금일 시황 정보

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https://n.news.naver.com/article/014/0004215796

[단독] 비메모리 키우기… 삼성 30兆 쏟아붓는다 [삼성, 비메모리 집중 투자]

삼성이 최소 30조원 규모의 시스템반도체(비메모리) 투자계획을 내놓는다. 정부는 비메모리·바이오·미래차를 중점육성키로 하고 이달 말 삼성전자 화성사업장에서 관련 정책을 발표할 예정이다. 같은 날 삼성전자는 비메모리

n.news.naver.com

이란 변수 확산, 국제유가 & 미국증시 에너지주 '폭등' http://bit.ly/2UPrAFn

이란 변수 확산, 국제유가 & 미국증시 에너지주 '폭등' - 초이스경제

[초이스경제 이미애 기자] 22일(미국시각) 국제 유가가 껑충 뛰고 미국증시에도 커다란 영향을 미쳤다. 트럼프 행정부가 이란 제재를 강화하고 이...

www.choicenews.co.kr

[다음 사용자에게 답장: 신한 유틸/에너지 파티]
[신한금융투자 유틸리티/종합상사 허민호/이진명]

유틸리티 데일리 뉴스_0423

# [단독] 아파트 난방요금 7월부터 7~8% 오를 듯
- 지역난방公, 인상안 심의 요청
- 6년 만에 오르는 난방요금
(https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=015&aid=0004129342&sid1=001)

위 내용은 2019년 04월 23일 07시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.

네이버 뉴스

news.naver.com

http://www.newspim.com/news/view/20190423000020

[뉴욕증시] 실적-유가 향방 주시하며 보합권 혼조

www.newspim.com

https://www.hankyung.com/economy/article/2019042321187

[모닝브리핑] '이란산 원유' 봉쇄로 유가 급등…BTS, 빌보드서 또 신기록

◆ 미국, '이란산 원유 수입' 전면 금지 이란산 원유의 수출길이 막혔습니다. 도널드 트럼

www.hankyung.com

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4026676

딜링룸 24시…챙겨봐야할 국제경제뉴스 - 연합인포맥스

-美 "이란 제재 예외 종료…사우디·UAE 원유공급 안정 약속"(상보)미국은 우리나라 등 8개 국가에 적용했던 이란 원유 수입 제재 예외조치를 연장하지 않기로 했다고 공식 발표했다.22일 월스트리트저...

news.einfomax.co.kr

★ Daily 신한 생각 4월 23일자

☞ 해외주식: 조코노믹스의 과거와 미래 [서민웅, 이승준]
☞ 퀀트 생각: 변동성 확대를 대비할 시간 [김상호]
☞ 해외주식 For.U: #19-21 클라우드 게임: 전쟁의 서막 [조용민]

☞ 이문종의 인터넷/게임 이야기: #19-55 판호 신청 재개와 규제 강화 [이문종]
☞ 반도체/장비 (비중확대): 과거와 비교한 현재 위치 [최도연]
☞ 삼성SDI(006400/매수): 디스플레이 사업가치 재평가 [소현철]
☞ F&F(007700/매수): 단기 실적도 좋다 [김규리]
☞ 이지바이오(035810/매수): 위기에 강하다 [구현지, 홍세종]

☞ 신한 Daily: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=257767

위 내용은 2019년 4월 23일 7시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.

[신한금융투자 반도체 최도연]

* 과거와 비교한 현재 위치

▶️ 반도체 실적은 2Q19를 저점으로 본격 개선 전망
- 2Q19부터 DRAM 및 NAND 모두 재고 감소, 가격 하락 폭 축소 전망
- 분기 실적은 2Q19를 저점으로 3Q19부터 본격 개선될 전망
- 삼성전자, SK하이닉스의 12MF EPS 컨센서스는 이번 실적 시즌을 통해 저점을 확인할 전망

▶️ 반도체 주가 상승 랠리는 두 단계로 구분 - ① 턴어라운드 초입, ② 호황 진입 이후
- ①턴어라운드 초입 구간에서 업황 개선을 선반영하여 주가가 상승
- ②호황 진입이 명확해지면, 업황 개선 속도를 확인하면서 주가가 상승
- 현재는 첫번째 상승 구간의 초입 추정

▶️ 반도체 업황 턴어라운드 방향성에 집중할 시기
- 현재는 고PER 구간으로 저PER 구간이었던 17-18년과 비교 대상 아님
- 현재 업황에서 밸류에이션 비교 대상 구간은 13년과 16년
- 최소 1.5년 이상 지속될 반도체 업황 턴어라운드 방향성에 집중할 시기로 주가 업사이드 아직도 충분

* 원문링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=257777

* 위 내용은 2019년 4월 23일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각> 퀀트 김상호,CFA
☎️(02-3772-4456)

★(김상호의 퀀디션) 변동성 확대를 대비할 시간

▶️ 연초 이후 변동성 지수 하락

▶️ 5월부턴 변동성 확대 가능성 높음

▶️ 변동성 확대 구간에선 위험대비 필요

▶️ 변동성 확대 구간에서 긍정적인 업종

자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다

https://bit.ly/2IFPEnZ

위 내용은 2019년 4월 23일 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 완료된 내용입니다.

『해외주식 For.U - 클라우드 게임: 전쟁의 서막』

[신한금융투자 해외주식팀 조용민]

- 빠르게 확산될 클라우드 게임 산업, 경쟁은 이제 시작
- 기기 성능 상관없이 고사양 게임 플레이 가능이 장점
- 클라우드 게임 초기 단계 수혜자는 게임 개발사
- 엔씨소프트(036570.KS), 펄어비스(263750.KS) 등 국내 게임 개발사 수혜 예상

링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=257781

위 내용은 2019년 4월 23일 07시 01분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Daily 신한 생각 4월 23일자

☞ 해외주식: 조코노믹스의 과거와 미래 [서민웅, 이승준]
☞ 퀀트 생각: 변동성 확대를 대비할 시간 [김상호]
☞ 해외주식 For.U: #19-21 클라우드 게임: 전쟁의 서막 [조용민]

☞ 이문종의 인터넷/게임 이야기: #19-55 판호 신청 재개와 규제 강화 [이문종]
☞ 반도체/장비 (비중확대): 과거와 비교한 현재 위치 [최도연]
☞ 삼성SDI(006400/매수): 디스플레이 사업가치 재평가 [소현철]
☞ F&F(007700/매수): 단기 실적도 좋다 [김규리]
☞ 이지바이오(035810/매수): 위기에 강하다 [구현지, 홍세종]

☞ 신한 Daily: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=257767

☞ 주요신문기사 요약: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=257786

☞ 해외시장 동향: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=257787

위 내용은 2019년 4월 23일 8시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.

2019.04.23
JW Healthcare News

◆정부, 바이오 집중 육성산업 선정 3조원 투입
- 지난해 대비 2.9% 증가..대기업도 잇따라 참여
http://www.pharmstock.co.kr/news/articleView.html?idxno=20266

◆FDA, 키트루다+인라이타 신장암에 승인
- 사망 위험 감소 입증...1차 치료옵션 제시
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=191974

◆SGLT-2 당뇨약 '자디앙', 심부전 적응증도 선점 유력
- 비당뇨병 돼지모델 대상 심부전 개선효과 입증
http://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=251871

◆엔솔바이오, 110억 투자유치.."올해 코스닥 도전"
- 멜로-위드윈신기술조합1호, 수성자산운용 등
http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=7508

◆고혈압약 펠로디핀, 파킨슨병·치매 지연 확인
- 동물실험서 단백질 응집 감소시켜
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=191970

◆타이완 UBP, 항체 후보 HIV 치료 혁신 가능성
- 바이러스 4개월간 억제...임상 2/3상 계획 중
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=191963

◆노바티스, 척수근위축증 치료제 사망사건 조사
- 유전자 치료제 후보 물질...임상시험 중 두번째 발생
http://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=191957

◆미래 의료 패러다임 변화 4가지 혁신
- 신경자극, CAR-T, AI, TMVR 5년 내 대유행 예상
http://www.pharmstoday.com/news/articleView.html?idxno=160539

미래 의료 패러다임 변화 4가지 혁신 - 메디팜스투데이

신경세포자극(Neurostimulation), 재생의학 CAR-T 세포치료, 인공지능(AI) 및 머신러닝, 트랜스카테터 승모판 임플란트/대체(T...

www.pharmstoday.com

$ 오늘의 읽을거리 2019-04-23 $

▶️ 삼성, 비메모리 대규모 투자.. 명실상부 반도체 세계 1위 야심삼 성전자가 2030
http://j.mp/2UtBAiN

▶️ 비메모리 반도체 육성, 문 대통령·이재용 한 배 탔다
http://naver.me/5Jif4yHu

▶️ 마켓컬리, 과대포장 버리고 새벽배송 승자될까?
http://me2.do/5tgnujqJ

▶️ 짐 로저스 “통일한국, 기회 땅…일본 간 청년들 돌아오라”
http://j.mp/2VfyMtN

▶️ 中 경제 성장에도 韓 경제는 제자리 왜?
http://j.mp/2VdifH3

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하방하핑
- 하고자하면 방법을 찾고 하기싫으면 핑계를 찾는다

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$ 주요 뉴스 2019-04-23 $

■ [단독]"파운드리팹 LG에 개방"···삼성의 통큰결단
http://naver.me/FXOyUsoK

■ 제3인터넷은행 '키움뱅크' 독주
https://bit.ly/2GCq0y9

■ 삼성重 1.1兆 해양 수주 뚫었다…"집 나간 일감 돌아온다"
http://j.mp/2Uxkn7W

■ SK하이닉스 15년만에 옛 식구 품을까
http://naver.me/5DPzfoZF

■ 실리콘웍스, 삼성 파운드리서 칩 생산... LG 계열 편입 후 처음 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
http://j.mp/2VphF9i

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◈ 본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며,
투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.

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차세대 전지 Roadmap으로서 1) 2025년까지 리튬이온 전지가 4대 소재 성능 개량과 함께 진화를 거듭하고, 2) 그 이후로 전고체전지가 차세대 주류적 면모를 갖춰가기 시작하며, 리튬메탈전지, 리튬황전지의 상용화가 시도될 것. 3) 꿈의 전지인 리튬공기전지가 가시적 미래의 마지막 단계일 것.

