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중국의 성장률 발표가 실제로 시장에 치명적인 영향을 미치는 것일까? 아니면 진짜 이유는 숨겨져 있는데 중국의 성장률 하향이 단지 표면화 된 것일까? ○중국은 핑계, 주가하락 이유 따로 있다
개인적으로 후자의 의견에 동의한다. 중국을 일반적인 시장경제 국가와 동일하게 보는 경향이 있는데, 중국은 계획경제 국가이다. 그에 따라 목표치를 낮게 잡는 경향이 있다. 작년도 전망치는 8% 였음에도 실질적으로는 9.2%의 성장률을 보였다. 이번 7.5%는 최저점, 즉 꼭 달성해야 하는 성장률로 볼 수 있다. 따라서 이러한 이슈에 의해서 시장이 빠지는 것은 아니다. 오히려 외국인들이 매수하던 시장에서 외국인들이 매도하고 있는데, 이를 이어받을 세력이 없다. 기관들 역시 매도하고 있다. 개인들만 사고 있다 보니 대형주 중심으로 지수하락이 나타나며 주가가 빠지고 있다.
○네마녀의 날만 지나면 상승 시동 다시 건다?
시장 자체는 여러가지 면에서 긍정적으로 볼 수 있다. 유럽 문제가 해결되어 가고 있는 등 성장률만 낮게 잡았지 실질적으로 괜찮은 편이다. 오히려 내수 진작책을 펴고 있기 때문에 이러한 면을 따져보면 가장 눈 앞에 와 있는 3월 만기 쿼드러블 위칭데이가 넘어가고 그동안 몰려 있던 물량이 롤오버되든 청산이 되면 시장은 정상으로 돌아올 것으로 예상한다. 외국인들이 사 줄 때 매도로 나섰던 기관들이 아직 풍부한 현금을 가지고 있다는 점이 긍정적이다. 연기금 역시 많은 부분은 아니지만 상당 부분 이익실현을 한 물량이 남아있기 때문에 하방이 견고한 편이다. 시장은 우상향이 맞다. 그동안 숨가쁘게 달려온 부분에 대한 체력적 보강이 이루어지면 더 상승할 것이다.
○만기일 전까지 투자전략 어떻게
대부분의 일반 투자가의 경우 대형주를 들고 있는 투자자가 많지 않다. 대형주를 가진 투자자는 손절할 필요가 없다. 중소형 개별주를 가진 투자자가 문제가 되는데, 어느 부분을 들고 있느냐가 문제가 될 것이다. IT관련주를 가지고 있느냐, 여타 다른 종목을 가지고 있느냐 하는 것이다. 만약 오늘까지 들고 있다면 정리하는 것은 옳지 못하다. 만기일을 넘기는 게 옳다. 설령 손실을 입었다고 하더라도 만회할 수 있는 기회가 온다. 어느방향을 오던간에 시간이 빠르고 늦고의 차이만 있을 뿐이다. 만기까지는 들고가는 전략이 유효하다.
현금이 있다면 매수해야 한다고 판단한다. 중국과 관련하여 하락폭이 큰 업종이 철강, 화학주이다. 중국의 경우 올 10월 정권이 바뀐다. 시진핑이 주석이 되게 되면 중국 내수진작이다. 내수를 진작하다보면 성장률 자체가 떨어질 수밖에 없다. 내수쪽도 궁극적으로 내수에 필요한 여러가지가 나와야 하는데 그중 중요한 것이 화학 부분이다. 철강 역시 그동안 구조조정을 급하게 했기 때문에 중국 내에서 철강이 부족한 상황이다. 현재 많이 빠지는 화학과 철강주는 지금 매수하는 것도 가능하다.
