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2017/07/03

★ 코스피 3분기 조정 염두에 둬야 http://m.stock.naver.com/news/read.nhn?category=mainnews&officeId=277&articleId=0004026003 [굿모닝 증시]코스피 3분기 조정 염두에 둬야 - 네이버 증권[아시아경제 박선미 기자]상반기 코스피는 7개월 연속 상승세를 기록하며 사상최고치를 넘어 2400 더보기
정유/화학 📮[메리츠종금증권 정유/화학 노우호] 메리츠 정유/화학 Weekly_2017.07.03(월)▶️6월 30일 기준 (Report) http://bit.ly/2tBfPUk [원유 가격] 유가 WTI 46.0Brent 47.9Dubai 46.5$/bbl복합정제마진 6.6$/bbl(+3% w-w) [제품 가격]에틸렌 880달러/톤(-4.3% w-w)프로필렌 850달러/톤(-0.1% w-w)부타디엔 975달러/톤(+7.1% w-w)벤젠 755달러/톤(+0.7% w-w)LDPE 1,130달러/톤(+0.4% w-w)HDPE 1,020달러/톤(변동없음)PP 965달러/톤(변동없음)MEG 803달러/톤(+2.8% w-w)PVC 865달러/톤(변동없음)P-X 777달러/톤(+2.0% w-w)SM 1,119달러/톤(+3.2.. 더보기
인터넷/게임 Daily 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]인터넷/게임 Daily_2017.7.3(월) - 공정위, 네이버 ‘불공정 여부’ 사전 조사 나서 (경향신문)http://bit.ly/2tzv4xn - 네이버 '클로바·파파고' 인공지능 API 공개 (블로터)http://bit.ly/2t6MujN - 카카오모빌리티, 5000억원 투자 유치..."주차서비스 등 제공" (뉴시스)http://bit.ly/2sgEH0b - 롯데+카카오, 네이버+미래에셋, 1등 DNA로 디지털 금융 장악 노려 (중앙선데이)http://bit.ly/2tfXOsk - 은산분리에 가로막힌 케이뱅크 vs 공격 영업 '눈앞' 카카오뱅크 (머니투데이)http://bit.ly/2tG8kMK - '조' 단위 간편결제 시장 2차 전쟁 막 올랐나 (지디넷코리아).. 더보기
F&B Morning Talk 📮[메리츠종금증권 음식료 김정욱]F&B Morning Talk *F&B 가격 동향 라이신 가격 상승기타아미노산 가격 유지 라이신 8.7 0.0%라이신(Feed) 8.5 +0.6%라이신(CJCJ) 9.5 0.0%DL-메티오닌 20.2 0.0%L-메티오닌 19.8 0.0%쓰레오닌 9.4 0.0%트립토판 71.0 0.0% 옥수수(CBOT) 371 +3.0%소맥(CBOT) 511 +6.4%대두(CBOT) 942 +2.9%대두유(CBOT) 32.9 +1.6%원당(NYBOT) 13.7 +2.9%참치(ATUNA) 1,950 0.0%육계(국내) 1,390 -6.7%돈육(국내) 5,391 -0.4% *음식료 주요 News (오리온, 대상) 각각 '오리온 욜로'와 '욜로햄' 등 상표권 출원 (삼양식품) 혼술족 겨냥한 매운.. 더보기
현대그린푸드 [현대그린푸드 (005440) / BUY(유지) / 22,000(유지)/ 음식료 / KTB증권 손주리 ☎️2184-2382] 탐방을 통한 영업현황 확인 및 2Q17 프리뷰 - 투자의견 BUY, 목표주가 22,000원 유지. 목표주가는 종전과 동일하게 2017년 EBITDA 1,094억원에 업종 평균 EV/EBITDA 8.2X를 반영한 영업가치와 보유 지분자산의 비영업가치를 합산하여 산출. 종속법인 에버다임은 (지분율 45.2%) 4Q16부터 연결대상에 편입돼 전사 이익 증가에 기여하나, 단기적으로 H&S와의 시너지 효과를 기대하기 어려워 목표주가 산정시 고려하지 않았음 - 향후 동사의 전략방향이 식품사업에만 국한되지는 않을 것으로 판단됨. 따라서 에버다임과의 시너지 효과가 확인될 시 기업가치 상승에 따른.. 더보기
