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[KB: 산업]
디스플레이/가전 - 스팟코멘트 : 삼성디스플레이, QD-OLED 전환투자 가속화로 차별화
김동원, 2019-03-20
- 삼성디스플레이 LCD 라인의 QD-OLED 전환투자, LCD 패널가격 반등 기대
- 삼성디스플레이, QD-OLED 투자로 대형 OLED 시장 진입
- Top picks: 삼성전자, 에스에프에이, 한솔케미칼
☞ http://bit.ly/2ucS6Jg (http://bit.ly/2ucS6Jg)
[KB: 인터넷,게임,미디어 업종동향]
■ Daily News Update
■인터넷
-카카오, 여행사 타이드스퀘어 지분 28.9% 인수
https://goo.gl/ybSqfm
-KT-네이버, ‘서울 모터쇼’에 최종 불참키로…왜?
https://goo.gl/Cpg4C5
-아프리카TV, SKT와 함께 댄서 육성한다…VR콘텐츠로 제작
https://goo.gl/y3gVQN
-인터넷銀 예비인가 신청 D-7 …토스·키움뱅크 컨소시엄 윤곽
https://goo.gl/6Dbsnq
-국내 핀테크는 P2P금융, 간편송금·지급결제 스타트업 비중 높아
https://goo.gl/ez9qHp
-바로證, 주총서 '전자금융업' 사업목적 추가… 카카오와 결합 박차
https://goo.gl/LNTbRP
-은행권 '사잇돌대출' 이용자 10명 중 7명이 카카오뱅크
https://goo.gl/tmyknt
■게임
-3N, 올해 신작 게임 쏟아내는 이유는?
https://goo.gl/6tzD7T
-‘피싱마스터’ 7주년 프로모션·업데이트 내달 2일까지 진행
https://goo.gl/5USqrA
-넥슨, 크레이지아케이드 BnB M 예약자 300만 넘어
https://goo.gl/gwsQx4
-GDC2019 개막...클라우드 게임·AI·XR 화두
https://goo.gl/FxHkMW
-펄어비스, 지난해 이어 GDC 2019 참가
https://goo.gl/6KQgMN
-컴투스, 방치형 RPG 개발사 마나코어·노바팩토리 인수
https://goo.gl/k4jQ9t
-구글, 안드로이드 게임 리소스 직접 제공
https://goo.gl/oRAh8U
-라인게임즈, '오토체스' 상표권 출원 조건 없이 취하
https://goo.gl/ULtaeU
-액티비전·텐센트, '콜 오브 듀티 모바일' 공개
https://goo.gl/otwzgc
■미디어
-넷플릭스, 애플에 돌직구…"콘텐츠 안줘"
https://goo.gl/f3fXof
-CJ ENM, 삼성·LG 스마트TV '티빙' 앱 출시
https://goo.gl/Xa4MWZ
-채권단, 딜라이브 매각 속도..KT는 신중 모드
https://goo.gl/AveDS9
-이노션, 美 대형 광고주 확보…"글로벌 사업 박차"
https://goo.gl/DQtYnH
-메가박스 IPO, 증권사 PT 개시
https://goo.gl/xhJWat
-‘캡틴마블’·‘이스케이프 룸’·‘라스트 미션’ 박스오피스 점령
https://goo.gl/pU4kwF
감사합니다.
이동륜 드림
(010-4101-5286)
*KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 경제] 김두언의 Macro Daily News
(3/18~22) 한 주의 매크로 전략, 경제팀 김두언(02-6114-2949)
■ 전일 주요 NEWS TOP 3
- (글로벌) 미중, 다음주 고위급 무역협상 재개
https://wapo.st/2HKyfZN
- (중국) 3월 29일, 영국이 EU를 떠나지 않을 시 발생할 시나리오
https://bit.ly/2FgtWCM
- (글로벌) 현대화폐이론은 무엇이며 왜 미국에서 논란이 되는가
https://bit.ly/2UJ5Yqg
■ 김두언의 매크로 포인트:
1) 2월 미국 고용: 일시적 요인으로 부진. 인플레이션 압력은 크지 않을 전망
보고서: http://bit.ly/2F1pWac
음성: http://bit.ly/2J3hXgX
- 정부폐쇄와 기상악화 등 일시적 요인으로 미국 2월 비농업 취업자 수 전월대비 2만명 증가
- 추세 하락으로 단정하기에는 시기상조. 실업률 하락, 임금 상승 등 긍정적인 요인들 부각
- 3월 취업자 수 반등 예상. 다만 성장률 둔화로 상승폭은 제한적일 전망
- 과거보다 낮은 경제활동 참가율과 고용률 등을 감안하면 인플레이션 압력은 크지 않을 전망
2) 3월 매크로 전망: 글로벌 경제 희망 찾기
보고서: http://bit.ly/2SMUyEi
음성: http://bit.ly/2X4ir9B
- 글로벌 경제 감속 성장 지속, 인플레이션은 예상보다 저조
- 일본과 브라질 경기 전망 긍정적, 달러/원 환율과 국제유가 횡보 예상
- 글로벌 경제의 희망 찾기, 중국, 미국, 유럽의 성장률 상향 가능성
■3월 주요 매크로 이슈
- 20일: 英 20일 까지 부결된 합의안에 대한 재투표 실시
- 21일: 美 3월 FOMC, BOE 통화정책회의, EU 정상회담
- 26일: 보아오 포럼
- 28일: 한국 금융안정상황 점검회의, 美 4분기 GDP 확정치
- 29일: 영국 EU 공식 탈퇴 예정이나 EU와의 브렉시트 날짜 연기 합의 성사 시 6월 30일로 미루어질 가능성 상존
- 3월 마지막 주 베이징에서 미중 고위급 무역협상 진행 (예정)
- 4월 첫 번째 주 워싱턴에서 미중 고위급 무역협상 진행 (예정)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB: 금융 업종동향] 금융 Snapshot
■ 주요 해외 금융주 동향
- Gainer (1D / 1W): UBS (+1.4% / +3.6%), Banco Santander (+1.3% / +8.3%), Macquarie (+0.2% / +2.7%)
- Loser (1D / 1W): Deutsche Bank (-2.2% / +1.1%), USB (-1% / +1.7%), AIG (-0.9% / +1.9%)
■ 국내외 주요 뉴스
- 생명보험사 전속설계사 수는 2018년 11월 말 기준 9.8만명으로 2017년 말보다 8,590명 (-8.0%) 감소함. 전속설계사에 비해 초기 수수료율이 높은 GA로 이동하는 설계사가 늘어나는 것이 주 요인으로 분석됨. 금융당국은 3월 중으로 GA에 대한 수수료 개편 방안을 발표할 예정이어서 설계사 입지 변화에 영향을 줄지 이목이 집중됨 (머니에스) https://bit.ly/2UM43RQ
- 카카오뱅크와 케이뱅크가 신용대출과 마이너스통장 등 대출 금리 인하에 나섬. 제3 인터넷전문은행 예비인가 신청이 일주일 앞으로 다가오면서 공격적인 영업을 통해 시장을 선점하겠다는 전략임 (파이낸셜뉴스) https://bit.ly/2ueslIt
■ 관련 지표 현황
- 환율 (원/달러): 1,130.6 (-0.13%)
- 금리 (국채 3Y%, 1D / 1W): 1.81 (-0.3bp) / 1.81 (+0.2bp)
- KOSPI 2,177.62 (-0.09%, 거래대금: 3.9조원)
- KOSDAQ 748.91 (-0.56%, 거래대금: 4.7조원)
- 순매수: 기관 -158억원, 외국인 -124억원
은행 유승창 상무 (010-3798-1093)
보험/증권 이남석 선임연구원 (010-3146-5331)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
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[KB Headlines] 03/20 (수)
▣ 자산배분요약
[전략] 주간 이그전 - 반도체 재고 문제에 대한 탑다운적인 해석법
[전략] 이그전 - FOMC, 주식 투자자는 무엇을 주목해야 하는가?
