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2017/11/06

장 중 시황 : 글로벌 소비시즌 돌입. IT와 중국 소비주 주목 #오전 장 시장 정리 1. 장 중 시황 : 글로벌 소비시즌 돌입. IT와 중국 소비주 주목 -11시 현재 KOSPI는 2,560p선 회복에 실패한 이후 낙폭 확대 중. 기관 대량매도에 KOSPI는 2,540p 초반까지 내려앉은 상황. 반면, KOSDAQ은 700p를 넘어 상승세를 유지하고 있음. 중국 소비주, 제약/바이오 업종 비중차이 영향으로 판단. 장 중 대부분 업종이 약세를 기록 중인 가운데 중국 소비주들의 차별적인 강세 뚜렷. 일부 제약/바이오와 자동차 종목도 상승 중. 대부분 중국 사드보복 피해주들 -한/중 관계개선 공식화되면서 사드 제재 완화 기대감 외에도 중국 소비이벤트를 앞두고 있음. 이번주 토요일(11월 11일) 일명 중국판 블랙프라이데이인 광군제 예정. 알리바바에서 시작된 광군제 이벤트.. 더보기
China Today 하나금융투자 중국/글로벌전략 김경환(T.3771-7616) ★China Today★ ◈주요 경제 & 정책 뉴스 >공신부, 난방계절 동안 징진지 및 주변 “2+26도시”(대기오염이 심각한 북경, 천진 및 주변 26개 도시)의 철강 생산량을 제한할 것을 발표. 석가장, 당산 등 도시의 철강 생산량은 생산CAPA의 50% 수준으로 제한할 것이라고 밝힘 >발개위, 해외투자 가이드라인을 발표. 중국 기업의 해외 계열사 투자 및 일부 민감 사업분야에 대한 투자 규제 강화될 예정 >상하이증권거래소, 현재 CSI300 ETF 옵션 출시를 적극적으로 검토 중이라고 밝힘 ◈주요 산업 & 종목 뉴스 >중국 10월 박스오피스 규모 48억위안(YoY +41%), 평균 티켓 가격 32위안(YoY +3%) 기록 >현지언론 신화사,.. 더보기
KOSPI 시총 상위 업종에 대한 기관의 차익실현에 하락 [신한금융투자 시황팀] 마켓레이더(오전)11월6일 [KOSPI 시총 상위 업종에 대한 기관의 차익실현에 하락] - 상승 출발한 코스피는 시총 상위 업종에 대한 매도세로 하락 전환- 기관수급은 국가를 중심으로 전기전자, 금융, 화학업종 순매도 하나 삼성전자 자사주 매수 230억 가량 유입- 외국인은 전기전자(삼성전자, SK하이닉스), 서비스업(넷마블게임즈, 엔씨소프트) 매수세- 중국 관련 소비주의 상승과 IT주도주의 반락이 대조적- 서비스업, 운수장비, 음식료품 상승 vs. 통신, 은행, 철강금속 하락- 코스닥지수는 미디어/게임, 반도체, IT업종의 견인으로 소폭상승- 한-중 관계 개선과 신작 출시 기대감에 게임섹터의 상승이 특징적- 아시아 주요 증시 혼조. 일본 +0.34%, 대만 -0.06%, 홍콩 -.. 더보기
오전 시황 오전 시황(키움) [한국 증시] 금요일 미 증시는 실적 개선 기대감과 브로드컴의 퀄컴 인수설에 힘입어 상승. 그러나 한국 증시는 애플 실적 호전은 지난 금요일 반영이 되었다는 점에서 차익실현 매물이 출회되는 경향을 보이고 있음. 다만, 한중 정상회담을 앞두고 사드 피해 관련주가 상승하며 낙폭은 제한. 한편, 정부의 혁신기업에 대한 30조원 투자 소식에 코스닥은 상승하고 있으나 최근 상승에 따른 차익 매물로 상승 폭은 제한. 다만 최근 지수 상승을 주도하던 종목들이 부진하며 전반적인 투자심리는 위축 [중국 상품선물시장] 중국 상해 선물 거래소에서 아연과 구리 재고가 급증했다는 발표 여파로 비철금속 부진. 다만, 중국 무역지표와 물가지표 발표를 앞두고 경기에 대한 자신감이 유입되며 낙폭은 제한. 수요 증가 .. 더보기
오늘의 상승,하락 특징주 [오늘의 상승,하락 특징주] ★상승 특징주★ ☆에스에프씨☆(112240), 개인간거래(P2P) 금융 플랫폼 지분 인수 ☆경동나비엔☆(009450), 3분기 호실적, 중국 시장 고성장 ☆넷마블게임즈☆(251270), 신작 출시 소식 ☆앱클론☆(174900), 주요 주주인 마티아스 울렌 스웨덴 왕립공과대학 교수가 방한 소식 ☆바텍☆(043150), 3D 제품 판매 호조 ☆호텔신라☆(008770), 한·중 해빙 모드 ☆SK이노베이션☆(096770), 정유업 호황 지속 전망에 52주 신고가 ☆실리콘웍스☆(108320), OLED매출 기대 ☆오로라☆(039830), 올해 3분기 호실적 ---------------------------- ★하락 특징주★ ◇티슈진◇(950160), 상장 첫날 시초가 대비 하락세 ◇한.. 더보기