○LCE 버리고 LED 품은 삼성전자
삼성전자가 LCD TV 생산을 그만하고 LED로 가는 것은 큰 의미를 내포하고 있다. 이 부분에 대한 해석이 필요하다. 얼마전 삼성전자가 LCD 사업부를 분사했다. 돈 안 되는 LCD를 접고 돈 되는 LED로 가겠다는 것이다. 삼성그룹내에서도 모멘텀 플레이가 이어질 수 있다. 삼성전자는 추가적인 상승이 이루어질 수 있는가 여부가 여기에 달려 있기 때문에 추이를 잘 지켜봐야 한다.
삼성전자와 하이닉스 중 하이닉스에 무게를 두고 있다. 삼성전자를 매수하기에는 버거운 시점이다. 하이닉스는 삼성전자의 주력부분인 반도체 사업을 가지고 있다. 3/4분기부터 수요가 공급을 초과하는 현상이 예측된다. 이러한 점을 고려할 때 하이닉스는 현재 저평가 되어 있다.
○쉘가스 키우는 미국, 조선주 지금이 매수 기회
조선주의 경우 시각을 바꿔볼 필요가 있다. 쉘가스가 이슈가 되고 있는데, 미국에서 전략적으로 키우는 산업이 될 것이다. LNG의 가장 큰 소비지역은 동아시아이다. 주된 수출선은 중동쪽이다. 미국이 추진하는 것이 성공적으로 진행 되어서 2010년부터 미국이 LNG 순수출국이 된다면 주요 수출처는 동아시아가 될 것이다. 이를 수송할 수 있는 수단은 LNG선박 뿐이다. 지금과 같은 상황에서 LNG선은 매우 부족한 상황이다. 일부 애널리스트들의 말을 빌리면 2015년까지 연간 30척씩 추가적으로 건조 되어야 한다고 한다. LNG선에 대해서 높은 기술력을 갖춘 것은 한국의 조선업체들로 현재의 가격대라면 매수할 수 있다.
화학, 철강, 조선주는 추가매수가 가능하다. 반도체 관련된 종목으로 주가가 빠지는 부분이 있다. 이러한 종목들은 저점에서 매수가 가능하다. 반대로 손실이 나는 부분은 굳이 손절매 할 필요가 없다. 결론적으로 주식 편입비중을 늘리는 게 좋을 것이다.
(자세한 내용은 동영상을 시청하시길 바랍니다) |
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신문기사요약 - 신한금융투자 시장정보팀 매일경제 (면) 한국경제 (면) 주요 외신 주요 공시
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# <뉴욕증시> 뉴욕증시, 유럽 불안 재고조에 올 들어 최대폭 하락…다우 203.66P↓ <http://me2.do/xjuixTb> 주요 IT뉴스 -반도체, PC- #전동수 삼성, “메모리, 모바일에 달렸다” <http://me2.do/5bvRPPx>
#삼성전자, TV시장 다 잡는다 <http://me2.do/5rATHe1>
[본 정보는 매수/매도신호가 아니며, |
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예상보다 빨라진다! - 투자의견 BUY 상향, 적정주가 100,000원으로 대폭 상향 *CJ: 투자의견 Marketperform으로 하향 조정 경영권 프리미엄 만회를 위해 시간이 필요 - 대한통운인수 효과는 CJ GLS를 통해 CJ실적에 반영되나 의미 있는 실적에는 시간이 걸릴 듯 |
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<시장에 대한 Tip> * 봄을 시샘하는 꽃샘추위가 있듯이,
◆ 시황 및 투자전략
◆ 코스피
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[스몰캡은 교보] 옵트론텍 - 김갑호 => 8M 카메라모듈이 회사를 바꾸다 투자의견 'Buy', 목표주가 10,000원으로 커버리지 개시 옵트론텍에 대한 커버리지를 개시하며 투자의견 'Buy', 목표주가 10,000원 제시. 향후 시장확대, 독점지위, 이로 인한 고수익성 담보 라는 높은 주가 멀티플을 적용 받을 수 있는 조건을 모두 갖추어 가고 있어 실적증가 및 주가 멀티플 상향작업이 동시에 진행될 가능성 높음. 시장 증대 및 내부 비용절감효과가 맞물려 실적호전의 질 매우 높아 1) 8M스마트폰 증가에 따라 가격 및 점유율이 모두 증가할 것으로 예상되는 등 올해 실적증가가 독점적 지위를 갖추고 있는 IR필터 시장의 대폭 성장에서 비롯 매출액 31%, 영업이익 65% 증가 전망 2012년 IFRS별도 기준 매출액은 1,022억원(+27%), 영업이익은 214억원(+64%, opm 21%) 전망. 매출액 증가의 대부분은 8M스마트폰 증가로 인한 특수필터 출하량 증가에 기인. 특수필터 매출증가 및 이로 인한 점유율 증대효과가 맞물리며 IR필터 사업부의 성장이 전사 성장을 이끌 것.