[델타원/파생상품] Delta 1 Insight - KOSDAQ150 수시변경 이벤트: 케어젠 편출, 케이엠더블유, 원익QnC 편입
[전략] 주간 이그전 - 반도체 재고 문제에 대한 탑다운적인 해석법
[전략] 이그전 - FOMC, 주식 투자자는 무엇을 주목해야 하는가?
[델타원/파생상품] Delta 1 Insight - KOSDAQ150 수시변경 이벤트: 케어젠 편출, 케이엠더블유, 원익QnC 편입
▣ 기업분석요약
[스몰캡] 퀀트와 테마의 밸런스 - 퀀테밸: 빈칸 채우기
[스몰캡] 프로텍 (Buy) - 높은 범용성에 가려진 차별적 기술력
[스몰캡] 와이엔텍 (Not Rated) - 다각화된 사업을 가진 폐기물 처리 업체
[스몰캡] 디바이스이엔지 (Not Rated) - 깨끗하게 맑게 자신 있게
[스몰캡] 쿠첸 (Not Rated) - 밥솥이 전부가 아니다
[스몰캡] 윈하이텍 (Not Rated) - 누이 좋고 매부 좋고
[스몰캡] 포시에스 (Not Rated) - OZ의 마법이 통하는 전자문서 시장
[산업] 디스플레이/가전 (Positive) - 5G, 스마트 폰 기회요인
[산업] 디스플레이/가전 (Positive) - TV의 화려한 부활
[산업] 통신서비스 - 5G 상용서비스 추진 및 단말기 수요 증가
[스몰캡] 퀀트와 테마의 밸런스 - 퀀테밸: 빈칸 채우기
[스몰캡] 프로텍 (Buy) - 높은 범용성에 가려진 차별적 기술력
[스몰캡] 와이엔텍 (Not Rated) - 다각화된 사업을 가진 폐기물 처리 업체
[스몰캡] 디바이스이엔지 (Not Rated) - 깨끗하게 맑게 자신 있게
[스몰캡] 쿠첸 (Not Rated) - 밥솥이 전부가 아니다
[스몰캡] 윈하이텍 (Not Rated) - 누이 좋고 매부 좋고
[스몰캡] 포시에스 (Not Rated) - OZ의 마법이 통하는 전자문서 시장
[산업] 디스플레이/가전 (Positive) - 5G, 스마트 폰 기회요인
[산업] 디스플레이/가전 (Positive) - TV의 화려한 부활
[산업] 통신서비스 - 5G 상용서비스 추진 및 단말기 수요 증가
☞ https://rc.kbsec.com/m.html?t=1&id=H20190319202928627K (https://rc.kbsec.com/m.html?t=1&id=H20190319202928627K)
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[KB: 산업]
디스플레이/가전 - 스팟코멘트 : 삼성디스플레이, QD-OLED 전환투자 가속화로 차별화
김동원, 2019-03-20
- 삼성디스플레이 LCD 라인의 QD-OLED 전환투자, LCD 패널가격 반등 기대
- 삼성디스플레이, QD-OLED 투자로 대형 OLED 시장 진입
- Top picks: 삼성전자, 에스에프에이, 한솔케미칼
☞ http://bit.ly/2ucS6Jg (http://bit.ly/2ucS6Jg)
[KTB / Economist 번역 자료]
미국 연준, 통화정책 프레임워크 재검토
- 인플레이션 목표를 달성하기 위한 더 나은 방법이 있지 않을까?
Are there better ways for it to meet its inflation target?
♣️ 번역자료 : https://bit.ly/2W8Whlc
190320
대신 법인 김현석입니다.
오늘은 낮부터 비 소식이 있습니다. 봄 비 같지 않게 이후 찬바람이 유입된다니 컨디션 관리 잘 하시는 하루 되십시오ᆢ꾸벅
#해외 증시
1. 미국증시
- 주요지수는 FOMC 회의가 시작된 가운데 미국과 중국의 무역협상 과정에서 엇갈린 소식이 전해지며 혼조세 마감
- 장초반 지난 1월 글로벌 증시의 강한 반등을 이끈 이른바 '연준 풋'이 다시 나타나리란 기대에 주요 지수는 강한 상승세를 보였으나 무역협상 관련 우려로 상승폭을 줄임
- 블룸버그는 중국이 현재 진행 중인 양국 무역협상에서 미국의요구에 반발해 일부 제안을 철회할 수 있다고 보도. 장 막판 WSJ가 무역협상이 막바지 단계라 보도 했지만 하락전환. WSJ는 다음주 라이트하우저 미국 무역대표부 대표와 므누신 재무장관이 베이징을, 그 다음주에 류허 중국 부총리가 워싱턴을 방문하는 등 새로운 협상이 재개되고 4월말 타결을 목표로 한다고 설명
- FOMC회의 시작. 점도표 하향, 대차대조표 축소 종료 발표와, 파월의장의 경기진단에 관심이 쏠림
- 경제지표는 예상 수준
- 국제유가는 약보합세. 무역협상 관련 엇갈린 보도가 하락을 부추겼지만 OPEC+ 감산연장 효과가 하락을 방어
2. 유럽증시
- FOMC 회의 주시하며 강보합세 마감
_
* 주요 지수
다우존스: 25887.38 (-0.10%)
S&P500: 2832.57 (-0.01%)
나스닥: 7723.946 (0.12%)
유로Stoxx: 3409 (0.62%)
FTSE100: 7324 (0.34%)
CAC40: 5425.9 (0.24%)
DAX30: 11788.41 (1.13%)
닛케이225: 21566.85 (-0.08%)
상해종합: 3090.975 (-0.18%)
항셍: 29466.28 (0.19%)
VIX: 13.56 (3.51%)
S&P 500 은행 인덱스: 321.6078 (-0.85%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 98.51 (0.19%)
닛케이 은행 인덱스: 154.33 (0.32%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.2285 (3.20%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (19일)
미국 1월 제조업수주 (0.3%, 0.1%, 0.1%)
미국 1월 내구재주문 (0.4%, 0.3%, 0.4%)
금일 (20일)
미국 3/15 MBA주택융자 신청지수 (--, 20:00, 2.3%)
_
* 환율
파운드달러: 1.33 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 106.44 (-0.02%)
달러인덱스: 96.4 (-0.13%)
원달러: 1130.6 (0.13%)
원엔: 10.15 (0.00%)
원위안: 168.41 (0.14%)
엔달러: 111.39 (0.00%)
달러유로: 1.14 (-0.02%)
위안달러: 6.71 (0.02%)
_
* 상품
WTI: 59.03 (-0.10%)
현물 금: 1306.53 (0.00%)
LME 3개월 구리: 6425 (-0.09%)
BDI: 712 (-1.25%)
Bitcoin 선물: 3997.5 (0.57%)
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* 채권
미국10y: 2.612 (0.898bp)
미국2y: 2.469 (1.646bp)
독일10y: 0.09 (1.21bp)
그리스10y: 3.73 (1.31bp)
스페인10y: 1.17 (1.63bp)
이탈리아10y: 2.49 (3.78bp)
포르투갈10y: 1.29 (3.84bp)
SHIBOR 1w: 2.73 (0.020)
중국 CDS 5y: 48.95 (0.299)
한국 CDS 5y: 28.35 (-0.107)
브라질 CDS 5y: 149.98 (-3.022)
_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.50%)
필수소비재: (-0.12%)
에너지: (-0.29%)
금융: (-0.77%)
헬스케어: (0.78%)
산업재: (-0.41%)
IT: (0.20%)
커뮤니케이션: (-0.03%)
소재: (-0.15%)
유틸리티: (-1.18%)
_
* S&P500 Winners & Losers
UP
AMD (11.83%)
엔비디아 (4.00%)
다비타 (3.53%)
시그나 (3.39%)
액티비전 블리자드 (3.22%)
DOWN
몬스터 베버리지 (-4.42%)
J.B. 헌트 트랜스포트 서비시스 (-3.49%)
유니온 퍼시픽 (-3.30%)
피프스 서드 뱅코프 (-3.27%)
Fox Corp (-3.26%)
_
$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.76%), 포드 (1.52%), 크라이슬러 (3.99%), 테슬라 (-0.75%) / 보그워너 (-0.73%) / 굿이어 (0.73%)
IT: 애플 (-0.79%), 마이크론 (1.92%), 인텔 (0.13%), 알파벳 (1.17%), 페이스북 (0.69%), 페이팔 (1.27%), 아마존 (1.13%), 넷플릭스 (-1.28%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.26%), 셰브론 (-0.48%) / EOG리소시스 (1.04%), 파이어니어 (-0.27%) / 퍼스트솔라 (1.41%)
헬스케어: 길리어드 (0.72%), 암젠 (0.09%), 바이오젠 (-0.58%), 앨러간 (2.16%), 존슨&존슨 (0.93%), 일라이릴리 (1.08%), 스펙트럼 (-3.16%)
중국기업: 알리바바 (0.17%), 바이두 (-0.26%), JD닷컴 (0.60%), 씨트립 (-1.11%), 넷이즈 (0.33%), 웨이보 (0.35%)
_
元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.30%), 브릴리언스 (1.47%), 그레이트월 (2.55%), BAIC (0.00%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.12%), 차이나유니콤 (2.52%), 차이나텔레콤 (1.62%) / 텐센트 (0.33%), 킹소프트 (-0.45%), 레노버 (-1.28%), 하이얼 (-1.98%)
