금일 시황 정보

[4/29 오늘의 주요 뉴스]

● 뉴욕증시, 4/26(현지시간) GDP 성장률 호조 등에 상승… 다우 +81.25(+0.31%) 26,543.33, 나스닥 +27.72(+0.34%) 8,146.40, S&P500 2,939.88(+0.47%), 필라델피아반도체 1,547.40(-0.83%)
● 국제유가($,배럴), 트럼프 유가 인하 압박 등에 급락… WTI -1.91(-2.93%) 63.30, 브렌트유 -2.20(-2.96%) 72.15
● 국제금($,온스), 달러 약세에 상승... Gold +9.10(+0.71%) 1,288.80
● 달러 index, 美 GDP 서프라이즈 속 인플레이션 둔화감 등에 하락... -0.19(-0.20%) 98.00
● 역외환율(원/달러), 0.00(0.00%) 1,158.91
● 유럽증시, 영국(-0.08%), 독일(+0.27%), 프랑스(+0.21%)
● 美 1분기 GDP 성장률 3.2%…'깜짝' 성장 세부항목 우려도
● 美 4월 소비자태도지수 97.2…월가 예상 상회
● 커들로 "3.2% 성장에도 연준 금리 인하해야"
● "투자자, 미 GDP보다 부진한 물가에 집중"
● 트럼프 경제자문 하셋 "3.2% 성장 확실히 지속 가능…더 높아질 수도"
● 트럼프 "OPEC에 유가 낮추라 말했다"…WTI 3% 이상 급락
● 'MAGA' 시총 4조 달러 육박…전문가들 "아마존 선호"
● 도이체, 순익 개선에도 매출 부진에 주가 약세
● 우버, 공모가 범위 44~50달러 제시…예상보다 낮아
● S&P, 이탈리아 신용등급 BBB 유지…등급전망 '부정적'
● WSJ "애플, 인텔 스마트폰 모뎀칩 사업 인수 논의했다"
● 아마존, 하루 배송 서비스 발표에 월마트, 타깃 주가 하락
● 상장사 영업이익 1분기 42% 급감... 유화·철강 큰 타격…LG화학 등 줄줄이 어닝쇼크
● 주식형 펀드는 '마이너스 손'…127兆→39兆 투자자 탈출
● 충청 이남 비, 중북부 구름 많고 포근

[기업/산업]
● '폐기물 처리株' 외인들 야금야금 산다는데…
● 코오롱글로벌 영업이익, 전년 대비 2배↑
● 호텔신라 영업이익, 전년 대비 84% 급증 
● 회계위반 중징계 받은 기업, 상장폐지 위기 몰리는데…"2~3쪽짜리 징계통보에 막막"
● 까스텔바작·압타바이오 등 코스닥 상장 예비심사 통과
● 삼성5G폰 내달 美출격…국내보다 26만원 비싸
● LG디스플레이, TV·車 OLED로 돌파구
● 롯데정보통신, 용인에 제4 데이터센터 만든다
● 현대모비스도 '팰리세이드' 효과 
● 삼성바이오에피스, 美 바이오시밀러 시장 또 뚫었다
● 롯데카드 인수후보의 '3色 매력' 경쟁
● 카지노주 턴어라운드 기대감↑
● 삼성重 수주 탄탄대로…내년 흑자 전환 예고
● 르노삼성 부산공장, 29일부터 사흘간 '셧다운'
● 에이플러스에셋, 코스닥行 '성큼'
● 미래에셋 해외사업 '대박'…1분기에만 700억 벌었다
● 아시아나 신용등급 유가에 달렸다
● 소주가격 인상에 하이트진로 주가 高高
● EMW 경영진, 최대주주와 분쟁서 '완승'
● 자회사 그래핀 기술 부각?…'동전株' 였던 국일제지 이상 급등
● 强달러에…美 수출비중 큰 의류 OEM株 주목 
● 삼성 '비메모리 2030' 정책 발표…최대 수혜株는 에프에스티, SFA반도체·제주반도체도 관심 
● 지배구조 개편에 주가 '들썩'…한진칼·아시아나 '다음 타자'는?
● 대웅제약 나보타, 유럽허가 임박…국산 첫 美·유럽 동시진출 
● '이란産 원유 수입 금지' 대응 나선 유화업계…"나프타 직접 수입하겠다"
● 中의 가전굴기…세계 첫 '세탁기+건조기' 제품 내놔
● 서울·제주에 시내면세점 더 나올까... 신규특허 발급요건 충족, 내달초 특허수·지역 공개
● 5G 접속불량에 불만 속출 "어찌 하오리까"
● 신중호 라인 대표에 파격 스톡옵션
● 한국 전기차 '틈새시장' 노리는 중국車
● 삼성디스플레이, 새먹거리 QD-OLED 잰걸음
● 非은행 키운 신한, 선두 지켰다
● 불꽃튀는 新유통전쟁 "쿠팡 vs 네이버 싸움" 
● 이동걸 산은 회장 "아시아나 새 주인, 경영 성공경험도 보겠다"
● 간판기업 총수 대거 바뀐다…공정위, 내달 초 신규 지정

[경제/증시/부동산]
● 强달러 바람 타고 '언헤지·달러ETF' 훨훨
● 1분기 성장률 마이너스 충격…코스피, 사흘째 '털썩'
● '성장률 쇼크' 여파…국가채무비율 40% 육박
● 계속 뛰는 장기국채값…이익실현 타이밍?
● 올 수익률 23%…가치투자 정공법으로 헤지펀드 콧대 눌렀다
● 퇴직연금을 ETF로 굴리는 직장인 늘어난다
● 파격적 성과급에…사모펀드로 이직하는 스타 펀드매니저들
● 시간외 거래 단축…공시제출도 늦춰져
● 가스公, 수소 가격 확 낮춘다... 수소 사업 추진 로드맵 발표
● 中 돼지열병 확산에…'金겹살'될라
● 서울시 재개발 대못 뽑혀…다른 구역도 재개되나
● 서울 아파트 거래 '꿈틀'…집값 바닥론 '고개'
● 속도 내는 수색증산뉴타운
● 강남분양 '빅위크' 스타트
● 장위6 재개발 대우건설 품었다
● 현대ENG, 1조 러시아 플랜트 수주 '청신호'
● 청약통장 없어도 당첨 가능…'무순위 청약' 분양시장 돌풍

[정치/사회/국내 기타]
● 최악의 정치春鬪, 한국경제 덮친다
● 패스트트랙 29일 처리 재시도…국회사무처 "특별위원 교체·전자입안 적절"
● 민주·한국, 형사고발전 '점입가경'
● '판문점 선언 1주년'…또다시 갈라진 남북
● 김정은, 러시아서도 '빈손'…푸틴과의 회담 결과 보도 없어
● 美편 아니면 北편…'북핵해법' 한국편이 없다
● 트럼프, 韓방위비 또 압박…"내년엔 더 많이 요구할것"
● 해마다 바뀌는 교육장관…교피아 복지부동
● A형 간염 비상…확진자 절반 서울·경기

[국제/해외]
● 트럼프·아베, 1박2일 브로맨스 과시…무역협상엔 '불협화음'
● 아르헨티나 '대선 리스크'…페소화 27년 만에 최저
● 시진핑, 일대일로 포럼서 74조원 풀었다
● 美·中 정상 6월 만날 듯…무역협상 서명 유력
● 포드 '배출가스 조작' 수사…제 2의 폭스바겐 가능성
● EU·메르코수르, FTA 연내 타결 추진
● 트럼프 재선 위해 맞춤형 투자 제시
● 1억명 타는 '공유차 1위' 우버…알리바바 이후 최대 IPO
● 생산·소비·투자↑…中 경제도 순항 중... IMF, 중국 성장률 6.3%로 상향

 

<신한생각>
(전략생각) 5월 전망: 5월에 다시 2,250pt를 노리다
신한금융투자 투자전략팀 곽현수 ☎️02-3772-2463
 
- KOSPI를 주춤하게 하고 있는 두 가지 이유는
1) 밸류에이션 부담 : PER 11배 상회, 2) 원/달러 환율 상승
 
- ROE 대비 적정 PBR로 보면 여전히 저평가 국면
: 10% 가량 상승 여력 존재, PER로 환산 시 12배
 
- 원/달러 환율 상승은 주춤해질 것
1) 배당 송금 및 GDP 충격은 시간이 지날수록 영향력 약화
2) 강달러 현상은 미국 경기 상대 강도 약화로 점차 둔화될 전망
 
- 5월 KOSPI 밴드는 2,130~2,250pt로 제시
: 초대형주 중심의 대응 여전히 유효
 
자세한 내용은 아래 링크를 참조해 주시기 바랍니다.
 
https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=258119
 
위 내용은 2019년 4월 29일 07시 26분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

 

<신한생각> Snapshot - 달러 향방에 따른 이익 모멘텀 - 밸류 간 로테이션
자산배분/헤지펀드 박재위/김성환  ☎️(02-3772-2917)
- 달러 = 이익 모멘텀과 밸류에이션 스위칭의 판단 기준
  : 강 달러 진행→이익 모멘텀이 양호한 국가, 약 달러 진행→저평가된 국가 비중확대하는 것이 유리
- 하우스 뷰에 따르면 하반기로 갈수록 미국-비미국 간 펀더멘탈 격차 축소되며 강 달러 압력 해소 가능. 
- 해당 시나리오 하 2Q 중에는 이익 모멘텀 양호한 국가, 3Q 진입과 함께 저평가 국가 비중확대가 합리적
 
자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=258125
상기 내용은 2019년 4월 29일 오전 7시 35분 현재 컴플라이언스 승인이 완료된 내용입니다.