- 키움

[Web발신]
4/23일 하나금융투자 전략 이재만
[선진국 투자전략] 누가 내 주식을 사 줄 것인가
▶️https://bit.ly/2Gr3HKn

* 4/22일자 [화수분전략: 바이백 블랙아웃]을 통해서 미국 증시 자사주 매입과 관련된 시사점을 국내 증시 측면으로 연결시켜 말씀 드렸습니다. 금일 자료는 연장선상에서 미국 증시 내부적으로 자사주 매입 영향력과 전략적인 시사점을 말씀 드리겠습니다

* 미국 증시에서 ‘기업’은 ‘자사주 매입’을 통해 중요한 수급 주체의 역할 담당. 실제로 2014~18년까지 한해도 거르지 않고 미국 주식을 매수했던 주체는 기업과 ETF. 반면 연기금은 5년 연속, 뮤추얼 펀드는 3년 연속, 보험은 2년 연속 미국 주식 순매도

* 2019년에도 미국 기업이 자사주 매입을 늘릴 것이라는 의견(S&P500 자사주 매입 규모 총 9,400억 달러로 전년대비 +16% 증가 전망)도 있지만, 회의적인 시각도 상존

* 회의적인 시각: ① 2018년의 세제혜택으로 인해 해외 예치금의 본국 송환이 이례적으로 크게 증가, 단 이러한 효과가 19년까지 지속되기 어려울 수 있다는 점. ② 미국 기업의 성장을 위한 투자가 진행되고 있다는 점. ③ 자사주 매입 주도주인 애플의 실적이 부진할 수 있다는 점

* 4/22일~5/3일까지 미국 기업의 실적 발표가 집중된 국면에서 자사주 관련해서는 세 가지 포인트를 확인

* ① S&P500 Buyback지수가 사상 최고치 경신할 수 있는가의 여부. 현재는 2018년 고점 대비 99%(YTD +19%)까지 회복하며, S&P500지수 대비 아웃퍼폼. Buyback지수가 사상 최고치를 넘어설 경우 투자자들의 관심이 미국으로 쏠리면서 신흥국 증시 소외 현상 재현 가능성 고려

* ② 2018년 자사주 매입 규모 상위 20개 기업 중 19년에도 자사주 매입을 증액할 수 있는 기업. 자사주 매입이 늘어나는 기업의 특징은 투자보다는 매출이, 매출보다는 잉여현금의 증가율이 높음. 2019년 전망치 기준으로 해당 조건에 부합하는 기업은 머크와 비자(자사주 매입 목표액 공시: 2018년 79억 달러에서 19년 85억 달러로 증액)

* ③ 2019년 자사주 매입 목표가 이미 발표된 기업 중 2018년 보다 자사주 매입 금액이 증가한 기업도 연내 매수 주체가 있다는 점에서 관심(관련 기업은 본문 표2 참고)

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[Web발신]
[KB: 산업재 업종동향] 造船每日新報

2019. 04. 23 - ■조선/□기계 정동익

■ 5년여 만에…삼성重, 1.1조원 규모 초대형 FPSO 수주
출처: EBN
URL: http://bitly.kr/M7OKBw

■ 카타르, LNG선 최대 100척 입찰 개시
출처: TradeWinds
URL: http://bitly.kr/I55ha

■ 대우조선, 초대형 유조선 4척 동시건조
출처: 매일경제
URL: http://bitly.kr/7cMg9

■ 조선3사, 수주공백 메워줄 카타르 LNG운반선 발주 학수고대
출처: 비즈니스포스트
URL: http://bitly.kr/IjBuYV

■ 산업은행·코트라 "2025년 LNG추진선 전세계 발주량 60% 넘을 듯"
출처: 글로벌이코노믹
URL: http://bitly.kr/9t2w4

■ '이란 석유 봉쇄'에 국제유가 3% 급등…6개월 최고치
출처: 머니투데이
URL: http://bitly.kr/LrkJdp

□ 두산인프라 올 북미·유럽 매출 8400억 돌파 무난
출처: 파이낸셜뉴스
URL: http://bitly.kr/xaOzX

□ 두산, '물류 로봇' 사업 진출한다
출처: 더벨
URL: http://bitly.kr/drOvTF

□ 롯데카드 포기한 한화 김승연…아시아나항공에 올인하나
출처: 이데일리
URL: http://bitly.kr/aG63CA

KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음

안녕하세요

대신증권 리서치에서 제약/바이오 업종을 담당하고 있는 홍가혜 입니다

2019년 04월 23일 화요일

[이슈]

정부, 바이오 분야 올해 3조 원 투자
http://bit.ly/2UNUwxz

보령제약 관계사, 바이젠셀, IPO 주관사 KB·대신증권 선정
http://bit.ly/2GAnGrf

바이오솔루션,'동물대체법모델' 국내 최초 OECD등재 성공
http://bit.ly/2vi9Zqs

"임상 걸림돌 치우겠다" 식약처, 개선안 내놓을것
http://bit.ly/2IwPWNC

메디톡스, 보툴리눔 톡신 제제 '메디톡신' 멕시코 출시
http://bit.ly/2VkpPiY

대마 합법화 어떤 산업에 영향 미칠까…美 23개 산업 분석 보고서 발표
http://bit.ly/2XAsmmx

마크로젠-엑소좀플러스 "엑소좀 진단·치료 공동개발"
http://bit.ly/2UAq8lb

엔솔바이오, 110억 투자유치.."올해 코스닥 도전"
http://bit.ly/2viFmRW

차바이오텍,인간 다능성 줄기세포 제조방법 국내특허 취득
http://bit.ly/2XBLYqG

美FDA, 키트루다+인라이타 신장암에 승인
http://bit.ly/2VnnLGU

감사합니다.

https://bit.ly/2Uzuzg8

화장품 용기도 '플라스틱 다이어트'

코스맥스에서 이너보틀과 손잡고 개발한 친환경 패키지 샘플/ 사진제공=코스맥스 글로벌 화장품 연구·개발·생산(ODM)회사 코스맥스(192820)가 플라스틱 사용 줄이기에 팔을 걷어붙이고 나섰다. 코스맥스는 친환경 ..

www.sedaily.com

[유안타증권 기업분석로부터 전달받음]
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.04.23)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성전자, 삼성전기 PLP 사업 인수 합의…30일 이사회서 확정
- 22일 업계 관계자에 따르면, 양사 간 합의를 통해 삼성전자가 삼성전기 PLP 사업을 인수하기로 결정하였으며, 30일 이사회에서 최종 확정 될 것으로 예상. 이르면 4월 말 또는 5월 중 계약 공시 및 발표 예정
- PLP 매각 금액은 결정되지 않았지만 인수 규모는 7,000억원에서 1조원 사이로 추정.
- link: http://naver.me/5Ix80ccx

5G 망 확대 급한데… 장비 품질 불량 ‘노키아 쇼크’ 어쩌나
- 5G 커버리지 확대와 품질개선 작업이 본격화 되고 있는 가운데, 올해 1월까지 이통 3사에 5G 장비를 공급키로 했던 노키아의 납품 일정 지연이 문제가 되며 장비수급 및 통화품질에 차질을 빚고 있음
- 삼성전자나 화웨이가 한국 시장을 가장 최우선으로 고려해 5G 장비를 공급한데 반해, 노키아는 유럽 등 글로벌 시장에 맞춰 장비를 준비하느라 장비수급에 큰 차질을 빚고 있는 것으로 판단
- 전문가에 따르면, 노키아 5G 장비가 데이터 처리 용량과 전파간섭, 향후 소프트웨어 업그레이드를 통한 듀얼 커넥티비티(4G와 5G 주파수를 연동해 데이터 전송) 등에서 기술적인 취약점이 큰 것
- link: http://naver.me/xYEJW80q

스크린 결함 논란 ‘갤 폴드’, 출시일 조정 불가피
- 삼성전자, 23일과 24일에 홍콩과 중국 상하이에서 각각 열릴 예정이었던 '갤럭시 폴드' 중국 공개행사 연기. 당초 26일로 예정된 미국 내 첫 출시 계획에도 차질이 불가피할 것 보임
- 현재 문제가 된 디스플레이 불량 제품에 대한 정밀점검에 착수하였고, 그 결과에 따라 폴더블폰 출시일정을 조정하겠다는 입장. 주말 동안 미국에서 결함이 발생한 제품을 수거해 한국 본사에서 정밀분석 작업을 진행중인 것으로 알려짐
- link: http://naver.me/xQAf9Zal

애플 아이폰11 금형 사진 유출 "트리플 카메라-노치 디자인 갖춰"
- 차기 아이폰의 트리플 카메라에서 1400만 화소 기본 카메라, 1000만 화소 망원 카메라에 ToF 센서가 포함될 것으로 예상
- 아이폰 새로운 모델은 올 가을 공개될 예정. 5G 통신 모뎀 이슈로 올해 애플이 5G폰을 내놓기는 어려울 것이며 내년에 아이폰 5G폰을 출시할 것으로 전망
- link: http://naver.me/xSzTJTPg

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진)  5월 중국 등경유 수출 확대로, 정제마진 눌릴 것…
- 2018년 2분기 6.1$, 2019년 1분기 3.2$, 12월 2.9$, 3월 4.5$, 4월 3주 4.6$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 4월 6.6$)
(Comment) 5월 중국 정부는 휘발유 수출 쿼터량을 줄이고, 경유 수출량을 확대하도록 허용.  중국 Hengli 40만b/d, Zhejiang 40만b/d 가동에 따른 등경유 잉여물량 소진 차원으로 해석 됨

(NCC 마진)  EG/부타디엔 약세와 ABS 강세가 혼조…
- 2018년 2분기 496$, 2019년 1분기 404$, 3월 386$, 4월 3주 358$/톤(과거 평균 420$, 전년 4월 514$)
(Comment)  미국산 EG와 유럽산 부타디엔 유입이 지속되면서, 해당제품 아시아 가격 약세 지속(5월까지 이어져). 반면, 중국 부양대책 등으로 ABS(자동차, 가전제품 원료)는 2달 연속 강세를 보이고 있어…

(주의할 시황)  이란봉쇄와 PX 마진 급락…
- 미국은 5/2일 이란 원유수출 완전 봉쇄에 이어, 2~3분기 베네주엘라 원유수출 추가 봉쇄에 나설 것으로 전망됨.  이로 인해, 90 ~ 100만b/d(= 이란 60만b/d + 베네주엘라 30 ~ 40만b/d)규모의 원유 공급차질이 발생될 것임.  6/25일 OPEC회의에서 증산 결정이 이뤄지지 않는다면, 두바이 원유가격은 80$(현재 73$)까지 상승 할 수 있어
- PX(폴리에스터 원료) 스프레드 2월 571$에서 4월 3주 363$로 급락함.  3월 말부터 중국 Hengli Petrochemical㈜ 400만톤 신규 설비에서 물량이 출회되고 있기 때문.  아시아 PX 증설 쓰나미가 이미 시작된 것.   국내 PX 생산업체 큰 타격(SK 305만톤, 한화토탈 196만톤, S-Oil 185만톤 GS칼텍스 135만톤, 현대케미칼 118만톤)

