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<신한생각>
[신한 화장품 이지용]
코스맥스(192820) : 낮아진 눈높이에 부합한 실적
*4분기 영업이익 64억원(-32.5%, YoY)으로 컨센서스 부합
- 4분기 매출액은 해외 법인(미국, 중국) 성장으로 2,240억원(+12.2%) 기록
- 영업이익은 당사 추정치(66억원)와 컨센서스(69억원) 부합
*2018년 성장의 핵심은 미국과 중국 법인
- 올해 매출 성장(+31.2%)의 원동력은 중국과 미국 법인
- 마케팅 채널 다변화로 중국 법인 매출액 4,630억원(+24.7%) 예상
- 미국은 작년 3분기 인수한 뉴월드 신규 매출 가세로 370%대의 매출 성장 기대
*목표주가 7% 하향한 140,000원, 투자의견 '매수' 유지
*원문 링크: http://ka.do/5Fp
상기 내용은 2018년 2월 14일 오전 8시 10분 현재 컴플라이언스 승인이 완료되었습니다.