하이트진로, 호텔신라, GS건설
[흥국 음식료, 유통/장지혜] 1/6 (월) 하이트진로 (Buy, 3.9만원) 점유율 상승에 주목 ■ 4분기 실적 컨센서스 하회 전망 - 4분기 연결기준 매출은 5640억원(YoY +19.4%), 영업이익 364억원(YoY +106.6%, OPM 6.5%)으로 컨센서스 400억원을 하회할 전망 - 1)맥주: 매출액 1911억원(YoY +15.9%), 영업손실 40억원(적지, OPM -2.1%)으로 전망. 테라는 성수기인 3분기보다도 판매량이 증가한 670만 상자(금액 800억원 후반) 판매되며 외형 성장(제조맥주 +30%). 다만 경쟁사 판촉 강화에 따라 수익성 개선이 기대치에 미치지 못할 것 - 2)소주: 매출액 3352억원(YoY +22.7%), 영업이익 423억원(YoY +36.9%, OPM 12...
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