- 미국 / 유럽증시 마감 브리프
- 2018.02.15
- 홍성호
☞ 미국증시
S&P500 : 2698.63, +1.34%
다우산업: 24893.49, +1.03%
나스닥 : 7143.617, +1.86%
▶ 美증시 1%대 상승↑ 美소비자물가 0.5%↑ VIX 20% 급락↓ 국채금리 2.9% 상회↑
▷ 미국 증시는 CPI 수치가 예상보다 높았음에도 4일 연속 상승세가 이어졌다. 1월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전월대비 0.5% 상승했으나 전년대비로는 2.1%로 변동이 없었다. 발표 직후, S&P500 선물지수는 큰 폭으로 하락했지만 금새 회복하고 상승 반전했다. 지수와 반대로 움직이는 美변동성지수(VIX)는 20% 이상 급락하며, 19포인트까지 떨어졌다. 반면에 국채금리는 2.9% 선을 돌파하며, 최근 3년 이내 최고치를 경신했다. 이에 미 국채 10년물 선물가격은 장중내내 하향곡선을 그렸다.
금일 S&P500, VIX, 미 국채 10년물 선물 15분차트 <자료: Investing.com>
매수심리는 강세를 보였다. 전체 종목 중에서 약 72%가 올랐으며, 7개 업종(총 11개)이 상승했다. 美증시 원투펀치 기술주(+1.9%)와 금융주(+2.3%)는 동반 강세를 띄며, 상승세를 주도했다. 그 외 자유소비, 제약, 산업, 에너지, 소재 업종은 모두 1%대 상승률을 기록했다. 반면에 경기방어주인 유틸리티, 부동산, 필수소비재 업종에는 소폭 매도세가 출회됐다.
중국 1위 검색엔진 바이두(BIDU) 주가는 견고한 실적에 힘입어 4% 넘게 상승했다. 바이두 지난해 4분기(10-12월) 매출액은 36.2억달러로 예상치(36.6억달러)에 근접했다. 주당순이익(EPS)은 2.29달러로 예상치(2.12달러)를 상회했다. 2017년도 전체 매출액은 약 130억달러로 전년대비 20% 증가, 순이익은 20억달러로 57% 증가했다. 바이두 투자의견은 매수 21건, 보유 12건, 매도 2건으로 매수의견이 압도적으로 높았다.
바이두(BIDU) 일간차트 <tRadar 신호: 안개>
힐튼호텔(HLT) 주가는 예상을 뛰어 넘는 실적 덕분에 3% 넘게 상승했다. 힐튼호텔 지난해 4분기 매출과 주당순이익(EPS)은 각각 22.8억달러, 54센트로 시장 예상치(22.5억달러, 45센트)를 웃돌았다. 2017년도 전체 매출액은 91.4억달러로 전년대비 24% 증가, 순이익은 12.6억달러로 247% 급증했다. 힐튼호텔 투자의견은 매수 16건, 보유 8건, 매도 1건으로 매수추천이 다수였다.
힐튼호텔(HLT) 일간차트 <tRadar 신호: 햇빛>
오늘 미국시장에는 물가, 경기 및 원자재 관련 경제지표가 발표됐다.
1월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전월대비 0.5% 올랐다. 예상치(0.3%)를 상회했으며, 7개월 연속 오름세를 나타냈다. 연간기준으로는 2.1% → 2.1%로 변동이 없었다.
연간기준 미국 CPI 추이 <자료: Trading Economics>
식품, 에너지 부문을 제외한 1월 미국 핵심 소비자물가지수(CPI)는 전월대비 0.3% 올랐다. 예상치(0.2%)를 소폭 상회했으며, 10개월 연속 오름세가 지속됐다. 다만 연간기준으로는 1.8% → 1.8%로 변동이 없었다.
