[Web발신]
[NH투자/한위]해외기업분석 -
Arista Networks (ANET.US): 차세대 네트워킹 기술을 선도하다
■ 소프트웨어 기반 오픈 네트워크 솔루션 전문 기업
- Arista Networks(12월 결산법인)는 첨단 데이터센터 및 클라우드 컴퓨팅 환경에 특화되어 있는 소프트웨어 기반 오픈 네트워크 솔루션 전문 업체로 클라우드 네트워크 관련 기술 선도
- 고도의 네트워크 플랫폼 기술 경쟁력으로 동사의 하이스피드 데이터센터 스위칭 시장점유율은 꾸준히 상승 중
■ 높은 플랫폼 확장성과 네트워크 운영·관리 및 오토메이션·애널리틱스 지원
- 동사의 유니버설 클라우드 네트워크 아키텍처의 차별화된 경쟁력은 proprietary 네트워크 운영체제인 EOS(extensible operating system)와 클라우드 워크플로우 자동화 및 네트워크 가시성 향상에 도움을 주는 클라우드비전(CloudVision)임
- 자유롭게 프로그래밍 할 수 있는 개방형 네트워크 운영체제인 EOS를 기반으로 하기 때문에 다양한 소프트웨어 애플리케이션을 자체 개발·활용할 수 있으며 네트워크 가상화, 애널리틱스, 오케스트레이션 등 다양한 서드파티 애플리케이션과의 통합도 가능. 즉 경쟁사 플랫폼 대비 높은 확장성 보유
■ 차세대 네트워킹 플랫폼 수요 확산 지속될 전망
- 현재 동사는 차세대 네트워킹 기술인 소프트웨어 정의 네트워킹(software-defined networking, SDN) 기술 선도. 클라우드 데이터센터 네트워크 오퍼레이션 니즈에 걸맞는 플랫폼 공급하며 급성장한 가운데 앞으로도 플랫폼 우위를 바탕으로 두 자릿 수 매출 성장세 이어갈 것으로 예상
- 최근 주가 변동성 확대 원인은 이익 펀더멘털 훼손 보다는 센티먼트 약화인 것으로 추정. 2018년도 1분기 실적 가이던스가 이미 낮아진 상황으로 낮아진 시장 기대치는 무난하게 충족 가능할 것으로 추정
- 중장기적으로 온라인 미디어 콘텐츠 기업 포함 호스팅 및 클라우드 서비스 사업자들의 데이터센터 업그레이드 사이클(10/40/100 Gbps) 감안 시 추가적인 이익 확대 가능할 것
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