[흥국 화학/전우제] 정유/화학 Monthly(3월호):
3월 정유/화학 투자전략(+베네수엘라, WTI, 휘발유, PX, PE 전망) - 3/13(목)
정제/PX/NCC 마진에 대한 단/장기 전망 자료입니다.
▶️ 단기적으로는,
- 정제마진은 단기적으로 유지/소폭조정,
- PX는 5월말까지 추가강세,
- 석유화학은 1-2개월간 반등 지속 가능할 전망입니다.
▶️ 새로운 내용으로는,
- 베네수엘라 금수조치에 대한 생각과
- 2017~2020년까지의 정유산업 로드맵,
- WTI-Dubai / 휘발유 마진에 대한 잘못된 생각
- 제품별 정기보수/업그레이드/증설 데이터와 의견
▶️ 목차
[Monthly 요약] 정유/화학 시황 Update / 종목 선호도
I. 3월 정유화학 투자전략
II. [정유] 정제마진 반등 지속? 조심할 필요
1. 시황 업데이트 및 리스크 점검
2. 미국의 베네수엘라산 원유 금수조치
3. 중국 정유사 Update
4. 글로벌 정기보수
5. PX 강세, 6월까지 지속될 것
6-1. 정유산업 로드맵: 과거, 현재, 그리고 향후 전망
6-2. 휘발유/WTI 회복이 제한적인 이유
II. [석유화학] 매크로 불확실에도 마진 반등 가능성
1. 시황 업데이트 및 투자의견
2. Polyester체인 강세 전망
3. 미국 PE 수출 현황
4. 미국/아시아 PE증설 현황
5. 중국 전국인민대표회의(전인대) 개막
[글로벌 이슈] 유럽 플라스틱 재활용
III. 정유/화학 탐방노트
* Best 3: 금호석유, 롯데정밀화학, 세아제강
애경유화(2/15), 율촌화학(2/18), SK가스(2/19), 롯데정밀화학(2/19), 한화케미칼(2/20), 금호석유(2/20), 세아제강(2/27), SKC(2/28), 송원산업(3/6)
Ⅳ. 주요 보고서 요약
Ⅴ. 산업 뉴스/자료
1. 미국 정유사 가동률 하락에 공급과잉 완화 - (2/21)
2. 트럼프, OPEC에 “Take It Easy”…유가 급락 - (2/25)
3. 미세먼지 대책법 8건 본회의 통과- (3/11)
참조: http://www.heungkuksec.co.kr/download.do?type=Board&key=11509
흥국증권 정유/화학 담당 전우제(010-9711-0395)
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[흥국 건설/김승준] 3/14(목)
<앞당겨진 SOC 민간투자가 일으킬 바람(Prod. by Gov)>
3/13(어제) 오전 10시에 기획재정부에서 2019년 민간투자사업 추진방향을 발표했습니다.
1)13개 사업(12.6조원) 연내 착공 추진(표1) → 20년 매출 기여(현대ENG, GS건설, 코오롱글로벌)
2)11개 사업(4.9조원) 착공 시기 단축(표2) → 19년 하반기 토목 수주 기대(현대건설, GS건설)
3)법 개정을 통한 민간투자사업 촉진(표5) → 현금보유 건설사의 민간SOC 개발 투자 확대
결국 민간 투자에 유인을 주겠다는 것으로 받아들여집니다.
제3차 국가철도망 구축계획에서도 자금조달을 국고와 공공기관에서 축소하고, 이를 민자에서 메우겠다고 한바 있습니다(그림3)
국가의 장기적 그림은 국가SOC예산은 계속 감소하고, 민간투자를 확대시키겠다는 것으로 보입니다.
이는 장기적으로 현금을 다량 보유하고 있는 건설사에게 SOC 투자 개발이라는 먹거리의 확대로 이어지기를 기대합니다.
해당 정책으로 민자사업에 직접적으로 관련있는 건설사(현대건설, GS건설, 코오롱글로벌), 건자재(시멘트, 아스콘),
현금을 다량 보유하고 지분투자 방향으로 가는 건설사(현대건설, GS건설, HDC현대산업개발)의 수혜가 예상됩니다.
URL: https://bit.ly/2HBz1bk
흥국증권 건설 담당 김승준(02.739.5937)
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[흥국 리서치센터 매크로팀] Heungkuk Morning Comment 3/14(목)
[Market Issue]
- 트럼프 "중국과 무역협상 타결 서두르지 않아"
- 美 "더 공격적인 이란 제재 시행 가능"
- 옥스포드 이코노믹스 "中주식·위안화 추가 상승 여력 있어"
- 러시아 항공사도 보잉 737맥스 운항 중단
- 12.6조 민자사업 연내 착공 고용난 해결책 될까
- 2월 은행 주담대 증가폭 1년만에 최저
- 하이트진로 테라 출시 맥주 시장 승부수
[전일 국내 주식 동향]
KOSPI 0.41% 하락 / KOSDAQ 0.02% 상승
- 국내증시는 선물옵션 동시만기일을 앞두고 변동성 확대된 가운데 개인과
기관의 순매도 속에 하락 마감
- 개인과 외국인이 각각 957억원, 1,000억원씩 순매수
- 기관이 2,032억원 순매도
- 화장품 업종(+2.8%) 수익률 최상위 기록
- 디스플레이 업종(-1.7%) 수익률 최하위 기록
- 야간 선물 276.65 (+0.34%)
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 0.58% 상승 / S&P 500 0.69% 상승 / NASDAQ 0.69% 상승
- 1월 내구재수주 상승 및 물가안정 등 경제지표 호조에 상승
- 단, 보잉사 항공기 추락에 따른 변동성은 확대되는 양상
- 건강관리(+1.1%) 업종이 수익률 상위
- 유틸리티(+0.1%) 업종이 수익률 하위
<유럽> EU Stoxx 50 0.59% 상승 / DAX 0.42% 상승 / 영국 FTSE 0.11% 상승
- 영국의 노딜브렉시트 표결을 앞두고 부결 기대감에 상승
- 장 마감후 거부한다는 내용의 결의안 통과, 오늘 브렉시트 연기 관련 표결
- 에너지(+1.4%) 업종이 수익률 상위
- 자유소비재(-0.4%) 업종이 수익률 하위
<아시아> 상해종합지수 1.09% 하락 / 닛케이 지수 0.99% 하락
- 중국 및 일본 등 아시아 증시는 브렉시트 불확실성이 높아진 가운데
차익실현 매물 출회로 하락
- 중국증시
- 부동산(+2.2%) 업종이 수익률 상위
- 정보기술(-4.8%) 업종이 수익률 하위
- 일본 증시
- 부동산(+0.3%) 업종이 수익률 상위
- 에너지(-2.5%) 업종이 수익률 하위
- MSCI EM ETF 42.69(+0.12%)
[흥국 글로벌자산배분, 크레딧/이승수] Gold 포지션 3/14(목)
MacroWave for Asset Allocation - Gold 포지션
■ 경기 침체와 리스크 오프 시나리오
■ 반대의 매크로 흐름, 인플레이션 시나리오
■ 양극단 국면에서 힘을 발휘하는 금의 양면성
■ 대표적 달러 약세 수혜 자산
■ 긍정적인 수급 환경
■ 금 자산의 약점
■ 저점을 높여가는 점진적 상승 흐름에 무게
참조: https://bit.ly/2F9Ou0Y
흥국증권 글로벌자산배분 담당 이승수(02-739-5940)
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[3월 14일(목) 하나금융투자 IT 김록호/김현수] 테크 헤드라인
★ 안녕하세요. 김록호입니다.
