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2018/02/02

캔서롭 [SK증권 스몰캡 이지훈 / 02-3773-8880] ▶️ 캔서롭(A180400) Not Rated- 분자 진단 시장은 성장 초기국면 분자진단과 바이오시약 사업을 영위하고 있다. 글로벌 시장 진출이 성과를 내고 있다. 특히 전세계에서 시장 규모가 가장 큰 중국에서 구체적인 성과물이 나오고 있다. 현지 업체인 TIB와 공급 계약, BGI그룹과의 국가유전자프로젝트 등이 그 예이다. 난임부부 지원사업 확대, 체외수정 시술 의학적 기준 재개정 등 정책모멘텀도 기대할 수 있다. 실적은 아직 만족할 만한 수준은 아니다. 그러나 해외 수출 가시화, 유전자 치료제 시장의 성장을 감안할 때 성장 잠재력은 높다는 판단이다. http://bit.ly/2BN5g0E ※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며.. 더보기
씨젠 [SK증권 제약/바이오 이달미 / 02-3773-9952] ▶️ 씨젠(A096530) / Not Rated- 실적 모멘텀이 기대되는 2018년! 씨젠은 동시다중 분자진단 시약업체로 DPO™, TOCE™, MuDT™의 3가지 원천기술을 보유대표제품에는 Seeplex, Anyplex, Allplex가 있고 현재 주력제품은 실시간으로 한번에 다양한 질환을 검사할수 있는 Allplex임. 주로 호흡기, 소화기, 여성감염 등의 질환 검사에 사용됨프로젝트 100을 통해 현재 12개의 Allplex 제품군이 2018년말까지 95개로 확대되고, 싸이트도 올해 481개를 추가로 오픈하면서 2018년 실적이 크게 개선될 전망써모피셔와 공동 추진 중인 FDA 인허가 획득(2019년말)이 주가 상승 모멘텀 http://bit.. 더보기
Macro 주요 뉴스 정리 신한금융투자 리서치센터 투자전략부 윤창용/하건형 1. 미국, 노동생산성 부진하나 건설투자, 제조업 경기 양호 - 4Q 비농업부문 노동생산성 SAAR 0.1% 하락해 2017년은 YoY 1.2% 개선에 그쳐 - 4Q 단위노동비용 SAAR 2.0% 상승. 다만 2017년은 YoY 0.2% 올라 여전히 미약 - 12월 건설지출 MoM 0.7% 증가. 민간부문과 공공부문이 각각 0.8%, 0.3% 증가 - 1월 ISM 제조업지수 59.1로 기준치(50) 크게 상회. 주문과 재고 간 차이는 축소 - 1월 챌린저 기업감원계획 소매업 등 MoM 38% 급증. YoY 3% 감소해 고용 양호 - 1월 자동차판매 SAAR 1,716만대로 MoM 3.9% 감소. 4Q 급증에 따른 기저효과2. 기타, Brexit 불확실성 재.. 더보기
한세실업 한세실업 최근 동향 UPdate 및 전략 점검 ▶️ 최근 주가 반등: 환율 하방과 미국 유통/의류 업체 주가 반등에 따른 기대감 반영 판단 ▶️ 4Q17 실적 부진 예상: 달러 기준 오더 -0.6% YoY 추정, 전년도 기저로 영업이익 증가는 있으나 기존 예상대비 부진 → 기 잠정 발표된 한세엠케이 영업이익은 26억원으로 기존 가이던스 큰 폭 하회 ▶️ 1Q18 달러 기준 오더 +4.3% YoY 추정, 전년동기 기저는 -11.6%으로 기저 효과 수준의 반등은 아직 ▶️ 목표주가와 투자의견은 유지하나 하반기 이후 업황 반등을 고려한 기다림이 필요한 시점 판단 발간 자료 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=231387 위.. 더보기
GS홈쇼핑 4Q17 실적 Comment GS홈쇼핑 4Q17 실적 Comment ▶️ 취급고액과 영업이익은 각각 1조원, 390억원으로 +0.8%, -13.7% YoY 기록 ▶️ 부진했으나 전년도 일회성 이익(50억원 가량)을 감안한 기존 예상치(당사 409억원)에는 부합 ▶️ 1Q와 2Q에도 일회성 이익 존재 (1Q: 108억원, 2Q: 28억원)로 전년 기저 부담 ▶️ 상반기 일회성 제거 시 영업이익 증감은 약 +6% 수준으로 추정 ▶️ 실적 상 특이 사항 無, 배당성향은 40%대 유지 ▶️ 투자의견 '매수'와 목표주가 28만원 유지 발간 자료 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=231386 위 내용은 2018년 2월 2일 현재 조사분석자료 공표 승인이 .. 더보기