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신한금융투자 리서치센타 ◆ 유럽: 그리스 채무협상 우려, '하락' / 영국(-1.9%), 프랑스(-3.6%), 독일(-3.4%)
◆ 미국: 그리스+세계경기 우려, '하락' - 중국의 성장률 전망치 하향에 이어 유로존, 브라질의 낮은 GDP성장률 우려 ◆ 상품: WTI, 하락... 올해 2월 17일 이후 최저 수준 / 금 가격 하락 ◆ 중국: 성장둔화 우려, '하락' / 상해종합(-1.41%), 선전종합(-0.96%) → 유주석탄채광 3.1%, 강서구리 3.1% 하락 - 상하이市가 1가구 2주택 금지 정책을 강화하기로 하면서 부동산 관련주 약세 - 신규 내수 소비 정책의 수혜주로 전기전자업종 부각 ◆ 일본: 엔화 강세, '하락' / 니케이225(-0.63%), 토픽스(-0.66%)
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신한금융투자 리서치센타 ◆ 유럽: 그리스 채무협상 우려, '하락' / 영국(-1.9%), 프랑스(-3.6%), 독일(-3.4%)
◆ 미국: 그리스+세계경기 우려, '하락' - 중국의 성장률 전망치 하향에 이어 유로존, 브라질의 낮은 GDP성장률 우려 ◆ 상품: WTI, 하락... 올해 2월 17일 이후 최저 수준 / 금 가격 하락 ◆ 중국: 성장둔화 우려, '하락' / 상해종합(-1.41%), 선전종합(-0.96%) → 유주석탄채광 3.1%, 강서구리 3.1% 하락 - 상하이市가 1가구 2주택 금지 정책을 강화하기로 하면서 부동산 관련주 약세 - 신규 내수 소비 정책의 수혜주로 전기전자업종 부각 ◆ 일본: 엔화 강세, '하락' / 니케이225(-0.63%), 토픽스(-0.66%)
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*현재 코스닥 기관 순매수 종목 - 신화인터텍/플렉스컴 /셀트리온 ==> 3~4만주 |
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** 그리스 채권 스왑에 대한 오해 - KB증권 김수영 - 현재까지 그리스 채권 스왑 진행률은 IIF 운용위원회의 13개 멤버 중 12개 멤버가 합의하면서 결의한 20% 수준 - 그리스 은행 및 연기금 등이 보유한 그리스 국채는 아직까지 진행률에 포함되지 않은 수치임 - 일부 그리스의 중소 연기금들이 스왑에 거부의사를 표명하고 있으나 대부분 그리스 은행들과 연기금들은 스왑에 합의 - 그리스 정부는 현재까지 합의한 국제 채권자과들과 자국 채권자 등을 포함해서 75~80%의 스왑률을 자신 - 목표치인 90%의 스왑률은 강제 스왑 조항이 적용되지 않는 구간 - 개정된 그리스 법안에 의하면 이론적으로 50% 이상의 스왑이 진행될 경우 강제 스왑 적용여부를 의결할 수 있으며, 50%의 66% (즉 전체의 33% 수준)의 합의가 있으면 강제 스왑 조항이 적용 - 전일 유럽에서 유일하게 그리스 증시(+2.77%)만 상승. 전일 그리스 정부는 6개월물 국채 발행에도 성공 - 금일 주가조정의 이유를 그리스에서 찾는 것은 오해인 것으로 판단 |
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## 항공주 및 원화 강세 수혜 종목에 주목- 신한금융투자 시황 이선엽(3772-2559) - 단기적으로 항공주 및 원화강세 수혜 종목 매매 구간 |