중국 2월 스마트폰 출하량이 전년동월대비 19% 감소해 6년내 최저 출하량을 기록했습니다. 카운터포인트 2월 판매향은 3월말에 발표될텐데 출하량 감안하면 긍정적 숫자를 기대하긴 어려울 듯 합니다. 다만, 작년 2월에도 출하량은 1,750만대, 판매량은 3,340만대로 재고 소진된 바 있습니다. 17년부터 출하량과 판매량 비교해보면 중국의 재고는 감소 추세에 있습니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# Reuters: “2월 중국 스마트폰 출하량, 6년 만에 최저치”
2월 중국향 스마트폰 출하량은 경기 침체 속에서 소비자들이 단말기 구매를 미루면서 6년 만에 최저치로 떨어진 것으로 나타났다.
https://reut.rs/2W0UMWh
# 비에이치: 밸류에이션 여전히 매력적 (김록호)
-19년 상반기 기존대비 하향 조정
-폴더블 수혜와 신규 부품 공급 가능성
-상반기 어렵겠지만, PER 6.65배는 매력적
https://bit.ly/2Hr3061
<기타 뉴스>
# 작년 세계 스마트폰 시장 4% 감소...피처폰은 7% 성장
13일 시장조사기관 카운터포인트리서치의 분기별 시장 보고서인 마켓모니터에 따르면, 지난해 세계 피처폰 출하량은 4억8천만 대로 전년 대비 7% 증가했다.
http://bit.ly/2VSg5ZO
# 스마트폰 3d 센서 모듈 채택 확대
대만 매체 디지타임스는 저렴한 ToF 센서 모듈 보급으로 3D 센서를 탑재한 안드로이드폰 출하가 올해 2000만대를 넘어설 것으로 예상했다.
http://bit.ly/2VWM0sf
# '한국산 배터리' 이달 中 전기차 보조금 목록에서도 제외…달라질 보조금 정책 향방 주목
한국산 배터리를 장착한 전기차가 이달에도 중국 정부 보조금 목록에 포함되지 않았다.
http://bit.ly/2VRxNg6
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +0.44%
HTC +0.56%
ZTE -7.75%
레노버 -0.73%
인텔 +1.49%
마이크론 -1.07%
TSMC +0.64%
퀄컴 +1.00%
미디어텍 +0.92%
AUO -0.43%
이노룩스 -0.50%
BOE -4.61%
JDI -1.41%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
◈하나금융투자 글로벌리서치◈
중국/신흥국 기업분석 백승혜
★ 중국국여(601888.CH): 북경 신공항 면세점 입점 확정
▶️ 자료: https://goo.gl/LM1nwb
◆ 올해 9월 대흥국제공항 면세점 입점
- 중국국여는 2019년 9월 정식 개항 예정인 북경 신공항(대흥국제공항) 면세점 입점 확정
- 중국국여는 출/입국 면세점의 1)주류/담배/식품, 2)화장품/향수/명품 총 2개 부문에서 모두 입점이 확정되었으며, 계약기간은 2029년까지 총 10년
- 2개 입찰 부문의 평균 매출 대비 임대료 비율은 47.5%로 시장 예상에 부합
- 중국국여는 1)자회사인 중국면세품공사를 통해 단독 입점하거나, 2)선라이즈면세점(지분 51%)과 함께 입점할 가능성이 높은 상황
◆ 단기적으로 감익 요인, 빠르면 2020년부터 이익기여 예상
- 대흥국제공항의 여객수송량은 포화 상태인 수도국제공항 교통량을 분담해 향후 5년간 빠르게 증가할 예정
- 여객수 기준 전 세계 2위인 북경 수도국제공항은 2018년 연간 수송 여객수 1억명으로 최대 수용치 초과
- 중국국여 단독 입점 시 2019/2020/2021년 예상 매출액은 0/13/26억위안, 순이익은 -0.3/-0.03/0.7억위안이 예상되며, 단기적으로 중국국여에 감익 요인이나 빠르면 2020년부터 이익 기여가 가능할 전망
◆ 중장기 유망종목으로 추천
- 2019년 3분기부터 1)전년도 인수한 해남도면세품공사(지분 51%)의 연결 실적 반영, 2)상해국제공항 확장으로 인한 상해면세점 매출 증대가 기대되며, 2019/2020년 순이익은 YoY 40%/20%의 견조한 성장 예상
- 현 주가는 목표가 대비 17% 상승여력 있으며, 2019년 예상 PER 27배로 밸류에이션도 부담 없는 수준이며,중장기 유망종목으로 추천
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
✔️(3/14) 미 증시, 각종 경제 지표 호조 등으로 상승 마감
- 경제 지표 호조
1) 1월 미국의 내구재수주 : 전월 대비 0.4% 증가(예상치 0.6% 감소)
2) 건설 지출 : 1.3% 증가
3) 생산자물가지수 : 전월 대비 0.1% 증가(예상치 0.2% 증가)
- 보잉
미국도 737 max 기종에 대한 운항 금지하였으나, 사흘만에 주가 반등
트럼프 "미·중 무역협상 서두르지 않는다…美에 좋은 합의돼야"
(워싱턴=연합뉴스) 강영두 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국과 중국의 무역협상에 대해 서두르지 않겠다는 입장을 재차 밝혔다. 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 백악관에서 미중 무역협상에 대한 기
[유안타증권 기업분석로부터 전달받음]
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.03.14)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
