시장 및 업종. 2019. 1. 9. 수요일
[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우]
[중국신통원] 12월 중국 스마트폰 출하량 발표
- 12월 중국 휴대폰(스마트폰+피처폰) 출하량 3,567만대 +0.9% MoM, -16.3% YoY
- 이 중 스마트폰 출하량은 3,351만대 +0.7% MoM, -17.0% YoY
- 중국에서 출하된 중국산 브랜드 출하량은 3,218만대 +5.3% MoM, -9.6% YoY
- '18년 6월 이후 10월 제외하고 중국 스마트폰 출하는 마이너스 성장률(YoY) 지속되는 중. 고용량화를 주도했던 중국 스마트폰 업체들이 판매 감소 우려에 기반해 DRAM 주문 지연할 가능성 농후
(자료: 中国信通院)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[SK시황 하인환] 마감 시황_2019.1.8(화)
안녕하세요, 금일 마감시황 보내드립니다.
감사합니다.
하인환 올림.
[마감 시황]
1. 가격지표
→ 코스피 : 2,025.27pt(-11.83pt, -0.58%)
→ 코스닥 : 668.49pt(-4.35pt, -0.65%)
→ 원달러 환율 : 1,124.10원(+4.1원)
→ 국고채3년 : 1.810%(+0.4bp)
→ 국고채10년 : 1.993%(+1.8bp)
2. 수급
→ 코스피 : 외국인(-258억원), 기관(-107억원), 개인(+361억원). 프로그램(+1,202억원), 코스피200 선물 외국인(-294억원)
→ 코스닥 : 외국인(-491억원), 기관(-1,022억원), 개인(+1,549억원). 프로그램(-656억원), 코스닥150 선물 외국인(-23억원)
3. 업종(거래소 기준, ±1% 이상 업종)
→ 상승 : 의료정밀(+3.45%), 정기.가스(+2.68%), 비금속광물(+2.35%), 섬유.의복(+2.00%), 은행(+1.45%)
→ 하락 : 운수.장비(-1.85%), 증권(-1.36%), 기계(-1.15%), 전기.전자(-1.13%)
[주식시장 동향]
1. 국내 증시는 상승 출발했으나, 하락 전환 후 낙폭 확대
→ 미중 차관급 무역협상이 진행중이며 미국과 중국측에서 협상이 긍정적으로 진행되고 있다는 언급을 했지만, 여전히 협상 합의에 대한 의문이 제기되면서 경계감이 지속되고 있다고 판단
→ 4분기 실적발표 시작됐으나, 삼성전자의 실적이 부진한 점도 증시에 부담으로 작용
2. 삼성전자와 LG전자 4Q 실적 발표, 예상치 큰 폭 하회한 어닝 쇼크 기록
→ 삼성전자 : 영업이익 10.8조원(예상치 13.3조원)
→ LG전자 : 영업이익 753억원(예상치 3,893억원)
3. 중국의 경기부양책, 미국 고용지표 호조, 파월 의장의 완화적 연설, 미중 무역협상 기대감 등 영향에 전날 강세 보였으나, 모멘텀은 어제 하루에 그친 상황
→ 추가적인 상승 여부 확인을 위해서는 무역협상 지켜보는 것이 가장 중요하지만, 다음주부터 중국 경제지표들이 다수 발표될 예정인 점 또한 경계해야 할 요인이라고 판단
→ 1월 14일 : 중국 수출입 및 무역수지
→ 1월 21일 : 중국 소매판매, 4Q GDP, 광공업 생산
[채권시장 동향]
→ 사우디의 원유 수출 감축 소식에 유가가 40달러 후반대로 상승했으며, 이로 인해 미국 10년물 금리 상승세가 지속
→ 미 국채 금리 상승에 동반해 국내 채권 시장도 약세
[신한금융투자 시황팀]
마켓레이더(오후) 1월 8일
[양시장, G2 무역협상 경계 및 삼성전자 어닝쇼크 영향에 하락 마감]
- 코스피지수는 4Q18 실적에 대한 낮아진 눈높이를 반영, IT, 조선 업종이 약세 주도하며 하락
- 미-중 무역협상 경계심리에 중국 증시 약세, 삼성전자 어닝쇼크와 맞물려 투심 소폭 약화
- 외국인은 전기전자, 운수장비 업종 중심으로 순매도하며, 각각 350억, 270억 순매도
- 원/달러 환율은 삼성전자 4분기 어닝쇼크와 위안화 약세로 상승폭 확대
- 의료정밀, 전기가스, 비금속광물 상승 vs. 운수장비, 증권, 기계 하락
- 중국 주요 자동차업체 실적부진 전망에 따른 중국 수출 우려로 자동차부품주 약세
- 코스닥지수는 외국인 매도와 사모펀드 환매 추정 물량에 낙폭 확대 마감
- CES 2019 개막 이후 5G, 통신장비 관련주 일부 차익실현 매물에 약세
- 아시아 주요 증시 혼조. 일본 +0.82%, 대만 -0.28%, 홍콩 +0.07%, 중국 -0.28%
KOSPI 2,025.27(-0.58%)
KOSDAQ 668.49(-0.65%)
K200선물 260.75(-0.78%)
니케이 20,204.04(+0.82%)
원/달러 1,124.10(+0.49%)
엔/달러 108.89(+0.66%)
헤알/달러 3.733(+0.76%)
국고채3년물 1.810(+0.3bp)
원문링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=252780
위 내용은 2019년 1월 8일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.
[신한 운송/철강 박광래] 02-3772-1513
<12월 공항 수송 실적 발표>
:: 12월 인천공항 국제선 수송 YoY 증감률 (괄호 안은 전월치 기록) ::
#. 여객 +6.5%(+7.3%), FSC +0.4%(+1.3%), LCC +15.1%(+12.5%), 환승여객 +3.8%(-0.5%)
#. 대한항공: 여객 +2.1%(+3.4%), 화물 -7.2%(-11.2%)
#. 아시아나: 여객 -1.9%(-1.7%), 화물 +2.1%(-0.2%)
#. 외항사: 여객 +8.5%(+12.3%), 화물 -2.5%(+4.5%)
#. LCC 여객: 제주 +12.0%(+13.1%), 진에어 +11.5%(-1.9%), 이스타 -5.3%(+2.4%), 티웨이 +22.2%(+32.5%), 에어부산 +64.2%(+41.7%)
#. 지역별 여객: 미주 +1.1%(+4.1%), 유럽 +8.1%(+10.3%), 일본 +10.7%(+5.7%), 중국 +10.1%(+20.3%), 동남아 +11.2%(+10.0%)
--------------------------------------------------------------
:: 12월 전국공항 국제선 수송 YoY 증감률 (괄호 안은 전월치 기록) ::
#. 여객 +7.8%(+8.7%), FSC -0.6(+0.8%), LCC +16.8%(+14.5%)
#. FSC 여객: 대한항공 +0.8%(+2.4%), 아시아나 -2.7%(-1.5%)
#. LCC 여객: 제주 +22.9%(+19.9%), 진에어 +9.9%(-1.0%), 에어부산 +5.9%(+12.6%), 이스타 -0.5%(+9.4%), 티웨이 +23.4%(+23.3%)
#. 지역별 여객: 일본 +7.9%(+4.7%), 중국 +13.9%(+24.2%), 동남아 +12.3%(+11.5%)
[현대차증권 자동차/ 장문수/ 010-9182-3562]
KAMA Auto Daily (19.01.08)
통상동향
□ 이란, 미국제재에도 불구하고 새로운 원유 구매자 확보
- 이란은 경쟁력, 가격 등을 이유로 이란산 원유를 구매하려는 다수의 구매자들이 증가하고 있다고 밝힘
- 유럽은 지난 11월 5일 2차 이란제재가 발효되기 전에 SPV 설립하여 가동할 예정이었으나, SPV를 유치하겠다고 나서는 유럽국가가 없어 가동이 지연
정책동향
□ 중국, 디젤 트럭 관련 배출가스 규제 강화 계획
- 중국 생태환경부 장관은 대기오염 물질 저감을 위해 디젤차 품질의 향상, 낮은 연비의 차량을 단속하여 미세먼지, 이산화질소 등의 대기오렴물질의 배출을 낮출 것을 약속함
- 2020년까지 디젤트럭의 배출가스 기준 준수비율을 크게 높일 것이라고 발표하면서 목표는 90%이상이라고 언급
경영전략
□ 테슬라, 트럼프 행정부에 자사 중국산 차량용 컴퓨터 관세 면제 요청
-트럼프 행정부에 중국에서 생산하는 자사의 차량용 컴퓨터의 관세를 면제해달라고 요청
-트럼프 행정부는 2018년 8월 자동차 및 자동차 부품 등 중국산 제품에 25% 관세를 부과한 바 있음
□ 마쯔다, 2019년 멕시코와 중국에서 신형 SUV 생산 계획
-신형 파워트레인과 차체가 탑재된 신형 SUV 출시를 위해 멕시코, 중국 등에서 생산을 시작할 계획
-마쯔다는 동 SUV의 생산 계획과 함께 2019년 2-3월 사이 미국에서 신형 세단 마쯔다 3의 출시할 것이라고 발표
시장동향
□ 독일, 2018년 승용차 판매는 3,435천대를 기록하며 전년수준 유지
- 2018년 독일의 승용차 판매는 신규 배출가스 시험방법 도입
- 경유차 수요감소 등 어려운 여건에도 불구하고 전년비 0.2% 감소하며 전년수준 유지
한줄뉴스
□ 닛산, 디트로이트 모터쇼에서 인피니티 전기 SUV 공개 계획
□ 볼보 2018년 판매 전년대비 12.4% 증가
*컴플라이언스 검 필
📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우]
[중국신통원] 12월 중국 스마트폰 출하량 발표
- 12월 중국 휴대폰(스마트폰+피처폰) 출하량 3,567만대 +0.9% MoM, -16.3% YoY
- 이 중 스마트폰 출하량은 3,351만대 +0.7% MoM, -17.0% YoY
- 중국에서 출하된 중국산 브랜드 출하량은 3,218만대 +5.3% MoM, -9.6% YoY
- '18년 6월 이후 10월 제외하고 중국 스마트폰 출하는 마이너스 성장률(YoY) 지속되는 중. 고용량화를 주도했던 중국 스마트폰 업체들이 판매 감소 우려에 기반해 DRAM 주문 지연할 가능성 농후
(자료: 中国信通院)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[KB: 코멘트] KB리서치 마감 코멘트 0108
4분기 기업 실적 부담에 3거래일만에 하락 반전
■ 장 마감 코멘트
- 기업 실적에 대한 부담 우려로 KOSPI 3거래일만에 하락 반전
- 수급 측면에서는 외국인 선물 순매도 지속과 현물 순매도가 (-) 요인으로 작용
- ‘증시 밸류에이션 할인율 축소 기대 vs. 실적 부담’ 간 힘겨루기 과정 전개 예상
■ 장 마감 업종동향 및 특징주
- 하락업종: 자동차 -2%대, 증권, 조선 -1%대
- 한섬: 현재 중국향 수출 관련 준비가 진행 중인 것으로 추정. 목표가 52,000원으로 상향 (1/8 발간)