카지노/음식료: 갤럭시 (0.37%), 샌즈차이나 (0.13%), 윈마카오 (0.43%) / 왕왕 (0.47%), 멍니우 (-0.19%), 강사부 (1.36%)
__
은행/보험/증권: 공상은행 (0.17%), 중국은행 (0.27%), 건설은행 (0.28%) / 핑안보험 (0.51%), 중국생명 (0.23%) / CITIC증권 (-0.65%), 하이통증권 (-1.32%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: LG생활건강, SK이노베이션, CJ, 신세계, 오렌지라이프, HDC현대산업개발, 메리츠금융지주, 효성, 넥센타이어, 동원산업
- 52주: 삼성화재, 한세실업, 쌍용차, 세방전지
- 역사적: 신세계인터내셔날
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 대우조선해양
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 위메이드, 아프리카TV, 코엔텍, 이지바이오, 원익QnC, 연우, 유니테스트
- 52주: 케이엠더블유, 멀티캠퍼스
- 역사적: 위닉스
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 없음
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
#국제뉴스
- 중국의 '부품 굴기'…애플 공급망 급속 잠식 : http://news.hankyung.com/article/2019031916531
- "수소차, 2030년에 '절반 가격'으로 떨어질 것" : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2019031915411643394
- 美 FIS, 英 월드페이 350억달러에 인수 : http://news.hankyung.com/article/2019031916511
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요.
대신증권 자산리서치부 IT팀(박강호: 전기전자, 휴대폰, 디스플레이 / 이수빈: 반도체, LCD 및 OLED 장비)에서 보내드립니다.
2019년 3월 20일 수요일
[대신증권 박강호][1Q19 Preview] 삼성전기:1분기 MLCC 수요 약화
-투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 130,000원 하향(7%)
-2019년 1분기 실적은 부진할 전망. 영업이익은 2,144억원(-15% qoq/39% yoy)으로 직전추정치(2,622억원), 컨센서스(2,625억원) 하회, 매출은 2.16조원(8% qoq/6.9% yoy) 예상
-실적 부진은 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 매출 하락과 가동율 약화로 추정. 갤럭시S10 출시로 카메라모듈과 PCB(HDI) 매출은 증가하나 중국향 모바일 MLCC 공급 둔화, R/F PCB의 고정비 부담(가동율 하락)으로 이익 개선이 제한적으로 판단
-2019년 하반기 실적 호조 예상, MLCC 이외 카메라모듈, PCB 매출 증가 전망
보고서링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2019/03/32817_190319_semco_1q19_preview.pdf
[대신증권 이수빈][4Q18 Review]리노공업: 하반기 5G가 이끄는 비메모리 반도체 R&D 수요 기대
-투자의견 매수, 목표주가 70,000원 유지
-2018년 4분기 매출 315억원(+1% yoy), 영업이익 90.7억원(+12% yoy) 기록하며 당사 추정치 부합. 사업부문별 매출은 리노 핀(143.8억 -18% yoy), IC 소켓 131억원(+18% yoy), 기타 40억원(+54% yoy) 추정
-매출액 증가율 대비 영업이익 증가율이 상대적으로 양호한 이유는 이익률이 상대적으로 낮은 리노 핀 부분의 매출 비중이 감소했기 때문
-리노 핀 사업부의 주 고객은 다수의 전자부품 회사들로 전자기기 및 반도체 업황 둔화에 따라 전년동기대비 매출 감소. IC 소켓 사업부의 대부분은 모바일향 AP 테스트 제품으로 글로벌 모바일 판매량 둔화로 당사 추정치 하회
-반면, 기타 사업부인 의료기기 매출이 2017년 대비 약 2배 성장하며 양호한 실적 달성
보고서링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2019/03/32814_leeno_4q18_20190319.pdf
[글로벌 IT 기업 주가 동향(D,W)]
*전기전자
소니 (-0.4%-0.8%)
애플 (-0.8%+3.1%)
레노버그룹 (-0.8%+1.8%)
샤오미 (+2.5%+2.0%)
ZTE (-0.5%+1.2%)
무라타 (+0.0%-1.1%)
아이비덴 (-0.1%-0.1%)
TDK (+0.3%-0.9%)
타이요유덴 (+1.2%+0.7%)
야교 (-2.2%-1.3%)
교세라 (-0.0%+1.5%)
*LED
CREE (+0.6%+6.4%)
에피스타 (+1.8%-1.6%)
애버라이트 (+0.6%-1.7%)
라이트온 (-0.3%+0.9%)
*디스플레이
NIPPON (+0.0%-0.4%)
AUO (-1.3%-1.7%)
BOE (+2.1%+0.5%)
이노룩스 (-1.0%-0.5%)
*반도체
마이크론 (+1.9%+2.9%)
AMAT (+0.9%+4.3%)
램리서치 (+0.1%+4.9%)
인텔 (+0.1%+1.1%)
엔비디아 (+4.0%+8.1%)
AMD (+11.8%+10.7%)
퀄컴 (+0.2%+3.9%)
*인터넷
아마존 닷컴 (+1.1%+5.3%)
알파벳 (+1.2%+0.5%)
페이스북 (+0.7%-6.0%)
알리바바 그룹 (+0.2%+0.8%)
넷플릭스 (-1.3%+0.7%)
마이크로소프트 (+0.1%+3.5%)
바이두 (-0.3%+2.2%)
텐센트 (+0.5%+2.9%)
[IT뉴스]
19.3.20(오전)
전기전자
1. 삼성 vs LG '3D 카메라' 경쟁…"5G 입체 영상에 최적"(머니투데이)
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019030817215363000
2. '회전하는 카메라' 갤럭시 A90 내달 공개(조선)
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/03/20/2019032000089.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
3. [팩트체크] 무선이어폰 전자파 우려?…"휴대전화보다 낮아"(연합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20190319145900502?input=1195m
19.3.19(오후)
전기전자
1. 마우스 대신 손가락으로 지휘하듯 웹서핑(한경)
http://news.hankyung.com/article/2019031916531
2. 항상 예쁜 TV로…삼성전자, ‘매직스크린’ 확대(디지털데일리)
http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=179017
3. 삼성전자, ‘갤럭시홈’ 4월 시판…제조사 vs 통신사, 스마트홈 경쟁 ‘점화’(디지털데일리)
http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=179036
4. 샤오미, 12GB램·수냉쿨러 괴물 게이밍폰 '블랙샤크 2' 中 출시(전자)
http://www.etnews.com/20190319000052
5. 애플, 아이패드 에어·미니 신제품 공개... A12바이오닉·애플펜슬 지원(전자)
http://www.etnews.com/20190319000017
6. 갤럭시S10 5G, 예약 없이 간다... 4월 초 본판매 돌입(전자)
http://www.etnews.com/20190319000312
반도체/디스플레이
1. 대형 패널 덩치 키우는 中 디스플레이(서울경제)
https://www.sedaily.com/NewsView/1VGNGQ95CJ
2. “中정부, 디스플레이 보조금 지급 확대..韓, 차별화로 승부해야”(이데일리)
http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04214806622424960&mediaCodeNo=257
3. "中, 수량 이어 올해 면적까지 세계 디스플레이 1위 달성" IHS마킷(전자)
http://www.etnews.com/20190319000254
4. 美 반도체업계 "중국의 미국산 반도체 구매 확대안 거부"(전자)
http://www.etnews.com/20190319000263
5. 폭스콘 "美 위스콘신 LCD 공장, 19년 4분기 가동"(전자)
http://www.etnews.com/20190319000276
인공지능/자율주행/전기차/신재생에너지/기타
1. '中 배터리' 공략 속도내는 SK이노(서울경제)
https://www.sedaily.com/NewsView/1VGNFDKA63
2. 수소냐 전기냐… 기업별 줄서기 한창(아투)
http://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20190319010011289
3. 2019년 2월, 전기차 시장 점유율(insideev)
https://insideevs.com/global-electromobility-share-charted-february-2019/
감사합니다.