5G가 4G보다 20배 빠르다?... 아직은 이상일 뿐
- 13일 이동통신업계에 따르면, 올해 5G 속도는 이동통신 3사가 확보하고 있는 주파수 대역별 폭과 4G 속도에 따라 결정될 것으로 예상
- 현실적으로 5G용 주파수를 100% 활용할 수 없는 상황. 부족한 5G 망 때문에 4G와 결합해 속도를 내야 함. 올해 5G폰 사용자들이 체감할 수 있는 속도는 4G보다 약 2~3배 빠른 수준이 될 전망
- 더 빠른 속도를 내려면 고주파 대역을 활용해야할 것. 28GHz 대역을 적극 활용해야 20Gbps의 속도가 가능. 내년 28GHz 상용화에 성공한다면 5Gbps까지 속도를 올릴 수 있을 것으로 예상
- link: http://naver.me/x8TaWz2E
이젠 무선 이어폰 경쟁... 애플 ‘에어팟’ 무섭네
- 13일, 애플이 오는 25일(현지시간) 미국 현지에서 기자간담회를 갖고 무선 이어폰 에어팟의 후속인 '에어팟 2세대'를 공개할 전망
- 에어팟 2는 방수기능과 함께 무선충전 가능. 노이즈 캔슬링 기능이 추가돼 주변의 각종 소음이 제거되고 몸짓만으로 음량 등 다양한 기능을 조절할 수 있는 센서가 탑재
- 스트래티지애널리틱스(SA), 글로벌 무선 이어폰 시장 규모는 지난 2015년 3,620만대 에서 올해는 7,390만대, 오는 2022년에는 1억대 까지 치솟을 전망
- 시장구도가 과거 음향, 주변기기 업체 중심에서 스마트폰 업체 간 경쟁구도로 재편될 가능성 높아짐
- link: http://naver.me/xOFDkWPc
SEMI "세계 반도체 팹 투자, 2019년 줄고 2020년 늘고"
- 국제반도체장비재료협회(SEMI), 2019년 전세계 팹 장비 투자액은 530억 달러로 작년 대비 14% 감소. 2020년에는 27% 상승하여 670억 달러를 기록할 것으로 예상
- 메모리 반도체 분야는 전체 장비 투자액의 약 55%를 점유했지만, 올해 45 %로 감소한 뒤, 2020년에는 55%의 점유율을 회복할 것
- 팹 장비 투자액에서 파운드리는 메모리 다음으로 큰 점유율을 갖고 있는 분야로, 지난 2년 동안 연평균 점유율 25~30% 수준. 2019년과 2020년에도 연 평균 점유율을 30%를 차지할 것으로 전망
- link : http://naver.me/5EhKDWyG
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진) 손익분기점 4.5$ 근처까지 회복
- 2018년 1분기 7.0$, 4분기 4.3$, 12월 2.9$, 2019년 2월 2.8$, 3월 13일 4.1$(과거 평균 5.8$, 전년 3월 7.3$)
(Comment) 미국 정유설비 정기보수가 끝나가면서, 미국 정유설비 가동률 다시 회복 시작. 중국 Hengli 40만b/d 신규설비 4월 풀가동 전망되는데, 정제마진 전망에 악영향
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 소문만 무성한데...떨어지는 철근價
- 제강사의 가격 견인에 따라 톤당 70만 5,000원까지 올라선 철근 유통가는 12일 이후 갑작스런 하락세를 보이며 현재는 톤당 69만원~69만 5,000원의 거래까지 나타나고 있음
- 갑작스런 가격 하락의 원인은 명확히 밝혀지지 않고 있지만, 특정 제강사가 선입금 할인 판매를 실시하면서 가격 전체가 떨어지고 있다는 분위기
- link: https://bit.ly/2J7zpkm
(스틸데일리) 중국 열연 수출價 연중 최고점 도달
- 중국 열연 2급 밀들이 한국향 수출 오퍼가격을 전주대비 5달러 추가로 올리고, 연초대비 55달러 상향 조정된 가격인 톤당 555달러 전후 제시
- 인프라 투자 확대에 대한 기대감으로 인해 중국 열연 수출가격이 연중 최고점을 갱신하며 강세를 이어감
- link: https://bit.ly/2u9fh6Y
(스틸데일리) 냉연 코일센터, "가격 인상 해야하는데..."
- 국내 냉연코일센터들이 가격 인상을 해야 하는 시기에 수요 위축에 따른 부담감이 커짐
- 현대제철 냉연 코일센터들은 올해 현대기아자동차의 생산대수가 증가하면서 사정이 나은 편이지만, 포스코 자동차 연계 코일센터들의 경우 한국지엠에 이어 르노삼성자동차까지 큰 폭으로 생산이 줄면서 수요 개선 부담이 커짐
- link: https://bit.ly/2T4QD1E
(연합뉴스) 美 "멕시코·캐나다산 철강·알루미늄 관세 폐지 추진"
- 미국이 캐나다와 멕시코에서 수입하는 철강·알루미늄 제품에 부과한 관세를 철폐하는 방안을 추진하고 있다고 미국 무역대표부(USTR) 대표가 12일(현지시간) 밝힘
- 미국은 무역확장법 232조를 적용해 작년 3월 8일 수입산 철강과 알루미늄에 각각 25%와 10%의 관세를 부과하는 행정명령에 서명했고 6월 1일부터 캐나다, 멕시코산 철강과 알루미늄 제품에 같은 세율의 관세를 부과한 바 있음
- link: https://bit.ly/2TDbNs7
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
코스닥, 국민연금 벤치마크說(조선)
- 국민연금이 벤치마크 지수에 코스닥100을 편입한다는 소문이 돌면서 3월 11~12일 코스닥 대형주 상승세
- link: https://bit.ly/2NYOlAh
막 오른 韓-中 항공회담(파이낸셜)
- 3월 13~15일 중국 난징에서 한중 항공회담 개최. 2014년 이후 5년만.