- 한국타이어: 미국과 유럽 시장의 경쟁 심화로 인한 불확실성에 신저가 (이데)
▶️ 시황컨설팅팀
▶️ http://me2.do/GNogKQqq
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음.단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[01/08]
[KB: 기업]LG전자(Buy, 유지, 목표가 80,000원): 4분기 잠정실적: MC, HE 부진
- 목표주가 80,000원으로 5.9% 하향
- 4분기 잠정 영업이익 753억원, 컨센서스 하회
- 2019년 영업이익 2.8조원 예상
▶️ 김동원 (02-6114-2913)
▶️ http://me2.do/5UXN1O4c
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
[SK증권 Mid-Small cap]
증시 마감동향
▶️아시아 증시
코스피 [2,025] (-0.6%)
코스닥 [668] (-0.7%)
니케이225 [20,204] (0.8%)
상해종합 [2,526] (-0.3%)
▶️코스피 투자자별 매매동향
개인: +360억원 (2일 연속 순매도->순매수)
외국인: -258억원 (순매수->순매도)
기관: -106억원 (2일 연속 순매수->순매도)
▶️환율/유가/금
USDKRW [1,124] (+0.4%)
WTI [$49] (+1.2%)
국제 금 [$1,287] (+0.3%)
▶️KRX 업종별 수익률
KRX 유틸리티(+0.4%)
KRX 필수소비재(+0.3%)
KRX 은행(+0.2%)
KRX 반도체(+0.1%)
KRX 에너지화학(+0.1%)
KRX 운송(-0.1%)
KRX 고배당 50(-0.1%)
KRX 철강(-0.2%)
KRX 정보기술(-0.3%)
KRX 보험(-0.5%)
KRX 건설(-0.6%)
KRX 경기소비재(-0.6%)
KRX 방송통신(-0.7%)
KRX 헬스케어(-0.8%)
KRX 기계장비(-1.3%)
KRX 증권(-1.4%)
KRX 미디어&엔터테인먼트(-1.5%)
KRX 자동차(-2.5%)
▶️KRX 업종 수익률 TOP <유틸리티>
한국전력 (+4.0%) - 1분기 실적 턴어라운드 기대감 유효
한국가스공사 (-2.0%)
한전KPS (-2.8%)
▶️KRX 업종 수익률 BOTTOM <자동차>
- 자동차부품주 4분기 실적 우려감 존재
현대차 (-0.8%)
기아차 (-1.2%)
현대모비스 (-2.8%)
한온시스템 (-5.0%)
한국타이어 (-6.5%)
만도 (-8.4%)
[SK증권 스몰캡] 일일 매수 특이동향 (01/08,화)
종목명 시가총액 수익률
동부제철 3,513 29.9%
필룩스 7,751 22.0%
아난티 21,486 19.2%
에스엔피월드 1,359 16.6%
한일현대시멘트 7,877 11.4%
삼양식품 4,460 10.9%
이화공영 1,563 10.5%
토니모리 2,179 10.3%
동부제철
ㆍ 신규 자본 유치 및 경영권 이전 추진 기대감
아난티
ㆍ 김정은 방중 소식 등에 대북관련주 상승 속 급등
에스엔피월드, 토니모리
ㆍ 중국 한한령 해제 기대감
[SK증권 스몰캡] 일일 매도 특이동향 (01/08,화)
종목명 시가총액 수익률
한진중공업 1,151 -27.4%
웰바이오텍 1,184 -18.8%
넥스트칩 1,107 -12.0%
넷게임즈 2,724 -9.6%
만도 12,819 -8.4%
폴루스바이오팜 1,807 -8.2%
대영포장 1,333 -7.5%
남선알미늄 2,991 -7.3%
한진중공업
ㆍ 자회사 수빅조선소 기업회생 신청
넷게임즈
ㆍ 투자주의 종목 지정 등 경고에 급락
만도
ㆍ 4분기 실적 우려감
[시장공감/KTB 시황 이재선 ☎️ 2184~2364]
★ How unpopular is Donald Trump?
■ 지지율로 가늠하는 트럼프 대통령 차후 행보
- 다시 높아지고 있는 트럼프 대통령 국정 수행(Disapproval Rating) 불만족도
- 국정수행 만족도가 중요한 이유: 재선에 실패한 대통령들은 집권 2~3년차 시기 국정 수행 만족도의 추세적인 하락 or 지지율 50%p 하회를 경험
- 특히 세부 항목 중 외교 및 국가 방향성 정책에 대한 불만족도가 높은 상황
■ 2020년 대선을 위해 시장 친화적으로 변모하려는 트럼프
- 이를 인식해 연초 이후 시장 친화적 스탠스로 전환하고 있는 트럼프 대통령
- 2018년처럼 트럼프가 미중 무역분쟁에 있어 추가적인 강경정책을 펼칠 가능성은 낮을 것으로 판단
■ 미중 간 정치적 불확실성이 점차 제거된다면?
- 국내증시는 밸류에이션 관점에서 매력적인 국가. 12M Fwd PER 기준 8.6배 수준으로 여타 아시아 국가 대비 높은 밸류에이션 매력도 보유
- 고위급 무역회담 협상이 진행될 가능성이 높은 1월말에서 2월초까지 시장이 국내 증시에 양호한 점수를 부여할 가능성이 높다는 판단
♣️ 보고서 원문 및 Compliance Notice: https://bit.ly/2siW95P
📮[메리츠종금증권 금융/김고은, 은경완]
Meritz 금융 Daily_2019.1.9 (수)
[은행]
- "은행 高유동성 자산 비율, 주요국보다 낮아…모니터링해야" (연합뉴스)
https://bit.ly/2TyMLXi
- 우리은행 '3대주주' 올라선 우리사주조합 (아시아경제)
https://bit.ly/2Rjuv7x
- 전셋값 '뚝뚝' 14년만에 하락…입주↑·이주↓ 올해도 안정될까? (뉴시스)
https://bit.ly/2CVlI2O
- 예금 금리 상승에도 예적금 잔액은 줄어… 투자처 못 찾는 돈 (한국일보)
https://bit.ly/2VCvD4L
[보험/증권]
- 금감원 종합검사 칼끝 향한 보험사…‘민원 관리’ 발목 잡나 (메디컬투데이)
https://bit.ly/2REAa7y
- 보험업황, 경기침체·가계부채 부담…수입보험료 감소 (한국경제)
https://bit.ly/2CYdUNR
- "오를만한 종목 안보인다"…지난달 ETF·ETN 비중 역대 최대 (한국경제)
https://bit.ly/2ACVOPR
- 올해 IPO 활기 되찾나…'대어급' 등판 대기 (연합뉴스)
https://bit.ly/2VACqvC
- 자료: https://bit.ly/2RCep8h
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[KB: 금융 업종동향] 금융 Snapshot
■ 주요 해외 금융주 동향
- Gainer (1D / 1W): Macquarie (+1.9% / +3.7%), Deutsche Bank (+1.2% / +9.9%), HSBC (+1.1% / +0.3%)
- Loser (1D / 1W): Morgan Stanley (-0.6% / +4.5%), China Life Insurance (-0.5% / -0.4%), Goldman Sachs (-0.4% / +5%)
■ 국내외 주요 뉴스
- 대형 생명보험사들도 높아진 경증치매 상품 수요에 따라 해당 상품을 출시하거나 출시 준비 중임. 경증치매까지 보장하는 데 대한 위험률이 상당히 높아 손해율이 지속적으로 악화될 수 있다는 우려가 존재함 (머니투데이) https://bit.ly/2TBevL2
- 금융위원회가 자본금 증액과 제3자 인수 등에 대한 명확한 계획 수립 내용 부족으로 MG손해보험의 경영개선계획안을 '불승인'함. MG손보는 2개월 안에 확실한 자본확충 방안을 담은 계획안을 다시 제출해야 함 (머니투데이) https://bit.ly/2QBggWI
- 국민연금이 갖고 있는 60조원 규모의 주식 의결권이 민간 운용사에 넘어갈 전망임. 스튜어드십코드가 시행되면서 국민연금에 쏠리고 있는 과도한 영향력을 분산시키기 위한 조치로 풀이됨 (한국경제) https://bit.ly/2Fe9SDj
- DGB금융지주는 하이자산운용과 하이투자선물을 패키지로 매각하는 방안을 추진 중임. 이베스트투자증권도 5000억원 이상 제시하는 인수 후보자가 나타나면 M&A가 곧바로 재개할 계획임. 교보생명은 교보증권에 대해 계속 보유할지, 합작회사 추진이나 지분 매각할지에 대해서 검토 중임 (머니투데이) https://bit.ly/2H3IhXf
■ 관련 지표 현황
- 환율 (원/달러): 1,124.1 (+0.49%)
- 금리 (국채 3Y%, 1D / 1W): 1.81 (+0.4bp) / 1.82 (-1.2bp)
- KOSPI 2,025.27 (-0.58%, 거래대금: 4.8조원)
- KOSDAQ 668.49 (-0.65%, 거래대금: 3.7조원)
- 순매수: 기관 -87억원, 외국인 -257억원
은행 유승창 상무 (010-3798-1093)
보험/증권 이남석 선임연구원 (010-3146-5331)
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음
[KB증권 리서치센터] 자산배분전락 요약 - 1/9
[델타원/파생상품] KB Derivatives - ELS/ELB, 80조원 돌파는 2019년으로…
- 퇴직연금 관련 ELB 발행 (1,000억 이상 24건)은 일회성 이벤트 (2017년 16건)
- ELS/ELB 잔고는 사상 최고치를 돌파. 다만 일부 상환 연기 영향도 큼
- HSCEI지수, SX5E지수 활용 비중 10%대 까지 하락 (퇴직연금 영향)
▶️ 이중호 (02-6114-2936)
▶️ http://me2.do/xog3NSyA
[전략] 이그전 - 반도체 실적에 관련된 매수 아이디어 #1. 차트의 지혜
- 다만 주가 차트 상으로는 매수 기회를 잡을 수 있는 아이디어를 얻을 수 있음
- 반도체의 이익추정치는 크게 하향됐지만, 이익률 압착에 의한 추정치 하향은 연간 지속될 가능성이 높음
- 실적발표의 가이던스 하향 등의 영향으로 추세선이 깨진다면, 오히려 주가에 단기적 기회가 주어질 수 있음
▶️ 이은택 (02-6114-2958)
▶️ http://me2.do/FIJX0nZQ
[해외주식] 베트남: 투자 호흡을 길게 가져가야 할 베트남
- 2% 부족한 투자환경이지만 중장기 모멘텀은 충분한 베트남 증시
- 베트남 국가자본관리위원회 (CMSC)의 역할과 기대
- 제한적 반등 국면에서는 패시브 전략 대비 액티브 전략 성과가 돋보일 것
▶️ 이창민 (02-6114-0939)
▶️ http://me2.do/GFGOnESO
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
190109
대신 법인 김현석입니다.
