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2017/07/21

은행/증권 [은행/증권 박진형 02-3770-5658] KB금융(105560):이익의 규모와 구조가 모두 좋아지는 KB금융- 17.2Q(P) Review: 17.1Q에 이어 어닝서프라이즈 시현- 2017년 당기순이익 3.2조원, ROE 10.0% 전망, 큰 폭의 이익성장 이어갈 듯- 유기적 성장과 비유기적 성장의 조화, 실적으로 나타나고 있어- 투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원으로 상향http://bit.ly/2uH35fs 우리은행(000030):매분기 좋아지는 모습이 확인되는 은행- 17.2Q(P) Review: 경상이익 레벨업 과정, 두루두루 좋은 실적- 업황 및 자체적 체질 개선 → 실적과 수익성 개선이 가장 큰 은행- 투자의견 매수 및 Top-pick 유지, 목표주가 24,000원으로 상향 htt.. 더보기
오늘의 리서치 📫 170721 대신증권 오늘의 리서치아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * KB금융 (105560) BUY (유지) TP: KRW 73,000 (유지) "놀랍고 더욱 놀라웠던 실적. 모멘텀 둔화 걱정은 기우"- 은행업종 최선호주 유지.- 2분기 순익은 9,900억원으로 대폭적인 어닝 서프라이즈 시현. 비은행 이익기여도가 커진데다 은행의 경우 건전성 개선과 충당금 환입으로 대손비용이 급감했기 때문. 원화대출 성장률 1.9% 기록했고, NIM도 6bp 추가 개선되면서 타행대비 마진 개선 폭도 큰 편.- 향후 이익 둔화 가능성과 M&A 마무리로 추가 catalyst 부족에 따른 모멘텀 둔화 우려 시각 있지만 기우라고 판단. 압도적인 실적 우위가 지속될 것이기 때문. 경영권 승계의 안정성이 확인될 경우 .. 더보기
정유/화학 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] 메리츠 정유/화학 Daily_2017.07.21(금) ▶️7월 20일 기준 WTI 46.8$/bbl(-0.7% d-d)Dubai 48.3$/bbl(+1.2% d-d)싱가폴 크랙마진 12.42$/bbl(-0.2% d-d) [제품가격] 나프타 436$/ton(+1.2% d-d)에틸렌 970$/ton(변동없음)프로필렌 857$/ton(-0.2% d-d)부타디엔 965$/ton(변동없음)벤젠 727$/ton(+0.7% d-d)톨루엔 602$/ton(-0.6% d-d)HDPE 1,080$/ton(변동없음 d-d) LDPE 1,130$/ton (변동없음 d-d)LLDPE 1,070$/ton(변동없음 d-d)PP 1,010$/ton(변동없음)P-X 788$/ton(+2.2% d-.. 더보기
신한지주(055550) 📮[메리츠종금증권 은행 은경완]신한지주(055550): Slow tempo - 2Q17 지배주주 순이익 8,920억원으로 당사 추정치와 컨센서스 상회 - 1) NIM +1bp QoQ, 2) Loan Growth +1.3%, 3) Credit cost 25bp - '17년에도 주가 부진 지속되며, 경쟁사대비 Valuation 및 시가총액 역전 - 최근 조직개편을 통해 구조적 변화의 움직임을 꾀하고 있다는 점은 긍정적 - 투자의견 Buy, 적정주가 62,000원 유지 - 자료:http://bit.ly/2ufJKkX * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
우리은행 📮[메리츠종금증권 은행 은경완]우리은행(000030): 3가지 기대감 - 2Q17 지배주주 순이익 4,608억원(+50.1% YoY, -27.7% QoQ)으로 추정치 부합 - 민영화 이후 높아진 경상 이익 체력을 확인할 수 있는 분기 실적 - 최근 가파른 주가 상승으로 은행업종 PBR 상회하는 Valuation 부여 - 1) 비용효율성 증대, 2) 지배구조 개편, 3) 주주환원정책 등을 감안시 무리 없는 수준 - 투자의견 Buy, 적정주가 21,500원 유지 - 자료:http://bit.ly/2uf46cg * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기
