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2017/07/10

와이솔 [유안타증권 디스플레이/휴대폰부품 담당 이상언] 와이솔 17년 2분기 실적 Preview 1) 매출액 1,211억원(+29% YoY, +3% QoQ), 영업이익 118억원(+36% YoY, +2% QoQ) 예상 - 중국 스마트폰 제조사 재고조정 2분기도 지속, SAW 필터 사업부분 성장 어려워 보임 - RF모듈: 신규사업인 IoT 통신모듈이 전분기 대비 성장 견인 전망 - 원/달러환율 변동성 축소로 1분기와 같은 대규모 영업외 환평가손실 발생하지 않을 것 2) 대덕GDS 유상증자 - 제3자배정 유상증자 결정: 신주발행규모 1,557,971주, 증자후 총 발행주식수의 6.8% (최대주주 지분율 10.3%에 이어 2번째로 많은 지분율) - 220억원의 신규 자금조달: SAW필터 및 RF모듈 신공장 건설 및 .. 더보기
이즈미디어(181340. IPO 예정) [유진 더리치 스몰캡][Web발신][이즈미디어(181340. IPO 예정) / 유진투자증권 스몰캡 박종선 ☎️368-6076] ★ 스마트폰 카메라 고화소 및 듀얼카메라 확대의 최대 수혜주 ☞ CCM(Compact Camera Module) 검사 및 조립 장비 전문 업체 - 매출비중(2016년 기준)은 CCM검사장비 75.1%, 기타(용역매출 등) 24.9%, 내수 및 수출비중(2016년 기준)은 내수 26.0%, 수출 74.0% ☞ 투자포인트 1) 스마트폰 듀얼카메라 채택 확대에 따른 전방시장의 높은 성장성 - 스마트폰 시장이 연평균 4.4% 성장하며 카메라 모듈 시장도 연평균 7.1% 성장할 것으로 전망 - 듀얼 카메라 채택비율이 2016년 5.1%에서 2020년 34%로 증가할 것으로 예상 - 기존의.. 더보기
통신/미디어 [Media] 주간 코멘트: 영화를 믿어보자*대신 통신/미디어 김회재* 1. 전주 컨텐트 업종(E&M, SBS) 상승. 반면, 영화(JCon, CGV) 및 유료방송(CJHV, Sky) 등 플랫폼 업종 상대적 부진. 광고업종 주가 흐름은 양호한 2Q 실적 기대감으로 전반적으로 양호한 모습 지속 3. 영화. 17.6월 관객 및 매출 -11.3% yoy, -12.9% yoy, 국내 극장의양적 성장에 대한 의구심 제기. 그러나 2Q17 기준 -0.3%, -1.7% yoy이고, 연간 누적 기준은 +2.4% yoy, +2.9% yoy 성장 지속 중. 3Q 본격 성수기 진입하며 [군함도(E&M)], [택시운전사(쇼박스)] 등 국내 배급사 텐트폴 작품 개봉 예정. 5주 연속 주가 하락 시점에서 투자 매력 높음 #상기 .. 더보기
삼성전자 등 다수 📫 170710 대신증권 오늘의 리서치아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * 삼성전자 (005930) BUY (유지) TP: KRW 2,540,000 (유지) "2Q17 잠정실적: 쇄빙선이 되어다오"- 2Q17 잠정매출 60조원 및 영업이익 14조원으로 당사 추정치 및 컨센서스 상회.- 부문별 영업이익 추정: 반도체 8.1조원, DP 1.5조원, CE 0.5조원, IM 3.9조원 .- 반도체 수요에 대한 기대감이 바뀌더라도 반도체 시장 전체적으로 공급 부족이 지속된다면 이러한 환경에서 메모리 반도체 기업이 견고한 이익을 창출할 수 있다는 점을 보여주고 있음 Link: https://goo.gl/yinzxu * LG전자 (066570) MARKETPERFORM (하향) TP: KRW 80,000 (하.. 더보기
신세계 [유통_신세계그룹의 이유있는 약진] KTB 이남준☎️2184-2353 - 소비심리 개선에도 유통업종 실적은 전반적으로 기대치에 미흡. 다만 신세계와 이마트는 지금까지의 대규모 투자와 관련된 성과반영으로 상이한 행보 보여줄 것 - 신세계는 투자CYCLE이 1차적으로 마무리 되면서 이제는 내실 다지기로 돌입. CAPEX감소와 함께 주요 재무지표 및 EBITDA 마진 개선 기대 - 그 동안 대형 점포 위주로 집중적으로 투자해온 전략이 대형 백화점 위주로 고객이 쏠리는 소비트렌드에 부합하면서 하반기에도 경쟁사 대비 SSSG +2% 가량 우위를 보일 것- 신세계DF, 온라인몰, 센트럴시티 실적도 호조세. 2Q17 3사 합산 영업이익 전년 동기 대비 260억 증가 예상. 신세계DF 2분기 평균 일매출 33억 전망하.. 더보기
