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2017/07/03

대신증권 오늘의 리서치 📫 170703 대신증권 오늘의 리서치아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * 서울반도체 (046890) BUY (유지) TP: KRW 26,000 (상향) "LED, 구조조정 이후에 수요 증가의 진입 예상..."- 2Q17 preview: 영업이익은 218억원 (121% yoy, -7% qoq)으로 우리 추정치(188억원)를 상회, 매출은 2,623억원(12.9% yoy, 2.4% qoq)으로 전망.- 글로벌 전략거래선의 다른 IT 기기에 신규로 LED를 공급 확대, LED에서 가격 안정(예년대비 하락 폭 둔화 추정) 지속, 고부가인 자동차향 LED 매출 증가 지속에 기인한다고 판단.- LED 업황의 회복 가능성에 대비한 점진적 비중 확대의 시기로 판단. 지난 3년간 중국 LED 칩 및 패키지 업체.. 더보기
통신/미디어 [Media] 미디어주에 투자할 준비 되셨나요?*대신 통신/미디어 김회재* 1. 전주 온라인 광고 큰 폭 상승은 전통 광고대비 상대적으로 높은 성장세 유지중인 온라인 광고시장에 기반한 2Q 실적 기대감 반영. 그러나, 하반기 갤노트 후속모델의 북미 제작 물량 확대라는 확실한 모멘텀 가진 제일기획 또한 꾸준히 주목 2. 유료방송(Sky, CJHV) 4주 만에 반등 성공. 지상파 UHD 시작하면서 유료방송에 대한 관심이 본격적으로 반영될 것으로 기대 3. 영화(CGV, JCon) 3주 연속 하락. 6월 관객수가 전년 대비 상대적으로 부진하면서 국내 극장산업의 추가 성장 가능성에 대한 우려 반영. 그러나 [스파이더맨], [군함도(CJ E&M)], [택시운전사(쇼박스)] 등 국내외 기대작들이 7~8월 개봉 예정.. 더보기
오늘의 리서치 170703 대신 법인 김현석입니다. 오늘의 리서치 아래 내용은 발간된 자료의 요약본입니다. * 서울반도체 (046890) BUY (유지) TP: KRW 26,000 (상향) "LED, 구조조정 이후에 수요 증가의 진입 예상..."- 2Q17 preview: 영업이익은 218억원 (121% yoy, -7% qoq)으로 우리 추정치(188억원)를 상회, 매출은 2,623억원(12.9% yoy, 2.4% qoq)으로 전망.- 글로벌 전략거래선의 다른 IT 기기에 신규로 LED를 공급 확대, LED에서 가격 안정(예년대비 하락 폭 둔화 추정) 지속, 고부가인 자동차향 LED 매출 증가 지속에 기인한다고 판단.- LED 업황의 회복 가능성에 대비한 점진적 비중 확대의 시기로 판단. 지난 3년간 중국 LED 칩 .. 더보기
조선/기계 📮[메리츠종금증권 조선/기계 김현]Meritz 조선/기계 Daily_2017.07.03(월) BDI: -19, 901p - 신조선가지수 123p, 중고선가지수 88p(+1p WoW) 기록- 현대중공업 군산조선소 7년 만에 가동 중단- Ensco, 정부로부터 Atwood 인수 승인 획득 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. http://bit.ly/2tzJbCQ 더보기
7월 3일(월) 발간 자료 요약 [하나금융투자 기업분석실]7월 3일(월) 발간 자료 요약 ■Upgrade1.SKT(BUY, TP:320,000원(상향)) : 이젠 규제 우려 버려야, 하반기 호재 만발해- 통신업종 Top Pick 제시, 신정부 요금 인하 압력 저지할 대응 카드 다수, SK플래닛 매각/인적 분할 가능성에 서서히 주목해야- 요금 인하 압박에 대응할 카드 다수, SKT 일방적으로 당하진 않을 듯- 자급제 도입 시 막대한 비용 절감 예상, SKT에 불리할 것 없어- 수급 개선 가능성 기대, 이젠 외국인 매수 기대해 볼만 해 (김홍식 3771-7505) 2.JYP(BUY, TP:13,000원(상향)) : 트와이스는 빠르면 2년 내 일본 돔 투어가 가능- 6월 일본 데뷔 후 앨범 판매량 12만장('16년 이후 한국 그룹 기준 2위.. 더보기