- 베이징 신공항이 19년 9월 개항을 앞두고 있어 신규노선 또는 기존노선 운항횟수 확대에 합의 가능성 존재
(Comment) 2016년 방한 중국인은 807만명을 기록한 바 있음. 크루즈선 여행금지가 유효한 상태에서 항공 루트를 통해 방한 가능한 중국인은 최대 650만명 수준. 이번 회담은 한국 방문이 가능한 중국인의 최대치를 늘릴 수 있는 의미가 있어 주목 필요. 회담 종료에 앞서 중국 관련주에 대한 Trading Buy 전략 구사도 생각해볼 수 있을 듯
롯데/신라, 태국공항 면세점 놓고 맞대결(글로벌이코노믹)
- 방콕 스완나품, 핫 야이, 치앙마이, 푸켓 등 태국 주요 공항 면세점 사업권 만료 예정. 기존 사업권은 모두 태국 킹파워가 보유했던 바 있음
- 3월 19일 신규 사업자 입찰 개시. 5월 10일 면세점 사업자 발표 예정. 사업권 기한은 오는 2020년 9월부터 2031년 3월까지
- 롯데, 신라 등 글로벌 사업자들과 태국 소매업체 몰 그룹(Mall Group), 센트럴그룹(Central Group) 등의 입찰 참여 거론
3월 광고시장 기지개...5G광고 큰 상승 기대(노컷)
- 3월 KAI 지수 114.2 기록. 교육 및 사회복지를 제외한 전 업종 상승 전망.
- 이동통신 업계의 5G 홍보 기대감으로 통신(166.7) 업종의 광고비 증액이 가장 높을 것으로 전망
SKT-MBC, 방송 제작부터 5G로 함께 간다(아이뉴스)
- 5G 기반 생중계 시스템 공동 개발. 방송 제작단계부터 서비스까지 모두 모바일로 이루어지는 5G 특화 콘텐츠 개발 추진
- 5G 기반의 디지털 광고사업, 증강현실(AR), 홀로그램 등 차세대 미디어 제작 및 사업화에 대해서도 협력
- link: https://bit.ly/2HhWhfp
갤럭시 S10 검색하면 3D 광고 뜬다(데일리비즈)
- 마이크로소프트(MS) 검색엔진 '빙'에서 갤럭시 S10의 3D 검색광고를 선보일 것. 데스크톱 PC에서만 가능
- link: https://bit.ly/2VTuPaY
위지윅스튜디오, 뉴미디어 사업 강화(매경)
- 뉴미디어 사업부문 강화 차원에서 광고 대행업 진출 본격화. 이노션 출신 광고 전문가 원혜진 ECD(Executive Creative Director) 영입
넷플릭스, 日유명 애니 제작사 파트너십 체결(일간스포츠)
- 스튜디오 아니마(Studio Anima), 서블리메이션(Sublimation), 데이비드 프로덕션(David Production)과 콘텐츠 제작협업을 위한 파트너십 체결
- link: https://bit.ly/2XSlbHq
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 3월 1일 ~ 12일 누적: 48,351명(yoy +73%, mom -4%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 3월 1일 ~ 13일 누적: 166,800명(yoy[유안타증권 기업분석로부터 전달받음]
+18%, mom +3%)
(연합인포맥스) 트럼프 "중국과 무역협상 타결 서두르지 않아"(상보)
- 주요 외신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 "협상 타결을 서두르지 않겠다"며 "중국은 협상 타결을 매우 많이 원하고 있다"고 말함
- 트럼프 대통령은 "협상에 이르지 못하면 미국 대통령이 무역 논의에서 떠나버릴 수 있다는 것도 시진핑 국가 주석이 알고 있다"고 덧붙임
- link: https://bit.ly/2Hkzkbf
(Comment) 미중 무역협상이 장기화되고 있지만 상대국에 대한 태도는 점차 완화되는 추세
(아시아경제) 메이드인코리아 '세포라'...해외에도 없는 화장품 제조사 표기 'K뷰티 위협'
- 13일 공포된 화장품 법에도 조원 표기 의무 사항은 변경되지 않았음
- 대한화장품산업연구원도 유럽의 마스크팩 제품과 다수의 PB 제품은 국내에서 만들어 공급하기 때문에 제품 콘셉트나 주원료, 다지인 등 국내 유명 제품과 유사한 부분이 많다고 말함
- link: https://bit.ly/2Ja6dcA
(Comment) 국내 브랜드 업체들에게 여전히 위험 요소로 작용할 수 있는 제조사 표기규제
(뉴스1) 마리몬드, 화장품 사업 진출...자체 마스크팩 선봬
- 그간 마리몬드는 마몽드, 어퓨, AHC 등 다양한 화장품 브랜드와의 협업 상품을 선보였지만 자체 화장품을 출시하는 것은 이번이 처음
- 마리몬드는 이번 한국콜마와의 협업을 바탕으로한 마스크팩을 시작으로 앞으로 기초화장품 라인을 확대할 계획이다.
- link: https://bit.ly/2F2YlUL
(Dart) 롯데푸드·롯데지알에스, 지주에 롯데글로벌로지스 지분 전량 매각
- 롯데그룹의 지주회사 체제 요건을 충족시키기 위한 계열사 지분 정리 차원에서 롯데글로벌로지스 지분 전량을 롯데지주에 매각
- link: https://bit.ly/2HjQCFF
(Comment) 지주사 전환에 따른 매각
(머니S) 신제품 '테라'로 마지막 승부수... 김인규 하이트진로 사장 "어려운 시기 마침표 찍겠다"
- 김인규 하이트진로 사장은 신제품 ‘테라’ 기자간담회에서 신제품 '테라' 출시로 하이트진로의 맥주 사업의 틀을 마련할 것 이라고 포부를 밝힘
- 하이트진로의 맥주 사업은 2014년부터 영업적자로 돌아선 뒤 5년 연속 손실을 기록했고 한때 50~60%대를 유지하던 시장점유율도 지난해 25% 안팎까지 내려온 상태
- link: https://bit.ly/2HgYZSq
(Comment) 좁아진 국내 맥주 시장에서 새로운 드라이브를 창출하기 위한 전략
(MBC) 금감원, 'KT&G 인도네시아 담배회사 인수' 집중감리
- KT&G가 인도네시아 담배회사를 인수한 것과 관련해 금융당국이 인수 시점의 회계처리에 대해 집중 감리를 벌이고 있는 것으로 확인
- 업계에서는 KT&G가 투자하던 2012년과 2013년에 해당 회사의 경영이 부실하다는 의견이 제시되는 상태였는데도 KT&G가 투자를 계속한 것에 대해 투자목적과 적정성에 대한 의혹이 제기
- link: https://bit.ly/2TCQjfI
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
민자 '속도전'... 경기부양 '드라이브'
- 기획재정부는 13개 대형 민자사업(12.6조원) 연내 착공 + 11개 민간투자사업(4.9조원) 착공 시기 단축을 골자로 한 '2019년 민간투자사업 추진 방향'을 발표
- 기재부는 금번 민간투자사업 추진대책 배경으로 필수 공공시설 조기 확충 및 경기 회복 기여 목적을 언급. 또한, 신규 민자프로젝트 발굴/추진을 위한 '민간투자활성화추진협의회'를 구성·운영할 계획
- 경기 회복을 위한 민자사업 활성화는 긍정적인 반면, 전제조건인 수익성 제고 측면에서 미흡하다는 지적 상존
- link: https://bit.ly/2EVT7dI
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
[3월 만기 업데이트] 만기 매물 부담 감소
파생/ETF 강송철 ☎️(02-3772-1566)
• 외국인이 선물 스프레드 매수하면서 스프레드 가격 0.8p로 상승. 이론치(0.65p) 상회. 증권이 1조원 이상 스프레드 순매도(선물 매도 롤오버) 기록해 매수차익거래 대부분 롤오버된 듯. 만기 매물 부담 감소
• IEMG(MSCI EM), EWY(MSCI Korea), EEM(MSCI EM) 자금 유입 없지만 VEA(FTSE DM), SCHF(Intl. Equity) 등 주식 ETF로 자금 유입
• 외국인은 어제까지 선물 스프레드 9,400계약 순매수 누적. 오늘 매도가 없다면 근 1년 만에 선물 매도 포지션 롤오버 없는 것. 긍정적인 신호로 볼 수 있을 것
• 외국인 작년 12월 만기는 선물 매도 롤오버(스프레드 매도) 19,000 계약, 작년 9월 만기 42,000 계약 순매도, 작년 6월 만기 51,000 계약 순매도, 작년 3월 만기 9,000 계약 순매도 기록했었음
상기 내용은 2019년 3월 14일 오전 7시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 완료된 내용입니다.
