◐[2024/ 1/ 8/ 월요일] 1월 효과 vs 조기 금리인하 기대 반감

◐[2024/ 1/ 8/ 월요일]1월 효과 vs 조기 금리인하 기대 반감

♣️ 證市 動向  
  ○  美國 
        ◈ 騰落率 :  Dow +0.07%,    S&P500 +0.18%,    Nasdaq +0.09%
          ▷ 整理 ; 고용지표 호조에 조기금리인하 반감에도 불구 이번주 발표되는 CPI 및 PPI 주목하며 강보합 마감.

  ○  韓國   
        ◈ 騰落率 : KOSPI  -0.35%   KOSDAQ  +1.39% 
          ▷ 展望 : 뉴욕시장이 3월 조기금리인하 기대감으로 상승했던 부분을 일부 반납하는 모습입니다. 기술주들은 지난주 낙폭이 컸고, 美국채 금리는 가파르게 상승, 10년물이 4%대 진입했으며, 달러원 환율은 나흘동안 1,288원에서 1,315.40으로 급등했습니다.

여기다 이번주 韓옵션만기와 美CPI 및 PPI 발표를 앞두고 있습니다. 이런 흐름을 감안하면 이번주는 가두리내 등락을 예상해 볼 수 있을 듯 싶습니다. 지난주말 뉴욕시장에서 기술주 중심의 저가매수세가 형성되기 시작했고 외국인 현물 수급은 그렇게 비관적이지 않기 때문입니다. 또한 3월 금리인하 기대관련 매물 중 급성은 어느정도 해소 되었을 것으로 보입니다

이외 테마는 CES2024, JP모건 헬스케어 컨퍼런스, A.I 등의 움직임이 예상됩니다.

♣️ 國內外 Issue 整理    
   ○ 금일 주목 할 내용
       ① 12월 FOMC 의사록 공개 후 반감된 조기금리인하 기대감
       ② 지난주 美고용지표 호조, 추후 PPI, CPI  주목
       ③ 1/11 韓옵션만기일
       ④ 美 국채 10년물 금리 4%대 진입
   ○ 주목하는 지표
       ① 美국채 "10년물 금리 4.051%, 2년물 금리 4.393%"
       ② 달러인덱스 102.43pt, NDF 달러/원 환율 1,315.04원(전일 1,315.40원)     
       ③ WTI선물 $73.95/ 브렌트유 선물 $78.90
       ④ Fed Watch 금리 모니터링 : 인하  `24/02월 6.2%, `24/03월  70.1%,  `24/5월  95.1%
       ⑤ Gold $2,052.60
   ○ 이슈                     
       ① 이번주 주요 일정
           * 1/11(목) 美소비자물가지수, 신규실업수당청구건수, 韓옵션만기일
       ② 2024년 FED 금리인하 3회...3월 인하 기대 반감
           * 글로벌IB 및 월가 "FED, 금리인하 내년 5月~ 6月 추정" 
       ③ 中, 부채위기 2024년 고비
           * 中 숨겨진 정부부채 최대 1경4천조원…상당 부분 디폴트 위험
           * 자유낙하 하는 中 은행 시스템…부동산 손실 4조弗
        ④ 블랙록 "2024년 美 스태그플레이션…신흥국 비중 축소 필요"
       ⑤ 美中 관계 악화 2라운드
           * 美, 中 전기차.배터리팩에 대한 관세 인상 검토, 범용반도체 규제
           * 中, 희토류 가공기술 수출 통제...게르마늄·갈륨·흑연 수출 금지
           * 美, 유예 기간에도 ASML 반도체 장비 中 판매 금지
       ⑥ CES 2024 (2024.1.9~ 12)
       ⑦ JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2024 (美샌프란시스코, 2024.1.8~ 11) 
       ⑧ 2024년 선거의 해
           * 선거가 있는 주요 국가
              - 대만 1/13 총통, 한국 4월 총선, 일본 총리선거, 영국 조기총선 가능성↑, 미국 11월 대선 
                 ※ 트럼프가 재집권시 외국산 관세율10%pt 씩 인상 예고 (FTA 체결 국가 예외 없음)
        ⑨ 독일 국채금리 상승세 지속...인플레이션 재개