 

📈오늘의 늬우스 (190429)☘️ 
[미래에셋대우 박원재] 

삼성, LG 턱밑까지 쫓아온 '中 가전굴기' <디지털타임스> 
http://bit.ly/2XWUCQJ 

인텔 "삼성·SK하이닉스가 경쟁사"…차세대 메모리로 서버시장 판도 흔드나 <전자신문> 
http://bit.ly/2INhL4i 

샤오미에 또 밀려난 삼성…中 스마트폰 印서 활약  
http://bit.ly/2WbbRgx 

갤S10, 국내 판매 100만대 돌파…5G 모델이 20%   
http://bit.ly/2DBrreg 

"애플, 인텔 5G모뎀 사업 노렸다"  
http://bit.ly/2vsF9eZ 

삼성전자·TSMC가 목매는 '수퍼乙'... EUV 독점하는 ASML <조선비즈> 
http://bit.ly/2J0bFNn 

화웨이, 영국 이어 네덜란드에 5G 장비 공급 <조선비즈> 
http://bit.ly/2LoMRSj 

Apple poached Intel's 5G leader weeks ahead of Qualcomm truce  
https://engt.co/2W7oUzA 

What iPhone? Apple's push toward services begins  
https://cnet.co/2V2wUoX

What iPhone? Apple's push toward services begins

📈 오늘의 확인 사항 ☘️ 
[미래에셋대우 박원재] 

#업체 실적 발표 예정 
* 4월 29일 서울반도체 16:00 실적 컨퍼런스 예정 

#어제의 주가 (지수 +-1%, 주가 +-4%이상) 
KOSDAQ  -1.3 
Shanghai (China) -1.2 
Intel -9.0 
Nvidia -4.7 
Radiant -7.6 
O-film -10.0 
Kyocera 4.9 
Tesla Motors -5.0 
  
#오늘의 보고서 
    *KT [이학무]   
-> 5G의 시장 선점 기대 유효 
보고서: http://bit.ly/2DCApIf

불러오는 중입니다...

[KTB Spot/채권분석 김명실 ☎️ 2184-2303, K본드메신저:msmy2580]

★중국채권 인덱스편입, 원화채 Sell 포인트는 아니다

▶️Bloomberg Barclays Global Aggregate, ‘19년 4월~‘20년 11월까지 해당 인덱스에 중국국채가 편입되기로 결정. 추후 JP Morgan, Citi지수의 편입 가능성까지 고려할 경우, 중국 이외 국가들의 포지션에 변화가 발생할 가능성도 존재  

▶️중국채로 1,370억 + α 글로벌 자금 유입될 것으로 추정
-일단 Barclays 관련 passive 자금만 1,370억 달러, JP,Citi까지 포함될 경우 2,500달러 수준. Active 자금의 추가유입 가능성까지 고려할 때 중국 국채금리는 물론 투자등급 채권 금리의 하락압력 충분히 생길것

▶️문제는 한국, 그러나 원화채 Sell 포인트는 아닐 것
-노르웨이 국부펀드 BM의 신흥국 비중 축소 건 이후로 외국인의 원화채 매도와 관련한 노이즈 증가
-다만 중국국채 편입과 원화채 매도의 상관성은 높지 않을 것

1)유사신용등급 대비 달러환산 원화채(주요 매수구간은 5년)의 상대적으로 수익률은 우수한 편
2)특히 신흥국 Peer 관점에서 원화채 금리매력도는 높은 편 
3)USD/KRW의 스왑프리미엄 등을 고려할 때 Sell 포인트를 찾기는 어렵다고 판단

★외국인 관점에서 신흥국 Peer 그룹 투자 시 현재 원화채 캐리는 충분히 매력적인 구간이 될 것

♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice : <https://bit.ly/2Lbg2bn>

[화장품(Overweight) / KTB 화장품 배송이 ☎️2184-2369]

★ 비상장 브랜드 트렌드로 찾는 중소형 브랜드 투자 기회

▶️ 중소형 브랜드 업체들 최근 주가 흐름 양호(YTD 수익률: 에이블씨엔씨 +15%, 잇츠한불 +26%, 클리오 +41%, 토니모리 +34%). 대부분이 흑자전환하는 가이던스를 발표했고 중국인 패키지 인바운드 회복에 대한 기대가 고조되었기 때문. 현재까지의 주가는 인바운드 관련 이벤트 플레이 수준에 그쳐 있으나 실적과 밸류에이션의 중장기적인 방향성을 파악하기 위해 옥석 가리기가 필요한 시점으로 판단

▶️ 국내 매스 브랜드 시장을 선도하는 비상장 브랜드의 사례는 상장 중소형 브랜드의 전략 유효성을 판단하는 기준이 될 수 있음. 지난해 비상장 브랜드 중 성장세가 특히 높았던 브랜드는 지피클럽(제이엠솔루션), 고운세상코스메틱(닥터지), 에이피알(에이프릴스킨), 브이티코스메틱, 시드물 등 

▶️ 이들 비상장 브랜드의 트렌드를 통해 세 가지 시사점 확인. 매스 브랜드 시장은 1)경쟁이 심화되고 있고(판매수수료, 마케팅비 확대로 OPM 전반적으로 하락), 2)온라인 채널이 강세이며(소형 브랜드 성장세 돋보임), 3)소수의 히트제품이 전체 브랜드의 성장을 견인하고 있음

▶️ 결론적으로 경쟁력 없는 브랜드의 구조조정은 더욱 가속화될 전망. 경쟁력은 유통 채널 포트폴리오와 히트제품 유무에 따라 갈릴 것으로 예상. 대부분의 상장 중소형 브랜드들이 오프라인 점포 구조조정을 통해 턴어라운드하는 가이던스를 제시. 물론 유효한 전략이나, 단순 비용 절감을 넘어 구조적인 턴어라운드는 성장하는 채널로의 성공적인 침투와 제품 수요에 기반한 브랜드 인지도에 따라 판가름

▶️ 중소형 브랜드 4사의 전략을 채널과 제품으로 나누어 분석. 클리오>잇츠한불> 에이블씨엔씨>토니모리 순으로 방향성 유효

▶️보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스→<https://bit.ly/2L9fgLI>

 

[KB: 인터넷,게임,미디어 업종동향]  

■ Daily News Update 

■인터넷 
-네이버 이어 라인도 전직원 스톡옵션..신중호 대표, 상장주 2.7% 파격  
https://bit.ly/2UM5pei 

-웹툰인가, 게임인가? 네이버웹툰 첫 게임 '메이비' 5월 출시  
https://bit.ly/2PBBNzx 

-네이버 브이라이브, BTS 英 웸블리 스타디움 투어 공연 독점 생중계  
https://bit.ly/2J6ZqyR 

-카카오뱅크, 임직원에 '우리사주매수권' 260억 규모 부여  
https://bit.ly/2UGALTK 

-매일 1천만명 접속하는 메신저 '슬랙', 상장 계획서 제출  
https://bit.ly/2IPsmM7 

-MS도 시가총액 1조달러클럽에 합류  
https://bit.ly/2V3aiow 

-美뉴욕검찰, 페이스북 이메일 주소 무단수집 수사  
https://bit.ly/2PzW9t5 

■게임 
-불멸의 ‘서머너즈 워’, 다시 매출 ‘톱10’ 등극  
https://bit.ly/2ULqpC0 

-리니지M 日 사전예약자 100만명 돌파…흥행 기대감↑  
https://bit.ly/2GRNbEN 

-디즈니, 김정주의 넥슨 인수 제안 거부한 듯  
https://bit.ly/2L8SB2i 

-넥슨, 넷게임즈 신작 MMORPG 'V4' 글로벌 퍼블리싱 계약  
https://bit.ly/2WbnBzL 

-중국게임들 앱스토어 상위 장악.. 국내업체 '수입'으로 방향 전환 
https://bit.ly/2GEyXpt 

-‘스타크래프트 아버지’ 마이크 모하임 블리자드 떠났다  
https://bit.ly/2DC9Q5Q 

■미디어 
-SK브로드밴드-티브로드, 합병 본계약 체결  
https://bit.ly/2DFZEJI 

-CJ ENM, 태국 영화 제작 투자…성장가능성 주목 
https://bit.ly/2ZFWjnd 

-‘어벤져스: 엔드게임’, 4일만 400만 돌파…흥행 신기록   
https://bit.ly/2ILNUtl 


감사합니다. 
이동륜 드림 
(010-4101-5286) 

*KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음

 