밤새 기온이 예보대로 많이 낮아졌습니다. 출근길 따듯하게 입고 나오시면 좋겠습니다.
#해외증시
1. 미국 증시
-뉴욕 증시는 부진한 지표 발표에도 불구하고 미중 무역협상에 대한 기대가 지속되며 상승. 다우 지수는 지난 해 11월 이후 처음으로 3거래일 연속 상승
-커뮤니케이션, 산업재 등이 상승한 반면 금융주는 은행 실적에 대한 우려가 제기되며 보합세 기록. 미중 협상의 긍정적 분위기 속에 애플이 2%가 넘는 상승세를 나타내며 눈길을 끄는 모습
-WSJ은 보도를 통해 미중 양측 협상단이 의견 차이를 줄였으며 특히 중국의 추가 미국산 상품과 서비스 구매 문재, 중국 시장 개방 문제 등과 관련해 진전이 있었다고 보도. 트럼프 대통령은 이날 트위터를 통해 "중국과 대화가 매우 잘 진행중이다"고 전하는 모습
-WP는 트럼프 대통령이 오후 9시 진행할 대국민 담화에서 국경 장벽 건설을 위한 국가 비상사태를 선포하지 않을 것이라 보도하며 시장 심리 회복에 일조
-외환 시장에서 달러화는 독일 등 유럽 경제지표 부진 영향으로 상승. 독일 산업생산이 시장 예상과 달리 약화되며 유로화 약세 요인으로 작용
-국제 유가는 미중 무역협상 낙관론과 OPEC 생산량 감소 전망 등의 기대가 이어지며 7거래일 연속 상승
2. 유럽 증시
-유럽 주요국 증시는 최근 하락에 따른 반발 매수 유입과 미중 무역 협상 낙관론 및 미국의 금리 인상 속도조절론 등에 힘입어 강세 마감
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* 주요 지수
다우존스: 23787.45 (1.09%)
S&P500: 2574.41 (0.97%)
나스닥: 6896.999 (1.08%)
유로Stoxx: 3054.94 (0.70%)
FTSE100: 6861.6 (0.74%)
CAC40: 4773.27 (1.15%)
DAX30: 10803.98 (0.52%)
닛케이225: 20204.04 (0.82%)
상해종합: 2526.462 (-0.26%)
항셍: 25875.45 (0.15%)
VIX: 20.47 (-4.35%)
S&P 500 은행 인덱스: 289.72 (-0.05%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 91.2 (0.27%)
닛케이 은행 인덱스: 150.91 (0.88%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.3827 (-3.64%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (8일)
독일 11월 산업생산 MoM (0.3%, -1.9%, -0.5%)
미국 12월 NFIB소기업 낙관지수 (103.0, 104.4, 104.8)
금일 (9일)
한국 12월 실업률 (3.8%, 9:00, 3.8%)
미국 1/4 MBA주택융자 신청지수 (--, 21:00, -8.5%)
_
* 환율
파운드달러: 1.27 (-0.49%)
아시아통화 인덱스: 105.49 (-0.17%)
달러인덱스: 95.93 (0.28%)
원달러: 1123.95 (-0.47%)
원엔: 10.33 (-0.37%)
원위안: 164 (-0.42%)
엔달러: 108.79 (-0.06%)
달러유로: 1.14 (-0.31%)
위안달러: 6.85 (-0.03%)
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* 상품
WTI: 49.78 (2.60%)
현물 금: 1285.15 (-0.31%)
LME 3개월 구리: 5923 (0.08%)
BDI: 1247 (-1.03%)
Bitcoin 선물: 3987.5 (-0.19%)
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* 채권
미국10y: 2.726 (3.019bp)
미국2y: 2.588 (4.701bp)
독일10y: 0.22 (0.57bp)
그리스10y: 4.31 (-2.62bp)
스페인10y: 1.51 (1.27bp)
이탈리아10y: 2.95 (5.42bp)
포르투갈10y: 1.81 (0.17bp)
SHIBOR 1w: 2.37 (-0.103)
중국 CDS 5y: 64.64 (-2.196)
한국 CDS 5y: 39.14 (-1.257)
브라질 CDS 5y: 184.87 (-1.367)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (1.14%)
필수소비재: (0.97%)
에너지: (0.83%)
금융: (0.00%)
헬스케어: (0.95%)
산업재: (1.41%)
IT: (0.90%)
커뮤니케이션: (1.58%)
소재: (1.02%)
유틸리티: (1.26%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
넥타 세러퓨틱스 (11.09%)
유니온 퍼시픽 (8.73%)
몬스터 베버리지 (6.23%)
앱티브 (5.41%)
마텔 (4.73%)
DOWN
PG&E (-7.34%)
갭 (-4.21%)
일루미나 (-4.59%)
어플라이드 머티어리얼즈 (-4.05%)
콘아그라 브랜즈 (-3.90%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.31%), 포드 (0.97%), 크라이슬러 (1.05%), 테슬라 (0.12%) / 보그워너 (3.14%) / 굿이어 (0.29%)
IT: 애플 (1.91%), 마이크론 (-0.76%), 인텔 (0.63%), 알파벳 (0.88%), 페이스북 (3.25%), 페이팔 (2.04%), 아마존 (1.66%), 넷플릭스 (1.56%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.73%), 셰브론 (-0.44%) / EOG리소시스 (1.07%), 파이어니어 (-0.08%) / 퍼스트솔라 (0.96%)
헬스케어: 길리어드 (-0.69%), 암젠 (1.28%), 바이오젠 (0.63%), 앨러간 (2.22%), 존슨&존슨 (2.32%), 일라이릴리 (0.92%), 스펙트럼 (0.49%)
중국기업: 알리바바 (2.58%), 바이두 (0.49%), JD닷컴 (0.83%), 씨트립 (1.03%), 넷이즈 (1.22%), 웨이보 (-5.67%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (3.18%), 브릴리언스 (5.01%), 그레이트월 (-2.27%), BAIC (2.65%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.64%), 차이나유니콤 (-0.48%), 차이나텔레콤 (0.25%) / 텐센트 (-0.63%), 킹소프트 (4.84%), 레노버 (1.58%), 하이얼 (-0.63%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-0.31%), 샌즈차이나 (0.30%), 윈마카오 (-0.99%) / 왕왕 (0.68%), 멍니우 (1.09%), 강사부 (-0.63%)
__
은행/보험/증권: 공상은행 (-0.36%), 중국은행 (0.00%), 건설은행 (0.00%) / 핑안보험 (-1.19%), 중국생명 (-0.48%) / CITIC증권 (0.43%), 하이통증권 (1.38%)
#주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 한국전력, LG디스플레이, 오리온, 현대엘리베이, 오뚜기, 대웅제약, SK네트웍스, 현대위아, 롯데관광개발, 동아에스티
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 현대해상
- 52주: 신세계, 호텔신라, 신한지주, 하나금융지주, 한국타이어
- 역사적: BNK금융지주
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 위메이드, 포스코엠텍
- 52주: 없음
- 역사적: 아난티
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: 에이치엘비, 에이치엘비생명과학, 뷰웍스
- 52주: 실리콘웍스, 이오테크닉스, 젬백스
- 역사적: 없음
#해외뉴스
- "NYSE 수수료 너무 비싸"…월가, 새 증권거래소 추진 : http://news.hankyung.com/article/2019010844601
- 애플 주춤하자…아마존, 시가총액 7967억 弗로 1위 올라 : http://m.mk.co.kr/news/international/2019/15957
- 소프트뱅크, 위워크 인수 접었다 : http://news.hankyung.com/article/2019010844711
[1월 9일(수) 하나금융투자 IT 김록호/김현수] 테크 헤드라인
★ 안녕하세요. 김록호입니다.
오늘부터 CES 2019 전시가 시작되었습니다.
일단 삼성전자, LG전자, Sony, Panasonic 등 세트 업체 중심으로 둘러보는 중입니다.
미디어 컨퍼런스 때 언급되었던 내용 및 제품을 직접 눈으로 확인하고 있습니다.
국내 업체는 스마트홈이라는 공통 주제 안에서 LG전자는 롤러블과 8K OLED, 삼성전자는 8K QLED와 Wall(Micro LED) TV에 집중하고 있습니다.
롤러블과 Wall TV는 기존 TV의 단순한 사이즈 및 해상도 경쟁과 다른 점을 어필할 수 있는 점이 강점이라 생각됩니다.
직접 제품을 볼 수 있어 롤러블 패널 후면의 기구물 확인이 가능했습니다.
일본 업체들은 스마트홈과 TV라는 카테고리를 벗어나 각자가 잘 할 수 있는 영역에 집중하는 모습입니다.
Sony는 카메라와 음향, 게임 등 확실하게 장점을 갖고 있는 분야 중심으로 전시했습니다.
자동차용 이미지센서에 대한 장점도 부각시켰습니다.
Panasonic은 배터리를 활용한 e-자전거, e-바이크와 사람의 건강 관련한 다양한 정보들(스트레스 및 감정 상태, 신체 밸런스 등)을 스캔할 수 있는 시스템을 선보였습니다.
국내 업체와 달리 신규 먹거리에 대한 고민의 흔적이 더 묻어 있는 느낌입니다.
중국 업체는 매년 했던 것처럼 스마트홈, TV, 각종 가전 등등 다양하게 어필하고 있지만 새로운 제품에 대한 부분이 아쉽습니다.
부스 전시에 대한 전체적인 느낌은 계속 업데이트 드리겠습니다.