주요게임순위 update_2017.7.21 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]주요게임순위 update_2017.7.21(금) ▶️ 리니지M매출순위 구글플레이 1위 ▶️ 리니지M(12)매출순위 앱스토어 1위, 구글플레이 4위 ▶️ 리니지2 레볼루션매출순위 앱스토어 2위, 구글플레이 2위 ▶️ 리니지 레드나이츠 매출순위 앱스토어 109위, 구글플레이 139위 ▶️ 펜타스톰매출순위 앱스토어 39위, 구글플레이 49위 ▶️ 데스티니6매출순위 앱스토어 85위, 구글플레이 70위 ▶️ 프로야구 H2매출순위 앱스토어 23위, 구글플레이 27위 ▶️ 파이널 블레이드매출순위 앱스토어 53위, 구글플레이 30위 ▶️ 주요게임순위: http://bit.ly/2voJBdu * 앱스토어 7월 21일 오전 7시 기준, 구글플레이 7월 20일 오후 11시 기준 * 동 .. 더보기
반도체/디스플레이 📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 0주 신청 / 삼성전자 전일 14,400주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +1.0%, 1W +1.5%, 1M +7.4%)SK하이닉스 DDR4 8Gb제품에 대한 수요가 강했음 현물시장 공급부족이 지속되며 가격은 상승하였고 구매자는 구매 호가 상향. 거래는 지지부진 NAND(MLC 64Gb: 1D -0.1%, 1W +0.1%, 1M +0.9%) 가격은 여전히 변동했고 저가제품에 대한 문의가 나타남 수요는 약했기 때문에 거래는 제한적인 모습 ★ 주요 뉴스 플로우 Witsview: 7월하반기 패널고정가격 발표. TV패널 기준 -1.6~-0.6% 하락기록 (Witsview) Apple, A.. 더보기
F&B 가격 동향 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]F&B Morning Talk *F&B 가격 동향 라이신 가격 유지기타아미노산 가격 유지 라이신 8.8 0.0%라이신(Feed) 8.5 0.0%라이신(CJCJ) 9.5 0.0%DL-메티오닌 22.3 +1.1%L-메티오닌 21.3 0.0%쓰레오닌 9.5 0.0%트립토판 73.0 0.0% 옥수수(CBOT) 391 +2.2%소맥(CBOT) 506 +0.5%대두(CBOT) 1,013 +1.4%대두유(CBOT) 34.0 +1.5%원당(NYBOT) 14.4 -0.6%참치(ATUNA) 1,950 0.0%육계(국내) 2,290 0.0%돈육(국내) 5,201 -2.9% *음식료 주요 News (담배) BAT 전자담배 '글로' 내달 10일 출시. 할인가 7만원(전자신문)http://bit... 더보기
인터넷/게임 Daily 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]인터넷/게임 Daily_2017.7.21(금) - 네이버 AI스피커 '웨이브' 日서 닷새 만에 완판 (전자신문)http://bit.ly/2ueMwFm - 한달만에 가입자 1천만명…리니지M 신기록 (매일경제)http://bit.ly/2uNvwJt - 케이뱅크, 네이버 '라인' 캐릭터로 카카오와 정면대결 (뉴스원)http://bit.ly/2tktbRX - 카톡 치즈 미풍… 네이버 스노우와 격차 심화 (디지털타임스)http://bit.ly/2uNvYrj - "뮤직부터 맛집까지" 카카오, AI 추천앱 '레이지' 출시 (뉴스원)http://bit.ly/2vGv0JO - SBS-NHN엔터 손잡고 한국판 유튜브 만든다 (파이낸셜뉴스)http://bit.ly/2tLi1F9 - 돈 .. 더보기
KB금융(105560) 📮[메리츠종금증권 은행 은경완]KB금융(105560): 리딩뱅크의 위엄 - 2Q17 지배주주 순이익 9,901억원으로 어닝 서프라이즈 기록 - 비은행 자회사 이익기여도 증대 + 염가매수차익 + 일회성 충당금 환입 등의 영향 - 순이익, 시가총액, 수익성, Valuation 등 모든 지표에서 리딩뱅크의 면모 확보 - 9%를 상회하는 경상 ROE, 3.5%의 배당수익률 등을 감안시 여전히 저평가 구간 - 투자의견 Buy, 적정주가 70,000원 유지 - 자료:http://bit.ly/2tke7E0 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 더보기

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