[KB: 산업재 업종동향] 造船每日新報 

2019. 04. 29 - ■조선/□기계 정동익 

■ 현대미포, MR 탱커 3척 수주 
출처: 선박뉴스 

■ LNG선 100척 나온다… 빅3 꽉찬 곳간에 발목잡히나 
출처: 뉴스토마토 
URL: http://bitly.kr/0lv8b1 

■ 조선업계 LNG선 3년치 일감 쌓였다 
출처: 파이낸셜뉴스 
URL: http://bitly.kr/t1p1UH 

■ 대우조선, 5년 연속 해양플랜트 부문 실적 감소…"2020년 일감 마른다" 
출처: 에너지경제 
URL: http://bitly.kr/jazdAQ 

■ 대우조선해양 건조 11번째 야말LNG운반선, 한국서 러시아 사베타로 출발 
출처: 글로벌이코노믹 
URL: http://bitly.kr/Xt6vSv 

■ 조선업계, 5G시대 맞춰 스마트공장 추진 박차 
출처: EBN 
URL: http://bitly.kr/sJHf5v 

■ OPEC에 전화 트럼프 한마디에 유가 출렁 
출처: 서울경제 
URL: http://bitly.kr/uuMSLm 

□ 두산인프라코어, 굴삭기 5G 원격제어로 보릿고개에 대비하다 
출처: 비즈니스포스트 
URL: http://bitly.kr/RZLMR 

□ KAI, 민수?군수 양날개로 비행 준비…방산 부활 이끄나 
출처: 조선비즈 
URL: http://bitly.kr/JpXg0M 

□ 원·달러 환율 급등 … 수출 영향에 촉각 
출처: 세계일보 
URL: http://bitly.kr/ycMBh8 

KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음 

[KB: 금융 업종동향] 금융 Snapshot 

■ 주요 해외 금융주 동향 

- Gainer (1D / 1W): AIG (+1.9% / +0%), Morgan Stanley (+1.3% / +0.7%), Citi Group (+1.1% / -0.2%) 

- Loser (1D / 1W): Deutsche Bank (-2.4% / -7%), UBS (-0.3% / +1.2%), Banco Santander (+0.1% / -2.8%) 

■ 국내외 주요 뉴스 

- KB증권 삼성카드 보고서 "저마진 사업 축소로 마진율 유지" 발간 http://bit.ly/2IN5U6v 


- 포인트 1) 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지, 2) 1Q19 순이익은 1,203억원 (+7.9% YoY, +71.3% QoQ)으로 시장 기대치 상회, 3) 저마진 사업부문 축소와 우량회원 중심의 선별적 영업전략 강화 등으로 취급고 성장이 보수적으로 통제되고 있는 모습, 4) 조달금리와 Credit cost 등 비용 통제력이 주가 향방에 중요한 변수가 될 것으로 예상 

- KB증권 은행업종 보고서 "3월 가중평균 금리: 예대마진 하락 압력 감소될 전망" 발간 http://bit.ly/2GFNyRp 


- 포인트 1) 3월 예금은행 신규 및 잔액 기준 예대마진 1.71% (-6bp MoM), 2.32% (+1bp MoM), 2) 대출금리 하락세 이어졌으나, 정기예금금리도 연초 이후 하락 지속, 3) 추가적인 예대마진 하락 압력은 완화될 전망 

- 금감원은 국내 10개 보험사 (생보 3·손보 7)가 12개국에 진출해 35개 (법인 25·지점 10) 해외점포를 운영하면서 2018년 2,370만 달러 (265억원) 순이익을 기록함. 전년 (-2,090만 달러) 대비 4,460만 달러 증가해 흑자 전환함. 지역별로 보면 싱가포르·중국·베트남 등 아시아지역의 순익이 증가함 (파이낸셜뉴스) https://bit.ly/2WbJuip 

■ 관련 지표 현황 

- 환율 (원/달러): 1,161.0 (+0.04%) 

- 금리 (국채 3Y%, 1D / 1W): 1.72 (-0.5bp) / 1.76 (-4.0bp) 

- KOSPI 2,179.31 (-0.51%, 거래대금: 5.3조원) 

- KOSDAQ 741.00 (-1.26%, 거래대금: 3.8조원) 

- 순매수: 기관 -1,844억원, 외국인 +355억원 

은행 유승창 상무 (010-3798-1093) 
보험/증권 이남석 선임연구원 (010-3146-5331) 

KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음

[KB: 델타원/파생상품] 4/29 Morning Brief 

*KB리서치 Delta 1/Derivatives 이중호 

■ 전일시장/프로그램 매매 
-KOSPI: 2179.31 (-11.19pt) 
 KOSPI200: 281.34 (-1.49pt) 
 차익PR: -207억, 비차익PR: +410억 
-KOSDAQ: 741.00 (-9.43t) 
 KQ150: 1185.62 (-13.88pt) 
 차익PR: -24억, 비차익PR: -345억 

■ 선물/옵션(전일), CME야간 
-K200 선물 281.75 (-1.50pt) 
 미결제약정: 320,414 계약 
 시장 평균Basis +0.63pt 
-KQ150 선물 1182.00 (-14.00pt) 
 시장 평균Basis -2.37pt 
-K200 옵션PCR 150.04 
 VKOSPI 12.98 (+0.10pt) 

-CME 야간선물 +0.85pt 
 외국인 +865계약 
 기관 113계약 

■ 기타 지표 (7시 15분 기준) 
-원/달러NDF 1157.68 
-달러화지수 98.03 
-WTI 62.97$ 
-Dubai 73.08$ 
-IRS 1.8225, CRS 1.27 (SPOT, 1Y) 
-iShares MSCI Korea (EWY) 61.13$ (-0.21%) 
-Deutsche X-trackers MSCI Korea(Hedged) (DBKO) 27.57$ (-0.71%) 
-삼성전자우 GDR 782.00 (+1.96%) 
-현대차우 GDR 33.80 (-2.03%) 

■ Market Comment 

- 미국 1분기 성장률이 매우 양호하게 발표되며 3대지수 모두 상승. 관심은 30일부터 시작되는 FOMC로 이동 중 

- KOSPI200 야간선물 +0.30% 상승. 외국인 투자자의 순매수 +865계약 나타나며 상승에 지속 배팅 중 (계속 확대되는 양상) 

- WTI 3% 이상의 급락세가 나타나. 트럼프 대통령의 영향으로 이야기되고 있으나 최근 급등한 가격에 대한 반발적 영향도 있는 듯 (주간으로 봤을땐 1.2% 정도 하락) 

KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.

 

[KB: 음식료 업종동향] 음식료 Today 4/29 
■ 곡물가격 변동 
1D: 소맥 +0.1%, 대두 -0.6%, 옥수수 +1.1%, 원당 -0.8% 
1W: 소맥 -2.1%, 대두 -3.0%, 옥수수 -2.0%, 원당 -3.9% 

■ 어가 변동 
선망참치 1,575달러/톤(4/8일 기준), 전거래가대비 +1.6%, 전년대비 +2.3% 

■ 아미노산가격 변동  
라이신(국산) 98.5% 7.3위안, +0.0%DoD, -16.1%YoY 
메치오닌(국산) 99.0% 19.0위안 +0.0%DoD, +2.7%YoY 
L메치오닌(수입) 99.0% 19.5위안, +0.0%DoD, +1.3%YoY 
DL메치오닌(수입) 99.0% 20.0위안, +0.0%DoD, +0.0%YoY 
쓰레오닌(국산) 99.0% 8.0위안, +0.0%DoD, -16.3%YoY 
트립토판(국산) 99.0% 50.0위안, +0.0%DoD, -35.5%YoY 
트립토판(수입) 99.0% 51.0위안, +0.0%DoD, -38.2%YoY 

efeedlink Lysine weekly news ‘China lysine prices slide amid light trade’ 
efeedlink Methionine weekly news ‘Methionine demand picks up prudently in China’ 

■ 주가 등락 
음식료 +0.2%, KOSPI대비 +0.7%p 
상승: 풀무원 +3.5%, 빙그레 +3.4%, 하이트진로 +2.6% 등 
하락: 선진 -4.6%, CJ프레시웨이 -4.0%, 샘표 -3.2 등 

■ 뉴스 
담배판매 궐련 3%↓·전자담배 33%↑, “대체효과 뚜렷” 
https://bit.ly/2UXgtdz 
수입 및 국산 맥주에서 제초제 성분 불검출 
https://bit.ly/2GQ0FAU 
무알코올 음료 시장 성장세 
https://bit.ly/2DAI3CU 
소주값 인상, ‘참이슬’ 6% 오르고 ‘처음처럼’ 고려 중 
https://bit.ly/2ZD65Xj 
KT&G, 필립모리스 전자담배 쏠린 사이 궐련담배 확장 
https://bit.ly/2WcfAKT 
빙그레, 슈퍼콘 ‘챔스 4강’ 손흥민 앞세워 100억 매출 돌파 
https://bit.ly/2J7ngdP 
빙그레 ‘따옴’, 냉장 주스 강자로 부상 
https://bit.ly/2UZEJvM 
신세계푸드, ‘대박라면’ 화끈한 대박 행진, 35만개 돌파 
https://bit.ly/2WbeTkV 
롯데제과, ‘ABC초코쿠키’ 출시, 하루 만에 1억원 매출 
https://bit.ly/2ZA66LG 
롯데칠성음료, 밀키스 핑크소다 출시 
https://bit.ly/2UHO32i 