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3/07 특징주: 수처리 관련주, 희토류 관련주, 오리온, 에이블씨앤씨, 대한항공 등 강세 수처리 관련주: 서울시가 지하수 오염원 관리를 위해 지리정보시스템(GIS)을 활용한 환경정보시스템을 구축한다는 소식에 이틀째 강세. 뉴보텍(060260), 젠트로(083660), 와토스코리아(079000), 시노펙스(025320), 뉴로스(126870) 등 강세 희토류 관련주: 중국이 외국기업에 대한 희토류 담사를 하지 못하게 한다는 소식에 강세. 3노드디지탈(900010), 혜인(003010), 케이앤컴퍼니(053590), 한진피앤씨(061460), 대원화성(024890) 등 강세 오리온(001800): 중국 제과시장 성장에 따른 매출 증가 기대감에 상승 에이블씨엔씨(078520): 신제품 모멘텀이 부각되며 실적 개선 기대감에 상승 대한항공(003490): 원화 강세 및 유가가 2주만에 최처치로 하락했다는 소식에 상승 주성엔지니어링(036930): 신규 장비 경쟁력이 부각되며 강세 3노드디지탈(900010), 쌍용머티리얼(047400): 중국의 외국기업 희토류 채굴 금지에 따른 반사이익 기대감에 동반 초강세 디케이디앤아이(033310): 인수합병 기대감이 고조되며 신고가 경신 덕성(004830): '2012 서울 핵안보정상회의' 기대감에 강세 신화인터넥(056700): 적극적인 기업구조조정을 통한 수익성 개선에 따른 실적 기대감에 견조한 오름세 미디어플렉스(086980): 투자배급작인 '범죄와의전쟁' 흥행에 힘입어 연일 강세 인스프리트(073130), 엔스퍼트(098400): 인스프리트에 이기태 전 삼성전자 부회장이 총 20억원을 투자했다는 소식에 동반 초강세 덕양산업(024900): 지난해 영업이익이 전년대비 164% 증가하는 등 실적 호조 소식에 상한가 자연과환경(043910): 민주통합당 예비후보들이 낙동강생태복원사업 공약을 발표함에 따라 수혜 기대감에 이틀 연속 상한가 한국화장품(123690), 한국화장품제조(003350), 코리아나(027050): 신세계그룹의 화장품 진출에 따른 M&A기대감에 연일 초강세 케이비물산(008540): 파산신청 취하 소식에 상한가 재영솔루텍(049630): 지난해 실적히 전년대비 흑자전환했다는 소식에 상한가 |
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받은글) http://www.youtube.com/watch?v=puKjkwkvfIA&feature=youtu.be
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타이어 관련 코멘트 - 받은글 타이어 주가가 제법 조정을 받은 상황에서 1)합성고무 가격 인하요인(BD가격 하락)발생, 2)천연고무 가격 3,870불 수준에서 하향안정화, 3)굿이어, 요코하마, 컨티넨탈 등이 가격인상을 계속 발표 등의 긍정적 뉴스들이 나오고 있습니다. 한타가 고점비 13% 조정, 넥타가 고점비 30% 조정받아 반등을 모색할 구간입니다. 특히 넥타는 (주)넥센 지주사 전환 과정에서 주식매수청구가 끝났습니다. 창녕공장이 가동되고 있고, 해외 OE로 초도납품이 들어가며, 영업이익 가이던스가 전년비 68%나 높아 고성장 프리미엄은 여전히 존재한단 생각입니다. |
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'처음처럼' 소주 제조 허가 과정 '불법 행위' 드러나 전문가 , "알칼리 환원수는 인체에 치명적" 진로에 이어 소주시장 2위를 점하고 있는 (주)롯데주류의