자세한 내용은 차후 보고서 및 세미나로 말씀드리겠습니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# LG전자, 작년 4분기 영업익 753억원…전년比 79.5%↓
LG전자가 작년 4분기에 부진한 실적 성적표를 받았다. 분기 영업이익은 지난해 같은 기간과 비교해 무려 80%나 감소했다.
스마트폰 사업 부진으로 적자가 확대됐고, 유기발광다이오드(OLED) TV 판매량 증가에도 불구하고 수익성이 기대에 미치지 못한 탓이다.
http://bit.ly/2M556sF
# Reuters: “지난 해 중국 스마트폰 출하량, 12~15.5% 감소해”
시장 자료에 따르면 지난해 중국 스마트폰 출하량은 12~15.5% 하락해 애플과 삼성전자가 이미 저조한 전망을 내놓고 있는 가운데 업계 전망이 어두운 것으로 나타났다.
https://reut.rs/2LYnUJV
<기타 뉴스>
# 갤럭시S10, 새로운 렌더링 이미지 등장
미국 IT매체 BGR은 삼성전자 갤럭시S10 시리즈의 렌더링 사진을 7일(현지시간) 보도했다.
http://bit.ly/2sgkl8N
# 삼성 스마트폰 영업익 2조원 밑돌아…시장 둔화에 타격
삼성전자 스마트폰 사업 부문의 분기 영업이익이 9분기 만에 2조원 밑으로 떨어질 것으로 전망됐다.
글로벌 스마트폰 시장 업황 둔화로 갤럭시노트9 등 주력 제품 판매량이 크게 줄어든 탓이다.
http://bit.ly/2sgkrxb
# [CES 2019] LG電, '롤러블 올레드 TV' 연내 출시
LG전자는 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT 전시회 'CES 2019' 개막을 앞둔 7일(현지시간) 화면을 말거나 펼 수 있는 ‘LG 시그니처 올레드 TV R’을 처음 공개했다.
http://bit.ly/2sggCs3
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +1.91%
HTC +0.82%
ZTE -0.60%
레노버 +1.58%
인텔 +0.63%
마이크론 -0.76%
TSMC -0.94%
퀄컴 -0.87%
미디어텍 +1.37%
AUO +0.41%
이노룩스 -0.10%
BOE +1.88%
JDI -1.39%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
📮[메리츠종금증권 운송/자동차부품 이종현]
안녕하세요 메리츠증권 이종현입니다. CJ대한통운 업데이트 드리겠습니다.
'4Q18 Preview: 시선은 1분기로'
▶️ 4Q18 영업이익 706억원 달성하며 시장기대치에 부합 예상
- CJ대한통운의 4Q18 매출과 영업이익은 각각 2.49조원 (YoY +29.1%), 706억원 (YoY +17.5%, OPM 2.8%)으로 시장기대치에 부합할 전망
- 주가 방향성을 좌우하고 있는 택배부문 매출과 영업이익은 각각 6,291억원 (YoY+13.2%), 132억원(YoY -16.9%, OPM 2.1%)을 예상
- 11월 대전터미널 가동중지 및 파업에 따른 80억원의 비용 발생에도 불구하고, 1-3분기에 설정해두었던 100억원 수준의 성과급 충당금이 환입의 영향
- 각종 사고와 파업으로 택배부문 실적이 사업계획대비 부진하였던 점이 충당금 환입의 이유
▶️ 4Q18 택배단가 하락 (YoY -0.7%)은 불가피
- 시장의 최대 관심사인 택배단가는 4Q18 YoY -0.7% 하락 예상
- 1Q18 -2.7%, 2Q18 -2.0%, 3Q18 -0.5%에 이어 4Q18에도 1-2분기대비 하락폭이 축소될 전망
- 정밀화물체적시스템(Intelligent Terminal System) 도입에도 불구, 1) 대전터미널 가동중지 및 파업에 따른 서비스 수준 악화로 제한적으로 이루어진 운임인상협상, 2) 소형 중심의 물량 증가 트렌드가 택배단가 하락요인
▶️ 19년 택배단가 상승전환 (YoY +1.7%) 기대감 유효
- 19년 택배단가는 서비스 수준 정상화를 동반한 운임인상협상 재개로 YoY +1.7% 상승할 전망
- 4분기 기대 이하의 택배단가 실현으로 상승전환에 대한 의구심이 심화될 수 있지만, 과거와는 달리 1) 구체적인 인상 방안을 동반한 2) 경영진의 강한 운임인상 의지, 3) 우호적인 환경을 고려하면 택배단가 상승전환 가능성은 높다는 판단
- 택배단가 상승전환과 물량성장세 지속으로 19년 택배부문 영업이익은 YoY +128% 증가할 전망
- 투자의견 Buy, 적정주가 228,000원을 유지
업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다
https://bit.ly/2H2trjF
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[1월 9일(수) 하나금융투자 IT 김록호/김현수] 테크 헤드라인
★ 안녕하세요. 김록호입니다.
오늘부터 CES 2019 전시가 시작되었습니다. 일단 삼성전자, LG전자, Sony, Panasonic 등 세트 업체 중심으로 둘러보는 중입니다. 미디어 컨퍼런스 때 언급되었던 내용 및 제품을 직접 눈으로 확인하고 있습니다.
국내 업체는 스마트홈이라는 공통 주제 안에서 LG전자는 롤러블과 8K OLED, 삼성전자는 8K QLED와 Wall(Micro LED) TV에 집중하고 있습니다. 롤러블과 Wall TV는 기존 TV의 단순한 사이즈 및 해상도 경쟁과 다른 점을 어필할 수 있는 점이 강점이라 생각됩니다. 직접 제품을 볼 수 있어 롤러블 패널 후면의 기구물 확인이 가능했습니다.
일본 업체들은 스마트홈과 TV라는 카테고리를 벗어나 각자가 잘 할 수 있는 영역에 집중하는 모습입니다. Sony는 카메라와 음향, 게임 등 확실하게 장점을 갖고 있는 분야 중심으로 전시했습니다. 자동차용 이미지센서에 대한 장점도 부각시켰습니다. Panasonic은 배터리를 활용한 e-자전거, e-바이크와 사람의 건강 관련한 다양한 정보들(스트레스 및 감정 상태, 신체 밸런스 등)을 스캔할 수 있는 시스템을 선보였습니다. 국내 업체와 달리 신규 먹거리에 대한 고민의 흔적이 더 묻어 있는 느낌입니다.
중국 업체는 매년 했던 것처럼 스마트홈, TV, 각종 가전 등등 다양하게 어필하고 있지만 새로운 제품에 대한 부분이 아쉽습니다.
부스 전시에 대한 전체적인 느낌은 계속 업데이트 드리겠습니다. 자세한 내용은 차후 보고서 및 세미나로 말씀드리겠습니다. 감사합니다.
<주요 뉴스>
# LG전자, 작년 4분기 영업익 753억원…전년比 79.5%↓
LG전자가 작년 4분기에 부진한 실적 성적표를 받았다. 분기 영업이익은 지난해 같은 기간과 비교해 무려 80%나 감소했다. 스마트폰 사업 부진으로 적자가 확대됐고, 유기발광다이오드(OLED) TV 판매량 증가에도 불구하고 수익성이 기대에 미치지 못한 탓이다.
http://bit.ly/2M556sF
# Reuters: “지난 해 중국 스마트폰 출하량, 12~15.5% 감소해”
시장 자료에 따르면 지난해 중국 스마트폰 출하량은 12~15.5% 하락해 애플과 삼성전자가 이미 저조한 전망을 내놓고 있는 가운데 업계 전망이 어두운 것으로 나타났다.
https://reut.rs/2LYnUJV
<기타 뉴스>
# 갤럭시S10, 새로운 렌더링 이미지 등장
미국 IT매체 BGR은 삼성전자 갤럭시S10 시리즈의 렌더링 사진을 7일(현지시간) 보도했다.
http://bit.ly/2sgkl8N
# 삼성 스마트폰 영업익 2조원 밑돌아…시장 둔화에 타격
삼성전자 스마트폰 사업 부문의 분기 영업이익이 9분기 만에 2조원 밑으로 떨어질 것으로 전망됐다. 글로벌 스마트폰 시장 업황 둔화로 갤럭시노트9 등 주력 제품 판매량이 크게 줄어든 탓이다.
http://bit.ly/2sgkrxb
# [CES 2019] LG電, '롤러블 올레드 TV' 연내 출시
LG전자는 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT 전시회 'CES 2019' 개막을 앞둔 7일(현지시간) 화면을 말거나 펼 수 있는 ‘LG 시그니처 올레드 TV R’을 처음 공개했다.
http://bit.ly/2sggCs3
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +1.91%
HTC +0.82%
ZTE -0.60%
레노버 +1.58%
인텔 +0.63%
마이크론 -0.76%
TSMC -0.94%
퀄컴 -0.87%
미디어텍 +1.37%
AUO +0.41%
이노룩스 -0.10%
BOE +1.88%
JDI -1.39%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
20190109(수) 하나금투 반도체 김경민: 글로벌 반도체
★ 필라델피아 반도체 -0.5%, 다우 +1.1%, S&P 500 +1.0%, 나스닥 +1.1%
◈ 상승주: ① CREE(5G) +6.5%, ② 마이크로칩(MCU) +2.7%, ③ ADI(산업용 반도체) +2.4%
◈ 하락주: ① AMAT(증착장비) -4.1%, ② 인테그리스(공정용 소모품) -3.7%, ③ 온세미(아날로그 반도체) -2.7%
★ FAANG: 페북 +3.2%, 아마존 +1.7%, 애플 +1.9%, 넷플릭스 +1.6%, 알파벳 +0.9%, MSFT +0.7%
★ 웨이퍼: 신에츠화학 +0.6%, Sumco +2.3%, 질트로닉 -3.5%, Globalwafers -0.5%
★ 대만 반도체: TSMC(파운드리) -0.9%, UMC(파운드리) -0.5%, 미디어텍(모바일칩) +1.4%, 노바텍(DDI) +1.4%, 난야(DRAM) -0.2%
★ 대만 서버: Quanta(조립) +0.6%, 인벤텍(마더보드) -2.3%, ASPEED(프로세서) -4.3%, Wiwynn(인프라) -1.6%
★ 하나금투 커버리지: KOSPI -0.6%, 삼성전자 -1.7%, SK하이닉스(중립의견) +0.9%, KOSDAQ -0.6%, SK머티 +3.0%, 원익머트 +6.5%, 티씨케이 +2.8%, 원익QnC +1.4%, 리노공업 -1.3%, 고영 +0.0%, 원익IPS +1.8%
하나금투 반도체 애널리스트 김경민
(위 내용은 컴플라이언스 승인을 득함)
하나금투 반도체 김경민 #1/9 CES 자율주행차 탑승
안녕하세요. 김경민입니다. 자율주행차(Lyft)를 타고 숙소에서 CES 행사장까지 8분간 이동했습니다. 드라이버와 엔지니어가 탑승했고, 엔지니어가 자율주행차 운행에 대해 알기 쉽게 설명해줍니다. 자율주행 걱정되면 내려도 된다고 안내해 주는데요. 무섭다고 내린 사람은 아직 없었다고 합니다. 내부 촬영 금지라 8분간 빛의 속도로 인터뷰 했습니다. 아래 내용 참고 부탁드립니다.