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(철강금속신문) 철광석價 고공행진…국내 수입價도 80달러 돌파
- 국내 철광석 수입 가격이 고공행진을 이어가고 있는 가운데 지난 3월 수입 가격이 톤당 80달러를 기록해 2017년 6월 이후 최고 수준
- 현재 현물 시장에서는 발레사의 공급 감소가 불가피한 상황으로 수급측면에서의 우려감이 지속되고 있어 지난 2017년 2분기와 같은 수입가격 강세가 재현될 것으로 예상
- link: https://bit.ly/2DprIRg

(스틸데일리) 수입철근, 원가 상승에 판매가격 '올라야!'
- 타이트한 수급과 수입 원가 상승으로 수입 철근 업계가 판매가격 인상을 준비 중
- 지난 주 중국산 수입 철근 거래 가격은 톤당 62만원~62만5,000원 수준이었지만 4월말부터 강세로 전환될 것이라는 예상
- link: https://bit.ly/2KX6IHK

(데일리안) 현대제철, 상여금 통상임금 인정한다
- 현대제철이 상여금을 통상임금에 산입하는 임금체계 개편안을 인천과 포항 공장 노조에 제시
- 다만 이 개편안은 당진제철?당진냉연?순천 공장 노조에는 제시되지 않았는데 현대제철 노조는 각 공장이 노조를 개별로 운영하는 복수노조 체제 방식이기 때문
- link: https://bit.ly/2IzsCz2

(스틸데일리) 현대제철, 후판價 또 올리나? '배수의 진'
- 현대제철이 내부적으로 4월 말 주문 접수분부터 톤당 3만원의 후판 공급가격 인상을 검토
- 이는 2월과 3월 각각 3만원 인상에 이은 추가적인 인상으로 현대제철 유통향 후판 공급가격은 올해에만 톤당 9만원이 상향 조정될 예정
- link: https://bit.ly/2Uz9Hpk

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
엔씨소프트, "리니지" 정액제 폐지... 21년만에 부분유료 전환
- 개편 내용은 다음 달 2일부터 적용. 부분유료로 전환된 이후에는 이용권 구매 없이 평생 무료로 게임을 즐길 수 있다. 기존 정액제 상품은 현금 등으로 환불 받을 수 있다.
(Comment) 3/27 시작된 리니지 리마스터로 인한 트래픽 증가에 따른 자신감의 표현인듯. 변경 이후 매출액이 증가할수 있음. 실제로 리니지m의 경우 정액제가 아닌 부분유료화 방식임에도 1인당 게임지불액(ARPPU)이 훨씬 높음

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
신라스테이·면세점 '골든위크' 특수(머니)
- 글로벌 여행사 트립닷컴, 日 골든위크(4/27~5/6) 기간 "한국향 일본인 항공권 예매율이 YoY로 361% 증가, 한국 호텔 예약도 YoY로 341% 상승"
- 신라스테이의 골든위크 일본인 예약률은 YoY로 15% 상승. 신라면세점도 골든위크 기간 일본인에게 할인 혜택을 부여하는 '골드 멤버쉽' 발급. 사은권도 증정
(Comment) 원/100엔 환율이 전년대비 상승해 일본인에게 유리한 상태에서, 한일 LCC 노선을 일본인이 채우는 국면. 면세점엔 크게 의미 없으나, 국내 호텔엔 긍정적 효과 기대

필리핀 지진 발생
- 필리핀 루손섬 구타드 북북동 1km 지점에서 규모 6.3 지진 발생 (마닐라 북서쪽 약 65km)
(Comment)  19년 4월 들어 일본 4회, 대만 3회, 필리핀 1회 등 동아시아권에서만 진도 5.0 이상의 지진 8회 발생. 매크로 불안에 자연재해 이슈가 더해지면서 여행수요에 부정적 작용 가능 판단
- link : https://bit.ly/2wq6txB

글로벌 광고 시장, 디지털이 대세(BrandBrief)
- 이마케터, 2019년 글로벌 디지털 광고시장이 3330억달러(+17.6% YoY)로 증가 예상
(Comment)  디지털 시장이 전체 시장에서 차지하는 비중이 50%를 넘어서고 있는 만큼, 성장률(YoY)은 매년 둔화될 것
- link : https://bit.ly/2Gp9Y9q

중국 박스오피스 주간 업데이트([유안타증권 기업분석로부터 전달받음]
CBO)
- 19년 15주차(4/15~4/21) 박스오피스 매출액 4.1억위안(-32% YoY)
- 19년 13~15주차(4/1~4/21) 박스오피스 누적매출액 19억위안(-19% YoY)

제네시스 美서 질주...빅사이클 온다(서경)
- link : https://bit.ly/2UxNKan
(Comment)  이노션의 1Q19 실적은 전년대비 소폭의 (+) 수준의 밋밋한 실적이 예상되고, 12MF PER은 15배로 역사적 밴드 중간 수준. 하지만, 오는 2020년엔 미국 제네시스 독립딜러망이 확충되고, G70에 이어 G80과 GV80이 미국시장에서 신차효과를 발생시키면서 현대차의 제네시스 마케팅 강화현상이 나타날 수 있음. 이 경우 Valuation Re-rating 요인이 될 수 있어 관심 필요

트와이스 컴백 M/V 유튜브 現 조회수
- Youtube link : https://bit.ly/2IwoSyh
(Comment) 공개후 24시간 기준 트와이스의 유튜브 MV 최고 조회수는 18년 11월의 'Yes or Yes'로 당시 3140만뷰 달성(유튜브 조회수 글로벌 12위) 이번 신곡이 오늘 오후 6시까지 동 기록을 넘어설 경우 트와이스 자체 신기록임

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 4월 1일 ~ 21일 누적: 100,183명(yoy +61%, mom +21%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 16개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 4월 1일 ~ 22일 누적: 272,455명(yoy +19%, mom 0%)

(서울경제) 화장품 용기도 '플라스틱 다이어트'
- 코스맥스는 친환경 용기 제작업체 이너보틀과 손잡고 재활용이 쉬운 화장품 패키지 개발에 착수한다고 밝힘
- 이번 공동 연구를 통해 개발한 친환경 패키지는 용기 내부에 화장품이 닿지 않아 재활용이 쉬울 뿐만 아니라 기존의 용기보다 10~20%저렴함
- link: https://bit.ly/2Uzuzg8
(Comment) 최근 개정된 '자원재활용법'과 같은 친환경 트랜드에 대처하기 위한 움직임

(조선일보) 화장품 광고에 '항균·예방' 표시… "의약품 오인할 수 있어 위법"
- 화장품 광고에 항균·예방 효과를 표시할 경우 의약품으로 오인할 수 있어 위법하다는 법원의 판결이 나옴
- 재판부는 우리 법은 화장품은 화장품법에 따라 등록제를, 의약품은 약사법에 따라 허가제를 운영하면서 화장품을 의약품으로 잘못 인식하게 할 우려가 있는 광고를 금지하고 있다고 말함
- link: https://bit.ly/2KWG55P

(뉴스1) 에이블씨엔씨 TR 화장품, 첫 홈쇼핑 방송서 5200세트 '완판'
- 에이블씨엔씨는 자사가 운영하는 프리미엄 브랜드 '티알(TR)'의 화장품 제품이 첫 홈쇼핑 방송에서 1시간 만에 완판됐다고 밝힘
- link: https://bit.ly/2GsPa0G

(한경) "신선한 추억을 팝니다"…'뉴트로' 에 빠진 식품회사들
- CJ제일제당은 1958년에 출시한 ‘미인 밀가루’의 로고와 제품명 등을 그대로 따온 새로운 제품을 출시
- 하이트진로도 95년 전의 원조 진로소주 ‘두꺼비소주’를 뉴트로 디자인으로 바꿔 재출시
- link: https://bit.ly/2VUrsRz
(Comment) 신제품 출시에 따른 파급력이 과거에 비해 줄어들었기 때문에 리뉴얼 차원에서의 뉴트로 전략으로 보임

(시사저널) 오뚜기, 올 추석부터 대형마트서 명절선물세트 판매 안 한다
- 오뚜기는 올 추석부터 대형마트에서 선물세트 판매를 중단키로 최근 결정, 저가 경쟁 심화 등에 따른 판매 저조가 판매 중단의 이유임
- 오뚜기 관계자는 명절선물세트가 대형마트 등에서는 빠지지만 온라인몰에서는 계속 판매할 것이라고 밝힘
- link: https://bit.ly/2DpbtDM
(Comment) 추석 선물세트의 가격경쟁 심화에 따른 영향

(뉴스1) 롯데주류, '처음처럼' 3분의 1로 줄인 '미니 소주' 선보인다
- 롯데주류는 22일부터 '처음처럼 미니'의 출하를 시작했으며, 대형마트와 편의점 등에서 판매할 예정
- 처음처럼 미니의 용량은 기존 소주의 3분의 1 수준인 120㎖이며, 알코올 도수는 17도로 기존 제품과 동일
- link: https://bit.ly/2Dph9hi

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

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2019년 1분기
[Web발신]
2019년 1분기 실적 발표 일정- 글로벌투자정보센터

4월 24일(수)
더블유게임즈(10:00)
LG디스플레이(10:00)
S-Oil (10:00)
POSCO(11:00)
포스코인터내셔널(14:00)
현대자동창(14:00)
OCI (15:00)
LG화학(16:00)
KB금융(16:00)
삼성물산
삼성바이오로직스
LG상사
LG하우시스
제일기획
엘지하우시스
두산인프라코어
두산밥캣

4월 25일(목)
NAVER(09:00)
SK하이닉스(09:00)
SK이노베이션(10:00)
기아자동차(10:00)
신한지주(16:00)
제주은행
기업은행
LG생활건강
현대건설
칩스앤미디어
우리금융지주

4월 26일(금)
레드캡투어(09:00)
현대모비스(10:30)
현대글로비스(10:30)

4월 29일(월)
삼성중공업(16:30)
삼성엔지니어링
아모레퍼시픽

4월 30일(화)
아프리카TV(9:30)
삼성전자(10:00)
삼성SDI(13:30)
현대제철(14:00)
삼성전기(16:00)
LG전자(16:00)
BNK금융지주(16:00)

5월 2일(목)
LG유플러스(15:00)

5월 8일(수)
카카오(09:00)
스카이라이프(09:00)
위메이드(10:00)
한화케이칼(14:00)
CJ프레시웨이
조이맥스

5월 9일(목)
CJ ENM
스튜디오드래곤

5월 10일(금)
엔씨소프트(09:00)

5월 13일(월)
CJ제일제당(16:00)

5월 14일(화)
삼성화재(16:00)

5월 16일(목)
미래에셋생명

주) 실적 발표 기업(발표 시각)
상기 일정은 기업별 일정에 따라 변경될 수 있음

자료: 거래소 전자공시, 글로벌투자정보센터

(4월 23일) 주요뉴스-글로벌투자정보센터

홍남기 "채권단, 아시아나항공에 1조6000억원 투입"
https://www.hankyung.com/economy/article/201904232229Y
- 영구채 매입 5천억원, 신용한도 8천억원 등 통해 자본확충
- 거제, 영암·목포·해남, 울산 동구 등 5곳 산업위기대응지역 2년 연장