주요 뉴스 * 주요 뉴스 삼성전자 2분기 실적 '24년 권좌' 인텔 제치고 1위 유력(전자신문)http://bit.ly/2tBLmoW 현대·기아차가 반한 삼기오토모티브의 기술력(한국경제)http://bit.ly/2swta0Q 한국 조선, 상반기 수주서 세계 1위 탈환…전체 34% 차지(한국경제)http://bit.ly/2t6zzOY 'LG 맏형' 전자, 3년만에 화학 앞선다(매일경제)http://bit.ly/2ufyIKy "드디어 나왔다"…삼성전자, 40만대 한정 '갤럭시 노트FE' 출시(한국경제)http://bit.ly/2t7ihkL "항공산업 독과점 깬 LCC…대형항공사 일변도 정책 바뀌어야"(머니투데이)http://bit.ly/2sgriVL 쌍용양회 ‘사업재편’ 불황대비 또는 성장용?(헤럴드경제)http://.. 더보기
하나금융투자 리서치 Talk [하나금융투자 리서치 Talk] ▷주요 증시미국(다우) 21349.63(+0.29%)독일 12325.12(-0.73%)중국 3192.43(+0.14%)일본 20033.43(-0.92%)한국 2391.79(-0.16%) ▷환율 및 금리달러-엔 112.39(+0.21)달러-위안 6.78(-0.01)유로-달러 1.1426(-0.0015)달러-원 NDF(1개월) 1144.75(+0.61) 미국채 10년 2.3(+4bp)독일채 10년 0.47(+1bp)한국채 10년 2.21(+2bp) WTI 46.33(+3.25%)금 1241.4(-0.34%)구리 5937(-0.05%) [7월 3인3색] 8연승 도전기▶️경제 소재용/김두언, 채권 이미선, 전략 이재만(T.3771-7547)▶️https://goo.gl/oNWdC.. 더보기
주요 뉴스 * 주요 뉴스 삼성전자 2분기 실적 '24년 권좌' 인텔 제치고 1위 유력(전자신문)http://bit.ly/2tBLmoW 현대·기아차가 반한 삼기오토모티브의 기술력(한국경제)http://bit.ly/2swta0Q 한국 조선, 상반기 수주서 세계 1위 탈환…전체 34% 차지(한국경제)http://bit.ly/2t6zzOY 'LG 맏형' 전자, 3년만에 화학 앞선다(매일경제)http://bit.ly/2ufyIKy "드디어 나왔다"…삼성전자, 40만대 한정 '갤럭시 노트FE' 출시(한국경제)http://bit.ly/2t7ihkL "항공산업 독과점 깬 LCC…대형항공사 일변도 정책 바뀌어야"(머니투데이)http://bit.ly/2sgriVL 쌍용양회 ‘사업재편’ 불황대비 또는 성장용?(헤럴드경제)http://.. 더보기
유진 화장품/소비재 [유진 화장품/소비재 이선화](02-368-6152) 170703 Eugene 화장품 Daily 링크: URL: https://goo.gl/QUhF5D ◆ 靑 “정의용 6월중순 극비 방미”… 사드 뇌관 사전제거(연합뉴스) - 한미정상회담을 앞두고 정의용 청와대 국가안보실장이 지난달 중순 극비리에 미국을 방문해 사드 문제를 사전에 종결. 미국은 사드와 관련하여 정부의 공식 입장을 발표해줄 수 있겠느냐고 요청했고, 정실장은 이에 답해 지난달 9일 사드 배치를 번복할 의사가 없음을 공식적으로 발표. 이번 한미정상회담에서 사드가 주요 이슈로 다뤄지지 않은 것도 이 때문 URL: https://goo.gl/FTTHjX ◆ 한미정상회담 가장 큰 열매는 북핵 해법 큰 틀 합의(매일경제) - 문재인 대통령의 첫 한미정.. 더보기
유안타 데일리 섹터 코멘트 [유안타증권 기업분석로 부터 전달 받음]유안타 데일리 섹터 코멘트 (2017.07.03) ● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)(싱가폴 복합정제마진) 정제마진 6.9$☞ 2016년 2분기 6.8$, 2017년 1분기 6.6$, 5월 6.1$, 6월 3주 6.8$, 6월 29일 6.9$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 6월 5.0$) (롯데케미칼) 타이탄 상장 가격 논란, 밴드 최하단에서 결정될 듯…☞ 롯데타이탄(NCC 86만톤 설비), 말레이시아 거래소에 상장 절차를 진행중. 6/29일에 기관투자가 수요 예측으로 IPO 가격이 결정될 예정이었지만, Valuation 논란으로 연기됨. ☞ 7/3일에 다시 낮춰진 가격으로 수요예측이 진행될 전망임. 당초 IPO 예정가격 범위로 7.6 ~ 8.0rigg.. 더보기

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