두산인프라코어 [Earnings Estimate Tracker (1106)] 안녕하세요. 메리츠 퀀트 담당 이진우 입니다. 실적 컨센서스 업데이트 입니다. 특이종목은 '두산인프라코어' 입니다. 4Q17 및 2018년 연간 실적 전망의 동반 상향이자, 2018년 연간 실적 전망 10% 이상 상향 조정을 뜻하는 'Big Mover' 가 발생한 케이스 입니다. 아직 실적 전망의 기준점을 변경하지 않아 공식적인 시그널로 잡히진 않았지만, 3Q17 실적 발표 이후 실적 전망이 재상향 되는 모습입니다. 주요 포인트는, 표면적으로 두산인프라코어의 실적은 무난해 보였지만, 내용을 들여다 보면 당초 예상보다 좋았다는 시각입니다. 밥캣이 다소 부진했지만, 상반기와는 달리 매출성장이 진행되고 있고, 본사 및 해외부분은 건설기계 선전이 엔.. 더보기
종근당 [하나금융투자 기업분석실] 11월 6일(월) 발간 자료 요약 ■Maintain 1. 종근당(BUY, TP 14만원): 3분기 어닝 서프라이즈, 파이프라인 내년부터 기대감 상승 - 종근당 3분기 매출액은 2.197억원(YoY, 7.3%), 영업이익은 237억원(YoY, 6.5%, OPM, 10.8%)을 기록 - 컨센서스 대비 영업이익이 24.5%나 증가하면서 어닝 서프라이즈 시현 - 자누비아 포함 작년에 도입된 신약들과 기존 제네릭 제품들이 약 4.8%로 꾸준히 성장 - 연구개발비는 작년과 비슷한 수준인 147억원(YoY, 0.4%)으로 비용 통제로 영업이익률 증가효과 - 내년에는 임상 1상 완료(CKD-506) 내지는 임상 1상 진입(CKD-504)이 이루어짐에 따라 종근당의 파이프라인 내년에는 기대(선.. 더보기
LG하우시스/ 야스 [2017년 11월 6일 리서치 포트폴리오] ★ 신규편입 LG하우시스 - 17년까지 건설사 분양 호조 지속으로 18~19년 입주물량 높은 수준 유지 가능할 전망- 부진을 지속했던 자동차/고기능 사업부는 17년을 저점으로 턴어라운드 기대- 최근 규제강화에 따른 주택시장 위축우려로 주가하락 과도, 18년 예상 PBR은 주택불황이었던 12년 수준으로 밸류에이션 매력 부각 야스 - 2018F 매출액 2,530억원, 영업이익 580억원 전망- 이르면 11월 중으로 주 고객사의 광저우 대형 OLED투자 승인 결정될 전망- 1)광저우향 대형 OLED 증착기, 2)소형 OLED향 증발원 수혜 기대. 2018F PER 5.6배는 절대적 저평가 구간으로 판단 편입 종목: LG하우시스, 야스, 원익머트리얼즈, 동아에스티, .. 더보기
두산중공업 [유안타증권 기업분석로 부터 전달 받음]유안타 조선기계건설 이재원(02-3770-5609) 두산중공업, 17.3Q Review 코멘트 - 영업이익 1,960억(yoy 26.9%), 컨센서스에 대체로 부합. 지배순이익은 크게 하회- 신고리 5,6호기 중단으로 중공업 발전부문 OPM하락, 그러나 자회사들의 선전으로 연결영업이익 만회. 신규수주는 2.8조원(3Q 누계)에 그치고 있음- 지배순이익 적자요인: ①DPS 외환손실, ②두산건설 중단사업손실인식 발생. 한편 순차입금은 5조원까지 상승함- 18년 중공업부문 실적 턴어라운드는 가능, 그러나 순차입금 감축 쉽지 않아 보임. Valuation 압박 요인. 투자의견 BUY → HOLD, 목표주가 24,000→18,000원 하향조정함 자료링크: http://bit.. 더보기
주요 뉴스 * 주요 뉴스국제유가, 2년내 최고치...수요증가·감산연장 기대감(조선비즈)https://goo.gl/XTLzSh 유커 돌아온다…유통업계, '광군제' 겨냥 판촉행사 봇물(이데일리)https://goo.gl/uXMmJx ’리니지M’ 공성전 도입…주가에 탄력받나(더게임스)https://goo.gl/sAouJt 인천공항 제2터미널 내년 1월18일 개장(매일경제)https://goo.gl/gcgqig 골목길까지 파고든 전기차 충전소...CU 전국 편의점에 충전소 깐다(전자신문)https://goo.gl/gF12pZ 단단해진 두산인프라코어…중국서 제2 전성기 노린다(한국경제)https://goo.gl/vvtVCe 포스코건설, 필리핀 석유화학플랜트 공사 수주(헤럴드경제)https://goo.gl/FZS3hz 아이폰.. 더보기