▶️ 박애란 (02-6114-2939) 

KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음

 

◈ 비철/귀금속

* LME 구리 $6,400 (-1.2%, 2주 하락), 아연 $2,768 (+0.0%, 1주 상승), 연 $1,952 (+0.6%, 2주 상승), 니켈 $12,424 (-2.0%, 3주 하락)

* 금 $1,286 (+0.9%, 1주 상승), 은 $15.1 (+0.7%, 2주 상승)

* 중국 spot TC : 구리 $66.5 (-2.9%, 7주 하락), 아연 $290 (+9.4%, 2주 상승), 연 27.0 (1주 보합). 구리는 2012년 11월이후 최저치, 아연은 2008년 6월이후 최고치 기록 중

* peer 주가: Alcoa +0.9%, Nyrstar -16.9%, Glencore -8.1%, ZhuZhou Smelter -14.3%

▶️ 주간 비철은 중국 경기부양 축소우려와 달러강세에 구리와 니켈을 중심으로 부진. 단, 금요일 반등에 성공해 아연과 연은 주간으로 강보합

▶️ 주간 귀금속도 달러강세에 주중 약보합세 보였으나 금요일 달러가 약세를 보이자 반등에 성공, 금은 주간으로는 4주만에 소폭 반등

▶️ 금요일 메탈가격은 전일대비 구리 +0.6%, 아연 +1.0%, 연 +1.0%, 니켈 +0.8%, 금 +0.7%, 은 +0.9%

 

◈ 철강

* 중국내수(VAT 포함) 열연 $596 (-0.1%, 위안화 기준 +0.2%, 1주 상승), 철근 $644 (-0.4%, 1주 하락), 철근선물 3,766위안 (-1.2%, 2주 하락)

* 철광석 $93.5 (+0.5%, 1주 상승),  강점탄 $206 (+0.2%, 3주 상승), 고철: 일본 내수 29,704엔(-2.6%, 3주 하락)

* peer 주가: Arcelormittal -7.8%, 닛폰스틸 -2.7%, 바오산 -7.1%, US steel -4.6%

▶️ 중국 철강가격은 정부의 경기부양 축소우려에 철근/철광석 선물가격이 약세를 보이며 센티멘트가 위축되었지만 철광석가격이 강보합세를 보이며 유통가격 낙폭을 제한

▶️ 원재료가격은 철광석은 DCE 선물가격 하락에도 중국 항구재고 감소에 현물가격은 강보합세를 보였고 호주 강점탄가격도 3주째 강보합세를 보이며 중국 철강가격을 지지

▶️ 중국 항구 철광석 재고가 1.4억톤이하로 떨어지며 2017년 10월 이후 최저치로 감소, 전년동기대비는 -15% 감소. 미국 최대 철광석업체인 Cleveland Cliffs社의 CEO는 조만간 철광석 시장이 심각한 공급부족을 겪게 될 것이라고 경고

▶️ 중국 정부가 조만간 철강산업의 M&A와 관련된 가이드라인을 발표할 것이라고 화요일 현지 언론 보도

▶️ 27일 폐막된 제 2회 중국 일대일로 국제협력 정상포럼에서 시진핑 주석은 약 640억달러의 협력 프로젝트가 체결되었으며 향후 일대일로 사업의 전면확대를 강조

 

갤럭시S10 국내 판매 100만대 돌파…전작보다 2주 빨랐다 (한국경제)
- 갤럭시S8보다는 10일 늦어. 갤럭시S10 기본모델이 40% 이상 비중 차지. 5G 모델 비중은 23%정도
- https://bit.ly/2LdyEr4

▶️갤럭시S10 5G, 내달 16일 미국 상륙... 버라이즌 예약접수 개시 (전자신문)
- 출고가는 256GB 모델 기준 1299.99달러(약 151만원)로 국내보다 10만원가량 높게 책정
- https://bit.ly/2LcO66I

▶️LG V50씽큐 5월 10일 출격...'폴더블폰 빈자리' 파고 들까 (서울경제)
- 5G망 미비로 늦추다 석달만에 출시, 시장선점·수익개선 구원투수 기대
- https://bit.ly/2ZJdWTk

▶️샤오미, 인도 시장 6분기 연속 1위…삼성 갤럭시M으로 '추격' (연합뉴스)
- 샤오미 30.1%, 삼성 22.7%로 격차 4Q 11.5%p에서 1Q 7.4%p 차이로 줄어. 그 뒤로 비보 13.3%, 오포 7.7%, 리얼미 6.6% 순
- https://bit.ly/2V480Fy

▶️LG전자, 다이슨 정조준한 '슈퍼 프리미엄 선풍기' 내놓는다 (전자신문)
- 다이슨의 30만~100만원짜리 '날개 없는 선풍기' 정조준. 자사 에어컨, 공기청정기와 함께 시너지 낼 '틈새제품'으로 시장 파고들겠다는 계획
- https://bit.ly/2L5pqwW

▶️커브드 TV는 몰락, 커브드 PC모니터는 날개 (한국일보)
- PC모니터는 TV와 비교해 가까운 정면에서 혼자 사용하는 경우 많아. 대형 모니터나 듀얼 모니터 등 게임용 모니터 판매량 늘면서 몰입감 높은 커브드 모니터가 주목 받는듯
- https://bit.ly/2J39kBd

 

▶️아이폰 XR2, 아이폰XS 카메라 기능 사용 가능 (PhoneArena)
- 듀얼카메라 시스템 갖춰 인물사진 촬영시 2배 망원 기능 쓸 수 있을 전망. 보케 효과 얻어 인물사진 촬영 가능
- 일반 화각과 망원 모두 1200만화소 수준 해상도 제공 예상. 전면 셀피 카메라는 기존 700만화소에서 1200만 화소로 업그레이드될 듯. 가격은 $749 예상
- https://bit.ly/2GRidMT

▶️화웨이의 최근 혁신적인 행보는 R&D에서 나온다 (PhoneArena)
- 지난해에만 R&D에 $15.3bn 투자. 아마존 $28.8bn, 알파벳 $21.4bn, 삼성전자 $16.7bn이어 세계 4위. MS $14.7bn, 폭스바겐 $14.3bn, 애플 $14.2bn, 인텔 $13.5bn은 화웨이에 뒤져
- https://bit.ly/2ZG9kx8

▶️중국 회사 Fortsense, LCD 패널에서 사용할 수 있는 디스플레이 지문인식 스캐너 특허 획득 (GsmArena)
- 제조사들 연말까지 기술 채택 기대. 대부분 LCD에 의존하는 미드로우엔드급 스마트폰에 유용할 듯
- https://bit.ly/2VvieOS

▶️ 해외 주요 이슈 : 
- 사노피, 1Q19 실적발표 (코멘트 有)   
- 에브비, 1Q19 실적 발표 
- 바이오젠, 1Q19 실적 발표  
- 아테넥스, 4개 초록 ASCO 채택  
- 릴리, 올리고 뉴클레오타이드 컨쥬게잇 개발사와 파트너쉽 체결 (코멘트 有) 
- 머크, 키트루다와 인라이타 병용 신세포암 1차 치료제 승인 (코멘트 有) 
 
▶️ 국내 주간 이슈 :  
- 올리패스, 성장성 특례 코스닥 상장 예비심사 청구 
- 대웅제약, 유럽 CHMP 긍정의견 획득  
- 삼성바이오에피스, 엔브렐 바이오시밀러 미국 FDA 승인  
- 오스코텍 , 류마티스관절염치료제 미국 2a상 첫 환자 투약  
 
▶️ 주요 예상 일정 :  
- 지노믹트리 보호예수 만료(29일), 유한양행 실적 발표(29일), 에볼루스 실적발표 및 비즈니스 업데이트(30일), 녹십자 실적발표(30일), 동아에스티 실적발표(3일)

 

JW중외·LG화학이 통풍 잡을까(중앙일보)
http://naver.me/xRM7d1dx

JW중외·LG화학이 통풍 잡을까

(송선재) 하나금융투자 Auto News Today (4/28)
4/28 주요 뉴스

[완성차]
●현대차: 
1) 현대셀렉션 라인업에 신형 쏘나타 투입. 지난 1월 런칭한 월 구독형 프로그램에 새로운 라인업으로 추가
2) 올해말 인도네시아 공장 착공 예정. 글로벌이코노믹에 따르면, 현대차는 연간 25만대 규모 공장을 지을 예정이고, 전기차나 SUV 생산을 검토중이라고 알려짐

●포드: 
1분기 영업이익 +12%, 북미지역의 픽업트럭/SUV 판매 강세 영향. 매출은 중국 자동차 수요둔화 영향으로 감소

●테슬라: 
머스크가 SEC와 트윗 금지 목록 최종 합의. 관련 주제로 회사 재무 상태/전망/M&A/신사업 등이 포함됨

[부품/타이어]
●자율주행: 
경찰이 자율주행 안전운행을 지원하기 위한 법/제도 개선 및 교통인프라 구축 대책을 추진 예정

●가스공사: 
수소사업 추진 로드맵. 2030년까지 4.7조원 투자. 수소 1kg당 가격을 6.5~7천원에서 4.5천원 목표

[각종 뉴스를 요약한 것이므로 내용이 완전하지 않을 수 있고, 중간에 수정될 수도 있음]

