20180219
대신 법인 김현석입니다.
오늘도 좋은 하루 되십시오.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
(2/16)
-러시아 스캔들 수사 중인 로버트 뮬러 특검이 2016년 대선 개입 혐의로 러시아인들을 무더기로 기소했다는 소식이 정치적 불확실성을 확대하며 혼조 마감. 나스닥은 하락했지만 다우와 S&P 500 지수는 6거래일 연속 상승 마감에 성공
-외환 시장에서 달러화는 엔 대비 상승세를 나타내며 오름세 기록
-국제 유가는 미국의 원유 생산향 증대 우려에도 최근 달러 약세와 원유 수요 기대감이 작용하며 상승
(2/15)
-10년 만기 채권 수익률이 다시 4년래 최고치를 기록했지만 기술주 랠리에 힘입어 일제히 상승 마감
-10년 만기 국채 수익률은 이날 장중 2.940%를 기록하며 2014년 1월 이후 최고치를 기록했지만 증시가 금리 상승에 익숙해지는 모습을 나타내며 증시와 채권 수익률 동반 상승 기록
-애플은 워런 버핏이 보유 주식수를 늘렸다는 소식이 전해진 가운데 3.4% 급등하며 기술주 상승을 주도하는 모습
-필라델피아 제조업 지수와 주간 신규 실업수당 청구 건수 등 경제지표는 비교적 양호한 흐름을 지속
-외환 시장에서 달러화는 약세를 나타내며 4거래일 연속 하락
-국제 유가는 장초반 약세를 보였지만 달러 약세에 힘입어 상승 반전
(2/14)
-시장 전망치를 상회하는 1월 CPI 결과에도 불구하고 IT와 금융업종 강세에 힘입어 상승 마감
-1월 CPI는 전월 대비 +0.5%로 전월 +0.2%와 전망치 +0.3%를 상회하며 전년 대비 +2.1% 기록
-1월 소매 판매는 전월 대비 -0.3%로 전망치를 크게 하회하며 엇갈리는 모습
-이에 따라 10년 만기 국채 수익률은 4년래 최고치인 2.91%까지 치솟으며 증시 개장 초반 분위기를 냉각시켰지만 지난 주부터 이어져온 하락에 상당 부분 선반영되어 있다는 분석이 제기되며 상승 반전에 성공
-국제 외환 시장에서 달러화는 소비자 물가 예상치 상회에도 1월 소매 판매 부진에 대한 우려로 약세
-국제 유가는 미국 원유 재고량 증가가 시장 전망을 밑돌면서 급등
2.유럽 증시
-유럽 주요국 증시가 상승세를 지속. 뉴욕증시의 상승 흐름이 투자 심리를 고무시켰고 기업 실적 호조가 주가 상승에 강한 버팀목 제공
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 25219.38 (0.08%)
S&P500: 2732.22 (0.04%)
나스닥: 7239.465 (-0.23%)
유로Stoxx: 3426.8 (1.10%)
FTSE100: 7294.7 (0.83%)
CAC40: 5281.58 (1.13%)
DAX30: 12451.96 (0.86%)
닛케이225: 21720.25 (1.19%)
상해종합: 휴장
항셍: 휴장
VIX: 19.46 (1.73%)
S&P 500 은행 인덱스: 360.7514 (-0.33%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 134.17 (0.86%)
닛케이 은행 인덱스: 193.34 (0.65%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (14일)
한국 1월 실업률 (3.7%, 3.6%, 3.6%)
일본 4Q17 GDP 연간화 QoQ (1.0%, 0.5%, 2.5%)
독일 1월 CPI YoY (1.6%, 1.6%, 1.6%)
미국 2/9 MBA주택융자 신청지수 (==, -4.1%, 0.7%)
미국 1월 CPI MoM (0.3%, 0.5%, 0.1%)
미국 1월 소매판매 추정 MoM (0.2%, -0.3%, 0.4%)
-(15일)
2월 뉴욕주 제조업지수 (18.0, 13.1, 17.7)
미국 2/10 신규 실업수당 청구건수 (228k, 230k, 221k)
미국 2/3 실업보험 연속수급 신청자수 (1925k, 1942k, 1923k)
미국 1월 PPI 최종수요 MoM (0.4%, 0.4%, -0.1%)
미국 1월 광공업생산 MoM (0.2%, -0.1%, 0.9%)
-(16일)
미국 1월 주택착공건수 (1234k, 1326k, 1192k)
-(17일)