LS산전 [신한금융투자 유틸리티/종합상사 허민호] ** LS산전(010120) * LS산전: 실망할 필요없다. 본게임은 이제부터 시작 17년 4분기 영업이익 234억원(-15% YoY)으로 컨센서스 474억원 하회-1) 원/달러 환율 하락 효과로 80~90억원 감소, 2) 필리핀 철도신호시스템 사업 취소로 85억원 충당금 반영, 3) 전력기기, 자동화 매출 성장 정체, 태양광 매출 감소, 부품구입비 증가 등도 실적 부진 요인 2018년 매출액 2.58조원(+10% YoY), 영업이익 2,001억원(+26%) 전망-전력인프라 영업이익 369억원(+29%), 융합 -350억원(적자축소, +248억원), 국내외 자회사 197억원(+54%), 전력기기 1,400억원(+1%), 자동화 364(+2%) 예상 목표주가 80,.. 더보기
인터넷/게임 Daily [신한금융투자 인터넷/게임 이문종] 카카오 I, 현대,기아자동차 적용 차량 확대http://ka.do/t8k 네이버쇼핑 'N페이 구매→N구매하기'로 표기변경http://ka.do/RZw 민주당, 네이버 '뉴스' 수사 의뢰 이어 '네이버 쇼핑'도 규제http://ka.do/p5e 韓 규제 묶여…네이버 日서 돌파구 모색http://ka.do/Ahk 카카오 공동체 '콜라보레이션'으로 수익 창출http://ka.do/Bpf 슬슬 몸푸는 게임사들…다음주 어떤 무기 들고올까http://ka.do/Gxm 中 PC게임의 압도적인 그래픽과 스케일..한국, 턱밑까지 추격당하다http://ka.do/Zbe 16년 된 망중립성, 5G 시대에도 맞을까..김성태 ‘포스트 망중립성’ 추진http://ka.do/Rx8 중국 진출 앞.. 더보기
Daily 신한 생각 2월 2일자 ★ Daily 신한 생각 2월 2일자 ☞ (한정판) 러시아, LNG, 그리고 산업재 [김윤서]☞ 불어오는 경기 훈풍 [안재균]☞ IG Tracker: 자본재 살펴보기 [김세진, 김상훈]☞ 쉬어가는 물가 vs. 지속된 수출 호조 [한윤지, 윤창용] ☞ 삼성물산 (028260/매수): 수익성 개선은 주가 할인 해소 요인 [김수현]☞ KT&G (033780/매수): 전자담배 점유율이 중요하다 [홍세종]☞ LS산전 (010120/유지): 실망할 필요없다. 본게임은 이제부터 시작 [허민호]☞ GS홈쇼핑 (028150/매수): 예상치에는 부합한 실적 [박희진]☞ 하나투어 (039130/매수): 2018년에는 사상 최고 이익을 기대해보자 [성준원]☞ 한세실업 (105630/매수): 아직은 기다리자 [박희진] ☞ Da.. 더보기
Daily News_18.02.02(금) ＃Daily News_18.02.02(금) ▶️ (Upstream) 롤스-로이스 선박엔진부문 잠재적 인수자로 현대중공업, 노르웨이 Aker 언급→ 영업 가치를 7.1억달러~11억달러 수준으로 평가 ▶️ (서울경제) 정부, STX조선, 성동조선 회생 가능성 제기→ 삼정KPMG의 보고서는 청산보다 회생에 방점을 두고 사업부정리, 선박 수리 전문 조선소 전환 이행 등의 조건 제시 → 링크: http://ka.do/pH6 ▶️ (선박뉴스) 대만, 황산화물 규정 시기 1년 앞당겨 2019년 1월부터 시행 예정 ▶️ (경향신문) 방사청-LIG넥스원과 천궁 계약과정에서 유착관계 적발(376억원 규모) → 링크: http://ka.do/9kM 위 내용은 2018년 2월 2일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이.. 더보기
자동차/타이어 [신한금융투자 자동차/타이어 정용진]Daily Auto News 18/02/02 국회입법조사처, 한미FTA 개정시 미국산 자동차 쿼터 증가해도 영향력 미미 - 기존 FTA: 한국 안전기준에 맞지 않아도 제조사별 2.5만대 수입 가능, 개정 요구안: 면제 차량 5.0만대로 증가 - 미국산 수입차 1.0만대 수준이고, 미국 안전기준 충족시 특례 수입 가능해 실질 영향력 xhttp://ka.do/UY4 현대/기아차, 서버형 음성인식 기술을 기존 차량에 확대 적용http://ka.do/dcw 美 DMV, 자율주행 이탈율 및 테스트결과 발표- GM 1위, Waymo 2위 기록, 테슬라는 자율주행 기술 미달로 평가 기준 미달http://ka.do/KKl 김동연 총리, 중국 진출 기업 간담회에서 자동차 부품 공급 문.. 더보기

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