[컴플라이언스 승인을 득함]

 

[Telco] 방어주를 방어주라 부르지 못하고
*대신 통신/미디어 김회재*

1. 지수가 2주째 조정 받았지만, 통신이 방어주로서의 역할을 해주기에는 역부족. 5G 상용화 초기 품질 문제에 대한 이슈가 지속적으로 제기되고 있고, 1주일까지의 가입자 현황 공개 후 후속 가입자 수가 공개되지 않고 있는 것도 통신에 대한 불안감 및 불신을 불러일으키고 있는 원인

2. 통신사들 뿐만 아니라 정부도 나서서 5G 품질 개선에 노력하고 있는 만큼, 상반기 내에는 N/W 안정화가 이루어질 수 있을 것

3. 당사의 기존 투자 전략 유지. 2Q19 5G 상용화 초기에는 오히려 실망감이 커질 가능성이 있고, 단말기 개선, 커버리지 확대, 서비스 등이 보완되는 3Q19 이후 비중확대 의견 유지

4. 실적발표 일정: 5/2(목) LGU+, 3(금) KT, 7(화) SKT

#상기 내용 컴플라이언스 필#

 

[Media] 듬직한 광고
*대신 통신/미디어 김회재*

1. 컨텐츠. JCon 주간 상승했지만, 컨텐츠 보다는 영화에 대한 기대로 상승. 컨텐츠 측면에서는 지상파, 종편, tvN 모두 특별히 주목할 만한 작품 없음. 특히, SBS는 2년 만에 20% 상회한 [열혈사제] 종영 이후 조정. 컨텐츠의 단기 주가가 주요 작품의 시청률에 반응하는 것은 불가피하지만, 컨텐츠의 경쟁력이 입증되었고 넷플릭스가 한국 컨텐츠에 대한 투자를 확대하고 있는 만큼, 주가 조정은 비중 확대의 기회

2. 광고. 경제성장률에 대한 부정적 전망이 등장하면서 광고시장도 위축될 수 있다는 분위기가 광고업종 주가에 반영. 하지만, 선진국의 GDP 대비 1% 규모보다 작은 0.7%에 불과한 광고시장 확대를 위해 다양한 규제 완화 정책 통해 광고시장은 GDP 성장률을 상회하는 성과 보여주고 있고, 올해도 5.7%의 광고시장 성장이 예상되는 만큼 광고는 조정시 오히려 적극 매수 추천. 특히, 2분기는 전통 성수기이므로, 비중확대의 좋은 시점

3. 영화. [어벤져스-엔드게임] 개봉 2일만에 220만명, 역대 최고 속도로 흥행 중. 주간 관객수 순증 전환, 연간 누적 관객수 및 매출액 +3.3% yoy, +8.0% yoy 기록 중. 2018년 관객수 일시적 역성장 딛고 올해 관객수 3~5%, 매출 6~10% 성장 전망

4. 유료방송. 합산규제 도입 여부에 대한 논의는 또 다시 연기된 가운데, SKB와 티브로드는 합병 본계약 체결. LGU+의 CJ헬로 지분 인수도 심사 진행 중. 글로벌 OTT에 대한 대응 위해서라도 유료방송 가입자 기반은 온/오프라인 모두 대형화될 필요 있기 때문에, KT그룹 타겟으로 하는 합산규제 도입 가능성은 낮다고 판단

5. 주간추천: 이노션. 1Q19 전반적 경기 부진에 국내 광고 시장도 일부 위축된 바 있으나, 이노션은 현기차의 본격적인 신차 출시 사이클로 인해 연간 안정적 실적 성장 예상되고, 대형 M&A도 추진 중이어서 고점 대비 조정 받은 현주가는 비중 확대의 좋은 기회

6. 실적발표 일정: 4/30(화) 스카이라이프, 이노션

#상기 내용 컴플라이언스 필#

 

 

[SBS] 컨텐츠 경쟁력 회복
*대신 통신/미디어 김회재*

1. SBS의 최근 주가 하락요인 중 하나는, 2년 만에 20% 상회한 금토 [열혈사제] 이후 컨텐츠 공백에 대한 우려. 컨텐츠 사업 특성상 방영중인 주요 작품 시청률에 단기적으로 주가 연동되지만, 한 작품의 성과가 전체 실적에 미치는 영향 크지 않음

2. 단기 시청률을 참고 하더라도, 금토 후속 [녹두꽃]이 2회 11.5% 보이면서 흥행 반열에 들어서고 있기 때문에, 최근 주가하락은 매수 기회

3. 투자포인트: 컨텐츠 경쟁력 회복, 향후 3년간 중계권료 부담 없는 실적, 드라마 스튜디오 출범, 푹수수 출범, 재전송료 인상 추진 등.

[대신증권 한유정] F&B/Cosmetics  Weekly: 가격인상이 살린 음식료

▶️ 전주 동향

- 2019.04.22(월)~2019.04.26(금) 음식료 업종은 0.3% 상승하며 시장 대비 1.9%p 상회
- 화장품 업종은 2.5% 하락하며 시장 대비 1.0%p하회

▶️ 금주 전망

- 지난 4/4 오비맥주, 카스 등 주요 맥주 제품 출고가 5.2% 인상. 2년 5개월만의 인상
  5/1 하이트진로, 참이슬 등 주요 소주 제품 출고가 6.5% 인상. 3년 5개월만의 인상 
  주류 각각 점유율 1위 기업의 가격 인상 발표로 경쟁 기업들의 잇따른 가격 인상 기대 
- 4/29 아모레퍼시픽 실적 발표 예정

▶️ 이슈 코멘트&탐방 노트

- 국내 담배 시장 동향
- 동원산업 탐방 노트

▶️ 음식료 주간 수급 Top/Bottom 5 (단위: 백만원)

- 기관 순매수
KT&G(+20,566), 하이트진로(+10,657), 롯데칠성(+8,977), 농심(+6,554), 삼양식품(+4,347)

- 외국인 순매수
하이트진로(+10,294), 동원F&B(+852), CJ제일제당(+847), SPC삼립(+359), 오뚜기(+168)

- 기관 순매도
CJ제일제당(-14,168), 오뚜기(-2,063), 대상(-1,639), 현대그린푸드(-1,240), 동원F&B(-730)

-외국인 순매도
KT&G(-29,816), 롯데칠성(-5,633), 농심(-4,943), 빙그레(-3,089), 삼양식품(-1,845)


▶️ 화장품 주간 수급 Top/Bottom 5 (단위: 백만원)

- 기관 순매수
네오팜(+880), 아모레퍼시픽(+517), 애경산업(+420), 제이준코스메틱(126), 씨티케이코스메틱스(+4)

- 외국인 순매수
LG생활건강(+4,964), 코스맥스(+4,610), 한국콜마(+2,198), 클리오(+1,154), 에이블씨엔씨(+330)

- 기관 순매도
LG생활건강(-9,460), 한국콜마(-7,443), 코스맥스(-6,956), 아모레G(-2,496), 클리오(-949)

-외국인 순매도
아모레퍼시픽(-13,571), 아모레G(-2,344), 애경산업(-1,281), 코스메카코리아(-692), 제이준코스메틱(-669)

자세한 내용은 자료 참조해주시기 바랍니다. 

자료 링크: https://bit.ly/2GO1Lgq

감사합니다.

안녕하세요. 
대신증권 자산리서치부 IT팀(박강호: 전기전자, 휴대폰, 디스플레이 / 이수빈: 반도체, LCD 및 OLED 장비)에서 보내드립니다. 
 