연간기준 미국 핵심 CPI 추이 <자료: Trading Economics>
1월 미국 소매판매는 전월대비 0.3% 감소했다. 예상치(0.2%)를 벗어났으며, 5개월 만에 첫 감소세를 기록했다. 연간기준으로는 5.2% → 3.6%로 급감했다.
연간기준 미국 소매판매 추이 <자료: Trading Economics>
주간 미국 원유재고는 전주대비 184만배럴 증가했다. 예상치(+275만배럴)를 하회했으나 3주 연속 증가세를 기록했다. 함께 발표된 휘발유재고는 전주대비 360만배럴 증가했다. 예상치(143만배럴)를 크게 웃돌았으며, 2주 연속 증가세를 나타냈다.
미국 원유/휘발유 재고 추이 <자료: Trading Economics>
☞ 유럽증시
유로STOXX50 : 3369.83, +0.87%
영국FTSE100 : 7213.97, +0.64%
독일DAX30 : 12339.16, +1.17%
프랑스 CAC40 : 5165.26, +1.10%
▶ 유로증시 하루 만에 상승세↑ 독일/유로존 4Q 경제성장률 0.6%↑
▷ 유럽 각국의 주식시장은 양호한 경제지표 및 글로벌증시 강세 덕분에 일제히 상승했다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스 증시는 1% 넘는 상승률을 기록했다. 투심 역시 급호전됐다. 전체 종목 중에서 약 81%가 상승했으며, 모든 업종(총 11개)이 플러스로 마감했다. 산업재, 자유소비재, 기술, 제약, 유틸리티 업종이 동반으로 1% 넘게 오르며, 상승세를 주도했다.
오늘 유럽 금융시장에는 산업/경기 관련 경제지표가 공개됐다.
4분기 독일 GDP 성장률은 전분기대비 0.6% 증가했다. 예상치에 부합했으며, 14분기 연속 성장세를 기록했다. 연간기준으로는 2.3% → 2.3%로 변동이 없었다.
연간기준 독일 GDP 성장률 추이 <자료: Bloomberg>
4분기 유로존 GDP 성장률은 전분기대비 0.6% 증가했다. 예상치에 부합했으며, 19분기 연속 성장세를 나타냈다. 연간기준으로는 2.7% → 2.7%로 변동이 없었다.
연간기준 유로존 GDP 성장률 추이 <자료: Bloomberg>
12월 유로존 산업 생산량은 전월대비 0.4% 증가했다. 예상치(0.1%)를 웃돌았으며, 3개월 연속 증가세를 기록했다. 연간기준으로는 3.7% → 5.2%로 급증했다.
연간기준 유로존 산업생산 추이 <자료: Bloomberg>
☞ 미국 ETF 수익률(Daily)
(Top5)
1. SGDM(금 관련 대형주) +6.22%
2. GDX(전세계 금광주) +5.00%
3. GDXJ(소형 금광주) +4.82%
4. SIL(전세계 은광주) +4.80%
5. RING(글로벌 금 관련주) +4.70%
(Bottom5)
1. VXX(미국 변동성지수) -10.42%
2. REZ(미국 상업용부동산주) -1.51%
3. KBWY(KBW 리츠지수) -1.49%
4. EDV(장기 채권지수) -1.24%
5. ICF(코헨 리츠지수) -1.11%
☞ ETF 자금동향(Weekly)
(INFLOW)
1. IWM(러셀2000지수)
2. VUG(미국 성장주)
3. IEFA(북미 제외 핵심 선진국지수)
4. VOO(S&P500지수)
5. VT(전세계 주가지수)
(OUTFLOW)
1. SPY(S&P500지수)
2. QQQ(나스닥100지수)
3. MDY(S&P 미드캡400지수)
4. DIA(다우존스 산업지수)
5. XLI(미국 산업주)
☞ 주요 해외선물 동향[정산가 기준]
▶원유: 60.60, +2.38%
▶금: 1358.00, +2.08%
▶달러: 88.905, -0.77%
▶유로: 1.24625, +0.66%
▶엔 : 93.565, +0.57%