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아래 내용은 단순 투자에 참고만 하시기 바라며 본 내용은 시장에서 돌고 있는 내용으로 검증되거나 확인되지 않은 루머가 다수이므로 그 정확성이나 안전성 및 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
* 대한항공(003490): BUY유지 TP:64,500원
- 2분기 흑자전환 문제없다
- IFRS연결기준 2분기 실적은 매출액 3.1조원(+5.3%yoy), 영업이익 457억원(흑자전환, 1분기 영업손실 989억원)을 기록할 것으로 전망
- 보수적인 가정에도 3분기 사상 최대이익 달성 전망
- 여객 성장과 유가하락, 강력한 레버리지 효과 기대
* KB금융(105560): BUY유지 TP:59,000원
- 2Q12 순이익은 실질적으로 6%(YoY) 감소할 전망, 시장 컨센서스보다는 높을 듯
- 약 500억원 정도로 추정되는 환율관련 손실은 이미 시장이 충분히 인지하고 있음
- NIM은 전분기와 비슷해 타 은행들에 비해 상대적으로 양호
- 최근 건설사 부도와 관련된 손실은 매우 미미, 집단대출 부실은 과대포장된 경향이 있음
* 스몰캡, 유럽위기 완화, 중소형주의 선호패턴 변화 예상
- 지난 주말 WTI, 2009년 3월 12일 이후 일간 상승폭으로 최대인 9.4% 상승
- 시장의 관심이 경기방어주에서 에너지 관련주로 확산될 가능성 높아져
- 비에이치아이(083650), S&TC(100840), GS글로벌(001250), 삼강엠앤티(100090)에 대한 관심 제고될 것
- 유럽위기 완화는 태양광업황에도 긍정적; 생존 가능한 대표업체에 대한 저점매수 유효
* 6월말 EU정상회의, 시장 기대 부응
- 스페인 은행 직접 지원 및 유로존 국채 직매입, ESM 우선변제권 포기 등 시장이 요구한 단기 진정책을 도출
- 구체적 시행과 관련된 불협화음 가능성 및 근본적 위기해소 대책의 부재라는 한계가 있지만,
- 당장의 현안인 올여름 스페인의 전면적 구제금융 신청 공포는 해소될 가능성인 높아졌음
- 올여름 유로존 위기가 진정되면 시장의 관심은 미국과 중국경제의 회복 여부에 모아질 듯
- EU 정상회의의 합의가 완벽하지는 않지만, 6월 말을 분수령으로 올 여름 유동성 장세가 재현될 가능성이 높다는 기존 시각을 유지
박근혜, 2일 세종시서 대선출마
http://www.asiatoday.co.kr/news/view.asp?seq=662350
정치부 기자들이 생각하는 차기 대통령은?
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&no=401397
문재인, 참여정부 상징 ‘세종시’에서 첫 정책구상 발표
http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2012070116575231775
김두관 "경선기간 동안 지지율 승부 보겠다"(종합)
http://news1.kr/articles/722360
김문수 사실상 '경선참여' 입장 굳힌 듯
http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0100&key=20120701.99002095300
[리얼미터 여론조사] 박근혜, 12주 연속 40%대 고공행진
http://www.viewsnnews.com/article/view.jsp?seq=88251
'지각 개원'에 미처리 법안 산적… 무엇부터 처리할까
http://www.ajnews.co.kr/ajnews/view.jsp?newsId=20120701000238
북항재개발…부산의 지도를 바꾼다
http://www.nocutnews.co.kr/show.asp?idx=2183774
잦은 기상이변에…농산물값 1년 사이 급등
http://news.kukinews.com/article/view.asp?page=1&gCode=eco&arcid=0006202495&code=41141611
지경부, 스마트그리드 활용 피크전력 감축 프로그램 도입
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=003&aid=0004583376
김희정 의원 "보이스톡 망 과부하 상관없다"
http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=DC13&newsid=01558006599590256&DCD=A01404&OutLnkChk=Y
갤럭시노트2, 1300만화소 ‘꿈의 카메라’ 탑재?
http://news.heraldm.com/view.php?ud=20120701000208&md=20120701135508_C
맥주 수출 3년새 56% 급증
http://economy.hankooki.com/lpage/economy/201207/e2012070117050470070.htm
중남미 정부 대표단 방한, 발전 경험 공유
http://www.ytn.co.kr/_ln/0101_201207010941397761
자동차 배기가스 유입 규제방안 추진
http://www.nocutnews.co.kr/show.asp?idx=2183833
반도체 ? 송명섭(2122-9207)
?NAND 시장 회복이 이미 시작된 듯
1) 도시바의 Card 용 TLC NAND 전면 출하 중지로 NAND Card 가격 급등 지속 중
- 지난 5월 하순 바닥 이후 4GB, 8GB Micro SD Card 현물가격이 각각 64%, 27%나 급등
2) Card 가격의 상승은 곧 단품 NAND 가격과 Embedded NAND 업황 개선에도 매우 긍정적 영향을 미칠 전망
- 8월 이후 계절적 수요 증가, iPhone 5 생산 개시, 갤럭시 S3 출하량 급증 역시 전반적 NAND 업황 회복을 이끌 듯
http://www.hi-ib.com/upload/R_E09/2012/07/%5b01185330%5dNANDCARD120702.pdf
* 조선산업- 한화증권 조선/기계 정동익(02-3772-7165)
- 반등장에선 조선이 이긴다!!