[신한금융투자 반도체 최도연]
* 과거 비교로 주가 저점 찾기
▶️ 수요 회복 시기에 업황 상승 Cycle 진입
- 반도체 턴어라운드하는 논리는 ①공급제약(CAPEX 하향)과 ②수요 회복(기저 효과)
▶️ 주가의 선행성을 고려, 16년 Cycle의 주가 흐름 분석
[구간 ①]실적 컨센서스 급락, PER 상승, 주가 1차 반등
[구간 ②]실적 컨센서스 완만하게 추가 하향, PER 상승, 주가 하락
[구간 ③]실적 컨센서스 횡보(하락 멈춤), PER 상승, 주가 상승 랠리 시작
[구간 ④]실적 컨센서스 급상승, PER 하락, 주가 추가 상승
▶️ 주가 바닥 확인 과정. 2Q19부터 주가 본격 상승 예상
- 현재 반도체 업황은 [구간 ②]에 위치한 것으로 추정
- 이번 주가 흐름은 W자 형태에서 앞바닥보다 뒷바닥이 높을 것으로 예상
* 원문링크: https://bit.ly/2F8D7q3
* 위 내용은 2019년 3월 14일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
[한투증권 진홍국] 제약/바이오 데일리 뉴스
안녕하세요 한투증권 제약바이오 진홍국입니다.
▶️전일 미국 주요 인덱스
* 다우 +0.6% S&P 제약 +1.1% 나스닥 바이오 +1.4%
▶️해외 Peer 전일 주가
* 셀트리온 관련: Pfizer +0.7% J&J +0.2% Teva +3.5% Mylan +0.4%
* 삼성바이오 관련: Lonza +0.6% Merck +0.5% Roche +0.4% Amgen +1.7% Biogen +2.5%
* 한미약품 관련: Sanofi +0.5% Spectrum +0.3%
* 보톡스: Allergan +1.8% Revance Therapeutic -0.9% Evolus +0.2%
* 기타: Gilead Science +1.4% Regeneron -2.1% Abbvie +0.2% Celgene +2% Eli Lilly +0.7% CSL -0.5%
▶️국내 이슈
* 대웅제약 "中 '나보타' 3상 올해 하반기 돌입"
http://bit.ly/2F3oG5l
* 삼성바이오 "글로벌 바이오의약품 제조승인 22건 획득"
http://bit.ly/2TyolBI
* 파멥신,아바스틴 개발자 나폴레옹 페라라 박사 과학자문위원 임명
http://bit.ly/2Hm84JA
* 유유제약, 안구건조증 펩타이드신약 1b/2a상 승인
http://bit.ly/2ClH9to
* 젬백스 "알츠하이머병 임상 2상 환자 등록 완료"
http://bit.ly/2HoSU6z
* 한올, 기술이전 물질 임상 진전…올해 120억 기술료 유입
http://bit.ly/2HjDsZi
* 제네릭, 최고가 대비 30% 수준 인하...생동규제와 연계
http://bit.ly/2HjsBP0
* '중장기 바이오헬스' 5월 · '혁신형인증개편' 상반기 공개
http://bit.ly/2FadPri
▶️해외 이슈
* 후지필름, 바이오젠 9만L 생산시설 인수..CDMO 확장
http://bit.ly/2O4RcaH
* FDA, 발사르탄 부족사태 속 제네릭 발매 허가
http://bit.ly/2XY9ajC
* 차세대 JAK1 억제제 ‘나야 나’…개발 열기 지속
http://bit.ly/2HtnIC8
* 글로벌 OTC 마켓 2024년 5,000억弗 규모 육박
http://bit.ly/2TNzDBj
[KB: 금융 업종동향] 금융 Snapshot
■ 주요 해외 금융주 동향
- Gainer (1D / 1W): Banco Santander (+3% / -1.1%), AIG (+1.7% / +3%), Citi Group (+1.3% / +1.8%)
- Loser (1D / 1W): HSBC (-1% / -0.5%), ICBC (-0.7% / -1.8%), Macquarie (-0.1% / -3.1%)
■ 국내외 주요 뉴스
- KB증권 은행업종 보고서 "2월 대출 동향: 중소기업 중심의 대출확대 정책 지속" 발간 http://bit.ly/2VWz8Cj
- 포인트 1) 2월 말 예금은행 대출 잔액 1,667조원 (+6.6% YoY) 기록, 2) 당분간 예대율 관련 제도 변경으로 제조업 중소기업 대출에서의 경쟁 심화될 전망
- 토스를 운영하는 비바리퍼블리카와 신한금융그룹이 본격적으로 참여 업체를 확정해 사업 모델을 구체화하는 중임. 3/13에 열린 공개 설명회에는 국내 최대 온라인 패션 쇼핑몰 무신사, 온라인 쇼핑몰 플랫폼을 제공하는 카페24, 국내 손해보험 업계 2위 현대해상, 부동산 중개 플랫폼 직방 실무진이 참석함. 토스뱅크 컨소시엄은 이르면 14~15일에 확정된 참여 업체 명단을 공개할 예정임 (매일경제) https://bit.ly/2F9t7wy
