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2017/07/18

조선/기계 📮[메리츠종금증권 조선/기계 김현]Meritz 조선/기계 Daily_2017.07.18(화) BDI: +12, 912p - 삼성중공업, 노협에 구조조정 방안 전달- 국내 조선업계 하반기 양호한 수주 실적 예상- 중국의 북부항의 상반기 석탄 수입량 39.9% 증가 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. http://bit.ly/2t9GpAT 더보기
Morning Break News 키움증권 퀀트 애널리스트 이상욱 / Morning Break News (2017.07.18) "Netflix Released Its Latest Earnings and the Stock is Soaring" 더보기
유니슨 [유진 더리치 스몰캡] [유니슨(018000.KQ) / 유진투자증권 에너지/스몰캡 한병화 ☎️368-6171] ★ 재생에너지 확대 정책으로 이익 성장 가시성 높아 ☞ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 4,600원으로 상향 ☞ 목표주가 4,600원으로 상향 - 과거 동사의 가치 산정 시 이익기준을 연결실적으로 하였으나, 별도기준 실적으로 변경 - 연결회계기준으로는 공사가 완료되기 전까지는 관계사에 납품하는 구조이기 때문에, 지분율 만큼의 영업이익을 영업외 손익에서 지분법 손실로 차감 - 문재인 정부의 재생에너지 확대정책으로 RPS 비율 확대가 확실시 되기 때문에 풍력단지의 지분가치는 과거에 비해 더욱 상승할 가능성이 높음 - 풍력단지의 지분율 만큼을 공사 진행 기간 동안 지분법 손실로 차감하는 연결기준으로는.. 더보기
통신/미디어 [Telco] 미국 망중립성 이슈*대신 통신/미디어 김회재* 1. 구글, 페북, 트위터 등 미국 주요 인터넷 사업자들 홈페이지에 망중립성 원칙 폐기 반대 메시지 게시. FCC가 5월 예비 표결에서 망중립성 폐기 가결 후 8월 최종 표결을 앞두고 반대 의사를 명확히 밝힌 것 2. 최근 페북과 한국 Telco 사이에 갈등이 커진 만큼 한국형 망중립성 원칙에 대한 논의도 이뤄져야 한다는 지적도 등장 3. 미국 사례를 그대로 따라 하지는 않겠지만, 미국에서 정해지는 원칙은 한국에 상당한 영향 끼칠 것. 13년 N/W 사업자들이 트래픽에 부담을 느낀다고 판단시 일정부분 N/W 차별 운영 가능하도록 가이드라인 제시된바 있음 4. 전세계적으로 LTE boom up 일으켰고, 5G 역시 글로벌 시장 선도 계획 가지고 .. 더보기
제약 [제약(Overweight) 6월 원외처방: 전월비 처방액 소폭 감소, 성장률 축소]KTB 제약/바이오 이혜린 ☎️02-2184-2327 1. 6월 원외처방 조제액 YOY +2.9%(영업일수 동일)로 5월비 부진- 2Q 처방액 YOY +5.5%, 일평균 처방액 +3.8%로 1Q(+3.9%/+0.6%)비 회복- 1H17 처방액 YOY +4.7%, 영업일수 보정 시(+3일) +2.2%로 부진- 6월 내자계 Top10 합산 MS YOY -0.2%p, 외자계 Top10 합산 MS YOY -1.1%p 2. 주요 제약사 6월/2Q 처방액 YOY- 한미 +5%/+7%, 종근당 +7%/+8%, 대웅 -3%/-2% 동아 -12%/-11%, 유한 +9%/+12%(주요 코프로모션 품목 포함 +5%/+6%)* 기타 제약사 6.. 더보기
시황/퀀트 [신한금융투자 시황/퀀트 안현국, 퀀트 장유진] ▶️ KOSPI 2/4분기 영업이익 컨센서스 44.8조원(+16.4% YoY), 순이익 예상치 31.9조원 (+21.1% YoY) ▶️ 업종별 1주 전 대비 2/4분기 영업이익 컨센서스 변화: IT하드웨어, 소프트웨어, 디스플레이, 반도체 영업이익 컨센서스 증가 vs. 에너지, 화장품/의류/완구, 자동차, 철강 감소 ▶️ 1주 전 대비 2/4분기 영업이익 컨센서스 변화율 상/하위 5개 종목- 상위 5개: 환인제약(+49.1%), 일진머티리얼즈(+23.3%), 대한제강(+21.5%), 디와이파워(+17.9%), 한미반도체(+14.0%)- 하위 5개: 대한유화(-50.5%), 금호타이어(-50.4%), 현대로보틱스(-19.3%), SK네트웍스(-13.9%), .. 더보기
