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2017/07/17

대명코퍼레이션(007720)과 2차전지 소재 * 하나금융 미래산업팀 ★ 대명코퍼레이션(007720): 승자독식 -> 시장독점 = 수익성 대폭 상승 ★ 1. 투자의견 BUY, 목표주가 3,800원 제시 - ①본업 795억원: 18년 예상 순이익 57억원에 Target PER 13.9배 적용, - ②리조트 2,344억원: 18년 리조트 사업부 예상 순자산에 Target PBR 4.6배 적용, - ③오션월드 베트남 691억원: 19년 예상 순이익을 10% 할인하여 현지업체인 담센 워터파크 16년 PER 12.0배를 적용총 3,830억원의 기업가치를 산출 2. 독보적인 시장 지위로 잇따른 리조트 인수 - 대명코퍼레이션은 7월 7일 ㈜수농 지분 50%를 취득을 결정하였다. 지난 6월 1일 천안 테딘리조트에 이어서 2번째 리조트 인수 계약 - 샤인빌 리조트는.. 더보기
반도체/디스플레이 [메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 금일 자사주 신청 및 전일 체결내역 삼성전자 금일 16,400주 신청 / 삼성전자 전일 16,400주 체결 ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +0.8%, 1W +1.5%, 1M +7.3%)수요는 SK하이닉스 DDR4/DDR3제품에 집중된 반면 전반적인시장분위기는 슬로우 현물시장에서의 공급부족현상으로 견적가는 상승. 구매자들의 적극적인 구매태도에 제품가격은 상승추세 유지 NAND(MLC 64Gb: 1D -0.2%, 1W +0.0%, 1M +1.1%) 공급자와 수요자 모두의 소극적인 태도에 구매모멘텀은 약세 32/64Gb 저가제품으로의 소수 거래만 발생했으며 전반적인 제품가격은 변동성 보임 ★ 주요 뉴스 플로우 캘리포니아 주 고등법원, 도시바 .. 더보기

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