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2017/07/21

은행/증권 [은행/증권 박진형] KB금융(105560):이익의 규모와 구조가 모두 좋아지는 KB금융- 17.2Q(P) Review: 17.1Q에 이어 어닝서프라이즈 시현- 2017년 당기순이익 3.2조원, ROE 10.0% 전망, 큰 폭의 이익성장 이어갈 듯- 유기적 성장과 비유기적 성장의 조화, 실적으로 나타나고 있어- 투자의견 매수 유지, 목표주가 70,000원으로 상향http://bit.ly/2uH35fs 우리은행(000030):매분기 좋아지는 모습이 확인되는 은행- 17.2Q(P) Review: 경상이익 레벨업 과정, 두루두루 좋은 실적- 업황 및 자체적 체질 개선 → 실적과 수익성 개선이 가장 큰 은행- 투자의견 매수 및 Top-pick 유지, 목표주가 24,000원으로 상향 http://bit.ly/2u.. 더보기
화학/정유 유안타 데일리 섹터 코멘트 (2017.07.21) ● 화학/정유 황규원(싱가폴 복합정제마진) 정제마진 7$로 강세☞ 2016년 3분기 5.2$, 2017년 2분기 6.5$, 6월 6.6$, 7월 1주 7.0$, 7월 19일 7.3$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 7월 4.9$) (SKC) 기술세미나에서 반도체 소재 진행상황 밝힘…. ☞ 7/20일 반도체 공정소재 기술세미나를 개최함. 반도체 전공정에 소모되는 CMP패드, CMP슬러리, Wet Chemical과 전자파차단쉬트들 소개했음. 별도 M&A 계획 발표는 없었음 a. CMP패드(반도체 웨이퍼 연마제)는 2017년 하반기부터 하이닉스㈜로 판매 시작. 2017년 연간 생산능력은 5만매로, 풀 생산하면 250억원 매출(영업이익률 10% 이상) 가능한 수.. 더보기
디스플레이/휴대폰부품 유안타 데일리 섹터 코멘트 (2017.07.21) ● 디스플레이/휴대폰부품 이상언애플, 플렉시블 OLED 자체 개발...대만에 2.5세대 R&D라인 구축(전자신문)- 애플이 직접 공정 기술 확보에 나선 것은 패널 제조사의 의존도를 낮추고 차세대 디스플레이 기술 선점하기 위한 전략- 자사에 특화된 공정 기술 적용, 차세대 기술 선점 시 가장 앞선 디스플레이 독점 확보 및 자사 제품에 사용 가능- 기존 제품 차별화는 물론 차세대 디바이스 경쟁력 확보 위해 자체 디스플레이 기술력 높이려는 시도 더보기
유안타 데일리 섹터 코멘트 유안타 데일리 섹터 코멘트 (2017.07.21) ● 반도체/전기전자 이재윤올 세계 메모리시장 40% 급성장 … 미 수요 10% 늘며 시장규모 키워(디지털타임스)- 올해 세계 메모리반도체 시장 규모 1000억 달러(약 112조원) 웃돌며 지난해 대비 40% 이상 급성장 예상, 미국 중심 수요 증가 분석- 4차 산업혁명 중심으로 꼽히는 데이터센터와 모바일 산업을 이끄는 IT업체들이 대부분 미국에 본사를 두고 있기 때문- 美 메모리반도체 수입 규모, 지난 3년간 지속적 감소, 올해부터 반등한다는 전망이 우세...올해 미국 내 데이터센터와 슈퍼컴퓨터 등 시스템이 증가하고 있기 때문- 세계 메모리반도체 시장, 스마트폰 고용량화와 데이터센터 구축을 위한 서버, SSD 수요 증가로 지낸해 하반기부터 시황 회복세 '.. 더보기
유틸리티 데일리 뉴스_0721 [신한금융투자 유틸리티/상사 허민호/구현지] **유틸리티 데일리 뉴스_0721 가스공사 이승훈 사장 사의 표명..임기 1년에 남아-가스공사 조만간 사장추천위원회 구성해 공모를 거쳐 신임 사장을 선임 예정(대통령이 임명)(출처: http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=014&aid=0003847089&sid1=001) 서울 첫 "폭염경보"···"20일 오후 올들어 최대 전력수요 8350만kW"-"예비율은 11.6%로 현재 안정적 수급 상황 유지"/ "8월 폭염이 발생하더라도 전력 위기상황 없어"(출처: http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=003&aid=0008078939&sid1.. 더보기