자고나면 상한가…우선주, 펀드로 올라타볼까
https://www.hankyung.com/finance/article/2019042210831
- 펀드 vs 펀드, ETF 'TIGER 우선주' 對 액티브펀드 '신영밸류우선주'

트럼프 무역전쟁 부메랑…관세후 美세탁기값 10만원 올라
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2019/04/250203/
- 시카고大·연준 연구보고서
- 삼성·LG 세이프가드 발동후 건조기 가격까지 덩달아 인상 고율 관세비용 美소비자 떠안아
- "美기업 中사업도 위축"잇단 지적 美中협상 타결돼도 회복힘들듯

코스닥社, 감사 시즌 넘기자 '악재 공시' 대량 투척
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01170966622459072&mediaCodeNo=257
- 감사 '적정'으로 한숨 돌렸나 했더니…쏟아지는 악재
- 이달 CB발행 24건..전월비 60%↑
- 자금조달·계약해지·임상중단·공시번복 등 다양
- 시장 주목도 낮은 저녁시간에 집중 발표

황금알 낳는…日·中 황금연휴 잡아라
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2019/04/250228/
- 日골든위크·中노동절 겹쳐 명동과 홍대에 BTS 포토존
- 유통가·지자체 이벤트 풍성

R&D 힘 쏟는 바이오 4인방…실적 떨어져도 주가 `청신호`
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2019/04/250172/
- 1분기 실적하락 예상에도 이달 외국인·기관 순매수
- 연구개발 인력·투자 늘려 중장기 성장 기대감 반영

안착못한 인터넷銀…돌발변수에 또 발목
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2019/04/250114/
- `4대 인터넷은행` 구상 차질
- 케이뱅크, 공정위 KT 조사로 대주주 심사중단…증자 차질
- 토스뱅크, 신한금융 막판 결별 최대주주 금융자본 정체성 논란

급락하던 서울 전셋값 바닥찍고 반등 조짐
https://www.mk.co.kr/news/realestate/view/2019/04/250162/
- 22주만에 하락률 최저치‥송파 전셋값 6주째 상승

TDF 2년새 8배 `쑥`…노후 안전판 각광
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2019/04/250253/
- 은퇴시점 고려해 알아서 배분 3년만에 설정액 1.5조원 돌파
- 해외 분산투자효과로 안정성↑ 작년 하락장에도 5%안팎수익

한국, 내달 3일부터 이란産 원유 수입 못한다
https://www.hankyung.com/international/article/201904220459i
- 美, 예외인정 8개국도 전면금지
- 석유화학社 '비상'…유가 급등

아파트 난방요금 7월부터 7~8% 오를 듯
https://www.hankyung.com/economy/article/2019042212481
- 지역난방公, 인상안 심의 요청
- 6년 만에 오르는 난방요금

'품질 논란' 갤럭시폴드 출시 일단 접었다…삼성 "손상방지 대책 강구"
https://www.hankyung.com/it/article/201904232003g
- 美·中·韓·유럽 글로벌 시장 출시 차질…"원인 철저히 조사"

봄철 독감환자 역대 최다…백신도 무용지물
https://www.hankyung.com/it/article/2019042211261
- 과학계 난제로 떠오른 독감정복‥범용 독감 백신 개발 활발

'영구채 회계처리' 난기류 만난 대한항공
https://www.hankyung.com/finance/article/2019042211701
- 국제회계기준委, 영구채를 '자본→부채'로 회계 변경 검토
- 재무안정성 흔들 잠재 변수로

글로벌 VC 투자액, 올해 1분기 530억弗 그쳐…中선 '반토막'
https://www.hankyung.com/finance/article/2019042211711
- KPMG 투자동향 보고서
- 무역분쟁·中 경제둔화 우려 여파 올해 투자 화두는 'AI·블록체인'

롯데카드 포기한 한화 김승연…아시아나항공에 올인하나
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01174246622459072&mediaCodeNo=257
- 31년 만에 M&A시장 나온 국적사‥아시아나 품으면 LCC 2곳도 품에
- 롯데카드 매각 본입찰 불참 한화, 10대그룹 중 유일 항공산업 영위

*위 내용은 당사 투자정보포탈 티레이더인포(www.myasset.com/tradarinfo)에서도 확인 가능합니다.
*본 자료는 준법감시팀의 승인을 받은 자료입니다.

[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (19.4.23)

1. 국내뉴스
▶️삼성전자, 삼성전기 PLP 사업 인수 왜?…애플 AP 재탈환 승부수, 30일 이사회서 확정 예정 (전자신문)
- 2021년 아이폰용 AP를 공급하려면 2020년에 삼성도 모든 준비가 돼 있다는 걸 보여줘야
- 그러려면 올해 본격적으로 설비 투자를 해야 하고, 레퍼런스도 만들어야 하는데 삼성전기와 삼성전자 모두 이 점에서 합의
- https://bit.ly/2GEobj5
▶️삼성SDI, 전기차 배터리 신소재 'NCA' 접목 (디일렉)
- 신형 전기차 배터리에 니켈·코발트·망간(NCM)과 NCA를 섞은 하이브리드 양극재 적용
- 각 양극재 성분비는 NCM이 '6:2:2', NCA가 '8:1.5:0.5'. NCA는 에코프로비엠이 공급
- 그동안 원통형 배터리에서만 활용되었던 NCA가 각형 배터리에서 쓰이는건 이번이 처음
- BMW 신형 전기차에 적용될 듯
- https://bit.ly/2ZmLwhL
▶️LG전자, 평택 스마트폰 생산설비 베트남 이전 추진 (디일렉)
- 매출확대나 원가절감 통한 수익성 개선 절실한 상황. 이르면 상반기, 늦어도 올해 안 가시적 움직임 예상
- https://bit.ly/2DpetQE
▶️심텍의 日자회사 이스턴, 아이폰 카메라용 기판 양산한다 (디일렉)
- 아이폰 후면 카메라에 부착할 플립칩 칩스케일패키지(FC-CSP) 개발 마쳐, 3분기 본격 양산 전망. 하반기 BEP 수준 수익 올릴 수 있을지 주목
- https://bit.ly/2XyNZDT
▶️애플, 신형 아이폰에 지문인식 탑재할듯 (머니투데이)
- 퀄컴과 지문인식 센서(3D 소닉 센서) 사용하기 위해 협의 중
- https://bit.ly/2Dpvg5W

2. 해외뉴스
▶️삼성 "갤럭시 폴드 美출시 연기, 문제 원인 철저히 조사", 리뷰어용 제품 전량 회수 (Bloomberg)
- 힌지 노출 부분 문제 된 듯…5∼6월 순차적 출시 예상
- https://bloom.bg/2VZztF1
▶️갤럭시 폴드 8인치, 13인치로까지 라인업 확장 시도 (PhoneArena)
- SDC, 2번 접히는 폴더블 패널 개발 중. 8인치, 13인치 모델로 G타입, S타입 방식. 연내 개발 목표
- https://bit.ly/2GBDvOt
▶️애플, 2020년 5G 스마트폰 출시 전망. 퀄컴, 삼성 칩 사용한다 (PhoneArneA)
- 아직 미국 전역에서 5G 네트워크로의 완전한 변화는 일어나지 않았으므로, 급하게 2019년 출시 고집할 필요 없어
- https://bit.ly/2UuPxNb
▶️디스플레이 지문 인식 + OLED가 핸드셋 시장의 대세 (Digitimes)
- Synaptics와 Goodix가 경쟁해 광학 지문 인식 솔루션 가격 낮추고, 현재 리지드 OLED와 LTPS LCD 패널간 가격 차이는 단위 당 $5 내로 축소
- https://bit.ly/2XAl5mJ
▶️화웨이, 1분기 매출 $27bn, YoY +39% 기록 (Bloomberg)
- 1분기 스마트폰 공급량 5900만 대, 2Q 이후 세계 각국이 5G 투자 시작하면서 꾸준히 지난해보다 나은 실적 달성 전망
- https://bloom.bg/2ve6zVR

불러오는 중입니다...

[키움 스몰캡/한동희] 엘비세미콘 (061970): 1Q19 어닝 서프라이즈 예상

★ 1Q19 어닝 서프라이즈 예상
>> 엘비세미콘의 1Q19 연결실적은 매출액 803억원 (+97% YoY), 영업이익 104억원 (+490% YoY)의 어닝서프라이즈를 기록할 것으로 예상.이는 기존 당사 전망치인 90억원 대비 15% 높은 수준
>> 호실적 전망 배경은 DDI 범핑 & 테스트, CPB 물량 증가에 따른 매출액 상승 및 믹스 개선이 예상되기 때문
>> 또한 범핑 & 테스트 매출을 달러베이스로 인식하는 특성을 감안하면, 원/달러 환율 상승도 긍정적인 영향을 미쳤을 것으로 판단

★ 2Q19 DDI 테스터 추가 투자효과 시작
>> 2Q19 연결실적은 매출액 900억원 (+12% QoQ), 영업이익 134억원(+29%QoQ)으로 전망
>> 1Q19 진행된 DDI 테스터에 대한 추가 투자효과가 2Q19부터 반영되기 시작할 것이며,엘비루셈의 COF (Chip-On Film) 역시 계절적 수요 회복기에 접어들 것으로 판단하기 때문

★ 전망치 상향. 19년 비메모리 테스트 외주업 재평가 기대
>> 2019년 연결실적 매출액 3,620억원 (+31%YoY), 영업이익 530억원 (+93% YoY)으로기존 당사 전망치 대비 매출액 2%, 영업이익 9% 상향 조정
>> 상향 조정의 배경은 1Q19 진행된 테스터 투자 외에도 DDI 테스트 타임 증가에 따른 수요 대응을 위한 테스터의 추가 투자가 예상되고 국내 CPB 물량도 연말까지 점진적 증가를 예상하기 때문
>> 국내 OLED 패널 제조업체 양사의 DDI 범핑&테스트를 담당하고 있다는 점은 하반기에 진입할수록 엘비세미콘의 강점으로 부각될 수 있을 것으로 전망되며, DDI 테스트 타임의 증가가 구조적인 요소라는 점을 감안하면 중장기 성장이 가능한 아이템이라 판단
>> 현 주가 2019E PER 11.5X 수준으로, 당시는 비메모리 테스트 외주업체들에 대해 단기 주가 상승에 따른 부담보다는 19년 고성장 지속, 중장기 성장성 및 강화된 체질에 의한 재평가에 초점을 맞춘 투자전략을 권고

보고서링크: http://bitly.kr/tINPNJ

LB+Semicon_Not+rated_20190423+%286%29+%281%29-1.pdf

drive.google.com

[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]
인터넷/게임 Daily_2019.4.23(화)