https://www.voakorea.com/a/4837615.html
워런 의원, 대통령 선거인단 폐지 제안...국방부, 국경장벽 전용 예산 항목 제출
생생한 미국 뉴스를 전해 드리는 ‘아메리카 나우’ 시간입니다. 2020 대선 출마를 선언한 엘리자베스 워런 민주당 상원의원이 대통령 선거인
.
<국내외 뉴스 업데이트>
1. 삼성엔지니어링, 아제르바이젠 소카르 비료공장(0.7조원), 4월 공장인도절차 시작, 5월 인도 마무리 예정(아시아경제)
Url: https://bit.ly/2TiskgJ
2. 영동대로 강남권 복합환승센터 발주 연말로 연기 협의중, 사유는 srt의정부 연장 노선 삭제에 따른 설계변경(건설경제)
URL: https://bit.ly/2Tf5gzB
3. 2월 주택 매매거래량 43,444건(-37.7%)
- 수도권: 18,390건(-54.6%)
2월 전월세 거래량 187,140건(+13.9%)
- 수도권: 119,183건(+12.7%)
Url: https://bit.ly/2Ti3I7K
[SK증권 제약/바이오 이달미 / 02-3773-9952]
▶️SK Pharma Weekly 2019.03.20
https://bit.ly/2Ti0lO8
지난 한 달간 제약업종 지수는 코스피 지수대비 0.3%pt 상회하는 모습을 보였음. 하지만 한미약품의 롤론티스 FDA 신청 자진 취하, 케어젠의 감사의견 거절로 인한 상장폐지 우려감으로 그 동안 주가가 급등했던 바이오텍 업체들의 투자심리 위축. 당분간 주가 급등에 따른 피로감으로 바이오 업체들의 주가 조정이 예상. 다만 한동안 소외되었던 바이오시밀러 업체들의 주가는 저점을 통과한 것으로 판단되나 상반기 실적 부진에 따른 우려감은 여전히 존재. 현시점 Top Pick은 유한양행을 추천함.
한미약품, 롤론티스 FDA 허가 취하
(https://bit.ly/2FlT4tb)
- 한미약품이 자체개발한 호중구감소증치료제 ‘롤론티스’의 미국 시장 입성이 당초 예상보다 늦어질 전망
- 완제의약품 생산 관련 추가 자료 제출을 위해 허가 신청을 취하한 이후 2~3개월 뒤 다시 허가를 신청할 예정
올릭스, 황반변성치료제 807억원 규모 기술이전 계약
(https://bit.ly/2U1W469)
- 올릭스가 Thea Open Innovation와 건성 및 습성 황반변성 치료제 'OLX301A' 기술이전 계약을 체결했음
- OLX301A 프로그램은 올 하반기 미국 식품의약국(FDA)에 1상 IND를 신청할 계획임
검찰, 한국거래소 압수수색 - 삼성바이오 특혜 의혹 추적
(https://bit.ly/2UEGDxt)
- 검찰은 한국거래소에 검사/수사관 보내 삼성바이오로직스 상장 관련 자료와 컴퓨터 하드디스크 등을 확보함
- 한국거래소는 유가증권 상장요건을 완화해 삼성바이오로직스의 상장을 도왔다는 의혹을 받고 있음
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK증권 제약/바이오 이달미]
Global News Clip
2019.03.20(수)
▶️로슈社의 항암제 ‘티쎈트릭’(아테졸리주맙)의 적응증 추가가 FDA에 의해 승인됐음. 이에 따라 ‘티쎈트릭’은 미국에서 성인 확장기 소세포 폐암 환자들을 위한 1차 약제로 카보플라틴 및 에토포시드와 병용투여하는 용도로도 사용이 가능케 됐음. 평균 총 생존기간이 12.3개월로 나타나 항암화학요법제로 치료를 진행한 대조그룹의 10.3개월을 상회했음
URL: https://bit.ly/2HGK5UU
▶️독일 머크社가 유망한 신규조성물을 보다 신속하고 비용효율적으로 개발‧설계하는데 생성 모델링 인공지능(AI) 기능을 이용하기 위해 프랑스의 스타트업 컴퍼니 이크토스社(Iktos)와 제휴계약을 체결했음. 이크토스社가 인공지능 솔루션을 의약화학 및 약물설계 분야에 적용하는데 특화된 첨단기술기업임
URL: https://bit.ly/2TjCkpQ
▶️베링거 인겔하임社의 닌테다닙의 간질성 폐 질환 관련 전신성 경화증 치료제 허가신청서가 FDA 및 유럽 의약품감독국(EMA)에 제출됐음. 닌테다닙은 미국을 비롯한 전 세계 70여개국에서 ‘오페브’(Ofev) 제품명의 특발성 폐 섬유증(IFP) 치료제로 승인받아 발매되고 있는 가운데 '바가테프‘(Vargatef)를 브랜드-네임으로 하는 폐암 치료제로도 사용 중인 약물임. 특발성 폐 섬유증 환자들에게서 닌테다닙은 연간 폐 기능 감퇴율을 평가했을 때 증상의 진행속도를 둔화시켜 주었음이 입증되어 왔음
URL: https://bit.ly/2OffFdA
SK Morning Call 2019.03.20(수)
▶️ Market Comment
미국 증시
ㆍ 미중 무역협상 난관 예상 속 FOMC 주시하며 혼조 마감
ㆍ 라이트하이저/므누신은 다음주 베이징을 방문, 류 허 경제 부총리와 무역 쟁점에 대한 논의
ㆍ 중국이 의약품 정보 보호, IT기술 및 데이터 보안 해법 등에서 합의 지연
유럽 증시
ㆍ FOMC 주시하며 자동차/은행 주도 상승 마감
ㆍ 기준금리 2.25~2.50%로 동결 전망 우세, 4조달러 규모 보유 자산 축소 종료 관련 언급 주목해
ㆍ 메이 총리, 투스크 EU 상임의장에게 오는 6월 30일 혹은 최대 2년간 브렉시트 연기 요청할 계획
일본 증시
ㆍ FOMC 앞두고 하락 마감
ㆍ 19년 2월에 끝나는 결산실적 발표를 앞둔 소매주 경계한 매도라는 분석
ㆍ FamiliyMart UNY Holdings와 Seven&i Holdings 등 유통업계 중심으로 주가가 하락
중화권 증시
ㆍ FOMC 정례 회의 앞두고 혼조 마감
ㆍ 비둘기파적 기조를 견지할 것으로 전망되는 FOMC 회의 대기하며 관망
ㆍ 별다른 이슈가 없이 진행되면서 셀터별 차익 실현, 부약책 기대로 하락은 제한
국내 증시
ㆍ FOMC 앞두고 관망세 보이는 가운데 하락 마감
ㆍ FOMC에서 기준금리 동결할 것이라는 기대감과 관망세가 공존, 지수 강보합과 약보합세 반복
ㆍ 한국/미국 5G 상용화 기대감에 통신 장비주↑, 국무회의서 미세먼지 3개 개정법 의결로 관련주↑
▶️ Global News Clip
ㆍ Nvidia, Amazon이 업체 칩을 사용할 것이라는 보도가 호재로 작용, 주가 +4.00% 상승
ㆍ AMD, Google 비디오 게임 스트리밍에 AMD 제품 사용할 예정, 주가 +11.83% 상승
ㆍ Chesapeake Energy, Raymond James의 목표주가 상향 조정, 주가 +0.63% 상승
ㆍ DSW, 18 회계연도 실적 부진, 주가 -12.89% 하락
ㆍ Deutsche Bank/Commerzbank, 전날 랠리를 펼친 후 반락, 각각 -1.89%, 3.01% 하락
ㆍ Fiat Chrysler, PSA그룹 Fiat나 Jaguar Land Rover와 거래로 사업 확장 원해, 주가 +5.01%
ㆍ Porsche/Daimler, Fiat Chrysler 사업 확장 소식에 자동차주 각각 +3.99%, +3.44% 상승
ㆍ Fedex, 가이던스 하향 이후에도 실적 하회하는 것으로 발표되면서 주가 시간외서 -5.24% 하락
PDF보기: http://bit.ly/2FntGmG
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[SK 리서치 중소성장기업분석팀]
▶️ 오늘의 Check Point!!! 2019.03.20(수)
▶️ 문대통령, 국무회의서 제조업 활력 강조
ㆍ 조선업에 대해 고용 불안 대책 주문, 지난해 세계 점유율 1위를 회복, 2월 전 세계 선박 발주의 81%를 수주 등 언급