2019년 4월 29일 월요일 
 
[글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)] 
 
*전기전자 
소니 (-0.9%-1.8%) 
애플 (-0.5%-0.1%) 
레노버그룹 (+1.5%+0.8%) 
샤오미 (+0.3%+2.7%) 
ZTE (+1.5%-7.0%) 
무라타 (-0.4%-0.2%) 
아이비덴 (+0.7%+9.5%) 
TDK (-0.5%-0.3%) 
타이요유덴 (-0.4%+0.8%) 
야교 (-0.8%-2.6%) 
교세라 (+4.9%+5.1%) 
 
*LED 
CREE (-3.1%-2.8%) 
에피스타 (-2.5%-5.5%) 
애버라이트 (-1.0%-2.1%) 
라이트온 (+0.2%+1.1%) 
 
*디스플레이 
NIPPON  (-1.1%-0.7%) 
AUO (-2.3%-3.1%) 
BOE (-1.3%-3.3%) 
이노룩스 (+0.0%-1.3%) 
 
*반도체 
마이크론 (-1.5%-3.0%) 
AMAT (+0.5%+2.0%) 
램리서치 (+0.6%+5.7%) 
인텔 (-9.0%-10.9%) 
엔비디아 (-4.7%-5.5%) 
AMD (+0.8%-1.1%) 
퀄컴 (+1.8%+5.7%) 
 
*인터넷 
아마존 닷컴 (+2.5%+3.4%) 
알파벳 (+0.7%+1.9%) 
페이스북 (-0.9%+5.5%) 
알리바바 그룹 (-0.4%+0.9%) 
넷플릭스 (+1.8%-0.7%) 
마이크로소프트 (+0.6%+5.0%) 
바이두 (-1.1%-1.9%) 
텐센트 (+1.4%-0.9%) 
 
[IT뉴스] 
 
19.04.29(오전) 
 
전기전자 
 
1. "애플, 인텔 모뎀 사업 인수 타진했었다"(아이뉴스24) 
http://www.inews24.com/view/1175043 
 
2. 풀 스크린 시대, 스마트폰 카메라는 어디로 가나(노컷) 
https://www.nocutnews.co.kr/news/5142296 
 
반도체/디스플레이 
 
1. 삼성전자·TSMC가 목매는 '수퍼乙'... EUV 독점하는 ASML(조선) 
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/04/26/2019042602611.html 
 
19.04.26~04.28 
 
전기전자 
 
1. 올해 웨어러블 디바이스 출하량 2억대 돌파 전망(theelec) 
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=1501 
 
2. 삼성전자, 10년간 310조 필요…외부조달 나서나(더벨) 
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201904250100049580003086&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time 
 
3. LG전자, 홈 뷰티기기 시장 이끈다…LG프라엘 라인업 구축(디지털데일리) 
http://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=180685 
 
4. '화웨이P30프로', 이번엔 방수 논란…"기관 검증 안 해"(디지털데일리) 
http://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=180680 
 
반도체/디스플레이 
 
1. 이녹스첨단소재, 어닝 서프라이즈...OLED 소재 매출 호조 영향(theelec) 
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=1497 
 
2. 인텔 CEO "애플·퀄컴 합의 직후 5G 모뎀칩 포기 결정"(지디넷) 
http://www.zdnet.co.kr/view/?no=20190426085712 
 
3. 인텔 "삼성·SK하이닉스가 경쟁사"…차세대 메모리로 서버시장 판도 흔드나(전자) 
http://www.etnews.com/20190426000386 
 
4. 삼성전자, 세계 첫 EUV 7나노 AP 출하식…이재용 부회장 등 총출동(뉴스1) 
http://news1.kr/articles/?3608383 
 
5. 삼성전자, 3년 만에 1위 뺏겼다…비메모리 인텔 반격 prev next(한경) 
http://news.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A201904280023&t=NN 
 
인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지 
 
1. 이베이코리아, AR 융합 서비스 'it9' 내놓는다...'리테일테크' 시대 활짝(전자) 
http://www.etnews.com/20190426000222 
 
감사합니다.

 

안녕하세요

대신증권 리서치에서 제약/바이오 업종을 담당하고 있는 홍가혜 입니다

2019년 04월 29일 월요일 

[이슈]

삼성바이오로직스, 568억원 규모 의약품 위탁생산
http://bit.ly/2LcTdDZ

삼성바이오에피스, 미국에서 세 번째 제품 판매 허가 획득
http://bit.ly/2ZIHVe0

대웅제약 '나보타' 미국 이어 유럽 허가 '눈앞'
http://bit.ly/2PxbKtl

종근당 1분기 영업익 167억원, 13% 감소
http://bit.ly/2XTNmEW

"신약 속도내자" 종근당, R&D 공격 투자
http://bit.ly/2GF0reD

메지온 美 FDA와 TYPE B 프리-NDA 미팅 준비
http://bit.ly/2L9YpbW

제넥신, 면역항암제 'GX-I7'의 삼중음성유방암 환자 임상 시작
http://bit.ly/2UL7Hul

코아스템 '뉴로나타-알주' 약평위 문턱서 좌절 
http://bit.ly/2vsHZAs

프로톡스, 바이오 생산공장 준공…보톡스 제품 개발 본격화
http://bit.ly/2ULZsht

압타바이오, 코스닥상장 상장예비심사 통과
http://bit.ly/2ILNO4L

美 제약업계, 167개 당뇨병 치료제 개발 매진
http://bit.ly/2Wbg2sJ

MSD, 키트루다 위암 임상시험서 실패
http://bit.ly/2PzjkDx

감사합니다.

 

[박유악, 키움 반도체/디스플레이] 

▶️ AK's Opening News 

1) EE Times: Intel, '19년 매출 가이던스 $69B(-3%YoY)로 기존($71.5B) 대비 -3% 하향 조정. "중국 데이터센터 부문의 부진 영향···고객사들의 재고 조정 지속 중" 

2) Taipei Times: AUO, 1Q19 매출 NT$66.7B(-14%QoQ) 영업적자 -NT$5.1B(적자지속) 기록. 1Q19 전체 출하량 -5%QoQ, ASP -10%QoQ 기록. "2Q19 대형 패널 출하량 및 ASP 모두 flat QoQ 전망" 

3) SEMI: 3월 북미향 반도체 장비 출하액 $1,832B(-2%QoQ, -25%YoY) 기록. "Test 및 Assembly 장비 매출액은 전월 대비 완만한 회복세를 보였으나, 올해 전반적인 출하액 성장률은 약세를 보일 전망"  

[박유악, 키움 반도체/디스플레이]

안녕하세요. 대신증권 자산리서치부에서 시황/전략을 담당하고 있는 김지윤/이경민입니다.  
[4월 29일 주요국 이슈] 보내드립니다. 

# 미국 
트럼프 대통령, "내가 OPEC에 전화해 '당신들은 유가를 낮춰야 한다'고 했다"고 주장. 또한, 트럼프 대통령은 트위터를 통해 "사우디아라비아와 다른 나라들에 원유 유통을 늘리라고 이야기했다"면서 "모두 동의했다"고 밝힘. 이에 국제유가는 3% 가까이 하락 

래리 커들로 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장, 중국과의 무역협상에 매우 공격적으로 임할 것이라 밝힘. 커들로 위원장은 "우리 경제는 강하고, 중국은 성장 전망을 개선하기 위해 경제를 개방할 필요가 있다"면서 "우리는 매우 공격적일 것"이라고 발언 
한편, 트럼프 대통령은 전일 "중국에서는 곧 시진핑 주석이 올 것"이라며 조만간 미·중 정상회담이 개최될 가능성을 시사한 상황 

래리 커들로 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장, 미국 경제가 1/4분기 양호한 성장률을 기록했지만, 낮은 물가를 고려할 때 연준이 여전히 금리를 내릴 필요가 있다고 주장 
한편, 1/4분기 성장에 재고 증가가 기여를 했지만, 이는 자동차 분야의 재고 증가에 따른 것이며, 2분기 차 판매가 늘어날 수 있는 만큼 성장에 악영향을 미치지는 않을 것이라고 설명. 또한, 2/4분기 이후 주택시장 회복으로 인해 경제가 부양될 것이라면서, 올해 미국 경제 성장률 전망은 3%로 유지하고 있다고 덧붙임 

미국 정부가 25일(현지시간) 워싱턴에서 열린 2차 미일 무역협상에서 일본의 엔화 약세 유도를 막기 위한 '환율조항' 도입을 요구했다는 보도 전해짐(지지통신). 일본 아소 다로 재무상은 환율과 무역은 별도로 논의해야 한다고 주장했지만, 회담 후 기자회견에서 "양측의 입장을 확인하는 데 그쳤다"고 밝힘 

미 무역대표부(USTR),'2019년 스페셜 301조 보고서' 발표. 중국은 '우선감시대상국(priority watch list)'으로 지정. USTR은 중국이 계속해서 미국의 지식재산권을 침해하는 '불공정하고 해로운 행위"에 가담하고 있다고 밝힘 

경제 지표 발표 
- 1/4분기 GDP, 전기비연율 3.2% 증가하며 시장 예상치 2.3% 상회. 소비, 비주택 고정투자 다소 둔화되었으나 순수출, 재고, 정부지출 등 증가가 이를 상쇄 

인텔, 시장의 기대에 부합하는 실적 발표했으나 올해 반도체 시장에 대해 우울한 전망을 내놓으면서 장외시장에서 7% 하락. 인텔은 이날 올해 매출 전망치를 715억달러에서 690억달러로 하향 조정. 이는 2018년 매출인 708억달러보다 낮은 수준. 한편, 애플이 인텔과 스마트폰 모뎀칩 사업 일부를 인수하는 방안을 논의했다는 보도도 전해짐(WSJ) 


# 중국 
시진핑 국가주석, 이웃 국가들을 궁핍화시키는 위안화 평가절하를 시행하지 않을 것이라 밝힘. 시 주석은 "중국이 위안화의 환율 구성 메커니즘을 꾸준히 개선할 것이며 위안화 환율을 전반적으로 타당하고 균형 잡힌 수준에서 유지할 것"이라고 설명. 그는 또 무역협상의 주요 쟁점인 관세 인하, 제품 및 서비스 수입 확대, 강제 기술 이전 금지, 보조금 폐지를 시행할 것을 약속 