▶️중국, 게임 규제 더 세졌다…유혈장면·영어제목 금지(연합뉴스)
https://bit.ly/2URvFcc

▶️네이버 노조, 영화 어벤저스 단체관람으로 쟁의 수위 높여(비즈니스포스트)
https://bit.ly/2vjRJgg

▶️사진 보면 문장으로 전환...카카오, 딥러닝 연구성과 41건 공개(서울경제)
https://bit.ly/2ZrFJaA

▶️민앤지, '텐센트 게이밍 버디' 국내 파트너십 체결(지디넷코리아)
https://bit.ly/2UQYl5e

▶️퀄컴-텐센트-비보, 모바일게임 벤처 설립(지디넷코리아)
https://bit.ly/2ZrfMrO

▶️박원순, "제로페이 하루 결제액 1억원 넘어섰다"(뉴시스)
https://bit.ly/2IzSdHW

▶️카카오게임즈, 프렌즈레이싱 그랑프리 시즌1 사전 예약(지디넷코리아)
https://bit.ly/2ILkMRU

▶️카카오게임즈, 프린세스 커넥트! Re:Dive 첫 대규모 업데이트 실시(NSP통신)
https://bit.ly/2UMzgZb

▶️아프리카TV, 2019 배틀그라운드 BJ멸망전 시즌1 개최(이데일리)
https://bit.ly/2ViMlJ1

▶️'트라하' 구글 매출 4위···넥슨, 시험대에 오르다(서울파이낸스)
https://bit.ly/2IQBY8W

▶️컴투스 원더택틱스, 영웅전용 카드 등 신규 콘텐츠 업데이트 실시(NSP통신)
https://bit.ly/2GAsRHN

▶️넥슨 '마블 배틀라인'서 어벤져스:엔드게임 캐릭터 미리 만난다(일간스포츠)
https://bit.ly/2UPcBeS

- Global Peer Valuation Table: https://bit.ly/2PlLJwO

* 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech_2019.4.23(화)

★ 메모리 스팟가격
  DRAM(DDR4 4Gb: 1D -0.14%, 1W -0.72%, 1M -9.57%)
일부 지역 휴일인 관계로 시장모멘텀은 정체. 공급자와 구매자 모두 소극적이었고 가격은 전반적으로 뚜렷한 변동 없었음. 거래는 제한적

  NAND(MLC 64Gb: 1D +1.24%, 1W +5.32%, 1M +7.15%)
SLC향 소수 문의 발생했으나 대부분 공급자는 소극적. 공급자, 구매자 간 협상폭은 제한적이었고 거래는 부진

★ 주요 뉴스 플로우
삼성전자-정부, 다음주 비메모리 육성 방안 발표할 예정 (서울경제)
http://bit.ly/2UOvhuV

갤럭시폴드, 홍콩·중국에 이어 미국 출시행사 연기 (연합뉴스)
http://bit.ly/2VhfYub

SDC, 연내 두번 접히는 폴더블 패널 개발 목표. 8·13인치 폴더블로 G타입·S타입 두 모델로 개발 중 (더벨)
http://bit.ly/2IM6HDX

Gartner: 2019년 전세계 IT지출 +1.1% YoY. 데이터센터시스템 -2.8% YoY, 디바이스 -1.9% YoY로 하드웨어시장 약세 전망 (디지털타임스)
http://bit.ly/2DrzvOH

애플, 차기 아이폰에 인디스플레이 지문인식 탑재 가능성. 퀄컴의 지문인식 센서 사용하기 위해 협의 중 (Gizmochina)
http://bit.ly/2vgd1vl

★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
WDC(-2.1%), CATL(-2.4%), BYD(-4.0%)

(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

  http://bit.ly/2UMhUeO (링크)

📮 [메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]

펄어비스: 트라하 영향 크지 않았다

▶️트라하 영향 크지 않았다. 출시 4일 경과한 현재 구글 4위, 애플 5위 기록하며 사전예약자수 400만명이란 수치 대비로는 경쟁리스크는 예상보다 크지 않았음

▶️1Q19 실적 부진은 선반영. 영업이익은 222억원(-33.8% YoY)으로 낮아진 눈높이 부합

▶️중국의 변화는 확실한 시그널. 4월 22일부터 신규판호 접수 재개

▶️투자의견 Buy, 적정주가 26만원으로 하향 조정하나 게임업종 Top Pick 유지

-자료:  https://bit.ly/2IPbQuM

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]

Daily _2019.4.23(화)

▶️4/22기준

[국제유가]
WTI 65.7$/bbl(+2.7% d-d), Dubai 72.8$/bbl(+2.4% d-d)

[화학 Daily 가격]
LPG 513$/ton(+2.9% d-d)
나프타 603$/ton(+3.2% d-d)
에틸렌 990$/ton(변동없음)
프로필렌 865$/ton(변동없음)
부타디엔 915$/ton(+1.0% d-d)
벤젠 651$/ton(+2.4% d-d)
HDPE 1,065$/ton(-1.4% d-d)
LDPE 1,040$/ton(변동없음)
LLDPE 1,020$/ton(변동없음)
PP 1,120$/ton(변동없음)
P-X 949$/ton(+0.3% d-d)
PTA 840$/ton(-0.6% d-d)
MEG 600$/ton(+1.0% d-d)
SM 1,033$/ton(+1.2% d-d)
면화 77.2$/ton(-0.2% d-d)
천연고무 1,500$/ton(+2.0% d-d)

[스프레드]
에틸렌 388$/ton(-4.6% d-d)
프로필렌 263$/ton(-6.6% d-d)

에틸렌 래깅 스프레드 417$/ton(+2.0% d-d)
프로필렌 래깅 스프레드 292$/ton(+2.9% d-d)

(자료: Bloomberg, Platts)

동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

📮[메리츠종금증권 건설 박형렬]
Builder's Numbers:[Price&News] _2019.4.23 (화)

자료: https://bit.ly/2ILHae0

(Oil Price&Issue)
- 두바이유: 72.77달러/배럴, +3.43%

- 美 "이란 제재 예외 종료…사우디·UAE 원유공급 안정 약속" (연합인포맥스)
미국이 우리나라 등 8개 국가에 적용했던 이란 원유 수입 제재 예외조치를 연장하지 않기로 했다고 공식 발표함
또한 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 글로벌 원유 시장에서 적절한 공급을 유지하기 위한 조치를 약속함
https://bit.ly/2VYeOBb

- 아람코 兆단위 투자에..정유·화학사 '긴장' (서울경제)
아람코가 올해 조(兆) 단위의 투자 계획을 잇따라 쏟아내며 정유·화학 부문을 강화하고 있음
로열더치셸 지분 50% 인수, 인도 릴라이언스의 정유·화학 사업부 지분 25% 인수, 중국 노린코와 정유·화학 단지 조성 투자 등을 계획함
https://bit.ly/2GqoVbp

- 입주 2년 미만 '새 아파트' 전세가율 65%…2017년 대비 6%p ↓ (한국경제TV)
2018년 새 아파트 전세가율이 65%로 전년 대비 6%포인트 하락한 것으로 나타남
지역별로는 전북, 제주, 서울 등 3개 지역만 70%를 간신히 유지했고 부산, 충남, 대구, 광주 등 대부분 지역에서 전세가율은 하락함
입주물량이 늘어나면서 전세공급이 지속적으로 증가한 이후 전세시장은 하향 안정 기조가 이어지고 있으며 연내 유지될 것으로 전망
https://bit.ly/2viQXQJ

- 10년 공공임대 분양전환 코앞인데.. 특별법 늑장 입법 (파이낸셜뉴스)
정부는 10년 공공임대 분양전환과 관련한 공공주택 특별법과 '민간임대주택에 관한 특별법을 지난달 국무회의에서 의결했으며 국회에 제출함
해당 법안에는 사업자와 임차인간 분양전환 시기·절차·대금 납부방법을 협의 및 조정, 임차인의 임대기간 연장 신청 등의 안이 포함되어 있음
반면 7월부터 10년 공공임대 분양전환을 진행해야 하는 단지들의 경우 이 법안이 적용될 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있음
https://bit.ly/2Gw5aiD

- 지방 거주자 서울주택 원정 매입 확~ 줄었다 (헤럴드경제)
한국감정원에 따르면 지난 3월 기준 비서울 거주자의 서울 아파트 매입건수는 373건으로 전체 서울 아파트 매입 건수 가운데 20.6%를 차지하며 감소세를 보임
특히 강남 3구와 마용성 지역에서 비서울 거주자의 매입 건수가 상대적으로 많이 감소한 것으로 나타남
https://bit.ly/2IQvBSP

*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

📮[메리츠종금증권 금융/김고은, 은경완]
Meritz 금융 Daily_2019.4.23 (화)

[은행]
- 제3인터넷은행 '키움뱅크' 독주 (파이낸셜뉴스)
https://bit.ly/2GCq0y9
- 안착못한 인터넷銀…돌발변수에 또 발목 (매일경제)
https://bit.ly/2IP6Q9M
- 신한은행, 신금융 격전지 ‘금전신탁’ 판정승…수탁액·손익 ‘쑥’ (CEO스코어데일리)
https://bit.ly/2vgMSfV
- 캐피탈社, 작년 카드사 순이익 앞질러…2조 육박 (연합인포맥스)
https://bit.ly/2ZqM4mB

[보험/증권]
- 업체 vs 보험사 갈등에...카풀 타다 사고나면 보상 못받나 (서울경제)
https://bit.ly/2UPY7eo
- 금융당국, '부동산 리스' 규제 푼다…中企 돈줄 트일듯 (조선비즈)
https://bit.ly/2IAflWP
- "마진 안 남아"…NH·한투證, 발행어음 금리인하·일부 판매중단 (연합인포맥스)
https://bit.ly/2ZrTaY8
- 1분기 DLS 발행액 6조4천억원…전년동기比 22.3%↓ (연합인포맥스)
https://bit.ly/2XDrPk5

- 자료: https://bit.ly/2PnhENv

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]

2019.4.23 (화) 정제마진 업데이트

▶️4/22기준

[국제유가]
WTI 65.7$/bbl(+2.7% d-d), Dubai 73.4$/bbl(+3.2% d-d)
Dubai-WTI 스프레드 7.7$/bbl

[정제마진]
스팟 3.1$/bbl(-18.4% d-d)
래깅 6.2$/bbl(+28.3% d-d)

[석유제품별 가격/마진]
휘발유(95옥탄가) 83.5$/bbl(+2.2% d-d) / 10.2$/bbl(-4.6% d-d)
디젤 84.5$/bbl(+1.8% d-d) / 11.1$/bbl(-6.9% d-d)
JET유 84.6$/bbl(+2.0% d-d) / 11.2$/bbl(-5.4% d-d)
B-C 68.0$/bbl(+2.7% d-d) / -5.4$/bbl

(자료: Bloomberg, Platts)

동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[황성현(자료보관)로부터 전달받음]
[이란산 원유 제재 영향]

차질물량

-일산 총 130만배럴, 여기에 OPEC 감산, 리비아, 베네수엘라 등 불확실성 고려하면 실질 물량감소효과 일산 300만배럴 이상

유가영향

-OPEC 감산(6월까지 일산 120만배럴) 연장 여부에 따라 국제유가 변동성 커질 전망
-원유재고 감소로 유가 상승 지속될 것 (과거 WTI Band $60~100/bbl., Median $80/bbl.)