ㆍ 자동차 분야에선 전기차, 수소전기차 등 친환경차 보급에 속도를 내야한다고 강조
ㆍ 메모리반도체에 비해 경쟁력이 약한 비메모리 반도체 경쟁력 높여 메모리반도체 편중 현상 완화 필요 지적
▶️ 미국 반도체사, 중국 구매제안 거부
ㆍ 18일(현지시간) WSJ, '미 반도체 제조사들 미국산 제품 수입 확대에 반도체 넣지 말아 줄 것 트럼프 행정부에 요청'
ㆍ 미 반도체 업계가 중국의 제안을 거부한 것은 수입의무할당(쿼터)의 부작용 우려하는 것으로 알려져
ㆍ 미국이 중국 수출량 목표를 맞추려면 현지 생산을 늘려야, 중국 공장 확대로 기술 유출될 것 우려하는 것
▶️ 삼성전자, '파운드리' 점유율 19.1%로 2위
ㆍ 삼성전자가 올 1분기 반도체 파운드리 시장에서 점유율 19%대로 업계 2위에 올라
ㆍ 지난해 상반기 기준 삼성전자의 파운드리 점유율은 7.4%에 불과
ㆍ '공정 오염' TSMC 매출은 70억달러로 점유율 50% 붕괴
※ 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
[바로/퀀트 이상민] 바로 써 먹는 Earnings Revision #51
자료 : https://goo.gl/q88Cfe
[신규종목]
현대글로비스, SK머티리얼즈, 삼성물산, 효성
[제외종목]
롯데지주, KCC, 에스에프에이, 에스원
[Earnings Revision Top 20 : 추정치 상향 강도 강한 순서]
NHN엔터테인먼트, 메리츠종금증권, 신세계인터내셔날, 한국항공우주, 한전KPS, SK네트웍스, 한샘, 삼성에스디에스, 농심, 한진칼, 휠라코리아, 현대글로비스, JYP Ent., BGF리테일, GS, SK머티리얼즈, 삼성물산, 삼성증권, 신한지주, 효성
[유니버스]
시가총액 1조 이상, 60일 평균 거래대금 50억원 이상, 20년 증익 종목
유니버스 내에서 추정치 상향이 크게 이루어진 종목 20개를 매주 수요일 공유드립니다.
- 계량투자자의 관점에서는 동일가중으로 투자하는 것이 하나의 전략일 수 있으며,
Active 매니저의 관점에서는 투자 아이디어를 얻으실만한 자료가 되리라고 판단합니다.
감사합니다.
* 컴플라이언스 검 필
[유진투자증권] 에너지 황성현
[Web발신]
[유진투자증권] 에너지 황성현 ☎️02-368-6878
[정유/화학/유틸리티-정체 구간]
*Risk: 국제유가 상승
-공급 측 이슈와 예상보다 견고한 수요로 국제유가 상승이 지속될 것이라 판단
-캐나다가 4월부터 원유 32.5만b/d를 증산하기로 했지만, 이란 원유생산량이 100만b/d 하회, OPEC 감산이 2019년 내내 이어질 수 있기 때문
-eia의 미국 생산량 전망이 지속 하향되고 있는 점도 부담
-여전히 높은 생산량을 유지하고 있는 러시아의 움직임이 향후 글로벌 원유재고와 유가의 방향성에 영향을 줄 것
*정유/화학: 신중함이 필요한 시기
-중국의 경제부양을 위한 세금삭감, 통화정책 등으로 화학업종에 대한 기대감이 높아지고 있음
-여전히 대부분의 국내 화학제품 수출물량(무역협회 기준)은 감소하고 있으며, 주요 화학제품들의 중국재고도 높은 수준
-나프타의 상승에도 불구하고 제품 가격은 정체를 보여 마진은 횡보흐름을 유지
1) 컨센부합 예상
-SK이노베이션, 금호석유
2) 컨센하회 예상
-LG화학: 국내 ESS 화재관련 일회성 비용을 반영
-롯데케미칼: 정전사고 영향
-S-Oil: PX 설비 트러블이 1분기 내내 지속되었고 2분기에는 RUC/ODC 정비때문
*유틸리티: 모멘텀 둔화
-최근 정부의 에너지정책 발표가 기존 일정보다 미뤄지고 있고, 현재의 펀더멘털과 괴리가 큰 시장의 눈높이를 고려했을 때 유틸리티 업종의 주가 상승세는 주춤해질 것
-기져효과 크고 환경급전 등 정책 수혜 예상되는 민자발전(지역난방공사, 삼천리, SK) 추천
1) 전 종목 컨센 하회 예상
-한국전력: 연간 원전가동률 가이던스 77%, 국제유가 상승, 4분기 원전 사후처리 등 일회성 비용반영
-한전KPS: UAE 원전 정비계약이 체결되지 않을 가능성(신규 수주 없을 경우, 2020년부터 매출액 감소)
-한국가스공사: 프리루드 상업생산 지연, 호주내수가스 제한제도 부담
(보고서링크)
https://bit.ly/2U2EzlQ
▣ 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
* 하나금융 코스닥벤처팀
★ 지금까지 이런 공해는 없었다. 이것은 공해인가 재난인가 ★
원문링크: https://bit.ly/2TTfScE
1. 정부 주도로 큰 폭의 성장이 기대되는 공기정화 시장
- 미세먼지 공해가 심화됨에 따라 정부는 미세먼지를 '사회 재난'으로 규정
- 정부주도 공기정화제품의 발주 확대로 공기정화시장의 성장성이 더욱 가속화될 전망
- 실제로 교육부는 약 3,000억원을 투자하여 전국 학교 중 공기정화시설 미비한 41.9%의 교실에 공기정화장치를 추가 지원할 예정
2. 미세먼지 지속적 악화 예상 + 생필품이 된 공기정화제품
- 기후변화와 국내외 미세먼지 배출증가로 국내 대기오염 상태는 지속될 전망
- 공기청정기는 계절성용품에서 생활 필수품으로 변모하고 있는 상황
- 공기청정기 출하액은 2012년 2,261억원에서 2017년 7,056억원으로 연평균 27.6% 증가
3. Top Picks: 신일산업, 경동나비엔, 크린앤사이언스
- 미세먼지테마 Top Picks: 신일산업 (TP 3,470원), 경동나비엔 (TP 77,800원), 크린앤사이언스 (TP 36,100원)
- 그 외: 위닉스 (TP 35,450원), 오텍 (TP 21,200원)
하나금융투자 코스닥벤처팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
◈하나금융투자 글로벌리서치◈
중국/신흥국 기업분석 백승혜
★ 상해자동차(600104.SH): 자동차 소비촉진책으로 판매량 반등 기대
▶️ 자료: https://bit.ly/2Ff56Di
◆ 2월 자동차 판매량, 계절성 요인으로 낙폭 확대
- 2월 상해자동차의 전체 생산량은 32.8만대(YoY-33.6%), 판매량은 36.3만대(YoY-21.2%) 기록하며 시장 평균(-17.4%)을 하회
- 최근 중국의 소비심리가 위축됨에 따라 자동차 판매량이 전반적으로 부진, 특히 2월 판매 증가율은 춘절연휴로 인한 자동차 구매 지연과 전년도 높은 기저(YoY +9.2%)로 낙폭이 확대
◆ 2019년 부양정책과 신차 효과 기대
- 2월을 저점으로 자동차 업종 전반적으로 회복할 전망. 1월 이후, 정부는 자동차 소비 관련 강력한 부양 의지를 표명
- 현지에서는 빠르면 2분기 추가적인 자동차 소비 촉진책이 발표될 가능성도 언급되고 있는 상황
- 향후 높은 강도의 촉진책이 발표될 경우, 자동차 판매량은 10%대로 큰 폭 반등할 전망
- 또한, 2019년 상해GM/폭스바겐 신차 출시를 앞두고 있어 판매호조를 기대
◆ 밸류에이션 저점, 2019년 반등 기대
- 상해자동차 주가는 2018년 9월 이후 23% 하락, 현재 목표가 대비 12.9%의 상승여력 존재
- 현재 역사적 PER 밴드 중하단에 위치해 밸류에이션 매력 높다고 판단
- 2019년 정책 수혜와 신차효과로 주가 반등을 기대
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
[3월 20일(수) 하나금융투자 IT 김록호/김현수] 테크 헤드라인
★ 안녕하세요. 김록호입니다.