농심 [농심 (004370) / HOLD(유지) / 350,000(상향)/ 음식료 / KTB증권 손주리 ☎️2184-2382] 탐방을 통한 영업현황 확인 및 2Q17 프리뷰 - 목표주가는 35만원으로 상향, 산출방법은 2017년 12개월 FWD EPS에 업종 평균PER에 프리미엄 20% 적용. 2017년 영업이익 기준 -3.4% 추정치를 하향. 그러나 1)최근 업종 밸류에이션 회복되고 2) 금번 분기부터 가격인상 효과가 확인돼 적용프리미엄을 조정(15%→20%), 타겟 멀티플 상향 반영- 투자의견은 HOLD 유지 - 농심은 전년 2분기 YoY 프리미엄 라면 매출감소와 국물없는 라면 성수기의 계절적 인으로 금액기준 점유율이 54%까지 하락, 공격적인 프로모션을 집행하며 감익을 속. 때문에 YoY 기준 기저효과가.. 더보기
SPC삼립 (005610) [SPC삼립 (005610) / HOLD(유지) / 200,000(하향)/ 음식료 / KTB증권 손주리 ☎️2184-2382] 탐방을 통한 영업현황 확인 및 2Q17 프리뷰 - SPC삼립은 식품소재 공장 감가비 반영과 원재료 상승 따른 원가부담을 반영해 종전 추정치 대비 영업이익 기준 -8.6% 하향. 추정치 조정분을 반영해 목표주가는 20만원으로 하향 , 투자의견은 HOLD 유지 - 2Q17 연결 매출액 5,676억원 (YoY +19.4%), 영업이익 193억원 (YoY +7.4%, 영업이익률 3.4%) 전망, 높은 매출성장 대비 이익 성장률이 낮아 컨센서스 영업이익 하회 예상. 이는 1분기와 마찬가지로 밀디원 감가비용 부담 및 계란가격 (원재료) 상승에 따른 영업마진 축소 때문 - 캐파확대는 매출증가.. 더보기
오늘의 케미 [Web발신]유진 정유/화학 곽진희 미국 원유생산 리그 수는 지난주 대비 2기 감소한 756기, 가스리그 수는 지난주 대비 1기 증가한 184기 운영 중에 있음 (출처: Baker Hughes/ 2017.6.30) 태국 SCG, 연 40만톤 규모의 HDPE 라인을 기술 문제로 일시 가동 중단한다고 밝힘 (출처: ICIS/ 2017.6.30) ▣본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. https://goo.gl/Z9BykC 보고서 링크(클릭) 더보기
헬로!헬스케어 [Web발신]유진 제약/바이오 곽진희 로슈, 오스트리아 당뇨병 관리 앱 개발사 마이슈거(mySugr) 인수 (출처: Fiercebiotech/2017.7.1) 화이자의 베스폰사(Besponsa, 이노주투맙 오조가미신), 유럽 집행위원회에서 급성 림푸구 백혈병 치료제로 승인받음 (출처: 의약뉴스/2017.7.1) 한미약품, 고혈압치료 3제 복합신약 '아모잘탄플러스' 시판 허가 획득 (출처: 메디팜스투데이/2017.6.30) ▣본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. https://goo.gl/tUQNgq 보고서 링크(클릭) 더보기
★ "따져볼 일이 많아졌다" * Daishin's View "따져볼 일이 많아졌다"- 하반기 금융시장의 여건들은 녹록하지 않아 보임.- 글로벌 경제를 견인했던 미국 경제가 확연히 부진을 보이며, 상대적으로 탄탄한 여건을 유지해 온 유로존 역시 ECB의 적극적인 노력에도 물가가 예상만큼 반등하지 않지 않음.- 어닝 시즌을 앞두고 2017년 글로벌 기업들의 이익 전망은 하향되고 있고 국내 주식시장 역시 상반기 상승에 대한 되돌림 과정이 불가피해 보임.- 채권은 상반기 말에 불거진 드라기 발(發) 금리 상승이 부담스러움.Link: https://goo.gl/ZzNPwA * Macro "하반기 한국 경제, Lower your Expectation"- 6월 수출은 두 자리수 증가세 이어가며 호조 지속했으나 5월 산업활동동향은 부진.- 하반기.. 더보기

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