# 한국 
3월 주요 유통업체 매출, 전년 대비 7.6% 증가. 오프라인 부문은 1.3% 증가하는 데 그쳤지만, 온라인 부문이 18.2% 증가. 산업통산자원부는 봄철 여행상품과 미세먼지 관련 상품 판매 증가로 전체 온라인 매출이 지속적인 증가 추세를 유지했다고 밝힘 

현대모비스, 6월 주당 1천원 규모의 분기 배당 실시. 하반기에는 3천억원을 넘는 규모로 자사주 매입 예정 


# 기타 
S&P, 이탈리아의 국가 신용등급을 'BBB', 등급 전망은 '부정적'으로 유지. 이탈리아의 공공부채가 증가 추세에 있지으나 다각화된 경제 구조에 따른 지속적인 대외수지 흑자, 역내 통화로 구성된 장기 부채 구조, 민간 부분의 높은 저축률 등이 현재 등급을 지지한다고 밝힘

 

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.04.29)
 
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
'비메모리' 반도체 투자 힘 싣는다…정부, '1조 R&D' 예타 통과
- 28일 과학기술정보통신부에 따르면, 과학기술혁신본부는 과기정통부와 산업통상자원부가 신청한 국가 R&D 사업 '차세대 지능형반도체 기술개발'의 예비타당성조사를 지난 25일 통과. 예타 통과로 정부는 비메모리 분야에 향후10년간 1조원 투자 예정
- 과기정통부는 지능형 반도체 분야 미래 원천기술을, 산업부는 시스템 반도체 등 차세대 반도체 분야 기술개발 사업을 담당할 것
- link: https://bit.ly/2UZCRmK
 
삼성전자, 세계 첫 EUV 7나노 AP 출하식…이재용 부회장 등 총출동
- 28일, 이재용 삼성전자 부회장이 30일 삼성전자 화성사업장에서 열리는 '갤노트10 7나노 AP 출하 세레모니'에 직접 참석해 비메모리 세계 1위 달성을 위한 비전 발표할 것. 올 하반기 출시 예정인‘갤럭시노트10’에 7나노 AP를 탑재할 것
- 출하식엔 정부 고위관계자들도 참석해 비메모리 반도체 발전을 위한 정부의 전략 방향 공유. 이 부회장 등 삼성전자 고위경영진과 정부 고위급 인사들이 함께 세계 첫 EUV 파운드리 팹인 화성 EUV라인 투어 예정
- link: https://bit.ly/2V5FenZ
(comment) 정부 추진방향과 맞물려 삼성전자가 국내 비메모리반도체 Ecosystem 강화에 주력할 것.  
> 인프라투자: 한양이엔지(045100), 소재부품: 에프에스티(036810), 장비: 원익IPS(240810), 피에스케이(031980) 후공정: 테스나(131970), 네패스(033640) 
> 더불어 비메모리반도체 강화를 위해 Fan-Out PLP 투자도 가속화될 전망: 이오테크닉스(039030), 테크윙(089030), 싸이맥스(160980) ,예스티(122640)
 
샤오미에 또 밀려난 삼성…中 스마트폰 印서 활약
- 28일 시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면, 올해 1분기 인도 스마트폰 시장 출하량은 3,170만대로 전년 동기 대비 1% 증가
- 1위 샤오미는 스마트폰 960만대를 출하(M/S 30.1%), 2위 삼성전자는 720만대의 출하량으로 22.7%의 점유율을 기록
- 다만, 주요 프리미엄 스펙을 탑재하면서도 갤럭시M 등 신규 라인업 출시를 확대하는 동시에 온라인 판매 채널을 강화하면서 전 분기 대비 점유율 4%P 이상 증가
- link: https://bit.ly/2Vvvi6J
 
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)  5월 중국 등경유 수출 확대로, 정제마진 눌릴 것…
- 2018년 2분기 6.1$, 2019년 1분기 3.2$, 12월 2.9$, 3월 4.5$, 4월 26일 3.5$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 4월 6.6$) 
 
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 26일)
- 상승폭 大: 코크스 2.91%, 가성 소다 1.86%, 염화칼륨 1.08%, 하락폭 大: 무수말레산 △1.04%, 글리콜 △1.03%
 
(계통한계가격 가중평균치)
☞ 4월 4주 98.1원/kWh
 
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(뉴스1) 中 철강업계 재편 가이드라인 곧 발표, 韓에 미칠 영향은 
- 26일 중국의 경제전문지인 '경제망'에 따르면 중국 정부가 자국 내 철강산업의 과잉 생산 문제를 해결하고 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 철강업체들에 대한 합병 및 구조조정 가이드라인을 곧 발표할 예정
- link: https://bit.ly/2GIC2pK
 
(뉴데일리경제) 동국제강, 컬러강판 신규설비 투자… No.10CCL 재추진
- 동국제강은 컬러강판 추가 생산라인인 No.10CCL 증설을 추진
- 정확한 투자금액은 알려지지 않았지만, No.9CCL에 쏟은 250억원에는 미치지 않을 전망인데, 당시 투자금에는 부지에 대한 자금도 포함됐는데, 이번에는 유휴부지를 활용할 수 있기 때문
- 현재 동국제강 부산공장에는 8개 컬러강판 라인이 가동 중으로 연간 생산능력은 75만톤이며, 증설이 이뤄지면 85만톤 수준으로 확대될 전망
- 포스코강판, 동부제철 등 후발주자의 거센 추격이 이어지는 가운데 현재 8개인 생산라인에 하나를 더 추가, 국내 컬러강판 선두자리를 공고히 한다는 방침
- link: https://bit.ly/2Px9pyl
 
(스틸데일리) 현대제철, 한국철강 적극 지원…변전시설 등 매각 긍정적
- 현대제철이 당진제철소에 보유 중인 변전설비 시설을 노 리턴 조건으로 매각 할 계획이며, 매각 가격은 장부가격을 다소 상회하는 정도에서 결정할 것으로 알려짐
- 현대제철은 당진제철소 A열연 공장 중 150톤 전기로 1기를 폐쇄한 상태인데 이 곳의 유휴 변전시설을 제공한다는 계획
- link: https://bit.ly/2Pu6IxD
 
(스틸데일리) 제강사 형강류 인상 계획에 시장 ‘무덤덤’
- 동국제강이 5월 1일 일반형강 판매 가격을 종전 79만원에서 80만원으로 상향 조정하는데, 시중 시세를 고려할 때 실질 가격 인상폭은 3~4만원에 달함
- 수요 부족으로 인해 시세가 제강사의 기대에 못 미치고 있는 상황임에도 제강사들은 시중 가격을 잡기 위해 가격 인상에 나섰지만, 시간이 갈수록 가격 인상 성공에 대한 회의적인 시각이 늘어나고 있음
- link: https://bit.ly/2VqkRRL
 
(철강금속신문) 배관용강관 업계, 5월 ‘2차 가격 인상’ 나선다
- 포스코를 비롯한 현대제철 등 국내 고로사들은 3,4월에 걸쳐 강관사향 열연강판 주문투입분에 대해 톤당 6만원의 가격 인상을 확정했고, 5월에도 톤당 1~2만원 수준의 추가 인상을 검토 중
- 이에 따라 세아제강, 현대제철, 휴스틸은 각사 대리점에 공문을 발송하고 5월 1주로 각 제품별로 톤당 3~7만원의 가격을 인상하기로 결정
- link: https://bit.ly/2DzGNQq
 
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
라우드의 '심장' 데이터센터 설립 줄잇는다
- 26일 롯데그룹의 IT서비스 계열사 롯데정보통신은 경기도 용인시 기흥구 마북동에서 '제4데이터센터' 신축을 위한 첫 삽을 떴다. 회사 측은 2020년 12월 완공을 목표로 약 500억원을 투입해 연면적 1만6432㎡(약 5000평) 규모의 클라우드 전용 데이터센터를 세울 계획이다.
-  신세계I&C는 오는 30일 김포에 클라우드 데이터센터를 준공하고 기존 김포 데이터센터에 보유하던 데이터를 모두 옮겨 올 예정이다. 김포 데이터센터는 클라우드에 특화된 소프트웨어정의데이터센터(SDDC)로 구축됐다.
- 삼성SDS도 약 1000억원을 투입해 춘천에 짓고 있는 데이터센터를 오는 6월까지 완공할 예정이다. 이 데이터센터는 AI, 빅데이터 등 고효율을 요구하는 서비스를 위한 클라우드 데이터센터 역할을 수행한다.
- 또 클라우드를 미래 먹거리로 지목한 네이버도 2023년까지 5400억원을 투입해 용인시에 14만여㎡(약 4만2000평) 규모의 데이터센터를 세울 계획이다.
- 클라우드 데이터센터들은 임대사업에서도 호황을 누릴 전망이다. 최근 국내 클라우드 시장이 본격적인 성장 단계에 진입하면서 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트(MS), 구글, IBM, 오라클 등 글로벌 기업들도 데이터센터를 신설하거나 확장하고 있는 추세기 때문이다.
link: https://n.news.naver.com/article/421/0003962043lfrom=kakao
(Comment) 기업들의 클라우드 컴퓨팅 활용도는 높아지고 있어 해당산업은 계속 성장전망. 다만 글로벌 데이터 센터를 보유한 해외업체가 경쟁력이 앞서고 있는것은 사실
 