갤럭시A70, A90이 4월 10일 공개된다는 뉴스입니다.
이전 모델이라 할 수 있는 갤럭시 A7, A9이 작년 10월 출시되었던 점을 감안하면 출시주기가 단축된 것으로 파악됩니다.
몇번 언급했던 내용이지만, 올해 물량 유지 및 증가를 위해 중가 이하 라인업에 공을 들이고 있습니다.
부품 업체들 입장에서는 신제품이 연달아 출시되고 있어 긍정적 외형 성장 가능할 전망입니다.
예년보다 부품 업체들에 대한 투자 호흡을 길게 가져갈 수 있는 요인으로 생각됩니다.
감사합니다.
★ 안녕하세요 김현수입니다.
2018년 국내 ESS 화재 사고 이후 신규 프로젝트가 중단된 상황에서 관련 2차전지 업체들의 1분기 실적 부진이 불가피할 전망입니다.
삼성SDI 기준으로 2018년 ESS 부문의 전사 매출 기여도는 15%, 영업이익 기여도는 17% 수준인 것으로 추정되며,
2019년에는 ESS 부분의 영업이익 절대 규모 및 실적 기여도 모두 감소할 것으로 전망됩니다.
현재 2019년 영업이익 컨센서스는 9,210억원으로 실적 시즌을 전후로 하향 조정이 불가피할 전망입니다.
다만, 전기차 시장의 성장성 및 시장 내 삼성SDI의 지위가 매우 강력하다는 점에서 단기 실적 조정 이후 중장기 관점에서 저점 매수를 권고합니다.
감사합니다.
<주요 뉴스>
# 갤럭시A90·A70 다음달 공개…신흥시장 전략모델
삼성전자가 다음 달 준프리미엄급 스마트폰 신제품인 갤럭시A90, 갤럭시70 등 신제품을 선보이며 아시아, 유럽, 남미 시장 공략에 박차를 가한다.
http://bit.ly/2ucOqHs
# LG이노텍: 연간 증익이 어려워지다 (김록호)
1Q19 Preview: 영업적자 196억원 전망
19년 상반기 부진으로 연간 실적 전년 수준 예상
연간 영업이익 감소가 주가에 반영중
https://bit.ly/2HFpEHW
<기타 뉴스>
# 단돈 12만원...샤오미, 레드미7 공개
레드미7은 12만원이라는 가격에 옥타코어 스냅드래곤 632 프로세서, 2GB 램, 16GB 스토리지를 갖췄다. 후면 카메라도 1200만 화소와 200만 화소의 듀얼카메라를, 전면 카메라는 800만 화소를 탑재했다.
http://bit.ly/2uhkl9E
# 폭스콘 "美 위스콘신 Lcd 공장, 19년 4분기 가동"
대만 폭스콘(훙하이정밀공업)이 미국 위스콘신주에 건설할 6세대 액정표시장치(LCD) 공장을 4분기부터 가동하겠다고 18일(현지시간) 밝혔다.
http://bit.ly/2ugImhe
# "삼성디스플레이, '화웨이P30시리즈'에 Oled공급"
현재 삼성디스플레이만이 중소형 OLED 패널을 안정적으로 공급할 수 있는 업체라는 화웨이의 판단으로 해석된다. 화웨이는 오는 26일 프랑스 파리에서 P30시리즈를 공개할 예정이다.
http://bit.ly/2ugyvYx
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 -0.79%
HTC -3.89%
ZTE -0.55%
레노버 -1.28%
인텔 +0.13%
마이크론 +1.92%
TSMC -0.21%
퀄컴 +0.25%
미디어텍 -0.90%
AUO -1.30%
이노룩스 -0.99%
BOE +2.07%
JDI +7.25%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★ 안녕하세요. 하나금투 반도체 김경민입니다. 화요일 필라델피아 반도체지수는 뉴욕증시의 주요 지수 상승폭을 상회했습니다.
미중 무역협상 불발을 둘러싼 우려가 높아지며 주요 지수는 상승폭을 반납했지만 필라델피아 반도체지수는 장중 내내 전일 대비 상승세를 유지했습니다.
★ 필라델피아 반도체 +1.3%, 다우 -0.1%, S&P 500 -0.0%, 나스닥 +0.1%, MSCI 신흥국 ETF +0.0%, MSCI 한국 ETF -0.2%
★ 최대 상승주는 GPU 공급사 AMD와 엔비디아입니다. AMD는 장초반부터 급등세를 기록했습니다. 구글이 컨퍼런스에서 Stadia라고 불리는 클라우드 기반의 게임 스트리밍 서비스를 발표하며, 동 서비스가 운영되는 데이터센터에 AMD의 칩을 사용한다고 언급했기 때문입니다. Stadia는 멀티 플랫폼(데스크탑, 노트북, TV, 태블릿, 스마트폰)에서 이용 가능합니다.
AMD의 주요 고객사는 원래 게임기나 PC를 공급하는 하드웨어 기업입니다. 소니, 마이크로소프트, HP, Quanta Computer, Lenovo 등입니다. 구글도 AMD의 기존 고객사이지만 매출기여도는 1% 미만으로 지극히 적습니다. 따라서 이번에 발표된 AMD와 구글의 협력은 향후 AMD의 고객 포트폴리오와 제품의 전방시장을 확대한다는 측면에서 긍정적입니다.
AMD의 종가는 26달러에 바감하며 애널리스트 목표주가 평균치(23.13달러)를 뛰어넘었습니다. 단기 실적기여가 아니라 방향성에 의거한 주가 상승 흐름을 보여주고 있습니다.
엔비디아의 주가도 견조하게 상승했습니다. 1년에 한 번씩 열리는 GTC 행사에서 게임용 및 데이터센터용 매출 성장을 촉진할만한 아이디어가 다양하게 제시되었습니다. (1) 소형 인공지능 컴퓨터 ‘젯슨 나노’ 출시, (2) 아마존 클라우드 서비스가 인공지능 추론용 가속기로 엔비디아의 제품 T4 채택, (3) 레이트레이싱 기술이 기존 아키텍처로 만들어진 지포스 GTX 1000 시리즈로 확대 적용 등입니다.