이용 방법? Lyft 앱 이용. 차량 중에 자율주행 선택하면 됨 / 적용 기술? 레벨4 / 음성인식? 안됨. 목적지는 Navigation 화면에 터치스크린 입력. 주요 행사장으로 목적지가 사전에 지정되어 있음 / 소프트웨어 개발사? Aptiv(APTV US, 델파이에서 분사) / 차량공유업체 제휴사는? Uber(X), Lyft(O) / 주변 사물 인식은? LiDaR, Radar, 카메라(몇 대인지 물어봤는데 엔지니어가 몰랐음) / 주차 가능? 현재는 불가능. 도로주행만 가능 / 주행 중 자율주행모드 벗어나는 경우? 갑자기 옆에서 끼어들기 등 돌발상황 발생하는 경우 / 자율주행모드 벗어날 때 작동법? 운전대 주변의 별도 버튼(2개 있음) 누르거나 브레이크 밟으면 됨... 여기까지 얘기하고 내렸습니다. 감사합니다.
하나금투 반도체 김경민
(위 내용은 컴플 승인 득함)
<12월 인천공항 통계에 대한 Implication>
키움 조선/운송/방산 이창희
* 밑에 개별 데이터 있습니다.
1. 국제선 여객수요 견조
*작년 하반기 둔화됐던 일본 노선 증가율 높은 수치로 회복
*동남아 및 유럽 노선 높은 증가율 유지
*중국 노선 사드배치 기저효과 유지
2. 화물 수송량 감소에 대한 염려 제한적
*17년 12월 당시 해외 공장이전 등에 따른 화물 물동량 일시적으로 증가했음 따라서 기저효과에 따른 감소세로 분석
3. 투자 아이디어
*현재 시장에서는 여객 및 화물 수요 둔화에 따른 우려가 있는 시기로 판단.
*과도한 우려로 판단되며 현 유가 수준 유지된다고 가정할때 항공주 매력도 상승.
*특히 대한항공의 경우 수요 둔화를 완화시킬 정도의 운임 상승을 보여주고 있는 상황.
이하 상세 Data
----------------------------------
<12월 인천공항 국제선 여객수 발표>
<인천공항>
국제선 총 여객수 5,866,032 명 YoY +6.5%
국제선 환승객수 590,863명 YoY +3.8%
국제선 화물 245,139톤 YoY -5.2%
<항공사별 국제선 여객수>
대한항공 1,452,414명 YoY +2.1%
아시아나 1,003,173명 YoY -1.9%
제주항공 490,803명 YoY + 12.0%
진에어 403,421명 YoY +11.5%
티웨이 241,616명 YoY +22.2%
에어서울 184,041명 YoY +64.2%
<지역별 국제선 여객수>
일본(인천+김포) 1,445,543명 YoY +8.2%
중국(인천+김포) 1,078,401명 YoY + 9.2%
동남아 1,837,485명 YoY + 11.2%
유럽 404,891명 YoY + 8.1%
미국 370,969명 YoY +0.5%
추가 문의 사항 있으시면 언제든지 연락 부탁드립니다^^
문의 키움 이창희 02-3787-4751
보고서 링크: https://bit.ly/2TG0prP
[ 키움 허혜민 스팟노트 ] 제약/바이오 - JP모건 헬스케어 컨퍼런스 Day 1
홈페이지에 올라온 주요 관심 기업 컨퍼런스 내용을 듣고 정리하였습니다. 정리 기업 : 리제너론, 길리어드, JAZZ, 앨라일람, 인싸이트
▶️ 리제너론
- 면역항암제 립타요와 이중항체 병용 전략이 눈에 띔. CAR-T 접근 방식과 유사한 CD3 이중항체 파이프라인 보유. 올해 2개의 CD28 이중항체 임상 1상 진행. 단독 먼저하고 병용(CD3 + PD1)은 추후 예정
- 국내 업체 중 이중항체로 임상 중인 기업은 에이비엘 바이오가 있음
▶️ 길리어드
- C형간염 치료제 처럼 여러 타겟의 환자 커버리지는 늘리고, 효능을 개선시킨 여러 NASH 치료제 개발 할 것
- 19년 자금 활용 계획은 가장 집중하는 것이 M&A임. 차별성을 갖는 가산, 항암제, 염증, NASH 등 보고 있음
▶️ 앨라일람
- 9개 프로그램 중 6개 프로그램이 3상. 6개 모두 앨라일람이 개발한 것
- 중추신경(CNS)와 안구 관련 질병(AMD 등)으로 확대 목표. 19년~20년초 첫 IND 기대
- 국내 RNA 연구기업 올릭스는 First-in-class 황반변성(AMD) 전임상 단계이며, 올해 3분기 미국 1상 IND 신청 예상
보고서 링크 : https://bit.ly/2C6ySbH
[키움 스몰캡/정승규] 네오펙트(290660): 2019년 본격적인 성장 구간 진입 전망
★ 세계 유일 AI 기반의 재활 통합 솔루션 구축
>> AI기반 뇌졸중 및 척수손상환자용 재활 의료기기 및 재활 컨텐츠 제작 및 판매 업체이며 세계 최초로 AI 기반 재활 통합 솔루션인 ‘라파엘’을 구축함
>> 국내 국립재활원 및 국외 스탠포드 메디컬 센터에서 임상을 실시한 결과 전통적 재활 치료보다 탁월한 효과를 입증하였으며 임상 환자 만족도도 89%를 기록
★ 두 가지 요인으로 인한 B2C 가입자 수 및 계약 금액 증가 가속화 전망
>> B2C 계약 금액은 연평균(1Q17 ~ 2Q18) 연평균 +47.6%로 가파르게 증가하고 있음. 이러한 성장세는 1)
원격 진료 서비스 보험 적용, 2) 제품 포트폴리오 다각화로 인해 가속화될 것으로 전망됨
>> 미국 보건복지부 산하인 메디케어 서비스 센터(CMS)를 통해 보험 적용이 가능하며보험 적용은 빠르면 올해 상반기말에 진행될 것으로 보여짐. 환자 부담액 적용 전$80 → 적용 후 $21
>> 제품 포트폴리오 다각화를 위해 올해 상반기 네오마노, 하반기 스마트 보드를 출시할 예정이며 2020년 하지 및 전신 제품을 출시해 풀 라인업을 구축할 계획
★ 2019년 본격적인 성장 구간 진입 전망
>> B2C 가입자 수 및 계약 금액이 가파른 상승세를 보임에 따라 2018년
매출72억원(+61.7% YoY), 영업이
익은 BEP 수준을 달성할 것으로 전망
>> 2018년은 B2C 시장에서의 성공 가능성을 확인한 해였다면 2019년은 본격적인 실적 성장 구간에 진입하는
원년이 될 것으로 전망
보고서링크 https://goo.gl/kdRtLz
[유안타증권 기업분석로부터 전달받음]
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.01.09)
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
[상품가격 동향 및 전일대비 등락]
- 중국 철강재 제품 가격: 열연 元3,719/t(+0.2%), 냉연 元4,225/t(+0.1%), 후판 元3,823/t(+0.2%), 철근 元4,004/t(0.0%), 선재 元4,023/t(0.0%)
- 중국 철광석 수입가격: $74.7/t(0.0%), WTI유가: $49.8/barrel(+2.6%)
- 달러인덱스 95.9(+0.3%), 금 $1,286/oz(-0.3%), 은 $15.7/oz(0.0%)
- 구리 $5,939/t(+0.5%), 아연 $2,550/t(+2.1%), 연 $1,966/t(+0.9%), 니켈 $11,208/t(+0.5%), 알미늄 $1,887/t(-0.5%), 아연 spot tc $165.0/t(0.0%), 연 spot tc $25.0/t(0.0%)
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
SKT, 美 차세대 방송 시장 공략한다
- SK텔레콤은 미국 최대 지상파 방송사 ‘싱클레어 방송그룹’과 1650만 달러(약 185억원)씩 투자해 모바일 방송 합작회사를 설립
- 통신망과 방송망을 이종 결합시키는 차세대 방송표준인 ‘ATSC 3.0’을 토대로 실시간 지상파 채널이 추가된 인터넷동영상서비스(OTT)를 제공할 계획
- 합작회사가 내놓을 서비스는 ‘이동하며 볼 수 있는 IPTV’로 요약됨. 집 밖으로 나온 소비자들에게 실시간 지상파 방송과 주문형비디오(VOD), 이용자들이 올린 온라인 동영상 등이 묶음으로 제공될 예정. 제휴 여부에 따라 케이블 채널과 인기 OTT 업체의 콘텐츠가 플랫폼 안으로 들어올 수도 있음
신동주 "신동빈에 '한·일 분리 경영' 제안"… 롯데 “국면전환용, 진정성 없다”
- 신동주 전 일본 롯데홀딩스 부회장(現 SDJ코퍼레이션 회장)이 동생인 신동빈 롯데그룹 회장에게 한·일 롯데그룹 분리 독립안‘이 담긴 자필 편지를 보내 화해를 요청. 한국 롯데그룹의 지배구조가 불안정한 만큼 일본 롯데는 신 전 부회장 본인이, 한국 롯데는 신 회장이 독립 경영하는 형태로 분리 운영하자는 게 골자
- 롯데그룹 측은 공식 대응하지 않는다는 입장. 다만 롯데그룹은 “신 전 부회장 측이 상법상 절차를 이해하지 못하고 있을뿐더러, 궁지에 내몰린 상황에서 화해 편지를 국면전환용으로 삼고 있다”고 지적
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
[CES 2019] 네이버, 구글 맞은편에 부스 마련.."생활환경지능 제대로 보여준다"
- 약 650m2 규모로 마련된 네이버 부스에서는 네이버의 기술 철학이자 비전인 ‘생활환경지능(Ambient Intelligence)’ 기술을 확인할 수 있다. 부스 곳곳에는 위치 및 이동 기반 통합 솔루션 ‘xDM’ 플랫폼을 중심으로 로보틱스, 자율주행, 모빌리티 기술 등을 전시했다.