중국의 폐플라스틱 수입 금지 [신한금융투자 화학/정유 이응주, 한상원] * 중국의 폐플라스틱 수입 금지 - 전일 중국 합성수지 선물 가격 급등: PE +4.2%, PP +3.4%, PVC +0.7%- 중국 정부가 WTO에 폐플라스틱(waste plastics) 수입을 금지하겠다고 통보했기 때문- 폐플스틱은 재활용 플라스틱의 원료로서 이의 사용을 제재하면 신규 플라스틱(virgin plastics)에 대한 수요가 증가- 중국의 Waste PE/PP 수입량은 3~4백만톤(추정치)으로 Virgin PE/PP 수요(42백만톤)의 7~10%- Waste PVC의 경우 2.53백만톤으로 전체 Virgin PVC 수요(16백만톤)의 16%- 특히 미국 ECC 가동(=공급 증가, 2H17 5백만톤)에 따른 마진 악화 우려가 큰 PE/PP 시황에는.. 더보기
2017년 7월 21일 리서치 포트폴리오 [2017년 7월 21일 리서치 포트폴리오] 신규: 덴티움, 이지바이오 덴티움(145720)▶️ 2분기 영업이익 컨센서스 100억원 상회 예상▶️ 중국 법인 지속적인 세미나와 교육 진행으로 연간 매출액 400억원(+19.0%) 이상 전망▶️ Valuation 매력 부각 - 올해 예상 실적 기준 PER 덴티움 21배 vs. 국내 Peer(오스템임플란트, 디오) 30배 이지바이오(035810)▶️ 2분기 돈육 및 육계 가격 상승으로 큰 폭의 실적 개선 기대▶️ 생물자산평가손익 우려는 분기말 기준 시세 회복세에 따라 해소▶️ 2017년 예상 PER 8배 내외로 동종업체(12배 수준) 대비 저평가 매력 부각 편출: 휴젤 편입 종목: 덴티움, 이지바이오, 동진쎄미켐, 뷰웍스, S-Oil, 풍산, 기업은행, SK하.. 더보기
Daily 신한 생각 7월 21일자 [Daily 신한 생각 7월 21일자] - 전략 생각: 스튜어드십 코드, 두 갈래 길 [노동길] - 반도체: DRAM Big Cycle [최도연] - POSCO (005490/매수): 하반기 실적에 대한 기대감 Up! [박광래] - KB금융 (105560)/매수): 핵심이익과 경상 순이익 개선 [김수현] - 우리은행 (000030/매수): 경상 순이익 추가 개선 [김수현] - 포스코대우 (047050/매수): 이제 4분기 이후 가스발견 모멘텀을 기다리자 [허민호] - 컴투스 (078340/매수): 무난한 2분기. 연말로 갈수록 좋아진다 [이문종] - 포스코 ICT (022100/매수): 3분기부터 다시 성장궤도 진입 [김현석] - 신한 Daily: http://bbs2.shinhaninvest.com/b.. 더보기
POSCO [신한금융투자 철강/운송 박광래, 조용민] *POSCO(005490); 하반기 실적에 대한 기대감 Up! - 2분기 연결 영업이익 9,791억원(+44.3% YoY), 시장 기대치 부합- 별도 영업이익 부진의 이유는 판가 상승에도 불구하고 1) 원료비 상승(-1,062억원), 2) 고가 재고 판매(-2,810억원)의 영향- 3분기 영업이익: 연결 1.21조원(+17.2%), 별도 8,744억원(+2.6%) 전망- 2분기에 집중되었던 설비 개보수 작업이 완료되면서 3분기에는 판매량이 894만톤(+48만톤 QoQ)으로 증가 전망- 투자 포인트: 1) 중국 철강업 구조조정에 대한 기대감, 2) 글로벌 인프라 투자 확대로 하반기 철강 가격 상승 전망, 3) 하반기 연결 영업이익이 전년 동기 대비 62% 증가 원.. 더보기
자동차/타이어 [신한금융투자 자동차/타이어 정용진, 강수연] Daily Auto News 17/07/21 기아차 통상임금 1심 8월 17일 선고- 원문 링크: http://ka.do/xSI7Nu 현대/기아차, 선순환형 동반성장 5대 전략 발표- 2, 3차 협력사 지원 및 협력사간 상생협력 강화- 원문 링크: http://ka.do/Ox3ABU 그랜저 8개월 연속 1만대 돌파 전망- 원문 링크: http://ka.do/skCWnk 현대차 내부고발자 김광호 부장, 무혐의 처분- 업무상 배임, 영업비밀 유출 등 혐의로 피소됐으나 공익적 제보임을 감안해 증거불충분으로 무혐의 처분- 원문 링크: http://ka.do/LHTNqS Volvo/Geely, 친환경차 등 기술 개발 공유하는 신규 JV 설립해 협력관계 강화- 원문 링.. 더보기

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