GTC 직후에 별도로 투자자 포럼이 열렸는데요. 모두가 듣고 싶어하던 이야기, 즉 ‘가상화폐용으로 팔리다가 쌓였던 GPU 재고가 기존 예상대로(as previously predicted) 잘 소진되고 있다’는 내용이 언급되었습니다. 1월 CES에서의 투자자 미팅 때는 재고 소진속도에 대해 다소 유보적인 입장이었습니다.
마이크론의 주가도 상승했습니다. 이번주 목요일 실적 발표 앞두고 점점 더 부정적인 내용의 프리뷰 자료발간이 이어지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 주가가 상승한 이유는 AMD, 엔비디아에서 비롯된 게임 시장 수요 확대에 대한 기대감 때문으로 판단됩니다. GPU가 팔리면 그래픽 DRAM도 덩달아 출하가 늘어납니다.
① AMD(CPU, GPU) +11.8%
② 엔비디아(GPU) +4.0%
③ 마이크론(메모리) +1.9%
★ 최대 하락주
① 실리콘모션(SSD 컨트롤러) -2.0%
② 램리서치(식각장비) -0.5%
③ TSMC(파운드리) -0.2%
★ FAANG: 페북 +0.7%, 아마존 +1.1%, 애플 -0.8%, 넷플릭스 -1.3%, 알파벳 +1.2%, MSFT +0.1%
★ 웨이퍼: 신에츠 +1.0%, Sumco +0.3%, 질트로닉 +1.3%, Globalwafers +1.5%
★ 대만 반도체: TSMC(파운드리) -0.2%, UMC(파운드리) +0.0%, 미디어텍(모바일칩) -0.9%, 노바텍(DDI) -0.8%, 난야(DRAM) +0.3%
대만 반도체기업의 2월 매출 발표가 일단락되어 4월 중순의 분기 실적발표까지 특이할만한 사항은 없습니다. 다만 디지타임즈 보도를 통해 TSMC가 양산 예정인 안드로이드폰향 칩(하이실리콘, 미디어텍, 퀄컴) 주문이 늘어나고 있다는 소식이 전해졌습니다.
★ 대만 서버: Quanta(ODM) -0.5%, 인벤텍(ODM) +1.7%, Wiwynn(ODM) +2.1%, ASPEED(프로세서) +1.0%
★ 하나금투 커버종목: 삼성전자 +0.5%, SK하이닉스(중립) +0.3%, SK머티 -1.1%, 원익머트 -3.3%, 티씨케이 +3.0%, 원익큐엔씨 +3.4%, 리노공업 -1.7%, 고영 -1.2%, 원익IPS -5.0%
어제 커버종목 중 원익큐엔씨가 가장 크게 상승했습니다. 코스닥150지수에 신규 편입된다는 기대감 때문으로 추정됩니다.
그럼 이상으로 마칩니다. 오후에 비가 온다고 하니 우산 챙기시기 바랍니다.~ 감사합니다.
하나금투 반도체 애널리스트 김경민
(컴플라이언스 승인 득함)
▷ 전 세계는 통화확대로 한국은 재정 확대로 (한투증권 박정우)
- 내일 FOMC 결과는 중장기적 통화 확대로 이어질 전망입니다.
-자산긴축 속도조절과 단기국채 매입이라는 기존 정책 방향에 대한 수정이 1차적으로 논의될 것입니다.
- 그러나 보다 큰 변화는 기존 통화정책 수단을 뛰어넘어 경기와 물가를 한 단계 높일 수 있는 방안이 심도깊게 토론되고 있습니다.
- 결론은 전 세계적인 통화량 확대입니다.
- 한국 역시 2020년 예산안의 기본방향은 재정확대라는 것은 명확합니다. 토목/건설도 손대겠다고 하니 그 다급함이 느껴지네요.
▷ 매크로 주요 News 동향
-민주당과 기획재정부 당정협의에서 2020년 중점 투자 분야로 균형발전 논의. 지역간 균형발전을 위해 토목/건설 사업이 늘 수 있다는 관측
- WSJ, 연준이 포트폴리오에서 국채 구성을 어떻게 할지 결정을 내려야 할 시기가 다가오고 있다고 보도. 지난 FOMC 회의 의사록을 보면, 현재 연준 위원들은 단기 국채를 늘리는 전략과 단기 국채와 중장기 국채를 골고루 보유하는 두 가지 전략 중 하나를 선호하고 있는 것으로 확인. 한편 이번주 FOMC 회의에서는 포트폴리오 축소 종료 날짜에 대한 발표를 예상하며 국채 구성에 대해서도 논의는 있겠지만 구체적인 발표는 다음회의까지 나오지 않을 것으로 전망
- WSJ, 미국과 중국이 무역전쟁을 끝내기 위해 다음 주 새로운 협상을 계획하고 있다고 보도. 로버트 라이트하이저 무역대표부 대표와 스티브 므누신 재무장관은 25일 주간에 베이징을 방문해 류허 중국 부총리를 만날 것을 계획. 협상 관계자는 양국 협상은 막바지 단계에 있으며 목표시기는 4월 말로 잡고 있다고 설명
- 브렉시트 협상을 이끌어온 EU 미셸 바르니에 수석대표는 브렉시트 연기는 양측이 타결한 브렉시트 합의문의 비준 가능성을 높일 때만 의미가 있는 것이라고 지적. 메이 총리가 금주 목요일 EU 정상회의에 앞서 브렉시트 연기를 요구한다면, 회원국 정상들이 연기 이유와 유용성을 평가할 것이라며 최종 결정권은 EU의 몫임을 강조. 명확한 계획 없이 불확실성을 연장하는 것은 EU에 경제적 비용을 추가할 뿐만 아니라 정치적 비용도 유발할 수 있다며 영국 정부의 결단 촉구
- EU는 메이 총리에게 브렉시트 시한을 2020년까지 연장할지, 아니면 합의 없이 3개월 안에 EU를 탈퇴할지 여부를 4월 중순까지 결정하라고 요구할 계획. 목요일 정상회담에서 EU 지도자들은 영국 총리에게 단 3주간의 최후통첩을 주고 현재의 브렉시트 합의안을 7월까지 영국 의회에서 통과시킬지 결정하도록 촉구할 가능성. 메이가 가능하다고 하면 그대로 가겠지만, 실패할 경우 EU는 더 이상 시한 연장 요청을 받아들일 의사가 없음이 거의 확실한 것으로 알려짐
▷ 전일 매크로 동향
- 미국 1월 내구재주문 전월비 확정치는 0.3%로 시장 예상 하회. 전월 0.4% 대비 하락
- 유럽 3월 ZEW 서베이예상은 -2.5pt를 기록하며 이전치 -16.6pt 대비 상승
▷ 금일 매크로 일정
- 연준 FOMC
[유안타증권 기업분석로부터 전달받음]
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.03.20)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
폴더블 아이폰 콘셉트 영상 공개
- 이탈리아 디자이너 안토니오 데 로사, 폴더블 아이폰의 콘센트 영상 공개. 폴더블 아이폰은 화면을 좌우로 접는 방식. 접으면 6.6인치 화면, 펼치면 8.3인치 태블릿 사이즈
- 후면에는 아이폰11에 탑재할 것으로 예상되는 트리플 카메라 탑재. 또한 영상은 애플의 iOS가 폴더블 아이폰에 적용되는 방식을 보여줌. 화면을 펼치면 오른쪽에 음악, 날씨, 시리 등의 위젯이 추가되는 형태
- link : https://bit.ly/2UJ2Pqr
'회전하는 카메라' 갤럭시 A90 내달 공개
- 다음 달 10일, 삼성전자는 태국 방콕 'A갤럭시 이벤트'에서 신흥국을 겨냥한 제품 갤럭시 A 신제품을 공개한다고 발표. A시리즈 최상위 모델인 A90이 공개될 것으로 예상
- 전자업계에서는 삼성폰 최초로 회전하는 돌출형(팝업)카메라가 탑재될 것으로 전망. 스마트폰 화면에서 카메라 구멍을 모두 없애는 대신 제품 상단부에서 카메라가 튀어나오는 형태. 피사체를 따라 회전하는 기능도 탑재할 전망
- link : https://bit.ly/2udohs5
"삼성 갤럭시, 올해 출하량 3억대 이상"..'부품株' 신바람
- 글로벌 스마트폰 시장이 3년째 역성장할 것이란 예상에도 삼성전자의 스마트폰 출하량은 늘어날 것. 갤럭시S10을 포함한 플래그십 모델 뿐 아니라, 갤럭시A나 갤럭시M 등 중저가 스마트폰의 판매가 대폭 증가할 것으로 예상하기 때문
- 갤럭시 S10 시리즈는 최근 예상 밖의 판매 호조세를 보이며, 제품 출하량 전망치를 3,500만대에서 4,000만대로 올림. 현재 갤럭시S10(128GB)는 한국,미국,영국 등 주요시장에서 물량이 부족해 약2-3주 수령 대기를 해야함
- 갤럭시 신제품의 판매 호조는 삼성전자에 부품을 납품하는 주요 거래선의 매출 증가로 이어질 전망
- link : http://naver.me/GHhPWfDA
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진) 휘발유와 등유 마진 상충
- 2018년 1분기 7.0$, 4분기 4.3$, 12월 2.9$, 2019년 2월 2.8$, 3월 19일 4.5$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 3월 7.3$)
(Comment) 휘발유 마진은 7$까지 회복되었지만, 등유마진이 10$(2월 3.5$)로 후퇴하면서 혼조세. 보잉 737-max 기종 운행중단과 난방시즌 종료로 등유스프레드가 급락하고 있어
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(철강금속신문) 포스코 HR, 실수요 공급價 '4월에도 인상?'
