20180424
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-10년 만기 채권 수익률이 3%에 육박한 가운데 금리 인상 가속화에 대한 우려가 투자심리를 악화시키며 기술주 중심의 약세가 나타나는 등 3대 지수 혼조 마감
-이날 10년 만기 채권 수익률은 2.99%까지 오르며 3% 돌파를 목전에 두는 모습. 시장에서는 올해 4차례 금리 인상이 이뤄질 것이라는 전망 확대
-외환 시장에서 달러화는 금리 상승에 따라 강세를 나타낸 가운데 엔/달러 환율은 108.70엔에 거래되며 지난 2월 이후 처음으로 108엔 돌파
-국제 유가는 사우디아라비아 주도의 예맨 반군 공습 소식 등 지정학적 긴장감 고조에 따라 달러 강세에도 불구하고 소폭 상승하는 모습
2.유럽 증시
-유럽 증시는 글로벌 채권 수익률 상승에 따른 금융주 강세로 상승 마감
-은행, 보험 등 금융주들이 강세를 보이며 스톡스 유럽 600 보험 지수 +1%, 은행지수 +0.7% 기록
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 24448.69 (-0.06%)
S&P500: 2670.29 (0.01%)
나스닥: 7128.602 (-0.25%)
유로Stoxx: 3513.06 (0.54%)
FTSE100: 7398.87 (0.42%)
CAC40: 5438.55 (0.48%)
DAX30: 12572.39 (0.25%)
닛케이225: 22088.04 (-0.33%)
상해종합: 3068.012 (-0.11%)
항셍: 30254.4 (-0.54%)
VIX: 16.34 (-3.20%)
S&P 500 은행 인덱스: 336.6853 (0.03%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 131.97 (1.06%)
닛케이 은행 인덱스: 188.3 (1.61%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.5562 (-1.84%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (23일)
일본 4월 제조업 PMI (==, 53.3, 53.1)
유럽 제조업 PMI (56.1, 56.0, 56.6)
미국 4월 제조업 PMI (55.2, 56.5, 55.6)
미국 3월 기존주택매매 (5.55m, 5.60m, 5.54m)
-금일 (24일)
미국 2월 FHFA 주택가격지수 MoM (0.6%, 22:00, 0.8%)
미국 3월 신규주택매매 (630k, 23:00, 618k)
미국 4월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 (126.0, 230:00, 127.7)
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* 환율
파운드달러: 1.39 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 110.81 (0.04%)
달러인덱스: 90.93 (0.68%)
원달러: 1068.86 (-0.16%)
원엔: 9.89 (-0.01%)
원위안: 169.96 (-0.05%)
엔달러: 108.7 (0.01%)
달러유로: 1.22 (0.00%)
위안달러: 6.32 (-0.33%)
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* 상품
WTI: 68.64 (0.40%)
현물 금: 1324.39 (-0.03%)
LME 3개월 구리: 6992 (0.11%)
BDI: 1281 (6.66%)
Bitcoin 선물: 8880 (4.10%)
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* 채권
미국10y: 2.975 (1.498bp)
미국2y: 2.469 (1.130bp)
독일10y: 0.63 (4.61bp)
그리스10y: 3.99 (-0.17bp)
스페인10y: 1.3 (3.52bp)
이탈리아10y: 1.7 (-7.21bp)
포르투갈10y: 1.67 (4.53bp)
SHIBOR 1w: 2.9 (0.007)
중국 CDS 5y: 60.6 (1.777)
한국 CDS 5y: 48.39 (0.479)
브라질 CDS 5y: 169.95 (0.574)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.22%)
필수소비재: (-0.16%)
에너지: (0.61%)
금융: (-0.11%)
헬스케어: (0.41%)
산업재: (-0.08%)
정보통신: (-0.40%)
소재: (-0.30%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
헨리 셰인 (6.83%)
마텔 (6.33%)
헤인즈브랜즈 (5.87%)
알래스카 에어 그룹 (5.69%)
플루오르 (4.95%)
-DOWN
Arconic Inc (-5.20%)
마이크론 테크놀로지 (-3.16%)
웨스턴 디지털 (-2.86%)
프리포트 맥모란 (-2.84%)
IPG 포토닉스 (-2.80%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.21%), 포드 (2.03%), 크라이슬러 (1.44%), 테슬라 (-2.37%) / 보그워너 (0.55%), 모빌아이 (-1.11%) / 굿이어 (0.00%)
IT: 애플 (-0.29%), 마이크론 (-3.16%), 인텔 (-0.83%), 알파벳 (-0.33%), 페이스북 (-0.26%), 페이팔 (-0.66%), 아마존 (-0.63%), 넷플릭스 (-2.77%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.72%), 셰브론 (1.04%) / EOG리소시스 (0.76%), 파이어니어 (1.23%) / 퍼스트솔라 (-1.51%)
헬스케어: 길리어드 (0.42%), 암젠 (1.81%), 바이오젠 (-1.41%), 앨러간 (0.87%), 존슨&존슨 (0.13%), 일라이릴리 (1.44%), 스펙트럼 (-1.14%)
중국기업: 알리바바 (-1.98%), 바이두 (-0.46%), JD닷컴 (-1.18%), 씨트립 (0.68%), 넷이즈 (-2.07%), 웨이보 (-0.96%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.60%), 브릴리언스 (1.32%), 그레이트월 (0.00%), BAIC (1.94%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.34%), 차이나유니콤 (3.27%), 차이나텔레콤 (-0.27%) / 텐센트 (-1.55%), 킹소프트 (-3.23%), 레노버 (-0.53%), 하이얼 (-1.89%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-0.58%), 샌즈차이나 (-1.48%), 윈마카오 (-0.51%) / 왕왕 (3.14%), 멍니우 (-3.89%), 강사부 (-2.28%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-0.74%), 중국은행 (-0.96%), 건설은행 (-0.25%) / 핑안보험 (0.67%), 중국생명 (-0.23%) / CITIC증권 (-0.76%), 하이통증권 (-0.38%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 한국전력, 한국가스공사, CJ대한통운, 현대산업, 한전KPS, 농심, 현대로템, 현대상선, 한진칼, 롯데칠성
52주: 현대건설, GS건설, 한전기술, 인스코비
역사적: 쿠쿠홈시스, 삼화콘덴서
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 셀트리온, 넷마블, 카카오, 엔씨소프트, 한미사이언스, 한국항공우주, 대한유화, 현대미포조선, 오리온홀딩스, 종근당
52주: 한국타이어월드와이드, 한화테크윈, NHN엔터테인먼트
역사적: LIG넥스원, 넷마블
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일: CJ프레시웨이, 하림
52주: 에이치엘비, 삼표시멘트
역사적: 대주전자재료
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 셀트리온헬스케어, 코미팜, 코오롱생명과학, 에이스침대, 게임빌, NHN한국사이버결제, 홈캐스트
52주: 없음
역사적: 동구바이오제약
#해외 증시 주요 뉴스
- 알리바바·페북까지… 글로벌 IT기업들 'AI 반도체' 개발 가속화 : http://news.hankyung.com/article/2018042398601
- 허베이 다창산업단지에 한중 4차산업타운 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018042301291&global_m
- 월마트, 아마존 꺾고 印 플립카트 인수 : http://news.hankyung.com/article/2018042304571