Action
-한국 정유사 이란 물량 평균 5% 수준. 이란산 초경질유를 미국산으로 대체(수송비등 고려) 시 $1~2/bbl. 마진 하락 가능하나 OP 변화 300~400억 내외. 유가 등락에 따른 재고평가로 만회가능
-어제 Chesapeak energy +6%, EOG Resources +3%, Hess corp. +3%, Devon energy +4%, US Silica +3% 등 고려 시 국내 E&P업체(한국가스공사, 포스코인터내셔널)에 긍정적 주가흐름 예상

- 관심리포트 알림 -
2019년 4월 23일 (화): KB 데일리
리서치센터, 2019-04-23

[채권전략]
* ‘R의 공포’ 과도 여부를 판단할 미 1분기 성장률

[모델 포트폴리오와 추천종목]
* KB 리서치 모델 포트폴리오
* 절대수익형: 삼성엔지니어링, LG전자, 현대모비스, 코리안리, CJ제일제당
* 중소형주: 에스에프에이, 액트로, 동운아나텍, 디바이스이엔지, 청담러닝 등
* 미국주식: 인튜이티브서지컬, 아마존, 알파벳, 애플, 월트디즈니, AT&T, 비자, 존슨앤존슨 등
* 중국주식: 심남전로, 중국철탑, 순흠농업, 화태증권, 북방화창과기그룹, 중국평안보험그룹 등
* 차트 및 실적 관심종목

[기업분석 & 산업분석]
* 신세계 (목표주가 상향): 1Q19 Preview - 기대치 상회하는 실적 예...

- 관심리포트 알림 -
[KB: 산업]
디스플레이/가전(Positive, 유지) : 대형 OLED 전환 가속화
김동원, 2019-04-23

- 4월 하반기 LCD TV 패널 가격 +0.7%
- 2분기 양호한 LCD 가격 흐름 전망
- 대만 지진, LCD 수급 영향 제한적
- Top picks: 삼성전자, 에스에프에이, 한솔케미칼

- 관심리포트 알림 -
[KB: 전략]
이그전 : 5G 시대의 주도주를 탑다운에서 찾는다면?
이은택, 2019-04-23

- 무선/유선통신 교체주기에 ‘제품수명주기’를 이용한 주도주 찾기는 매번 큰 성과를 보여왔음
- 5G에선 4G와 마찬가지로 디바이스는 ‘스마트폰’이 될 것이기 때문에, 큰 기회는 성숙기 (소프트웨어)에 나올 것
- 그 중 ‘게임주’는 ‘유선/3G/4G’로 변하는 동안 실패해본 적이 없는 주식인데, 아마도 내년이 타이밍일 것

[리서치 신규 편입 종목] 삼성중공업(010140)

- 2018년에 이어 2019년에도 LNG선을 중심으로 조선부문 수주금액은 견조함 나타낼 것으로 전망
- 유가 회복에 따른 해양부문 수주 회복 기대
- 2019년 매출액 증가에 따른 고정비 감소 효과로 손익부문 개선 전망

https://www.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0302000_P1.cmd?menuid=RP_0300000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&res_seq=148920

본 메시지는 컴플라이언스 승인을 필함.

뉴욕 마감시황

4월22일(현지시간) 뉴욕주식시장은 기업 실적 관망세 속 혼조 마감.

이날 뉴욕증시는 주요 기업들이 실적 발표를 앞둔 가운데, 유가 향방을 주시하며 혼조 마감. 다우지수(-0.18%)가 하락한 반면, S&P500지수(+0.10%)와 나스닥지수(+0.22%)는 상승.

인텔, 마이크로소프트, 캐터필러 등 주요 기업들의 실적 발표일을 앞두고 시장에서는 관망 심리가 커지는 모습. 팩트셋에 따르면, 이미 실적을 발표한 약 15%의 S&P500 기업 중 78%가 시장 예상보다 양호한 순익을 기록한 것으로 전해짐. 다만, 매출이 예상을 상회한 비중은 53%에 그치며, 최근 5년 평균보다 낮은 수준을 기록했음.

국제유가 급등 속 에너지 관련주가 강세를 보인 점은 증시에 긍정적으로 작용. 이날 트럼프 행정부는 한국을 포함해 8개국에 적용했던 이란 원유 수입 제재 예외 조치를 연장하지 않는다고 발표했음. 이에 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 1.70달러(+2.66%) 급등한 65.70달러에 거래를 마감.

이날 발표된 경제지표는 엇갈린 모습. 전미부동산중개인협회(NAR)가 발표한 3월 기존 주택판매(계절 조정치)는 전월대비 4.9% 감소한 521만 채를 기록해 시장예상치를 대폭 하회했음. 반면, 시카고 연방준비은행이 발표한 3월 전미활동지수는 -0.15를 기록해 전월 -0.31 대비 상승했음.

업종별로는 하락 업종이 우세한 가운데, 화학, 금속/광업, 보험, 자동차, 소매, 기술장비, 산업서비스 업종 등이 하락. 반면, 제약, 소프트웨어/IT서비스, 음식료 업종 등은 상승. 종목별로는 테슬라(-3.85%)가 중국에서 전기차 폭발 장면이 공개된 가운데 하락했으며, 보잉(-1.29%)이 항공기 생산 과정 전반에 안전상의 문제가 있다는 보도 속에 하락. 주택지표 부진 여파로 KB 홈(-2.82%)과 톨 브라더스(-2.60%)도 하락. 반면, 국제유가 급등 속 셰브런(+1.70%)과 엑슨 모빌(+2.18%)이 상승했으며, 킴벌리클라크(+5.42%)가 예상보다 양호한 1분기 실적 발표 속 상승 마감했음.

다우 -48.49(-0.18%) 26,511.05, 나스닥 +17.21(+0.22%) 8,015.27, S&P500 2,907.97(+0.10%), 필라델피아반도체 1,558.29(+0.01%)

개장전 주요 이슈 점검

* 뉴욕증시, 4/22(현지시간) 기업 실적 관망세 속 혼조 마감… 다우 -48.49(-0.18%) 26,511.05, 나스닥 +17.21(+0.22%) 8,015.27, S&P500 2,907.97(+0.10%), 필라델피아반도체 1,558.29(+0.01%)

* 국제유가($,배럴), 美 이란 제재 예외 중단 소식 등에 급등… WTI +1.70(+2.66%) 65.70, 브렌트유 +2.07(+2.88%) 74.04

* 국제금($,온스), 안전 자산 선호 심리에 상승... Gold +1.60(+0.13%) 1,277.60

* 달러 index, 유가 및 원자재 강세 속 하락... -0.08(-0.09%) 97.29

* 역외환율(원/달러), +0.37(+0.03%) 1,141.29

* 유럽증시, 영국, 독일, 프랑스 부활절(Easter Monday)로 휴장

* 美 3월 기존주택 판매 4.9%↓…월가 예상 하회

* 3월 시카고 연은 전미활동지수 -0.15…전월비 상승

* 美 "이란 제재 예외 종료…사우디·UAE 원유공급 안정 약속"

* 트럼프 "허먼 케인이 연준 이사 지명 말라고 요청…의견 존중"

* 중국, 경제·물가 따라 통화정책 미세조정

* "애플, 퀄컴·삼성과 손잡고 2020년 5G폰 출시할 것"

* 삼성 갤럭시폴드 美 출시 연기…"출시시점 향후 공지"

* 수도권·충남 미세먼지주의보...오후 전국 비

[기업/산업]

* 유비케어 '깜짝 실적'에 1년 최고가

* 中 수출 회복…매일유업 목표주가 잇따라 상승

* '영구채 회계처리' 난기류 만난 대한항공

* 日 SNK, 외국기업 사상 최대 시총 예고

* 울산시, 현대車 수소전기차 '넥쏘' 올해 1000대 보급

* SK건설, 우즈베크 친환경 정유공장 6819억에 첫 수주

* "어리연꽃 성분, 노화방지 효과"…한국콜마, 국제학술지에 논문

* '메디톡신' 멕시코 출시…중남미 본격 공략

* 삼바 경쟁력 비결은 'MSAT'

* 영동화력발전 2호기…동양, 우드펠릿 전환공사 수주

* 라돈 차단 등 기능성 페인트…노루페인트 신제품 2종출시

* 카자흐스탄에 현대차 조립공장 생긴다

* 금속 느낌 플라스틱 브랜드…삼양사 '메탈리너스'로 확정

* 삼성重, 1.1조원 규모 해양플랜트 수주

* 현대·기아차 '모바일 튠업기술' 세계 첫 개발…스마트폰으로 전기차 성능 조절

* '삼성 제트' 무선청소기…미세먼지 차단 '★★★★★'

* 일반 조명용 OLED 사업 철수…'뉴 LG' 선택과 집중 가속화

* 아주캐피탈·저축銀 가치 상승에…'행복한 고민'에 빠진 우리은행

* 산업은행, 대우건설·한진重…구조조정 전담회사에 넘긴다

* 미래에셋대우, 글로벌 비중 높아 수익개선 기대

* 아시아나 인수후보 우선주 상한가

* 한진重 상장폐지 면해…거래소 심의 대상 제외

* 日 신용평가사 JCR, 한화에너지에 등급 A-

* 정몽규, 레저사업 본격 시동…호텔에 골프·스키장 시너지

* 두산, 수소경제로 재무리스크 넘을까

* 센텍코리아·바이오리더스…올해 글로벌 강소기업

* 대우조선, 초대형 유조선 4척 동시건조

* SK하이닉스 15년만에 옛 식구 품을까

* 産銀 23일 금호그룹측과 아시아나항공 매각 MOU

* 현대산업개발, 한솔오크밸리 품는다

* R&D세액공제 확대로 수소車 경쟁력 키워야

* 임상, 신약 첫관문인데…심사관 부족해 거북이 승인

* 볕드는 신흥국…철강·조선 주목

* 안착못한 인터넷銀…돌발변수에 또 발목

* "항공기 리스도 부채" 새 회계기준 예고에 증권사들이 울상인 까닭

* 바이오·IT 융복합 촉진…정부 올해 3조 투자한다

[경제/증시/부동산]

* "韓 경제 여기저기서 '경고음'…지금이 정부 곳간 활짝 열 때"

* 또 마이너스…수출 5개월째 내리막길 걷나

* 자영업대출 폭탄 터지나…400조 넘고 연체율도 쑥

* 수소전지 물류로봇·전기차·AI 장착하는 10개 지자체…'규제특구' 발판, 4차산업 선도한다

* 7월 말 선정…201개 메뉴판식 규제 특례

* 기업들 호소 끝내 외면한 산안법

* "PC 해킹해 가상화폐 채굴 활용↑"

* 국민연금 수급자 50% "소비수준 절반으로 뚝"

* 반년간 해법 찾았지만…연금개혁 논의 또 연장

* 청년일자리 32만개 늘렸지만…체감실업률 최악

* "고수익 회사채 시장 육성해야"

* 황금알 낳는…日·中 황금연휴 잡아라

* 한국, 이란산 원유수입 내달 막힌다

* 글로벌 VC 투자액, 올해 1분기 530억弗 그쳐…中선 '반토막'

* 수익률 20%…돈 몰리는 '삼성 TDF'

* S&P 따라가는 코스피 PER…2250선 뚫을까

* 자고나면 상한가…우선주, 펀드로 올라타볼까

* 급락하던 서울 전셋값 바닥찍고 반등 조짐

* '미분양 제로' 세종시 올해 5000가구 나온다

* 7만명 몰린 로또 북위례 원가 검증한다고?