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글로벌 시장의 영향으로 낙폭을 확대했던 시장은 많이 진정되고 있습니다만 외국인들의 현물 매도가 부담스러울 정도로 많습니다 6일 2,258억원 매도, 7일 현재 2,461억원 환율과 관련된 매물이라고는 하지만 이틀연속 대규모 매도가 진행되고 있는 것은 다소 걸립니다. 여기다 8조1천억원에 달하는 매수차익잔고가 선물옵션 동시만기가 임박하면서 프로그램 매도로 이어지고 있어 당분간은 어려운 흐름이 불가피할 듯 합니다. 다만 시장이 오전 고점을 넘긴 상태에서 약세이므로 오후 오전과 비슷한 흐름은 주되 오전처럼 하락할 것으로 판단하지는 않고 있습니다. 다만 익일이 만기라는 점에서 변수가 있는 만큼 이번주는 다소 소극적 대응과 함께 종목은 실적+가치주로 압축해 가는 전략이 필요하지 않나 싶습니다. 시장은 이번주 만기를 마무리하고 나면 내주에 박스권으로 이어지는 기간 조정을 거칠 것으로 추정되는 만큼 단기 급격한 흐름을 보인 주식은 현금화하시되 하락하는 시장 흐름에 쫒아가 파는 추격매도는 자중하셔야 겠습니다. 참고로 3월말 정기퇴출 기업이 정해지는 시기이니만큼 최근 시장 분위기타고 움직이는 부실기업은 손대시면 안되겠습니다. 오후에도 지루하지만 힘내시고요 큰 흐름 아시죠?!! 올해 말 이후를 준비하는 시기 잊지 마시기 바랍니다 감사합니다 |
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* 현재 코스닥 기관 순매수 종목 - 다산네트, 하나마이크론, 파트론, 플렉스컴, 옵트론텍, 에스엠, 신화인터텍 - 5~9만주 추정 |
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- 지난달 SK케미칼이 보유중이던 BW 50억원 매각물량 중 일부가 오늘 이트레이트증권 창구로 집중 출회되는 것으로 보여집니다. - 투자의견: 당분간 오버행이슈가 부각되겠으나 올해 상반기 필름형 발기부전치료제, 조루증 치료제(전세계에서 2번째 신약) 출시가 기대되고, 유럽과 미국 등 해외에서 판권계약이 진행중(sk케미칼 진행)인 역류성 식도염치료제, 국내에서는 고혈압치료제 등에 주목해야 하겠습니다. |
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하이투자 고태봉입니다. 엔화가 81.8엔의 저항대에서 80.7엔으로 다시 강세반전하고 있습니다. 일본업체들의 주가도 동반해서 조정을 보이고 있습니다. 매크로적 측면에선 다행스런 움직임입니다. 오늘 일부 뉴스에서 언급된 '현대차전자'는 아직 정확한 내용이 나온 것 같지 않습니다. 일단 외부에서 의존해오던 차량용 반도체 부문의 회사를 신설하겠다는 큰 그림만 제시된 것 같습니다. 기존 모비스가 영위하던 3대 EV 요소인 배터리, 모터, IPM(통합모듈) 부문이나 기존 전장분야가 빠져나가는 개념은 아닌 것 같습니다. |
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조정장세 투자대안을 찾아본다면 ? 중국 관련 Soft 소비재 !! 삼성 투자정보팀 이남룡 민간채권단의 국채스왑 참여 비율의 경우 우리시간으로 9일이 되면 결과를 알 수 있게 오히려 증시에서는 중국에 대한 우려감이 더욱 부각되며 산업재 중심의 중국관련주의 낙폭이 결론적으로 3월내에는 위로든 아래로든 큰 방향성을 찾기는 어렵다는 생각입니다. 단기적인 대안으로 중국정책관련주 중에서 산업재의 모멘텀이 떨어지는 반면 소비재, 관련주로는, CJ오쇼핑, CJ제일제당, LG패션, 한국콜마, 코스맥스, 엔씨소프트, 현대백화점, CJCGV 등을 |