- 부스를 방문하면 가장 먼저 보이는 건 자체 고정밀 지도(Hybrid HD map) 제작을 위한 모바일 매핑 시스템 ‘R1’을 탑재한 매핑 차량이다. 또 네이버의 딥러닝 알고리즘을 활용한 운전자 보조시스템(ADAS) 카메라(CAM), 운전자의 시점과 디스플레이 시점이 동일해 안내 표시가 실제 도로 위에 융합된 것처럼 자연스러운 경로 안내를 받을 수 있는 3차원 증강현실 헤드업 디스플레이(3D AR HUD)인 ‘AHEAD’ 등을 확인할 수 있다. 이 외에도 근력증강 로봇기술을 적용해 쉽게 물건을 운반할 수 있는 에어카트(AIRCART) 등을 부스 실외 공간에서 볼 수 있다.
(기사링크) https://news.v.daum.net/v/20190109030048628
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
CJ ENM 오덴세, 글로벌 시장 진출 본격화(뉴스원)
- 2019년 중국, 대만 등 아시아 시장 진출 추진. 이탈리아 소비재 박람회 참가. 매출목표 200억원
방탄소년단, 美음반 연간 판매 순위 2위(SPOTV)
- 2018년 미국시장 음반 판매량 60.3만장 판매해 에미넘(75.5만장)에 이어 2위 달성
- 기사링크 : https://bit.ly/2TyiQ1p
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 1월 1일 ~ 7일 누적 : 20,780명(yoy +60%, mom -15%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 1월 1일 ~ 8일 누적 : 74,913명(yoy +11%, mom -13%)
(Comment) 1-2월 기저효과 구간. 1월 초반 트래픽 밋밋한 수치, 아직 단체 관광객의 유입 시그널 미미
더페이스샵, AVON 중국 광저우 제조시설 4400만 달러에 인수
- LG생활건강 자회사 더페이스샵은 AVON의 중국 광저우 제조시설을 4400만 달러에 인수
- AVON의 제품 생산 유지, 자체 생산 공장 역량 확보 목적
- 해당 계약 종료는 2월 중에 마무리 예정
(AVON의 발표자료에서 발췌했으며, 제조시설의 설비 규모는 공개되지 않은 상황)
- link: https://bit.ly/2Fe59S5
(Comment) 더페이스샵을 제조법인화하는 딜로 판단. 중국시장 빠른 대응을 위해 약 500억원으로 중국공장을 확보한 것으로 보이며, 더페이스샵에 대한 투자확대라기 보다 LG생활건강의 VDL 등 백화점/럭셔리 색조 브랜드를 생산할 것으로 추정. 중국사업에 대한 속도를 내겠다는 의미로 해석할 필요
(매경) 러시아·스페인·터키시장 개척…코스맥스, 화장품 ODM 세계 1등 굳힌다
- 코스맥스는 이미 세계 화장품 ODM 시장에서 1위를 달리고 있지만 경쟁사들과 격차를 더욱 벌리고 선두 기업으로서 입지를 탄탄히 다지겠다는 각오
- 새해 경영방침: 세계 1위 수성을 위해 올해 1) 철저한 현지화를 통한 세계화 2) 고객과 하나가 되자 3) 코스맥스만의 것을 찾자
- 로레알그룹, 유니레버, 루이비통그룹, 존슨앤드존슨 등 해외 유명 화장품 수십 곳을 고객사로 보유
- 러시아·스페인·터키 화장품 시장은 아직 미개척지로 해당 국가의 화장품·의약품 유통 1위 업체와 협업할 것
- link: https://bit.ly/2FgDqA9
(Comment) 해외 경쟁력 강화에 주력
● 은행 박진형(02-3770-5658)
우리은행, 지주사전환 98%의 성공…주가도 반등채비(머투)
- 8일 우리은행은 지주회사 전환에 반대해 주식매수청구권을 행사(12월28일~1월7일)한 주주들이 전체 발행주식의 1.69%로 최종 집계됐다고 공시
- 98.31%의 주주가 동의한 셈이니 금융감독당국 승인과 주주총회 의결에 이은 마지막 절차까지 순조롭게 마무리
Comment) 1/9부터 2/12까지 지주사 전환을 위한 거래정지, 최근 주가 하락은 불확실성 회피로 판단, 재상장 이후 정상화될 듯
● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
메디포스트 '뉴모스템' 미국 임상 1·2상 성공(서울경제)
- 메디포스트(078160)는 이른둥이 기관지폐이형성증 치료제 ‘뉴모스템’의 미국 임상 1·2상을 성공적으로 완료했다고 8일 밝혀
- 미국 임상시험은 12명의 환자를 대상으로 진행됐으며 20개월 추적 관찰에서 안전성과 효능을 확인
- 메디포스트 관계자는 “이번 미국 임상시험 결과를 국제 논문과 학술대회를 통해 발표하고 미국 식품의약국(FDA)와 임상 3상 시기에 대해 논의할 계획”이라며 “국내 임상 2상이 종료되면 일단 출시 후 임상 3상을 시행하는 조건부허가를 신청할 방침”이라고 전함
경남제약 상장폐지 유예…경영개선기간 부여키로(머니투데이)
- 한국거래소 코스닥시장위원회는 8일 경남제약의 상장폐지 여부를 심의한 결과 경영개선기간을 부여하기로 결정
- 이에 따라 경남제약은 거래 정지 상태로 상장사 신분을 유지하다가 개선기간 종료 후 코스닥시장위원회로부터 다시 심사를 받게 되며, 개선기간은 보통 6개월에서 1년까지 주어짐
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
SK Morning Call 2019.01.09(수)
▶️ Market Comment
미국 증시
ㆍ 무역협상 낙관론과 기술주 강세에 3대 지수 상승 마감
ㆍ 미중은 당초 이틀로 예정된 무역협상 하루 연장, 주요 쟁점 현안에서 이견을 좁혔다는 해석
ㆍ 팀 쿡, 'Apple의 생태계는 지금처럼 강했던 적 없다', FY1Q 매출 전망치 하향 우려 완화 노력
유럽 증시
ㆍ 미중 무역협상 낙관론에 상승 마감
ㆍ 트럼프 대통령, 트위터에서 '중국과의 대화가 매우 잘 진행되고 있다'며 기대감 높여
ㆍ 독일의 지난해 11월 산업생산은 전년 대비 1.9% 감소한 것으로 집계
일본 증시
ㆍ 미중 무역협상 진전에 대한 기대감으로 상승 마감
ㆍ 미중 차관급 무역교섭이 3월1일 기한 이전에 합의에 도달할 수 있다는 관측이 확산
ㆍ 소프트뱅크 그룹을 비롯한 가치주가 상승 주도, 근래 낙폭 컸던 종목 중심으로 매수세 선행
중화권 증시
ㆍ 미중 무역협상 주시 속 약보합 마감
ㆍ 이틀째 진행 중인 미중간 차관급 무역협상을 주시하는 가운데 소폭 하락
ㆍ WSJ, '미국이 향후 합의 이후 중국의 이행 보장을 강력을 압박'하고 있다고 전해
국내 증시
ㆍ 실적 우려와 중국 증시 부진 등에 장중 반락 마감
ㆍ 삼성전자/LG전자 실적이 크게 부진, 중국 증시는 미중 무역협상 중에도 약세보여
ㆍ 한진중공업, 필리핀 자회사인 수빅조선소 기업회생절차 돌입 소식에 조선주 약세
▶️ Global News Clip
ㆍ Apple, 팀 쿡 CEO, 'Apple의 생태계는 지금처럼 강했던 적 없다', 주가 +1.91% 상승
ㆍ Boeing, 예상치 상회하는 4분기 상업용 항공기 인도 대수 발표, 주가 +3.79% 상승
ㆍ Airbus, 2018년에 목표로 했던 상업용 항공기 800대 인도 목표 달성, 주가 +3.70% 상승
ㆍ H&R Block, IRS가 연방정부 셧다운에도 환불 가능하다고 밝혀, 주가 +0.59% 상승
ㆍ Walmart, 스타트업 Udelv와 함께 무인자동차 택배 서비스 파일럿 시험 진행, 주가 +0.70%
ㆍ Verizon, 무선 사업 관련 지표 호조, 고객 충성심 견고하다는 평가, 주가 +2.93% 상승
ㆍ Maxar Tech, WorldView-4 위성 임무 실패, 주가 -24.91% 하락
PDF보기: https://bit.ly/2Qx5xfz
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[SK증권] Mid-Small cap
▶️ 오늘의 Check Point!!! 2019.01.09(수)
▶️ 세계은행, 올해 전세계 성장률 전망
ㆍ 세계은행이 올해 세계 경제성장률 전망치로 2.9% 제시, 지난해 6월 보고서의 전망치보다 0.1%포인트 하향 조정
ㆍ 선진국 성장률은 기존의 2.0%를 유지, 미국은 2.5%, 유로존은 1.6%, 일본은 0.9% 성장할 것으로 각각 전망
ㆍ 신흥국의 경우 4.7%에서 4.2%로 하향, 특히 터키와 아르헨티나, 이란의 성장률 전망을 크게 하향 조정
▶️ 통계청, ‘2018년 12월 및 연간 고용동향’ 발표
ㆍ 지난해 1~11월 월평균 취업자 증가 폭은 전년 동기 대비 10만3000명, 연간 취업자 증가 폭 10만 명 안팎 기록 예상
ㆍ 정부도 지난해 12월 발표한 ‘2019년 경제정책방향’에서 지난해 연간 취업자 증가 폭을 10만 명으로 예측한 바 있음
ㆍ 이는 지난해 7월 ‘하반기 이후 경제 여건 및 정책 방향’서 대폭 낮춘 취업자 증가 폭 전망치인 18만 명의 절반 수준
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[SK 증권 미드스몰캡 나승두 / 02-3773-8891]
▶️ SK 월간 IPO(2019. 01) - 2019년은 상저하고(上低下高)
<Summary>
2018년은 논란이 많은 한 해였습니다.
코스닥 벤처펀드 출범과 함께 과열 양상을 보였던 IPO 시장은
증시 불안 요인 증폭과 코스닥 벤처펀드 자금 이탈 등으로
진정 국면에 접어든 채 2018년을 마감했습니다.