* '석면 논란' 1년 넘게 공사 중단…둔촌주공, 재건축 철거 시작

[정치/사회/국내 기타]

* 한국당 빠진 여야 4당 패스트트랙 전격 합의

* 여야 4당 합의안 내놨지만…의총·본회의 첩첩산중

* 민주당, 내각·靑인사 총선 전진배치

* 안철수도 손학규 사퇴 기울어졌나

* 가파른 기후변화 예측…IBS 슈퍼컴 알레프 개통

* 절박한 김정은의 푸틴카드…北, 경제지원 받아낼까

[국제/해외]

* 트럼프 무역전쟁 부메랑…관세후 美세탁기값 10만원 올라

* 伊, 자산 팔아 빚갚겠다더니…"국영기업 지분 못팔겠다" 배짱

* "보잉 787드림라이너도 기체결함 우려"

* 좌파 우파 아닌 연기파 대통령…우크라이나 웃게할까

* 화웨이 "고맙다, 트럼프…1분기 매출 39% 증가"

* 中 전역 돼지열병 확산…돼지고기 가격 파동 조짐

* 트럼프 '새로운 핵협상' 재촉…이란 생명줄 조여 최대 압박

[신한금융투자 반도체 최도연]

* 과거와 비교한 현재 위치

▶️ 반도체 실적은 2Q19를 저점으로 본격 개선 전망
- 2Q19부터 DRAM 및 NAND 모두 재고 감소, 가격 하락 폭 축소 전망
- 분기 실적은 2Q19를 저점으로 3Q19부터 본격 개선될 전망
- 삼성전자, SK하이닉스의 12MF EPS 컨센서스는 이번 실적 시즌을 통해 저점을 확인할 전망

▶️ 반도체 주가 상승 랠리는 두 단계로 구분 - ① 턴어라운드 초입, ② 호황 진입 이후
- ①턴어라운드 초입 구간에서 업황 개선을 선반영하여 주가가 상승
- ②호황 진입이 명확해지면, 업황 개선 속도를 확인하면서 주가가 상승
- 현재는 첫번째 상승 구간의 초입 추정

▶️ 반도체 업황 턴어라운드 방향성에 집중할 시기
- 현재는 고PER 구간으로 저PER 구간이었던 17-18년과 비교 대상 아님
- 현재 업황에서 밸류에이션 비교 대상 구간은 13년과 16년
- 최소 1.5년 이상 지속될 반도체 업황 턴어라운드 방향성에 집중할 시기로 주가 업사이드 아직도 충분

* 원문링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=257777

* 위 내용은 2019년 4월 23일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

[미래대우 김철중] 디스플레이 업황 Check

1) LCD 패널 판가 상승 지속
   * 50인치 이하 상승폭 확대
   * 55인치 Flat, 65인치 하락폭 축소
   * 65인치 5월 하락 멈출 것으로 예상
   * 지진으로 AUO L6B 5일 가동 중단
     (65인치 TV 패널 생산 라인)

2) 편광필름 Shortage
   * 편광필름 판가 1Q19 +5~+10%
   * 아크릴, PET, COP(원재료) 공급 부족
   * 2분기도 판가 상승 예상

3) 중국 OLED 투자 지속
   * 3~4월 G6 비딩 건수 증가 지속
   * 19년 중국 90~105K/월 예상
     (현재까지 60K/월)

* 선호 종목: LG디스플레이, 삼성SDI, AP시스템

* 보고서링크: http://www.miraeassetdaewoo.com/bbs/maildownload/2019042219404623_140

* 문의사항 있으시면 연락 부탁드립니다. 감사합니다.

📈 오늘의 확인 사항 ☘️
[미래에셋대우 박원재]

#어제의 주가 (지수 +-1%, 주가 +-4%이상)
Shanghai (China) -1.7
Midea  -4.2
Lens Technology  -4.3
V Technology -5.0
DNS -4.3
Lyft 4.4

#오늘의 보고서
   *디스플레이 [김철중]
-> 패널, 편광필름 판가 상승과 중국 OLED 투자 지속
보고서: http://bit.ly/2XyCE6P

*퀀트전략 [유명간]
-> 재고관리 잘하는 기업
보고서: http://bit.ly/2W23uUC

190423

대신 법인 김현석입니다.

#해외 증시

1.미국증시

- 주요지수는 본격적인 1분기 기업 실적 발표를 앞두고 관망 심리가 팽배한 가운데 혼재

- 이번 주 S&P500 기업 중 150개 이상의 1분기 실적이 발표. 아마존과 마이크로소프트, 페이스북 및 보잉 등 주요 기업 실적 발표를 앞두고 관망 심리가 강함

- 팩트셋에 따르면 이미 실적을 발표한 약 15%의 S&P500 기업 중 78%가 시장 예상보다 양호한 순익을 공시, 순익이 예상을 상회하는 비중은 최근 5년간 평균치보다 높음. 그러나 매출이 예상을 상회한 비중은 53%에 그쳤는데 이는 최근 5년 평균보다 낮은 수준

- 예상보다 양호한 순익으로 안도감이 형성되기는 했지만, 이미 낮아진 기대치와 부진한 매출 등의 영향으로 주가가 상승세를 타지 못하고 있음

- 국제유가 급등에 에너지주 상승. 미국은 이날 한국을 포함해 8개국에 적용했던 이란 원유 수입 제재예외 조치를 연장하지 않는다고 이날 공식 발표. 이에 브렌트유가 장중 한때 배럴당 74달러 선을 넘어서는 등 유가가 급등

- 3월 기존주택판매 지표 부진으로 주택건설 관련 주가도 부진. KB홈스 주가는 2.8% 하락했고, 톨브라더스 주가도 2.6% 하락

- NYT가 보잉의 항공기 생산 과정 전반에 안전상의 문제가 있다는 보도를 내놓은 여파로 보잉 주가는 이날 1.3% 내렸고 반면 킴벌리 클라크는 예상보다 양호한 1분기 실적에 힘입어 5.4% 급등

- 섹터별로는 에너지주가 2.05% 올랐고, 커뮤니케이션도 0.72% 삼승. 반면 소재는 0.67%, 산업재는 0.32% 하락

2. 유럽증시

- 부활절 휴장

_
* 주요 지수
다우존스: 26511.05 (-0.18%)
S&P500: 2907.97 (0.10%)
나스닥: 8015.266 (0.22%)
유로Stoxx: 휴장
FTSE100: 휴장
CAC40: 휴장
DAX30: 휴장
닛케이225: 22217.9 (0.08%)
상해종합: 3215.042 (-1.70%)
항셍: 휴장
VIX: 12.42 (2.73%)
S&P 500 은행 인덱스: 325.1986 (-0.13%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 103.54 (-0.06%)
닛케이 은행 인덱스: 150.96 (-0.25%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1747 (-0.61%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (22일)
미국 3월 기존주택매매 (5.30m, 5.21m, 5.51m)

금일 (23일)
미국 2월 FHFA 주택가격지수 MoM (0.6%, 22:00, 0.6%)
미국 3월 신규주택매매 (649k, 23:00, 667k)
_
* 환율
파운드달러: 1.3 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 106.19 (0.01%)
달러인덱스: 97.29 (-0.09%)
원달러: 1141.5 (-0.41%)
원엔: 10.2 (0.00%)
원위안: 170.08 (-0.97%)
엔달러: 111.94 (0.00%)
달러유로: 1.13 (0.02%)
위안달러: 6.71 (-0.12%)
_
* 상품
WTI: 65.7 (2.66%)
현물 금: 1274.9 (-0.01%)
LME 3개월 구리: 6476 (-1.22%)
BDI: 790 (3.00%)
Bitcoin 선물: 5385 (1.70%)
_
* 채권
미국10y: 2.589 (2.889bp)
미국2y: 2.387 (0.640bp)
독일10y: 0.02 (-5.62bp)
그리스10y: 3.29 (0.00bp)
스페인10y: 1.06 (-3.94bp)
이탈리아10y: 2.6 (-1.11bp)
포르투갈10y: 1.15 (-4.56bp)
SHIBOR 1w: 2.65 (-0.038)
브라질 CDS 5y: 170.92 (-1.027)
_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.22%)
필수소비재: (-0.04%)
에너지: (2.05%)
금융: (-0.26%)
헬스케어: (0.07%)
산업재: (-0.32%)
IT: (0.23%)
커뮤니케이션: (0.73%)
소재: (-0.67%)
유틸리티: (-0.12%)
_
* S&P500 Winners & Losers
UP
매러선오일 (6.58%)
킴벌리클라크 (5.42%)
데번 에너지 (4.80%)
넷플릭스 (4.71%)
베이커 휴즈 GE (3.91%)
DOWN
인튜이티브 서지컬 (-7.01%)
마텔 (-5.76%)
태피스트리 (-5.68%)
그레인저 (-5.51%)
카프리 홀딩스 (-5.34%)
_
$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.99%), 포드 (-0.52%), 크라이슬러 (0.24%), 테슬라 (-3.85%) / 보그워너 (-0.66%) / 굿이어 (-0.83%)

IT: 애플 (0.33%), 마이크론 (0.00%), 인텔 (0.56%), 알파벳 (0.99%), 페이스북 (1.77%), 페이팔 (-0.51%), 아마존 (1.38%), 넷플릭스 (4.71%)

오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (2.18%), 셰브론 (1.70%) / EOG리소시스 (3.08%), 파이어니어 (0.47%) / 퍼스트솔라 (0.18%)

헬스케어: 길리어드 (-1.72%), 암젠 (-0.63%), 바이오젠 (1.07%), 앨러간 (-0.04%), 존슨&존슨 (0.23%), 일라이릴리 (0.23%), 스펙트럼 (-1.26%)

