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2017/11/15

SK [SK/ 하나금융투자 오진원 ☎️3771-7525] ★ 그룹 전반의 호실적. 4분기는 더 좋다 안녕하세요지주회사/ 보험 담당 오진원입니다. SK 3분기 영업익 1.62조원(YoY +76%), 지배순익 4,541억원(YoY +116%)으로 호실적을 기록했습니다. 하이닉스 등 상장사 호조와 더불어 SK E&S가 실적 턴어라운드를 이어갔으며 에센코어(자체사업. 반도체모듈) 또한 사상 최대 영업익 590억원(YoY +107%)을 기록했습니다. SK E&S는 3분기가 계절적 비수기임에도 불구하고 504억원(YoY +3847%)의 영업익을 기록했습니다. 4분기에는 올 2분기 신규 가동된 국내 최대규모 LNG 민자발전소인 1.8GW 파주발전소가 성수기에 가동되는 첫분기임으로 사상 최대 수준의 영업익이 예상됩니다. 금.. 더보기
★ 12월 KOSDAQ150 정기변경과 KRX250을 고려한 투자전략 11/15 하나금융투자 파생/주식시황 김용구 (T: 02 - 3771 - 7526) [시황저격] 12월 KOSDAQ150 정기변경과 KRX250을 고려한 투자전략 ▶️https://goo.gl/rPWzug * 12월 동시만기 익일(15일) KOSDAQ150 정기변경 예정. 최근 KOSDAQ/중소형주 시장의 환골탈태격 주가상승과 정책 및 수급환경의 구조적 변화 가능성을 염두에 둘 경우, 이번 BM 정기변경 이벤트는 일부 패시브 투자가 전용 이벤트가 아닌 2018년 KOSDAQ 대항해 시대를 준비하는 사전포석격 투자기회로 해석해도 무방 * 궁금한 점은 12월 KOSDAQ150 정기변경 신규 편출입 종목 판단과 이를 활용한 투자전략 도출. 현 시점에서 관련 규정을 감안시, 셀트리온헬스케어/펄어비스/나노스/비에.. 더보기
[마감 시황저격] 내일 장 미리보기 11/14 하나금융투자 주식시황/파생 김용구 (T. 02-3771-7526)[마감 시황저격] 내일 장 미리보기 1. 오늘 그리고 내일 * KOSPI +0.2%, KOSDAQ +2.0% 혼조마감. KOSDAQ/중소형주 시장의 거침없는 주가 상승세가 전개. 외국인(+1,200억원)과 기관(+3,450억원)은 어제에 이어 대규모 순매수 행렬를 지속하며 시장의 환골탈태 랠리를 견인. 특징적인 점은 외국인 KOSDAQ 프로그램 비차익 바스켓 수급이 이틀 연속 1,000억원을(금일 +1,780억원) 상회하는 대규모 러브콜을 통해 유례를 찾기 어려운 수급행보를 이어가고 있고, 금융투자 현물 고유계정(프랍) 역시 +2,400억원대 수급을 관련 시장에 집중하며 시장상승의 핵심 촉매로 기능하는 양상 * 한국거래소는 KOS.. 더보기
한국항공우주 [신한금융투자 조선/기계 황어연] # 한국항공우주(047810); 해소되어가는 불확실성 ▶️ 3Q17 영업손실 913억원(적전 YoY), 컨센서스 영업이익 541억원 하회 - 3분기 매출액 4,772억원(-40.5% YoY), 순손실 813억원(적전 YoY) 기록- 충당금 인식과 KF-X 사업 매출 인식 지연이 부진한 실적의 원인: 수리온 관련 730억원(지체 보상금, 체계결빙 수리), T-50 이라크 사업 매출채권 대손 495억원- 3분기 수주액 1.0조원(+959.8% YoY) 달성: 주요 수주건은 B777X Wing Rib 0.6조원, T-50 태국 수출 0.3조원 ▶️ 2018년 매출액 2.9조원(+27.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익 2,626억원(흑전) 전망 - 군수부문 매출액 1.0조.. 더보기
일일 브라질 금융시장 동향 [신한금융투자 리서치센터] 일일 브라질 금융시장 동향 (11월 14일) ▶️ BOVESPA Index 70826.59 (-1648.58p, -2.27%) ▶️ 10년물 국채금리 10.27% (+8.2bp) ▶️ 헤알/달러환율: 3.3125 (+0.0338헤알, +1.03%) ▶️ 원/헤알환율 337.31 (-4.26원) 더보기