- 4월부터 보험사가 보험대리점 (GA)에 사무실 보증금이나 월세 등 임차료 지원이 불가능 하게 됨. 하지만 임차료 지원비 대신 수수료율 상승 및 시책 (특별수당) 제공 등으로 규제를 우회할 조짐이 존재함. 일각에서는 이 제도는 오히려 수수료 과당경쟁을 부추길 수도 있다고 판단함 (머니투데이) https://bit.ly/2VXaS2W
- 보건복지부는 3월 내로 의료법상 의료행위에 대한 유권해석과 의료법 저촉 여부의 판단 기준이 되는 가이드라인 제정 작업을 마무리할 계획임. 보험업계는 유권해석에 따라 헬스케어가 접목된 건강증진형 보험상품 개발 폭이 달라질 것으로 전망함 (뉴스원) https://bit.ly/2HhD3qi
■ 관련 지표 현황
- 환율 (원/달러): 1,132.6 (+0.25%)
- 금리 (국채 3Y%, 1D / 1W): 1.80 (-1.0bp) / 1.83 (-3.0bp)
- KOSPI 2,148.41 (-0.41%, 거래대금: 4.1조원)
- KOSDAQ 754.89 (+0.02%, 거래대금: 5.0조원)
- 순매수: 기관 -2,031억원, 외국인 +1,001억원
은행 유승창 상무 (010-3798-1093)
보험/증권 이남석 선임연구원 (010-3146-5331)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB 리봇 님에게서 전달 받음]
- 관심리포트 알림 -
[KB: 코멘트]
KB리서치 모닝 코멘트 0314 : 불확실성 완화되며 미 증시 상승 마감
시황컨설팅팀, 2019-03-14
■ 불확실성 완화되며 미 증시 상승 마감
■ 오늘의 투자전략
경기우려 감소하며 미 증시 상승
브렉시트 연장 가능성 증가에 투심 개선
3월 동시 만기, PR 매수우위 예상
☞ http://bit.ly/2VWdZs7 (http://bit.ly/2VWdZs7)
[KB: 음식료 업종동향] 음식료 Today 3/14
■ 곡물가격 변동
1D: 소맥 -1.3%, 대두 +0.5%, 옥수수 +0.2%, 원당 +0.2%
1W: 소맥 -0.1%, 대두 -0.1%, 옥수수 -1.4%, 원당 +1.6%
■ 어가 변동
선망참치 1,475달러/톤(2/25일 기준), 전거래가대비 +18.0%, 전년대비 -4.2%
■ 아미노산가격 변동
라이신(국산) 98.5% 7.2위안, -1.0%DoD, -19.7%YoY
메치오닌(국산) 99.0% 17.0위안 +0.0%DoD, -13.3%YoY
L메치오닌(수입) 99.0% 17.2위안, +0.0%DoD, -13.6%YoY
DL메치오닌(수입) 99.0% 17.5위안, +0.0%DoD, -14.0%YoY
쓰레오닌(국산) 99.0% 7.4위안, +0.0%DoD, -22.6%YoY
트립토판(국산) 99.0% 55.0위안, +0.0%DoD, -48.4%YoY
트립토판(수입) 99.0% 57.0위안, +0.0%DoD, -49.3%YoY
efeedlink Lysine weekly news ‘Lacklustre demand holds China lysine prices flat’
efeedlink Methionine weekly news ‘China methionine market stays soft amid light trade’
■ 주가 등락
음식료 +0.3%, KOSPI대비 +0.8%p
상승: 이지바이오 +5.4%, 팜스코 +4.3%, 롯데칠성 +3.1% 등
하락: 매일유업 -2.0%, 롯데제과 -1.1%, 오리온 -1.0% 등
■ 뉴스
롯데, 제과·음료사업도 중국서 철수한다
https://bit.ly/2XSKmtx
CJ제일제당, ‘바이오 20억 생유산균’ 선봬
https://bit.ly/2F1Yh7R
하이트진로, 녹색병 맥주 '테라'로 승부수
https://bit.ly/2F47e0j
KT&G, 인도네시아 담배회사 인수 관련 의혹 “사실무근”
https://bit.ly/2T4cQwC
롯데푸드, ‘아맛나콘’ 출시
https://bit.ly/2JeyrD0
▶️ 박애란 (02-6114-2939)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB 리봇 님에게서 전달 받음]
- 관심리포트 알림 -
[KB: 전략]
이그전 : 미국 CPI가 말하는 ‘제약 & 의류/가전’ 업황의 탑다운 변화
이은택, 2019-03-14
- 미국 물가 상승률이 하락하면서, 세부데이터에서 흥미로운 탑다운 변화들이 포착됨
- 특히 ‘약가’ 부문이 1967년 이후 가장 큰 폭 급락하는데, 미국 ‘약가 급락’이 업계에 어떤 영향을 줬을지 주목
- 물가 하락으로 ‘실질 가처분소득’이 급증하고 있음. 미국향 내구재 (가전)/준내구재 (의류)의 2분기 소비에 주목
☞ http://bit.ly/2Fdshzb (http://bit.ly/2Fdshzb)
190314
대신 법인 김현석입니다.
