본격적인 기대감은 하반기부터 ▶️4Q17 매출액, 영업이익 각각(QoQ) 1,363억원(+8.4%), 486억원(-1.8%) 기록, 효율적 마케팅(E-Sports)으로 마케팅비 감소했으나 기타 영업비용(외환차손, 손상차손) 반영으로 당기순이익은 314억원(-21% QoQ) 기록 ▶️서머너즈워의 대규모 업데이트(상/하반기) 및 하반기 기대신작 2종(서머너즈워 MMORPG, 스카이랜더스 모바일) 출시를 통한 18년 성장 지속 전망 ▶️1)견조한 서머너즈워가 주가 하방 지지, 2)기대신작 2종 출시되는 하반기 부터 본격적인 리레이팅 전망, 3)약 6,700억원의 현금을 바탕으로 IP 보유업체 M&A 기대 파일링크: http://k.. 더보기
2월 6일 반도체 Daily Update [신한금융투자 반도체 최도연, 임지용] 2월 6일 반도체 Daily Update 1.반도체 주요 뉴스 ▶️마이크론 2Q18(Fiscal) 실적 가이던스 상향 -매출 기존 $6.8B~7.2B에서 $7.2B~7.35B로 상향. EPS 기존 $2.51~2.2.65에서 $2.70~2.75로 상향 출처:http://goo.gl/sU345y ▶️이재용 복귀, 삼성전자 인공지능 글로벌 M&A 속도 낼 듯. 경영 정상화 속도전 예상 출처:http://goo.gl/4hV2c9 ▶️삼성전자 5G 스마트폰과 통신반도체 개발 주도권 쥔다 -KT와 협력해 평창올림픽 개막과 함께 5G스마트폰 시제품 처음 공개, -현재 퀄컴과 인텔만 상용화 수준에 다가선 5G 통신 반도체를 적기에 개발, 스마트폰에 적용할 계획 출처: http:/.. 더보기
차이나 포커스 ★ Daily 신한 생각 2월 6일자 ☞ 차이나 포커스: 홍콩H Band 상향의 의미 [박석중] ☞포트폴리오국내 주식 포트폴리오: 와이지-원, 오텍, LG디스플레이, 대한유화, F&F, 삼성전자해외 주식 포트폴리오국내외 ETF 포트폴리오 ☞ 기업 분석:SK텔레콤 (017670/매수): 비용 통제가 중요해지는 시점 [성준원]녹십자 (006280/매수): 예상보다 더 부진한 실적 [배기달]컴투스 (078340/매수): 무난한 실적, 본격적인 기대감은 하반기부터 [이문종]SKC (011790/매수): 2018년 방패와 창 모두 준비 [이응주]아이센스 (099190/매수): 올해는 좋아진다 [배기달] ☞ 신한 Daily: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.d.. 더보기
Daily Auto News 18/02/06 [신한금융투자 자동차/타이어 정용진]Daily Auto News 18/02/06 닛산, 중국 JV를 통해 향후 5년간 95억달러 투자 발표 - 닛산/둥펑, 22년까지 260만대로 증산해 중국 탑3 목표http://ka.do/09K 현대차 넥쏘, 1회 충전당 주행거리 609km 달성http://ka.do/jmE 현대차 위에둥 EV, 중국 2월 전기차 보조금 명단에 승인http://ka.do/3gD CATL, 유럽/미국 등 선진국 진출 검토http://ka.do/03J BMW, 뉴 i3(94Ah) 사전계약 돌입http://ka.do/N2I 도요타, 2017년 전동화 차량 152만대(+8%) 판매http://ka.do/eQt 렉스턴 스포츠 출시 1달만에 계약건수 1만대 돌파 임박 - 티볼리(40여일)보다 빠른.. 더보기

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