<유로존 리스크, 최악의 고비는 넘겼다>
- 최근 그리스가 연립정부 구성에 성공하고 EU정상회담에서 유럽안정기금(ESM)을 회원국 개별은행에 직접 투입할 수 있도록 하는 등의 합의가 이루어지면서 글로벌 증시가 급반등하는 모습을 보임
- 유로존 리스크가 최악의 상황은 일단 넘긴 것으로 판단되며 시장도 최소한 단기적으로는 안정을 찾을 수 있을 것으로 기대됨
<올해 5월 이후 KOSPI 흐름은 지난해 8월 이후와 유사>
- 지난해 8월은 그리스 6차 자금지원이 불발되면서 디폴트 가능성이 크게 확대되었고, 이로 인해 KOSPI는 단 7거래일 만에 370p이상 급락
- 이후 8~9월의 변동성확대 구간을 거쳐 10월 들어 반등을 시도하면서 10월 말에는 8월 급락직전 지수의 약 90% 수준까지 상승
- 올해 5월 이후 주가도 그리스 1차 총선 이후 EU탈퇴 및 디폴트 가능성이 재부각되면서 단기급락한 후 5월 말 이후 변동성 구간이 이어지고 있음
<반등구간에서는 소재/산업재 섹터의 수익률 돋보여>
- 작년과 올해 지수급락구간에서는 조선, 건설, 운송, 철강 등 소재/산업재 섹터의 언더퍼폼과 유통, 통신, 필수소비재 등 전통적인 경기방어주들의 아웃퍼폼이 두드러짐
- 그러나 시장반등 구간에서 조선주는 화학, 건설주 등과 함께 가장 강한 반등을 보이게 되는데, 올해 3분기에 이러한 국면이 재현될 수 있을 것으로 기대
엔씨소프트 하락 관련: 24시간 서비스한 일요일 수치는 아직 업데이트전 - 받은글
- '블소'가 상용화 첫날(6/30일) 게임트릭스 PC방 순위가 3위라는 기사 영향
- 하지만 '블소'는 6/30일 상용화를 위한 서버 점검(0시- 12시)이 있어, 12시간만 서비스한 수치
- 경쟁작들인 '디아블로3', 'LOL'은 30일에도 24시간 서비스
- 24시간 서비스를 한 첫날인 7/1일(일요일) 수치는 아직 업데이트 되지 않은 상황
- 상용화 이후 주말 서버들 분위기는 오픈베타 전보다 좋았고, 게이머들의 평가 역시 아주 호전적인 것으로 확인
- 일요일 수치에서는 1위로 재진입할 것으로 기대
오늘 정유주의 반등은 유가 상승 영향이라고 봅니다만...
지금 정유주를 볼때 가장 Critical한 부분은 도입 유가 입니다.
2분기 부진한 실적의 원인이 유가 하락으로 인한 Negative Laggign Effect였기 때문이죠.
6월 도입유가는 모레쯤 알 수 있는데, Lagging Effect가 빨리 해소되고 있는 섹터는 석유화학입니다.
One month Lagging Spread가 Day to Day Spread에 수렴하는 모습을 보이고 있는데, 이에 따라 7월부터 마진은 빠르게 개선됩니다.
정유는 8월부터 개선될 것으로 봅니다.
일단 화학먼저, 다음은 정유의 그림입니다.
현재 나스닥 선물 하락요인은
독일에서 ESM설립안과 신재정협약에 대한 위헌 소송이 제기 되었기 때문으로 판단됩니다.
일단 두가지 안은 독일 상하원에서 비준되어 가결되었고 이제 대통령의 법안 서명만이 남아 있는데 헌재의 결정이 나오려면 2,3주 걸린다는 소식입니다.
혹시나 헌법재판소에서 부결시켜 버리면 유로존 리스크가 다시금 부활할수 있어 그러한 우려감이 시장에 유입되고 있습니다.
이러한 보도가 WSJ에 우리시각 오전 8시 30분에 보도되고 시장에 알려진후 상승하던 나스닥 선물들이 하락전환하였고... 유로화등도 같이 하락전환하는 모습을 보이고 있습니다.
우리시장도 장초반 상승출발후 상승폭을 줄이는 이유이기도 합니다.
<http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304299704577500991284680720.html?mod=WSJ_hpp_MIDDLENexttoWhatsNewsThird>