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
호텔신라 1Q19 리뷰
- 연결 영업익 817억원(+85% YoY) 기록 (컨센서스 555억원)
- 부문별 영업익 : 면세점 822억원(국내점 776억원, 창이점/홍콩점 46억원), 호텔/레저 -5억원
- K-IFRS 1116호(리스) 도입에 따른 영업이익 증가효과 일부 존재
- 목표주가 15.1만원으로 상향 조정 (업종 Top-pick)
- 자료링크 : https://bit.ly/2IM2p0f
 
강원랜드 슬롯머신 동남아 진출(강원도민일보)
- 동남아시아 최대 슬롯머신 유통사인 RGB와 자체개발 브랜드 슬롯머신 공급계약 체결
- 공급기간은 총 2년으로 판매망 구축확보에 가장 큰 중점을 둠
- (comment) 판매물량이 작은 관계로 동사 실적전망에 있어 큰 의미 없음
 
해수부, "카지노 없는 크루즈 불가능…규제 풀어야"(조선)
- 관광진흥법, 관광특구 내 시설이나 여객선에서 카지노 운영시 문체부 장관의 허가를 받도록 규정
- 문광부가 내국인 선상 카지노 허용에 부정적인 상황에서, 해수부는 '법규 완화'라는 우회로를 찾길 희망
- 기사링크 : https://bit.ly/2vpiiRt
 
블랙핑크, 마카오 콘서트 추가..4대륙 26개 도시 33회 공연(OSEN)
- 오는 6월 8일 마카오 코타이 아레나 콘서트 확정
- 기사링크 : https://bit.ly/2vqC3Ih
 
블랙핑크, 북아메리카 투어 1회 취소(뉴시스)
- 5월9일 포트워스 컨벤션 센터 아레나 콘서트(2회차) 취소. 1회차인 5월 8일 공연은 예정대로 개최
- 기사링크 : https://bit.ly/2L9soke
- (comment) 시장의 우려를 야기했던 5월2일 뉴어크 프루덴셜센터 콘서트(2회차) 티켓은  아직 미판매분이 많은 편. 아직까지 블랙핑크의 북미팬덤은 도시당 2회씩의 공연진행을 할 정도는 아닌 듯 
 
갓세븐, 5개월만의 컴백(뉴시스)
- 5월20일 새앨범 '스피닝 톱(SPINNING TOP)' 발표
- 6월 15~16일 서울을 시작으로 '2019 월드투어' 진행
 
FNC, "AOA 재계약 관련, 멤버들과 긍정 논의 중"(매경)
- 기사링크 : https://bit.ly/2GPKGCR
 
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황 
- 2019년 4월 1일 ~ 27일 누적
: 129,709명(yoy +63%, mom +19%)
 
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 4월 1일 ~ 28일 누적
: 352,930명(yoy +18%, mom+2%)
 
(EBN) 싼커 지속 유입... 명동·동대문 다시 활기
- 과거의 단체 중국 관광객(유커)이 아닌  '싼커'(중국인 개별 관광객)의 지속적인 유입을 바탕으로 중국 관광객이 회복세를 보이고 있음
- 유통업계에 따르면 편의점 세븐일레븐은 올 3~4월 은련카드 매출이 전년동기대비 8.9% 증가
- 현대백화점은 올 1월부터 4월 24일까지 중국인 매출을 집계한 결과 전년동기보다 17.9% 신장한 것으로 나타남    
- link: https://bit.ly/2vlkjOn
(comment) 한한령이 완전히 풀리지 않았음에도 지속적으로 증가하는 중국 관광객
 
(뉴시스) 올해 부산항 크루즈 입항 60%↑…세관 신속통관 지원
- 세관에 따르면 올해 부산항 크루즈선 입항은 지난해(84편)에 비해 60%이상 증가한 총 139편으로 전망
- 부산항 입항 크루즈 관광객 또한 지난해(13만4981명) 보다 크게 증가한 20만 명으로 예상
- link: https://bit.ly/2voDCGR
(comment) 다양한 채널에서의 관광객 유입세 지속
 
(뉴스핌) 블리블리, 면세점 이어 올리브영 온라인몰에서도 잠정 판매 중단 
- 헬스앤 뷰티 스토어 올리브영이 온라인 쇼핑몰 임블리가 판매하는 화장품 브랜드 '블리블리' 제품 판매를 잠정 중단
- 업계에선 올리브영과 면세점을 시작으로 사실상 브랜드가 퇴점 수순을 밟을 가능성이 크다고 보고 있음
- link: https://bit.ly/2ZEsCD0
 
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
아파트 공시가격 오늘 확정 발표
- 국토부는 지난 달 14일 발표한 바 있는 공동주택 예정 공시가격에 대한 '2019년 공동주택(아파트) 공시가격'을 확정 발표 
- 예정 공시가에 따르면 전국 아파트 공시가격은 평균 5.3% 상승(서울 +14.2%) 
- 문제로 제기되었던 단지간 공시가격 불균형 개선 여부, 상승률이 높은 서울 등 지역의 주민 이의신청 증가여부, 개별 단독주택 산정 오류에 대한 정부의 해명 여부 등이 관심사
 
현대엔지니어링 러시아 메탄올 1,200만달러 수주
- 현대엔지니어링, 러시아 1200만 달러 규모 메탄올 기본설계 수주
- 13개월 수행 기간 이후, 최소 10억불 이상으로 추정되는 EPC 수주 가능성 높아져
 
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

http://www.myasset.com/tradarinfo/

 

[흥국증권 리서치센터] HK Cross Asset Monitor 4/29(월)


HK Cross Asset Monitor


■ 주간 자산시장 Review

- 상해종합지수 : 상해종합지수는 주간 3.9% 하락하며 주요 자산군 중 가장 낮은 수익률 기록. 
경기 부양 보다는 부동산 규제를 비롯하여 전반적인 구조 개혁에 중점을 두겠다는 신호가 투자
심리에 부정적으로 작용
      
- 두바이유 : 두바이유는 주간 4.1% 상승하며 상품시장 내 가장 높은 수익률 기록. 미국의 이
란 원유 수입 예외적 허용 조치 재연장 불허 및 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협 등 지정학적 
리스크에 상승

- 자금흐름 : 한달 간 가장 큰 규모의 유입액을 보인 ETF는 SPY ETF로 약 47.1억 달러의 유입
액을 보임. 주요 기업의 시장 예상을 상회하는 실적발표 및 경제지표 호조에 따른 영향으로 판
단

- 서프라이즈 인덱스 : 마이너스권을 돌파하며 상승세를 보이던 신흥국 및 아태지역 서프라이
즈 인덱스는 지난 주 각각 10.8%p, 18.4%p 씩 재차 하락하며 -5.2pt, -10.2pt를 기록. 한국과 
브라질의 부진한 경제지표 발표에 따른 영향으로 판단



■ 자산별 주요 이슈

- 주식: ECB, 주식매입 같은 과감한 조치 필요

- 채권: 경기확장 노력 속에 커지는 자산 버블 리스크를 감수하는 FED

- 외환: 왜 모두가 터키의 외환 보유고를 걱정하는가?

- 상품: 미국 대이란 제재 유예 중단의 의미

- 대체: 빈민가 철거는 중국 지방 정부들의 부채 부담을 노정

- 기관: 외환 거래에 있어 은행을 배제시키려는 운용사들의 노력

- 이슈: 지금 당장 1만 달러를 투자한다면


http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=11864


흥국증권 리서치센터(02-6742-3642)


● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

 

(송선재) 하나금융투자 Auto News Today (4/28)
4/28 주요 뉴스

[완성차]
●현대차: 
1) 현대셀렉션 라인업에 신형 쏘나타 투입. 지난 1월 런칭한 월 구독형 프로그램에 새로운 라인업으로 추가
2) 올해말 인도네시아 공장 착공 예정. 글로벌이코노믹에 따르면, 현대차는 연간 25만대 규모 공장을 지을 예정이고, 전기차나 SUV 생산을 검토중이라고 알려짐

●포드: 
1분기 영업이익 +12%, 북미지역의 픽업트럭/SUV 판매 강세 영향. 매출은 중국 자동차 수요둔화 영향으로 감소

●테슬라: 
머스크가 SEC와 트윗 금지 목록 최종 합의. 관련 주제로 회사 재무 상태/전망/M&A/신사업 등이 포함됨

[부품/타이어]
●자율주행: 
경찰이 자율주행 안전운행을 지원하기 위한 법/제도 개선 및 교통인프라 구축 대책을 추진 예정

●가스공사: 
수소사업 추진 로드맵. 2030년까지 4.7조원 투자. 수소 1kg당 가격을 6.5~7천원에서 4.5천원 목표

[각종 뉴스를 요약한 것이므로 내용이 완전하지 않을 수 있고, 중간에 수정될 수도 있음]

[컴플라이언스 승인을 득함]

http://naver.me/FNEebV0L

포드 '배출가스 조작' 수사…제 2의 폭스바겐 가능성