TBH글로벌 TBH글로벌 3Q17 Review ▶️ 3분기 연결 영업적자 94억원, 예상치 하회 ▶️ 국내 부문 실적은 양호, 중국 부문 적자 폭 확대로 인한 실적 부진 (YoY 영업적자 54억원 확대) ▶️ 4분기에도 국내 부문 영업 실적은 양호 전망, 영업이익 34억원으로 흑전 예상 ▶️ 중국 부문 실적 우려 지속, 매출 성장 뿐 아니라 마진율 개선 확인 필요 ▶️ 3분기 누계 중국 부문 영업이익 59억원 ▶️ 2018년 홍콩 법인 상장에 대한 고민 확대 ▶️ 주요 자회사 IPO 불확실성 확대로 투자의견은 '중립'으로 하향 → 해당 이슈 해소 시 투자의견 변경 발간 자료 링크:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=215450 위 내용은.. 더보기
한세실업 한세실업 3Q17 Review ▶️ 3분기 연결 영업이익 351억원으로 예상치(307억원) 상회 ▶️ 매출 반등보다는 원가율 개선을 통한 이익 반등 ▶️ 4분기 달러 기준 오더는 2.1% YoY 증가 예상, 기존 대비 하향 조정 ▶️ 전일 대만 OEM 주가 및 주요 바이어 주가 하락의 경우 매출 부진 우려에 따른 업황 반영 ▶️ 한실업의 경우 4분기에도 기저 효과 등으로 영업이익은 개선 지속 ▶️ 업황 개선 시점은 2018년 2~3분기 경 전망, 밸류에이션 등을 고려한 매매 전략 필요 판단 ▶️ 실적 개선과 업황 반등 예상 시점 근접으로 투자의견 '매수'로 상향 발간 자료 링크:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=215449.. 더보기
휠라코리아 휠라코리아 3Q17 Review ▶️ 3분기 연결 영업이익 356억원으로 예상치(247억원) 상회 ▶️ 9일 발표된 Acushnet 영업이익 큰 폭 개선으로 어느정도 예상되었던 호실적 ▶️ 국내 부문 흑전은 예상치 상회 (5억원 영업이익 달성) ▶️ 미국 부문 실적 부진 지속은 우려 (매출액 10.7% YoY 감소) ▶️ 4분기에도 국내 부문 영업 실적 개선세 지속(영업이익 26억원으로 YoY 흑전 전망) ▶️ 미국 부문은 4분기에도 부진 지속 예상, 2018년 점진적 개선 전망 ▶️ 전일 Acushnet 주가 하락은 FI로 참여한 미래에셋 지분 매각 공시 때문→ 펀더멘탈적 이슈가 아닌 재무적 투자자로서의 exit 진행, 실적 우려 無 ▶️ 목표주가 11만원으로 상향 발간 자료 링크:http://bbs2.. 더보기
영원무역 영원무역 3Q17 Review ▶️ 3분기 연결 영업이익 529억원으로 예상치(당사 579억원) 하회 ▶️ OEM 달러 매출은 4.3% YoY 증가 ▶️ 이익 부진의 경우 Scott 적자 폭 확대(YoY 35억원)와 항공 운송 비용(일회성, 25억원)이 원인 ▶️ OEM 부문 4분기 오더 4.1% YoY 증가 예상으로 무난한 흐름 지속 예상 ▶️ Scott 불확실성은 지속, 4분기 영업적자 83억원으로 적자 확대(YoY +24억 추정) 예상 ▶️ 연결 법인 불확실성에 대한 우려 반영해 한세실업 대비 할인율 추가 적용 ▶️ 목표주가 47천원 제시, 한세실업 대비 상대적 밸류에이션 매력은 존재 발간 자료 링크:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?att.. 더보기
미국시황 ◆미국시황 ▷지수 및 주요뉴스 GE 이틀 연속 급락 여파, 하락 마감 DOW: 23,409(-0.13%)S&P500: 2,578(-0.23%)나스닥: 6,737(-0.29%) -美, GE(GE US, -5.89%) 올해 -44%, 다우지수 30개 종목 중 가장 부진한 모습, 동기간 다우지수 +18% -美 10월 생산자 물가지수 0.4%, 예상 0.1%, 이전 0.4%, 서비스 비용 영향으로 예상치 상회 -CNBC, '美 증시는 광범위한 상승에서 선별적 국면으로 전환 중' -세인트루이스 연은 총재, '금리 인상 필요 없다', 현재 정책 금리는 지표들을 봤을때 적절 수준 -국제유가(-1.90%, 55.70달러), IEA는 美 셰일 오일 생산이 유가 상승을 제한할 수 있을 것으로 예상하는 보고서 제시 -홈디포.. 더보기

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