- 포스코가 3월 HR 주문투입분 톤당 3만원 인상에 이어 4월에도 공급가격 인상을 검토하고 있는데, 실수요용 주문투입분부터 톤당 2만~3만원 수준 인상될 계획
- 브라질 광미댐 붕괴 사고로 발생한 철광석 가격 폭등이 수익성 악화를 불러와, 생산원가 부담을 해소하기 위함
- link : https://bit.ly/2Cri5AW
(스틸데일리) 고로사 열연 롤마진 축소… 수익 확보 '올인'
- 고로사들의 열연 롤마진이 전년동월대비 95달러 이상 축소되어, 3월 중순 기준 467.5달러 수준
- 연초부터 철광석, 강점탄 등 고로 원료는 가격 강세를 유지하고 있는 반면, 열연 판매가격 반영은 쉽지 않아 향후 롤마진은 더욱 축소될 가능성
- link : https://bit.ly/2FnrWKa
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
인천공항 입국장 면세점 사업자 2곳 선정…에스엠·엔타스(연합)
- link : https://bit.ly/2UIk9f5
(Comment) 입국장 면세점은 기대 매출이 크지 않아 사업권 낙찰에 큰 의미를 부여할 필요는 없을 듯
신라면세점, 특허 만료 연장되나(뉴데일리)
- 장충동 시내면세점 19년 7월, 제주시내면세점 19년 10월 특허권 만료 예정
- 신라는 장충동 면세점 특허 갱신 신청 접수 (만료 6개월 전에 갱신 신청을 접수해야 함)
- 업계는 신라의 특허 갱신이 무난할 것으로 관측
- link : https://bit.ly/2TcXbeE
동남아 등지서 K관광 인기…선호도 60% 육박(매경)
- 2018 한국관광 브랜드 마케팅 커뮤니케이션 효과 조사 (세계 20개국 남녀 1.2만명 대상)
- K관광 인지도는 57.9%(+1.4%p YoY), 선호도 59.5%(+1.2%p YoY)
- 한국관광에 대한 인지도와 선호도는 베트남, 태국, 인도네시아, 필리핀 등에서 모두 상위
카카오, 여행사 타이드스퀘어 지분 28.9% 인수(ZDNet Korea)
- 타이드스퀘어는 현대카드와 제휴된 온라인 여행몰, 항공권 특가정보 앱, 럭셔리 리조트 판매 서비스 등을 운영
이노션, 美 대형광고 잇단 수주(매경)
- 美 자회사 D&G가 미국 종합보험사인 '오토 오너스 인슈어런스'를 신규 광고주로 영입
빅히트 2018년 실적 발표(DART)
- 매출액 2142억원(+131% YoY), 영업이익 641억원(+97% YoY), 순이익 502억원(+105% YoY)
(Comment) 빅히트는 4Q18에만 매출액 803억원, 영업이익 288억원을 달성한 것으로 추정. 4Q18에 진행된 콘서트는 북미 15회, 유럽 7회, 일본 5회. 4Q18에 음반발매가 없었던 점을 감안시 놀라운 실적. 방탄소년단이 18년 10월에 재계약을 한 관계로 향후 이익률 하락 가능성은 있으나, 2019년 공연이 스테이디움급으로 업그레이드된만큼 추가적인 매출성장이 기대되는 상황
방탄소년단, 새 앨범 '페르소나' 선주문 5일만에 268만장 돌파
(Comment) 방탄소년단은 2018년 LOVE YOURSELF 結 Answer로 220만장 판매량 달성. 이번 신보는 300만장 돌파 가능성도 있을 듯
빌보드코리아, K팝 세계화 위해 '한터차트'와 MOU 체결(YTN)
- link : https://bit.ly/2TM8jEy
'뉴스데스크' 빅뱅 탑 특혜 의혹 제기
- link : https://bit.ly/2JmBv04
엑소 첸, 데뷔 7년 만에 솔로 데뷔(연합TV)
- 4월 1일 첫번째 미니앨범 '사월, 그리고 꽃' 발매
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 3월 1일 ~ 18일 누적: : 72,411명(yoy +72%, mom -1%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 3월 1일 ~ 19일 누적 : 237,645명(yoy +17%, mom +2%)
(아주경제) 시진핑, 6월 방한 조율, 동북아 얽힌 실타래 풀어낼까
- 베이징 소식통 등에 따르면 중국 당국이 6월 중 시진핑 주석의 한국 방문을 조율 중인 것으로 알려짐
- 시진핑 주석의 한국 방문은 지난 2014년 7월 이후 5년 만임. 이번 방한을 계기로 한, 중 간 불협화음이 해소될 것이라는 기대 심리가 발생
- link: https://bit.ly/2TV3V5f
(Comment) 한, 중 갈등상황 완화 속도에 더 힘을 실어줄 수 있을 것으로 보임
(조선비즈) "할인분담금 가맹점에 떠넘겨"...연합회 만들고 단체행동 나선 화장품 점주
- 국내 대표 로드숍 브랜드 5개 점주들은 국회의원회관 대회의실에서 ‘전국화장품가맹점연합회’를 출범
- 연합회를 구성한 가맹점주들은 네이처리퍼블릭·더페이스샵·아리따움·이니스프리·토니모리 5개 브랜드 점주로 소속 인원만 5000여명
- 연합회는 본사가 가맹점을 배제하고 온라인으로 판매경로를 다각화해 가맹점 공급가액 보다 싼 가격으로 상품을 팔아 매출을 올리고 있다는 점을 비판
- link: https://bit.ly/2JojZZj
(Comment) 가맹점연합회 출범의 현실화, 올해 로드샵 브랜드들이 매장 수를 줄이고 있는 추세와 맞물리면서 업계에 부담감으로 작용할 것으로 보임
(데일리안) 천연·유기농 화장품 인증제, 기업 발목잡는 규제일까?
- 식품의약품안전처는 14일 ‘2019 화장품 정책 설명회’를 열고 이날부터 천연?유기농화장품 인증제도를 시행한다고 밝힘
- 식약처는 그동안 모호했던 천연화장품에 대한 정의를 천연원료, 천연유래원료, 물이 아닌 합성원료는 전체의 5% 이내에서만 사용해야 하는 화장품으로 구체화함
- link: https://bit.ly/2ug3YK
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