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[Web발신]
[한투증권 백두산] NH투자증권의 현대제철 블록딜 주요내용
▶️ 언론보도에 따르면 7일 장 종료 후 NH투자증권이 보유한 현대제철 지분 3.0%(400만주)에 대해 블록딜 방식으로 매각(주관사: NH투자증권, JP모건)
▶️ 매각가는 59,900~62,900원(할인율 7.56~2.93%), 전체 매각규모는 2,396억~2,516억원
▶️ 16년 2월 당시 현대/기아차의 순환출자 해소 위해 TRS 방식으로 현대제철 지분을 NH투자증권에게 매각한 물량. 당시 매각가 50,400원에 매각금액 4,439억원(주식수 881만주)
▶️ TRS 방식으로 현대/기아차가 계약기간(3년)동안 NH투자증권에 이자를 지급하고, 주가가 떨어지면 NH투자증권에게 손실분을 보전해주되, 주가가 오르면 차익은 현대/기아차에 귀속되는 계약. 이에 따라 매각이익 380~500억원은 현대/기아차에 귀속. NH투자증권은 그간의 이자이익을 제외한다면 이번에 블록딜 수수료로 3~6억원 수취할 것으로 전망
▶️ 남은 지분은 352만주(2.64%, 2,280억원). NH투자증권 입장에서는 향후 추가적인 블록딜뿐만 아니라 TRS 연장, 일부 단순보요 등 현대제철 지분에 대해 다양한 방안 활용 가능
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