#국제증시
1. 미국증시
- 주요 지수는 경제지표 호조로 경기 둔화 우려가 줄어든 데 따라 상승. 시장은 미국 주요 경제지표와 영국 브렉시트 관련 소식, 보잉 항공기 추락 여파 등을 주시
- 미국 내구재 주문은 MoM 0.4% 증가하여 WSJ 조사치 -0.6%를 크게 상회. 특히나 기업의 투자상황을 가늠할 수 있는 비국방 자본재 수주가 MoM 0.8% 증가
- 브렉시트 불안감 경감. 영국 하원은 표결에서 '노딜 브렉시트'를 방지하는 법안을 가결
- 보잉 관련 불안감은 지속. 전일까지 이틀간 11% 하락한 보잉은 오늘도 큰 변동성 보인 끝에 강보합으로 마감. 트럼프 대통령은 737 MAX에 대해 운항중단 지시
- 섹터별로는 전체적으로 상승한 가운데 헬스케어가 1.10%, 에너지가 1.09% 상승. 종목별로는 어제에 이어 엔비디아가 3.8% 애플이 0.4% 상승
- 국제유가는 4개월만에 최고치. 지난주 미국의 원유재고가 390만 배럴 감소했다는 미국 에너지 정보청의 발표와 정전으로 베네수엘라 원유 수출이 영향받고 있다는 소식에 상승
2. 유럽증시
- 영국 하원에서 노딜 브렉시트 방지할 것이라는 기대감에 강보합세를 보였으나 영국이 가장 부진
- 현지시간 14일 예고한대로 브렉시트 탈퇴시점을 연기하는 표결이 예정되어 있음
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* 주요 지수
다우존스: 25702.89 (0.58%)
S&P500: 2810.92 (0.69%)
나스닥: 7643.405 (0.69%)
유로Stoxx: 3323.45 (0.59%)
FTSE100: 7159.19 (0.11%)
CAC40: 5306.38 (0.69%)
DAX30: 11572.41 (0.42%)
닛케이225: 21290.24 (-0.99%)
상해종합: 3026.951 (-1.09%)
항셍: 28807.45 (-0.39%)
VIX: 13.41 (-2.61%)
S&P 500 은행 인덱스: 316.53 (0.83%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 95.06 (1.59%)
닛케이 은행 인덱스: 151.23 (-0.60%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.1876 (-7.18%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (13일)
한국 2월 실업률 (4.2%, 3.7%, 4.4%)
미국 3/8 MBA주택융자 신청지수 (--, 2.3%, -2.5%)
미국 2월 PPI MoM (0.2%, 0.1%, -0.1%)
미국 1월 내구재 주문 (-0.5%, 0.4%, 1.2%)
미국 1월 건설지출 MoM (0.5%, 1.3%, -0.6%)
금일 (14일)
미국 3/9 신규 실업수당 청구건수 (225k, 21:30, 223k)
미국 1월 신규주택매매 (622k, 23:00, 621k)
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* 환율
파운드달러: 1.33 (-0.11%)
아시아통화 인덱스: 106.36 (-0.10%)
달러인덱스: 96.49 (-0.46%)
원달러: 1132.65 (-0.26%)
원엔: 10.18 (-0.07%)
원위안: 168.88 (-0.31%)
엔달러: 111.25 (-0.07%)
달러유로: 1.13 (-0.02%)
위안달러: 6.71 (0.02%)
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* 상품
WTI: 58.26 (2.40%)
현물 금: 1309.3 (0.01%)
LME 3개월 구리: 6472 (1.01%)
BDI: 654 (1.08%)
Bitcoin 선물: 3835 (-0.39%)
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* 채권
미국10y: 2.621 (1.975bp)
미국2y: 2.465 (1.427bp)
독일10y: 0.06 (0.87bp)
그리스10y: 3.81 (-5.26bp)
스페인10y: 1.18 (1.90bp)
이탈리아10y: 2.55 (1.04bp)
포르투갈10y: 1.34 (0.85bp)
SHIBOR 1w: 2.49 (-0.108)
중국 CDS 5y: 50.97 (-0.094)
한국 CDS 5y: 29.54 (0.386)
브라질 CDS 5y: 155.38 (-1.508)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.39%)
필수소비재: (0.70%)
에너지: (1.09%)
금융: (0.73%)
헬스케어: (1.10%)
산업재: (0.92%)
IT: (0.69%)
커뮤니케이션: (0.25%)
소재: (0.53%)
유틸리티: (0.15%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
테이크-투 인터랙티브 소프트웨 (6.88%)
다비타 (4.42%)
넥타 세러퓨틱스 (4.00%)
엔비디아 (3.75%)
알래스카 에어 그룹 (3.59%)
DOWN
디스커버리A (-5.08%)
디스커버리 (-4.86%)
비아콤 (-3.36%)
마틴 마리에타 머터리얼스 (-2.72%)
리제네론 파마수티컬스 (-2.06%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.47%), 포드 (-0.47%), 크라이슬러 (-0.90%), 테슬라 (1.98%) / 보그워너 (-0.57%) / 굿이어 (-0.34%)
IT: 애플 (0.44%), 마이크론 (-1.07%), 인텔 (1.49%), 알파벳 (0.15%), 페이스북 (0.84%), 페이팔 (1.86%), 아마존 (1.06%), 넷플릭스 (1.39%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.89%), 셰브론 (0.62%) / EOG리소시스 (1.83%), 파이어니어 (0.48%) / 퍼스트솔라 (1.45%)
헬스케어: 길리어드 (1.42%), 암젠 (1.72%), 바이오젠 (2.51%), 앨러간 (1.83%), 존슨&존슨 (0.17%), 일라이릴리 (0.66%), 스펙트럼 (0.28%)
중국기업: 알리바바 (0.04%), 바이두 (0.71%), JD닷컴 (0.07%), 씨트립 (0.63%), 넷이즈 (3.49%), 웨이보 (-1.26%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-1.68%), 브릴리언스 (0.94%), 그레이트월 (-1.79%), BAIC (-1.65%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.24%), 차이나유니콤 (-0.82%), 차이나텔레콤 (-1.42%) / 텐센트 (-0.72%), 킹소프트 (1.68%), 레노버 (-0.73%), 하이얼 (-0.85%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-0.67%), 샌즈차이나 (-0.79%), 윈마카오 (-1.31%) / 왕왕 (-0.80%), 멍니우 (-0.81%), 강사부 (-1.55%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-0.67%), 중국은행 (-1.08%), 건설은행 (-0.85%) / 핑안보험 (1.57%), 중국생명 (0.23%) / CITIC증권 (-3.18%), 하이통증권 (-1.70%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 농심, 태광산업, 영풍, 영진약품, 오리온홀딩스, 대웅, F&F, 한섬, JW중외제약, SK가스
- 52주: 롯데칠성, 대상, 한국단자
- 역사적: 휠라코리아, 아주캐피탈
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: SK텔레콤, 현대중공업, 현대건설, 롯데쇼핑, 대우건설, 금호타이어
- 52주: 두산, 휴켐스
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 코미팜, 포스코ICT, 리노공업, 오스코텍, 이오테크닉스, 디오, 안랩, 코웰패션, CJ프레시웨이, 모다이노칩
- 52주: 에스에프에이, 파트론, 위닉스
- 역사적: 바이로메드, 삼천당제약, 메지온, 바이오솔루션
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 게임빌
- 52주: 컴투스
- 역사적: 없음
#국제뉴스
- 中 택시업계, 어떻게 차량 공유서비스와 경쟁서 살아남았나 : http://news.hankyung.com/article/201903130058i
- 반도체 기대감 다시 솔솔…내년 장비투자 사상 최대 : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2019031316025361807
- 車시장 줄어도 전기차는 '쾌속성장'…中, 2월 판매 74% 증가 : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2019031309250060104
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
[SKT] 5G 2.65Gbps
*대신 통신/미디어 김회재*
1. 갤럭시S10 5G에 2.65Gbps 속도 제공. 5G와 LTE 함께 활용해 속도 향상. LTE 1.15Gbps + 5G 1.5Gbps
2. SKT는 LTE 주파수 가장 많은 70MHz폭 보유. 4X4 MIMO, 256 QAM 적용시 10MHz당 최대 200Mbps, 총 1.4Gbps 제공 가능. 속도는 용량을 의미하고, 주파수 보유 폭에 비례
3. 19.4월 상용화하는 5G는 LTE와 5G를 동시에 사용하는 NSA 방식. 큰 차이는 없지만, LTE와 5G를 합쳐서 가장 많은 대역폭을 보유한 SKT가 속도에서는 유리
Daishin's Mobile Letter by kimuda:
안녕하세요.