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현대차전자 설립 관련 코멘트 - 받은글 *차량용 반도체 연구 및 개발 주력 "현대차전자"라는 회사설립 소식에 시장관심 *그룹내 무게가 실리는 새로운 전장전문회사의 등장은 모비스 입장에서 무조건 나쁘다고 할수도 없지만, 전장을 주도할 것이라는 기존 지위에 영향을 미칠수 있다는 측면에서 주시할 필요 |
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삼성전자와 엘지전자등 IT 대장주 플러스 진행으로 IT부품이 다시 살아 나는 모습입니다 참고하시고요 시장 흐름도 양호합니다 |
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▣ 오후 증시 동향 - 하나대투증권 투자분석부
이 시각 현재 KOSPI는 -13pt 내린 1987pt, KOSDAQ은 -1pt 내린 532pt 기록 일본 닛께이225는 -0.78%기록 중. 원/달러 환율은 2.9원 오른 1125.80원 외국인이 3000억원 순매도 하고 있는 등 현/선물 매도세. 프로그램 매매도 3300억원 매도우위 시총 상위 종목 가운데는 삼성전자가 상승 반전에 성공했으며 LG전자가 3%이상 상승. 현대중공업, 삼성생명, GS건설 등도 상승 기록 지수는 하락하고 있지만 유럽 불확실성과 외국인/프로그램 매도 규모를 감안하면 시장은 견조한 흐름을 보이고 있는 것으로 판단 1980선 아래에서 저가 매수세가 유입됨에 따라 당분간 지수는 하방경직성을 유지한채 그리스 등 외부 변수에 주목할 것으로 전망. 낙폭 컸던 우량주 중심으로 단기 대응하면서 시장 투자심리 회복되는지 확인하는 자세 필요
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전장이 아니라 배터리 라네여~ ** 유진 박상원 뉴스코멘트 오늘 가칭 현대차전자 설립 가능성 기사가 떴습니다. 중요한 것은 이 회사가 모비스 아이템을 가지고 오는 것이기 보다 현대차그룹이 2차 전지 사업 진출을 위한 사업인 것으로 일단 파악됩니다. 2월에 LG전자 2차전지 Cell 연구팀이 현대차로 대거 이동했고, 신생회사 셀 개발 및 생산 때문으로 파악됐습니다. 친환경차 사업은 단기적인 수익사업이라고 보기 어렵고 현대차에게 장기적인 전략의 일부지만, 신생사 설립은 LG전자, SK에너지, SB리모티브에 대한 도전의 의미로 기존 전기배터리 사업체들에게 위협적이라고 판단됩니다.
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만도 탐방노트 - 받은글 - 1Q 매출액 1.15~1.2조원(+12~+17%), OPM 6%(외환손익 감안 전) 예상 중. OP 700억(YoY Flat, 컨센 840억) 전후. 4Q 더 많이 나가던 성과급을 금년에는 분기별 안분. 외화매출채권 2억불에 대한 환산손익 반영으로 이익률 유동적 - 금년 매출목표는 5.3조원(11년 4.6조원)이나 내부적으로 5.5조원도 기대. Capex 5,200억원(11년 4,200억)으로 증액하면서 감가상각비 증가+R&D 증가 등으로 OPM은 6% 초중반 예상 중. OP 증가는 9%~15%인 셈 - 수주목표 7.3조원(+20%). YTD 1.2조원 기수주. 실제 매출은 1.5~3년 후 발생 - 현재 주가는 P/E 10.5배 수준. 1Q 실적모멘텀 적으나 중장기 성장성 우수 |