중국기업: 알리바바 (-0.83%), 바이두 (-0.96%), JD닷컴 (-1.20%), 씨트립 (-2.03%), 넷이즈 (0.76%), 웨이보 (1.15%)

#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 셀트리온, 카카오, KCC, 팬오션, DB하이텍, SK디스커버리, 신도리코
- 52주: 기아차, 대웅
- 역사적: 없음

기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: DB손해보험, 한전기술, 대한전선, 파미셀
- 52주: 코오롱인더
- 역사적: 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 셀트리온헬스케어, 젬백스, 이지바이오, 에이스침대, 나스미디어
- 52주: 케이엠더블유, 레고켐바이오
- 역사적: 아트라스BX, 코엔텍, 인선이엔티

기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 코미팜, 서울반도체, 동화기업
- 52주: 없음
- 역사적: 없음

#국제뉴스
- 글로벌 차업체들, 중국 시장 반등 가능성 점쳐 : https://www.hankyung.com/international/article/201904221334i

- 中화웨이, 美견제 불구 사업 순항…1분기 매출 39% 급증 : https://www.hankyung.com/international/article/201904229519Y

- 삼성·다임러·CATL 앞다퉈 투자한 기업은? : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2019042213573953711

삼성·다임러·CATL 앞다퉈 투자한 기업은? - 머니투데이 뉴스

배터리 용량과 지속시간은 스마트폰, 노트북 등 전자기기와 전기차(EV)의 숙제다. 이 배터리 용량과 지속시간(1회 완전충전부터 방전까지)을 획기적으로 개선시키겠다고 나선 미국 스타트업 '실라 나노...

news.mt.co.kr

★ 안녕하세요. 하나금투 반도체 김경민입니다.

4월 22일 월요일 필라델피아 반도체지수는 이번 주 인텔 실적 발표 앞두고 전일 대비 보합 수준 마감

편입주 30개사 중에서 상승주 9개사, 하락주 20개사, 보합 1개사

상승주 숫자가 상대적으로 적었으나 시총비중 높은 종목(퀄컴,AMD, 엔비디아 등)이 주로 상승하며 지수 방어

★ 필라델피아 반도체 +0.01%, 다우 -0.18%, S&P 500 +0.10%, 나스닥 +0.22%, MSCI 신흥국 ETF -0.65%, MSCI 한국 ETF -0.49%

★ 최대 상승주

① 퀄컴(통신용) +2.60%. 지난주 애플과 퀄컴의 소송 합의 이후 퀄컴이 애플이 5G 모뎀칩 설계를 담당할 것이라는 점이 재부각. 추가적으로 애플이 5G 아이폰 출시를 2020년으로 앞당긴다는 뉴스 보도

② AMD(GPU) +1.81%. 지난주 TSMC 실적 발표 이후 주요 고객사로 떠오르고 있는 AMD 재부각. TSMC의 7nm 퀄리피케이션 테스트가 2분기에 마무리되면 AMD 신제품 출시 예정

③ 엔비디아(GPU) +1.16%. 테슬라가 인베스터 데이 행사에서 자율주행용 반도체를 자체(인하우스) 설계했다고 발표. 기존에 설계 파트너였던 엔비디아를 배제

엔비디아가 배제된 점이 악재로 부각되지 않으며 엔비디아 주가는 오히려 상승

엔비디아는 각국 완성차 업체를 자율주행 시스템 파트너사로 다양하게 기 확보.(물론, 엔비디아의 시스템 가격이 높다는 불만은 여전히 있음)

한편 테슬라 CEO는 테슬라가 자체 설계한 반도체를 삼성전자 파운드리의 텍사스 오스틴 생산라인에서 양산할 것(Samsung Electronics will manufacture the chips in Austin)이라고 발표

삼성전자의 비메모리 파운드리 파트너사(팹리스 고객사) 확대는 삼성전자 주가에 긍정적

★ 최대 하락주

① NXP(자동차용) -2.11%. 4월 30일 실적발표 앞두고 주가 조정. 특별한 악재는 없었음. 연초 대비 주가 상승률 +34.3%로 견조. 전방산업에서 중국 수요 개선, 자동차용 및 산업용 수요 개선 기대감 때문

② 스카이웍스(RF칩) -1.92%. 퀄컴이 아이폰용 5G 모뎀칩을 설계하면 통신칩 설계사 중에서 스카이웍스와 같은 RF칩 공급사의 성장 기회는 RF칩으로 한정되고 퀄컴이 결국 모뎀칩과 모바일 AP 수요를 흡수할 것이라는 우려가 스카이웍스 주가 조정 유발

③ 실리콘모션(SSD 컨트롤러) -1.50%. 셀사이드 투자의견 부정적으로 하향 조정. SSD 컨트롤러 시장 내의 경쟁 심화 우려. 주요 고객사인 ADATA(대만기업)가 실리콘모션의 경쟁사 리얼텍(Realtek)의 SSD 컨트롤러를 선호

상기 언급된 리얼텍은 대만 상장사. 연초 대비 주가 상승률 +33.8%

★ FAANG: 페북 +1.77%, 아마존 +1.38%, 애플 +0.33%, 넷플릭스 +4.71%, 알파벳 +0.99%, MSFT +0.32%

넷플릭스 이후 실적 발표 앞둔 FAANG 기업 주가 전반적 견조. 애플이 아마존 클라우드 서비스 AWS의 최대 고객사 중 하나임이 밝혀짐

애플은 클라우드 서비스를 제공하고 있으나 이와 별도로 클라우드 시장의 경쟁사인 아마존의 클라우드 서비스를 이용

애플은 월별 30백만달러 비용을 아마존에 지불. 전년 대비 +10% 수준. 장기 이용계약 맺었으므로 최소 5년간 15억 달러를 아마존측에 지불

애플 외에 아마존 클라우드 서비스의 주요 고객사는 아마존 자신(리테일, 온라인 사업부)

그 외에 외부 고객은 애플 외에 Adobe, Capital One, Intuit, Lyft(최근 상장), 핀터레스트(상장 예정) 등

★ 웨이퍼: 신에츠화학 +0.28%, Sumco -2.24%, 질트로닉 휴장, Globalwafers -2.78%

★ 대만 반도체: TSMC(파운드리) +0.57%, UMC(파운드리) -1.65%, 미디어텍(모바일칩) -0.34%, 노바텍(DDI) -0.75%, 난야(DRAM) +0.16%

★ 대만 서버: ASPEED(프로세서) +0.15%, Wiwynn(ODM) -4.09%, 인벤텍(ODM) -0.20%, Quanta Computer(ODM) -0.83%

대만 반도체 및 서버 공급사는 전반적으로 주가 조정. 소속 지수인 대만 증권거래소 가권지수가 4월 1일부터 현재까지 상승. 2018년 전고점(11,006.34pt)에 근접한 10,987.71pt 기록. 실적 발표 앞두고 소강 국면 기록

★ 하나금투 커버리지: 삼성전자 +0.11%, SK하이닉스 -1.59%, SK머티 -2.95%, 원익머트 -3.65%, 티씨케이 -1.45%, 원익큐엔씨 -3.15%, 리노공업 -1.58%, 고영 -0.10%, 원익IPS -2.17%, 테스(N/R) -1.05%, 원익홀딩스(N/R) -4.16%, DB하이텍(N/R) +0.68%, 케이씨텍(N/R) -1.18%

하나금투 반도체 애널리스트 김경민 드림
(컴플라이언스 승인 완료)

[4월 23일(화) 하나금융투자 IT 김록호/김현수] 테크 헤드라인

★ 안녕하세요 김현수입니다.
4월 하반월 LCD 패널 가격은 50인치 이상 패널 가격이 상승하며 시장 기대치를 상회했습니다. 삼성디스플레이 감산 (글로벌 공급 면적 대비 5% 비중) 및 BOE LCD 패널 가격 인하 어려운 상황 (LCD 보조금 축소 및 BOE TV 매출 비중 內 60인치 이상 패널 비중 상승) 감안하면 타이트한 공급 이어지며 55인치 이상 패널 가격까지 상승세 확대될 것으로 전망합니다.

자료링크 : https://bit.ly/2ZqFlcd

<주요 뉴스>
# CNBC: “애플, 2020년에 퀄컴과 삼성 칩 탑재한 5G 아이폰 출시할 것”

애플 전문 애널리스트 밍치 궈에 따르면 애플은 2020년에 5G 아이폰을 출시할 수 있을 것이라고 한다.

https://cnb.cx/2GAqzIH

<기타 뉴스>
# 삼성, '결함 논란' 갤럭시 폴드 中 공개 연기

삼성전자가 화면 결함 논란을 겪고 있는 갤럭시 폴드에 대한 중국 언론 공개 행사를 연기했다.

http://bit.ly/2IPmqlF

# 삼성전자, 삼성전기 Plp 사업 인수 왜?…애플 Ap 재탈환 승부수

삼성전자는 PLP 인수를 통해 취약 분야인 반도체 패키징 경쟁력을 강화할 전망이다.

http://bit.ly/2GAoVqv

# Digitimes: “지문 센서 탑재 OLED 패널 채용 확대 전망”

센서 가격 인하와 OLED/LTPS LCD 패널 간의 가격 격차 축소에 따라 확대될 전망이다.

http://bit.ly/2IJK0QO

# 애플 아이폰11 금형 사진 유출 "트리플 카메라-노치 디자인 갖춰"

유출된 사진에 따르면, 아이폰11, 아이폰11 맥스의 뒷면에는 사각형 모양의 트리플 카메라와 M자형 노치가 자리잡고 있다.

http://bit.ly/2ILkqL4

<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +0.33%
HTC +1.05%
ZTE +0.74%
레노버 +2.38%

인텔 +0.56%
마이크론 +0.00%
TSMC +0.57%
퀄컴 +2.60%
미디어텍 -0.34%

AUO -0.44%
이노룩스 +0.00%
BOE +0.00%
JDI -3.70%

(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)

실리콘웍스의 삼성전자 파운드리 공장 사용 관련 언론보도가 있었습니다.

핵심 제품이자 삼성전자 시스템LSI와 경쟁 중인 DDI를 제외한 칩에 대해 삼성전자 파운드리 공장을 통해 생산한다는 내용입니다.

현재 실리콘웍스 매출원가의 약 70%가 파운드리 외주비용이며 기존 파운드리 파트너는 SK하이닉스, DB하이텍, 매그나칩 등 입니다(SK하이닉스가 메인).

그동안 파운드리 비용 상승으로 인한 원가 부담이 가중되던 상황에서 '상생'이라는 컨셉하에 이뤄지는 삼성전자와의 협업은 일정 부분 원가 부담을 낮춰줄 수 있는 요인으로 작용할 전망입니다.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=1430

하나금투 디스플레이/2차전지 애널리스트 김현수 드림

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