대신증권 자산리서치부에서 시황/전략을 담당하고 있는 김지윤/이경민입니다.
[3월 14일 주요국 이슈] 보내드립니다.
# 미국
트럼프 행정부의 수입산 자동차 관세 부과 계획이 의회 반대 등으로 속도를 내지 못하고 있다는 보도 전해짐(WSJ). 미국 자동차 업체들은 역내 자동차 생산에서 부품 수입이 전체의 40~50%를 차지한다는 점에서 관세가 인상될 경우 역내 자동차 가격 상승은 불가피하다고 보고 있음. 이 때문에 미국 정치권도 관세 부과에 부정적인 입장
트럼프 대통령, 중국과의 무역협상 타결을 서두르지 않을 것이며 중국이 협상 타결을 매우 원하고 있다고 밝힘. 현재는 3월 말이나 4월 초 무역 협정 체결이 가능할 것이라는 관측 제기되고 있는 상황
브라이언 후크 미 국무부 이란 특별대표, 올해 원유 수요보다 공급이 더 높을 것으로 전망된다며 현재 하루 100만~110만 배럴을 수출하고 있는 이란의 수출을 0까지 끌어내리도록 미국이 더 공격적인 제재를 할 수 있다고 주장
보잉 CEO가 트럼프 대통령에게 美 당국이 737 맥스 운항 중지 조치를 하지 않도록 요청하였으나 트럼프 대통령은 보잉 737 맥스 기종의 운항을 중단하는 행정명령 내림
경제 지표 발표
- EIA 원유재고, 386만 배럴 감소. 시장 예상치는 190만 배럴 증가
- 1월 건설지출, 전달대비 1.3% 증가하며 시장 예상치 0.5% 증가 상회
- 1월 내구재수주, 전월 대비 0.4% 증가하며 시장 예상치 0.6% 감소 상회. 운송 장비 수주가 1월 수주 증가를 이끔. 12월 내구재수주는 1.2% 증가에서 1.3% 증가로 상향 조정
- 2월 생산자물가지수, 전월 대비 0.1%(계절조정치) 상승하며 시장 예상치 0.2% 상승 하회. 전년 대비로는 1.9% 상승
스포티파이, 애플 상대로 EU에 반독점 소송 제기. 애플이 자사의 결제 시스템을 사용하지 않는 기업은 앱스토어에서 서비스를 판매하기 어렵게 만들었다는 것이 스포티파이의 주장
# 유럽
英 하원, 노딜 브렉시트 방지 법안 가결. 이에 메이 총리는 예고한 대로 14일 EU 탈퇴시점을 연기하는 방안을 표결하겠다며 '오는 20일을 브렉시트 합의안 통과 데드라인으로 정한다. 만약 합의안이 그때까지 통과되면 정부는 리스본 조약 50조에 따른 탈퇴 시점을 6월 30일까지 연기한다. 만약 합의안이 통과되지 못하면 이보다 오래 연기해야 하며, 이 경우 (5월에 열리는) 유럽의회 선거에 참여해야 한다'는 내용의 결의안을 상정하겠다고 밝힘. 이 날 파운드회는 2% 가량 급등
英 재무부, 2019년 경제 성장률 전망 1.6%→1.2%로 하향 조정. 2020년 성장률은 1.4%로 유지하고 2021년은 1.4%에서 1.6%로 상향 조정. 또한, 2022년과 2023년 성장률 전망도 1.6%로 제시
유로존 1월 산업생산, 전년대비 1.1% 감소, 전월대비로는 1.4% 상승 시장 예상치 2.5% 감소, 1.0% 감소 상회
폭스바겐그룹, 향후 10년간 70여종의 새로운 전기차를 출시할 것이라 밝힘. 같은 기간 전기차 생산 목표는 1천500만대에서 2천200만대로 상향 조정
# 중국
中 국가통계국, 지방정부 GDP를 직접 산출하여 통계 사기를 근절하겠다고 밝힘
# 한국
경제 지표 발표
- 2월 취업자 수, 2천634만6천명으로 전년 대비 26만3천명 증가. 다만, 취업자 수 증가가 대부분 정부가 주도한 노인 일자리 사업 등의 공공 일자리 집행사업 등에 집중되었고, 제조업과 도소매업종에서는 감소 추세 지속
- 1월 광의통화(M2), 2천725조5천억원으로 전월 대비 1.1%, 전년 대비 6.5% 증가
- 1월 은행 원화대출 연체율, 0.45%로 전월대비 0.05%포인트 상승. 금감원은 연체율 상승이 지난해 말 은행들이 연체채권을 대규모로 정리한 데 따른 기저효과 때문이라고 설명
현대위아, 1천200억원 규모의 회사채 발행 추진 중
# 기타
日 1월 핵심기계류 수주 전월비 5.4% 감소하며 시장 예상치 1.7% 감소 큰 폭 하회. 전년 대비로는 2.9% 감소
日 2월 생산자물가 ,전년 대비 0.8% 증가하며 시장 예상치 0.7% 상승 소폭 상회
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