오늘의 리서치 오늘의 리서치 아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * 테스 (095610) BUY (유지) TP: KRW 38,000 (상향) "구름처럼 두둥실" - TP 상향: 17~18년 EPS를 종전 대비 각각 14%, 17% 상향 조정했기 때문.- 2Q17 preview: 매출과 영업이익은 당사 기존 추정치 상회한 900억원, 220억원 전망- 추정치를 상회 하는 이유는 국내 고객사의 증착 장비 주문이 DRAM, 3D-NAND 분야에서 꾸준하게 이루어지고 있으며, 신규 장비 (식각 & 클리닝 장비) 매출 비중이 의미있는 수준에 도달하기 때문- 2Q17 매출 중에서 증착 장비가 아닌 신규 장비 매출 비중 25% 이상 추정- 17년 연간 실적은 상고하저 흐름. 4분기 실적의 상향 조정 가능성 기대 Link: h.. 더보기
한샘 [한샘/BUY/25만원/KTB김선미 ☎️2184-2338] ★ 2016년과 유사한 실적/주가 예상 - 2Q17 Review: 인테리어 직매장 역성장, 부엌매출 성장 둔화, 원가mix악화, 일회성 비용 증가 등으로 OP 컨센 16% 하회 - 부문별 인테리어 YoY +4.6 부엌유통 +10.6%, B2B등 기타 +21.3% - 인테리어: 대리점/온라인은 견조. 직매장이 문제인데 제품개발/전문가 영입 계획 고려해도 경쟁 강도가 쎄 실적 기대치는 낮출 피료 - 부엌: 대리점+4%, 리하우스+18%. 부엌성장은 다소 둔화. 이는 주택거래량 감소 때문이라 판단- B2C리모델링은 의사결정에 있어 인테리어 대리점 업주의 "추천"이 강한 영항력을 끼침. 이를 감안했을 때 동사 부엌/리하우스 매출은 주택거래량에 오히려 높.. 더보기
Daily 신한 생각 [Daily 신한 생각 7월 18일자] - 차이나 포커스: 중국 2Q 경제지표 Review [강효주, 박석중] - 당겨진 정유주 투자 시기 [이응주] - 유틸리티 (비중확대): 하반기 주가: 전력 < 가스 [허민호] - 제약 (비중확대): 2분기 영업이익 대체로 컨센서스 부합 [배기달] - 한샘 (009240/Trading BUY): 새로운 성장 전략 필요 [박상연] - 풍산 (103140/매수): 하반기부터 다시 시작될 구리 가격 상승세 [박광래] - 세진중공업 (075580/매수): 신사업 진출 본격화와 고객 다변화 [황어연] - 신한 Daily: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=199351 - 주요신문기사 요약: h.. 더보기
인터넷/게임 순위 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]주요게임순위 update_2017.7.18(화) ▶️ 리니지M매출순위 구글플레이 1위 ▶️ 리니지M(12)매출순위 앱스토어 1위, 구글플레이 4위 ▶️ 리니지2 레볼루션매출순위 앱스토어 2위, 구글플레이 2위 ▶️ 리니지 레드나이츠 매출순위 앱스토어 255위, 구글플레이 141위 ▶️ 펜타스톰매출순위 앱스토어 25위, 구글플레이 53위 ▶️ 데스티니6매출순위 앱스토어 88위, 구글플레이 59위 ▶️ 프로야구 H2매출순위 앱스토어 29위, 구글플레이 27위 ▶️ 파이널 블레이드매출순위 앱스토어 15위, 구글플레이 32위 ▶️ 주요게임순위: http://bit.ly/2uskE3i * 앱스토어 7월 18일 오전 7시 기준, 구글플레이 7월 17일 오후 11시 기준 * 동 .. 더보기

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