2019년 IPO시장은 연초부터 눈치보기 싸움이 치열할 것으로 예상됩니다.
연내 상장을 준비하는 기업들은
적절한 기업 가치 평가를 받기 위한 상장 시점 고민이,
투자자들은 작년보다 나은 공모주 투자를 위한 종목 선정 고민이 깊기 때문입니다.
따라서 2019년 IPO시장은 최대한 조심스럽게 시작하는
상저하고(上低下高) 형태가 나타날 가능성이 높다고 판단됩니다.
더불어 2019년은
대어급 IPO 기업들의 상장 도전이 다시 이어질 것으로 예상됩니다.
또, 지난해 상장 이후 큰 낙폭을 보여주었던 기업들에 대한
Post IPO 투자전략에 대한 관심도 필요한 시점입니다.
<기업분석>
- 웹케시 : B2B 핀테크 비즈니스 절대강자
- 이노테라피 : 2020년부터 외형성장 본격화 예상
https://bit.ly/2Rdcjwt
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[유진증권 철강금속/운송 방민진 T. 368-6179]
▶️ 12월 항공 여객 및 화물수송 증가율 부진 지속
1. 12월 전 공항 기준 여객 +3.1%yoy(11월 3.6%):
- 국제선 +7.8%, 국내선 -3.3%
- 대한항공 -3.4%(국내선 공급축소 영향), 아시아나 +2.3%, 제주 +9.7%, 진에어 +4.1%
- 12월 누계 대한항공 -2.8%(국제선 +6.2%), 아시아나 +2.6%, 제주 +9.8%, 진에어 0.0%
2. 11월 출국자 수 +3.1%yoy, 입국자 +23.5%:
- 중국 한한령과 북핵 리스크 여파로 부진했던 인바운드 회복세
- 국내 경기 하방 압력으로 출국 수요 모멘텀 둔화
3. 12월 인천공항 화물수송 -5.2%:
- 글로벌 경기 하방 압력 + 대한항공 공급 축소 여파
- 중국노선 -12.3%, 일본 -6.5%, 미주 -4.8%, 동남아 -4.4%
* 보고서 -> https://bit.ly/2FbXgMY
* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.
[흥국 리서치센터 매크로팀] Heungkuk Morning Comment [주식] 1/9(수)
[전일 국내 주식 동향]
국내 증시는 전 거래일 대비 0.58% 하락한 2,025.27
- 부진한 중국 증시 및 삼성전자와 LG전자의 어닝쇼크에 실적시즌 우려 부각
- 수급별로는 기관과 외국인이 각각 87억원, 256억원을 순매도하며 증시 하락 주도
- 반면, 개인은 333억원 순매수
- 디스플레이 업종이 전일 대비 2.7% 상승하며 업종 수익률 상위 기록
- 조선 업종이 전일 대비 3.8% 하락하며 업종 수익률 하위 기록
- 야간 선물 261.00(+0.10%)
[전일 해외 주식 동향]
<미국> DOW 23,787.45(+1.09%), S&P 500 2,574.41(+0.97%)
- 트럼프 대통령의 무역협상에 대한 긍정적 발언 등 기대감 높아지며 상승
- WTI(+2.6%)는 낙관적인 미중 무역협상 소식과 OPEC 생산량 감소 전망에 상승
- '셧다운' 관련 트럼프 대통령 성명서 발표 예정, 한국시간 9일 오전 11시
- 유럽 증시 또한 미중 무역협상에 대한 낙관론에 상승
<아시아> 상해종합지수 2,526.46(-0.26%) 닛케이 지수 20,204.04(+0.82%)
- 중국 증시는 차익매물 출회되며 하락. 긍정적인 무역협상 흐름은 낙폭 제한
- 일본 증시는 미중 무역협상에 대한 기대감에 상승. 한편, 소프트뱅크(+5.68%)가
위워크 투자 계획 축소, 투자금을 더 효율적 사용할 수 있다는 해석에 상승
- MSCI EM ETF 39.93(+0.38%)
[흥국 리서치센터 매크로팀] Heungkuk Morning Comment [채권] 1/9(수)
[전일 국내 채권 동향]
- 국내 채권은 3년 1.810%(+0.3bp), 10년 1.994%(+1.7bp) 마감
- 삼성전자와 LG전자의 부진한 실적발표에 국내 경기 둔화 우려 강화
- 반면, 기준금리에 가까운 국내 채권 금리가 하락에 부담으로 작용
- 2 거래일 연속 상승세를 보이는 미국채 금리 또한 국내 금리 상승 요인
[전일 해외 채권 동향]
- 미국 채권 시장은 2년 2.585%(+6.1bp), 10년 2.716%(+3.2bp) 마감
- 7~8일 미중 무역 협상에 양국 상당한 이견의 줄였다는 소식에 시장금리 상승
- 380억 달러 규모의 3년 만기 국채 입찰률이 2.44배로 예상보다 부진
- 최근 파월 연준 의장의 유연함을 가지겠다는 발언이 상승세를 지속
- 한편, FF금리 선물 시장에 반영된 19년 인상확률은 주초 6%에서 16%로 상승
[흥국 리서치센터 매크로팀] Heungkuk Morning Comment [외환] 1/9(수)
[전일 국내 외환 동향]
- 달러/원 환율은 1,124.1원(+5.5원) 마감
- 삼성전자 실적 부진 이슈에 달러/원 환율은 소폭 상승
- 뉴욕 NDF 시장 달러/원 1M 1,121.95원
[전일 해외 외환 동향]
- 해외 외환, 달러 인덱스 95.92pt(+0.24%), 유로/달러 1.144달러(-0.31%)
- 독일 산업 생산이 부진하며 유로화 하락을 주도
- 시장 예상치는 0.3% 증가였으나 실제 1.9% 하락하며 2개월 연속 부진
- 영국 베팅 사이트, 브렉시트 합의 가능성이 6개월간 60%에서 40%까지 하락
- 이에 노 딜 브렉시트 우려감이 확대되며 파운드화 약세
[ 키움 허혜민 스팟노트 ] 제약/바이오 - JP모건 헬스케어 컨퍼런스 Day 1
홈페이지에 올라온 주요 관심 기업 컨퍼런스 내용을 듣고 정리하였습니다. 정리 기업 : 리제너론, 길리어드, JAZZ, 앨라일람, 인싸이트
▶️ 리제너론
- 면역항암제 립타요와 이중항체 병용 전략이 눈에 띔. CAR-T 접근 방식과 유사한 CD3 이중항체 파이프라인 보유. 올해 2개의 CD28 이중항체 임상 1상 진행. 단독 먼저하고 병용(CD3 + PD1)은 추후 예정
- 국내 업체 중 이중항체로 임상 중인 기업은 에이비엘 바이오가 있음
▶️ 길리어드
- C형간염 치료제 처럼 여러 타겟의 환자 커버리지는 늘리고, 효능을 개선시킨 여러 NASH 치료제 개발 할 것
- 19년 자금 활용 계획은 가장 집중하는 것이 M&A임. 차별성을 갖는 가산, 항암제, 염증, NASH 등 보고 있음
▶️ 앨라일람
- 9개 프로그램 중 6개 프로그램이 3상. 6개 모두 앨라일람이 개발한 것
- 중추신경(CNS)와 안구 관련 질병(AMD 등)으로 확대 목표. 19년~20년초 첫 IND 기대
- 국내 RNA 연구기업 올릭스는 First-in-class 황반변성(AMD) 전임상 단계이며, 올해 3분기 미국 1상 IND 신청 예상
점진적인 반등 국면 진행 가능성
2019.01.09 정인지 PDF
1. KOSPI, 2,050pt 수준 돌파 확인 필요
- KOSPI, 반등 과정에서 작년 11, 12월 저점대 위치한 2,050pt 저항으로 작용. 12월 고점대에서 그은 하락 추세선도 이 가격대 존재. 의미 있는 반등 국면으로 진행되기 위해서 이 가격대 돌파 확인 필요
- 주봉상 RSI 기준으로 상승 다이버전스 나타나는 등 장기 바닥권 형성 가능한 상황. 중장기 이평선 역배열된 가운데 하락 중으로 빠르게 상승 폭 확대하기 어려움. 등락 과정에서 점진적으로 상승시도 이어질 전망
2. 삼성전자, 어닝 쇼크는 주가에 어느 정도 반영
- 삼성전자 4분기 영업이익 점정치 10조 8,000억원으로 시장 컨센서스 13조 2,670억원(Quantwise) -18.6% 하회. 과거 영업이익이 전망치 대비 -10%이상 하회한 경우(2013.4Q, 2014.2Q, 2014.3Q) 실적발표 전에 이미 주가 하락. 실적 발표 후 단기 하락 가능 폭 제한적
- 2019년 1분기 실적 전망이 2018년 4분기를 크게 하회하지 않으면 중기 반등 가능. 1분기 전망이 큰 폭으로 하향 조정 되면 60일 이평선 수준까지 반등 후 다시 하락할 수 있음
3. 글로벌 증시, 강한 저항대 도달
- 상해종합지수, 10월 저점대 부근에서 강하게 반등했지만 11월 저점대에 위치한 2,550pt 수준의 저항 넘지 못함. 돌파 시 2,650pt 수준에 박스권 상단선의 저항 존재
- S&P500, 240주 이평선 위에서 반등한 점 긍정적이지만 120주 이평선 저항에서 상승 제한. 추가 상승 시 2,650pt 수준에 10, 11월 바닥권 저항 존재해 다소 불규칙한 반등 국면 예상됨
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
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[신한금융투자 제약/바이오, 의료기기; 배기달, 김지하]
★ 헬스케어 Daily 1월 9일자
국내 증시 뒷걸음질에 고개 숙인 제약ㆍ바이오株
https://bit.ly/2RdmO2G
한독·제넥신, 美레졸루트 280억 투자 "최대주주 등극"
https://bit.ly/2RCy3RI
경남제약 상장폐지 유예…경영개선 기간 1년 부여
https://bit.ly/2Fg3o76
타미플루, 北에 지원 결정… 부작용 대책도 함께
https://bit.ly/2H1tQmG
와이바이오-바이오큐어팜, ICI+CAR-T 병용연구 업무협약 체결
https://bit.ly/2M5c7cZ
대화제약 “리포락셀 국내 유방암 임상 3상시험 첫 대상자 등록”
https://bit.ly/2SQhezW
다국적社 다수, 대규모 M&A ‘유력’
https://bit.ly/2CYUCId
위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금융투자 디스플레이/이차전지 소현철]
Daily News 190109 (수)
*[CES 2019]한상범 LGD 부회장 "올해 롤러블·8K OLED 패널 양산"
-65” 롤러블 OLED, 88·65” 8K OLED 패널 양산 시작 → 19F OLED TV 패널 380만대 목표
-8G 팹에서 대응, 광저우 팹 전체 & 파주 팹 일부에 MMG 도입
-E5 수율 확보 자신, 19년말 E6 30K 가동 가능성 언급
https://bit.ly/2SOFXoF