ECB긴축 [이데일리 최정희 기자] 미국 연방준비제도(Fed·연준)에 이어 유럽중앙은행(ECB)까지 긴축 시그널을 보내면서 주식시장 상승 추세가 꺾이는 것 아니냐는 우려가 나오고 있다. 가뜩이나 유가가 하락하면서 경기부진 가능성이 제기되고 있는 터라 향후 주식시장 방향성에 관심이 높아지고 있다. 그러나 선진국 중앙은행의 긴축 시그널이 주식시장의 상승 추세를 훼손할 만큼의 악재는 아니란 지적이 나왔다. 오태동 NH투자증권 연구원은 10일 보고서에서 “연준은 금리 인상 뿐 아니라 연내 자산축소 시행을 언급했고 ECB는 12월까지 매월 600억유로의 자산매입 계획이 종료되면 테이퍼링(자산매입 규모 축소)를 시행할 것을 고려하고 있다”며 “ECB의 출구전략 파급효과에 관심이 높아지고 있다”고 설명했다. 실제로 4대 중앙은.. 더보기
자동차/부품/타이어 📮[메리츠종금증권 자동차/부품/타이어 김준성] ▶️미국 신차 수요 Peak-out 우려 이해하기 (Report) http://bit.ly/2twR7E2 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 미국시장 수요둔화에 대한 해석 자료 업데이트 드리겠습니다. - 최근 미국 수요성장 둔화 원인: Lease/Fleet 판매비중의 slow-down - 17년 연결고리: 저금리 기조 7년간 지속 – 원리금상환 부담 줄어든 Lease 판매비중 증가 – Off-lease에 따른 중고차 공급증가 – 중고차 가치하락 + 금리인상 – Auto Financing 업체 Lease 판매의지 및 Rental 업체의 Fleet 수요 감소 우려 ▶️ 미국 신차수요 급락 부재 전망 (1997년 전후 15년 case-study) - 97년 연결고.. 더보기
운송/철강금속 [Web발신][유진증권 운송/철강금속 방민진 T. 368-6179] ▶️ 6월 항공 중국 노선 타격 지속, 해운 운임지수 정체 - 6월 전 공항기준 전체 여객수 +2.9%yoy: 중국 노선 -35.7%, 일본 +41.6%, 구주 +13.3% - 6월 LCCs 여객 +16.3%yoy, FSCs -0.3%: 대한항공 -1.5%yoy, 아시아나항공 +1.3%, 제주항공 +15.2%yoy, 진에어 +5.9% - 인천공항 화물 수송 +4.4%yoy: 동남아와 미주 노선 각각 6.5%yoy, 4.2%로 성장률은 축소 - 6월 BDI 평균 858(-12.0%mom): 케이프사이즈 지수가 전체 BDI 조정세를 견인 - 6월 SCFI 평균 870(+1.1%mom): 4월 이후 박스권 등락. 시장과점화에 따른 공급 조정이.. 더보기
유안타 데일리 섹터 코멘트 [유안타증권 기업분석로 부터 전달 받음]유안타 데일리 섹터 코멘트 (2017.07.10) ● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)삼성전자, 급성장하는 이미지센서에서 '1위 소니' 제칠 기세(비즈니스포스트)- 삼성전자, 스마트폰과 자동차 등에 탑재되는 카메라의 핵심부품인 이미지센서 반도체사업 본격적 확대- 신사업 발달로 이미지센서 수요 급증 예상 가운데 다양한 사업영역에 전문화된 이미지센서 라인업 갖춰 글로벌 1위 소니 뛰어넘는데 총력- 시장조사기관, "글로벌 이미지센서시장, 2021년까지 연평균 9% 정도 성장률, 20조원 가까운 규모의 사업분야로 성장 전망"- 스마트폰용 카메라에 집중됐던 이미지센서 수요가 점차 웨어러블, 의료기기, 가상현실기기 및 자동차 전장부품 등 신사업 확대 때문. 자동.. 더보기
Fed의 "PER 높다"에 대한 생각 [Daily 신한 생각 7월 10일자] ☞전략 생각: Fed의 "PER 높다"에 대한 생각 [곽현수] ☞미국 주식 투자가이드: 과도기로 인한 감속 구간 [이승준] ☞Global Sentinel: 한국, 수출과 제조업 간 괴리의 이해 [윤창용] ☞미국 6월 고용: 고용시장 모멘텀 개선 [한윤지, 윤창용] ☞정유 (비중확대): 유가의 본격 반등 시점은? [이응주] ☞CJ CGV (079160/매수): 영화의 흥행이 필요한 시점 [성준원] ▶️ 신한 Daily : https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=198527 ▶️ 주요신문기사 요약 : http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/fil.. 더보기

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