2월 미시간대학교 소비자신뢰 (95.5, 99.9, 95.7)
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* 환율
파운드달러: 1.4 (-0.58%)
아시아통화 인덱스: 111.82 (-0.23%)
달러인덱스: 89.1 (0.57%)
원달러: 1063.1 (0.91%)
원엔: 10 (0.71%)
원위안: 167.64 (0.92%)
엔달러: 106.35 (-0.21%)
달러유로: 1.24 (-0.82%)
위안달러: 6.34 (-0.01%)
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* 상품
WTI: 61.68 (0.55%)
현물 금: 1346.96 (-0.50%)
LME 3개월 구리: 7233 (0.71%)
BDI: 1084 (-0.46%)
Bitcoin 선물: 10150 (0.15%)
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* 채권
미국10y: 2.9 (-0.89bp)
미국2y: 2.19 (0.51bp)
독일10y: 0.7 (-5.71bp)
그리스10y: 4.19 (-14.19bp)
스페인10y: 1.45 (-4.68bp)
이탈리아10y: 1.98 (-8.06bp)
포르투갈10y: 1.98 (-4.18bp)
SHIBOR 1w: 2.91 (-0.018)
중국 CDS 5y: 58.33 (0.017)
한국 CDS 5y: 52 (-1.598)
브라질 CDS 5y: 153.25 (-0.862)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.44%)
필수소비재: (0.40%)
에너지: (-0.25%)
금융: (-0.11%)
헬스케어: (0.70%)
산업재: (0.05%)
정보통신: (-0.19%)
소재: (-0.32%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
치포틀레 멕시칸 그릴 (6.62%)
뉴코 (4.51%)
헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈 (4.04%)
킴코 리얼티 (3.61%)
베리사인 (3.61%)
-DOWN
VF (-11.08%)
언더 아머A (-5.70%)
불칸 머티리얼스 (-5.17%)
Cboe 글로벌 마케츠 (-5.11%)
언더 아머 (-4.59%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-1.82%), 포드 (-1.39%), 크라이슬러 (0.00%), 테슬라 (0.43%) / 보그워너 (-0.85%), 모빌아이 (0.08%) / 굿이어 (-1.00%)
IT: 애플 (-0.32%), 마이크론 (1.63%), 인텔 (-0.78%), 알파벳 (0.38%), 페이스북 (-1.44%), 페이팔 (0.10%), 아마존 (-0.89%), 넷플릭스 (-0.62%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.43%), 셰브론 (-0.35%) / EOG리소시스 (-0.05%), 파이어니어 (-0.45%) / 퍼스트솔라 (0.05%)
헬스케어: 길리어드 (-1.04%), 암젠 (-0.03%), 바이오젠 (-2.51%), 앨러간 (-0.26%), 존슨&존슨 (1.46%), 일라이릴리 (1.22%), 스펙트럼 (-2.17%)
중국기업: 알리바바 (-2.01%), 바이두 (-1.40%), JD닷컴 (-1.46%), 씨트립 (0.78%), 넷이즈 (-0.69%), 웨이보 (-0.28%)
#해외 증시 주요 뉴스
- 지분 100% 허용 없던 일?… 중국 합작 요구에 테슬라 공장 설립 난항 : http://news.hankyung.com/article/2018021821911
- 日 조선 부활하나…1월 신규수주·수주잔량 한국 앞질러 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018021402208&first_m
- 기회의 땅 북극이 열린다…美·中·러 新패권전쟁 : http://m.mk.co.kr/news/international/2018/112134