*[CES 2019]삼성·LG 차세대TV도 확실한 주도권...QD OLED·롤러블·마이크로LED 선제 공세
-삼성전자, QD-OLED TV 시제품 고객사 한정 공개 예정
https://bit.ly/2CX8oeA
*'혁신 아이콘' 할리데이비슨 첫 전기사이클 삼성SDI 배터리로 달린다
-SDI의 각형배터리 및 팩 설계 탑재, 1회 충전 주행거리 97→180km
https://bit.ly/2QwwYX8
*SK이노베이션 美 배터리 공장 투자규모 5배
-투자규모(50억달러) 기존(10억달러, 9.8Kwh)보다 커진다면 생산능력 급증 전망
-美 공장 연내 착공.. 근거리 잠재 고객사 공장 위치: 현대, 다임러, 혼다, 도요타, 폭스바겐 등
https://bit.ly/2SL1YEv
*코발트값 1년새 반토막…SK이노, 濠 투자 발빼나
-코발트 가격 하락, AM 주가 ⅓ 하락으로 지분 인수 옵션 행사 않기로
https://bit.ly/2C9t8Oh
위 내용은 국내외 기사 등을 인용한 것으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금융투자 반도체 최도연]
1월 9일 반도체 Daily Update
1. 반도체 주요 뉴스
▶️엔비디아, 튜링 아키텍처 기반 최신 그래픽칩셋인 '지포스 RTX 2060'을 공개
https://bit.ly/2RvfHSL
▶️노트북 업체들, 인텔 CPU 공급난으로 AMD CPU 채택 모델 확장 중
https://bit.ly/2TB5dhX
▶️삼성전자, 세계 최소형 75인치 마이크로LED TV 공개
https://bit.ly/2Hb29HQ
▶️인텔, 10나노 CPU'아이스 레이크'공개..."미래 모바일컴퓨팅 주도권확보"
https://bit.ly/2RgEnz7
▶️인텔-알리바바, 인공지능(AI) 기술 개발 위해 협력
https://zd.net/2QwBzIE
2. 반도체 Spot 가격(1D/1W/1M)
DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz: 6.159달러(-0.31/-3.04/-5.68)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC: 2.664달러(-0.11/-1.62/-7.02)
출처: DRAMexchange
3. 주요 국내외 반도체 업체 주가(1D/1W/1M)
삼성전자: 38,100원 (-1.68/-1.55/-6.96)
SK하이닉스: 59,200원 (0.85/-2.15/-11.38)
Intel: 47.74달러 (0.63/1.73/3.24)
NVIDIA: 139.83달러 (-2.49/4.74/-5.27)
Micron: 33.74달러 (-0.76/6.33/-4.45)
TSMC: 211대만달러 (-0.94/-6.43/-4.52)
AMAT: 32.91달러 (-4.05/0.52/-2.17)
ASML: 136.12달러 (-0.67/-0.76/-3.84)
Lam Research: 136.93달러 (-1.69/0.56/-0.8)
출처: Bloomberg
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한금융투자 반도체 최도연]
1월 9일 반도체 Daily Update
1. 반도체 주요 뉴스
▶️엔비디아, 튜링 아키텍처 기반 최신 그래픽칩셋인 '지포스 RTX 2060'을 공개
https://bit.ly/2RvfHSL
▶️노트북 업체들, 인텔 CPU 공급난으로 AMD CPU 채택 모델 확장 중
https://bit.ly/2TB5dhX
▶️삼성전자, 세계 최소형 75인치 마이크로LED TV 공개
https://bit.ly/2Hb29HQ
▶️인텔, 10나노 CPU'아이스 레이크'공개..."미래 모바일컴퓨팅 주도권확보"
https://bit.ly/2RgEnz7
▶️인텔-알리바바, 인공지능(AI) 기술 개발 위해 협력
https://zd.net/2QwBzIE
2. 반도체 Spot 가격(1D/1W/1M)
DDR4 8Gb 1Gx8 2133MHz: 6.159달러(-0.31/-3.04/-5.68)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC: 2.664달러(-0.11/-1.62/-7.02)
출처: DRAMexchange
3. 주요 국내외 반도체 업체 주가(1D/1W/1M)
삼성전자: 38,100원 (-1.68/-1.55/-6.96)
SK하이닉스: 59,200원 (0.85/-2.15/-11.38)
Intel: 47.74달러 (0.63/1.73/3.24)
NVIDIA: 139.83달러 (-2.49/4.74/-5.27)
Micron: 33.74달러 (-0.76/6.33/-4.45)
TSMC: 211대만달러 (-0.94/-6.43/-4.52)
AMAT: 32.91달러 (-4.05/0.52/-2.17)
ASML: 136.12달러 (-0.67/-0.76/-3.84)
Lam Research: 136.93달러 (-1.69/0.56/-0.8)
출처: Bloomberg
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
[신한 화학 이응주] 태양광; 2019년 시황 회복을 확신하는 이유
- 2019년 태양광 수요 +30% YoY: 1) 정책, 2) 가격, 3) 기술
- 밸류 체인별 회복 속도: 다운스트림(셀/모듈) > 업스트팀(폴리실리콘/웨이퍼)
- 비중확대 유지, 최선호주 OCI, 한화켐
* 원문 링크: https://bit.ly/2QzNDZQ
위 내용은 2019년 1월 9일 오전 8시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.
📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호]
2019.1.9(수)
SK이노베이션 탐방노트 전송
Report: https://bit.ly/2QxJ3Lt
안녕하십니까. 메리츠증권 노우호입니다.
SK이노베이션 탐방노트 전송드립니다.
업무에 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
노우호 드림.
동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
[KB: 코멘트] KB리서치 모닝 코멘트 0109
무역협상 기대감 지속
■ 오늘의 투자전략
- 기업실적 하향에 대한 부담으로 KOSPI 3거래일만에 하락 반전
- 당분간 ‘파월 효과 vs. 실적 우려’ 간 힘겨루기 양상 예상
- 다만, 미중 무역협상 진전 가능성은 긍정적 변수
▶️ 시황컨설팅팀
▶️ http://me2.do/5PQOWhSh
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음.단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
♣️ 공포감을 떨쳐 버려야 합니다
2019. 1. 9. 수요일. 정현철
2019년 달러 약세 가능성.
지난 해 달러 유동성이 부족하면서 달러인덱스가 97pt를 넘기도했죠 이 흐름은 신흥국 자금 이탈로 이어져 디폴트 가능성을 높이기도 했습니다. 그러나 근래들이 달러인덱스가 95pt대로 하락하는 한편 유동성도 많이 완화되는 모습입니다 US libor-ois 스프레드가 지난해와 달리 박스권을 형성하면서 상승에 제동이 걸리기 시작했습니다. 그동안의 흐름에 변화를 의미하는데 한마디로 신흥국으로의 자금 회귀 가능성도 높아지고 있다고 볼 수 있는 것이죠
2018년 너무 놀라 시장이 상승해도 반신반의 할 수 있겠지만 이제는 마인드를 바꿔야 합니다 조정은 저가매수의 기회!!! 올해 점진적 상향에 촛점을 맞춰야 합니다. 달러 유동성이 풀리고 과도한 우려감에 하락했던 시장이 가치회귀를 하면 망설이는 동안 또 기회를 놓칠 수 있기 때문입니다. 펀드도 마찬가지 환매가 아닌 추가 불입이 바람직하며, 신흥시장에 대한 투자도 주목합니다.
2019년에는 과도하게 하락한 IT도 분할해서 모아보고 싶고, 전기차 역시 간과할 수 없습니다. 그리고 인공지능 등 4차 산업혁명 관련주, 플랫폼 및 엔터테인먼트를 주목합니다.
♣️ 외국인 수급의 변화
2019. 1. 9. 수요일. 정현철
금일 외국인 매매패턴이 눈에 띕니다
코스피 순매수 1,220억원, 코스닥 관망, 선물 순매수 13,493계약(환매수 추정)을 보이고 있습니다. 현물시장은 순매수가 잦아지고 있고, 선물은 매도규모를 대거 줄인 상황이죠
이런 이유는 오늘까지로 연장된 美中무역협상이 지적재산권을 제외하고는 의미있는 이견축소가 이루어지고 있기 때문일 것입니다. 2018년 시장을 짓눌렀던 이슈는 크게 3가지. ① Fed의 통화긴축 가속화, ② 美中 무역분쟁 그리고 ③ G2 경기둔화로 인한 글로벌 경기둔화 였습니다.
이 중 "①"은 해소되었고 "②"은 축소되었으며 "③"은 美 경기둔화는 우려보다 덜 하며, 中은 부양책을 통해 연착륙을 시도하고 있는 만큼 2019년 시장에 대한 시각은 바뀔 필요가 있습니다.
물론 시장의 시선이 바뀌는데는 주요 이슈들의 바뀐 숫자와 달러 인덱스 추이 등을 확인해야 하기 때문에 시간이 필요하겠지만 우리가 그 때 대응하기는 늦은 감이 있을 것입니다. 그런만큼 지금부터 마인드를 바꿔야 하는 것이겠죠.
코스피 P/E 7.84, P/B 0.82, 코스닥 P/E 12.84, P/B 1.88 아직도 저평가라는 것을 잊어서는 안되겠습니다.
♣️ 국내증시 급등원인
2019. 1. 9. 수요일. 정현철
① 美中 무역협상 양호 마무리…美협상단 관료 "잘 됐다고 생각한다"
② 중국 정책당국자 자동차, 가전 중심 소비진작책 발언
③ 위안달러 6.84 로 1개월내 가장 큰 폭 절상 및 중국/ 홍콩 증시 급등
→ 외국인 코스피 1,558억원, 코스닥 146억원, 선물 15,212계약 (환매수 추정)
기관 2,948억원, 프로그램 매수 2,847억원등으로 수급 우호적
흥분은 이르지만 이로 인한 추세는 긍정적! 그동안 말씀드린 향후 시장 긍정적에 힘을 싣는 내용.
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