신한금융투자 리서치센터 투자전략부 윤창용/하건형
<Macro 주요 뉴스 정리>
1. 미국, 비둘기파적 11월 FOMC 의사록. 지표 개선세 둔화
- 비둘기파적 11월 FOMC 의사록 발표. 1) 12월 회의에서 기준금리 인상 시사
- 2) 물가 우려 지속. 일시적인 요인 뿐 아니라 구조적 요인 반영 가능성 제기
- 옐런 의장, 지속적인 물가 부진 우려 표명. 다만 점진적 기준금리 인상 필요
- 10월 내구재주문 MoM 1.2% 감소 반전. 최근 급증에 따른 기저효과가 부담
- 비국방 핵심자본재주문 MoM 0.5% 감소. 비국방 핵심자본재출하 0.4% 증가
- 10월 미시건소비심리지수 확정치 98.5로 속보치(97.8) 대비 0.7p 상향 조정
2. 기타, Brexit 불확실성에 영국 성장률 전망치 하향 조정
- 영국 정부, 가능한 모든 Brexit 결과 대비하기 위해 30억파운드 예산 할당
- 올해와 내년 성장률을 각각 1.5%, 1.4%로 전망. 3월 2.0%, 1.6%에서 하향
- 독일 분데스방크 이사, ECB의 국채매입 어려움 없어 제한장치 완화 반대
- 로이터, ECB 12월 회의에서 정책 동결. 정책 정상화 논의는 내년으로 연기
- 러시아, 시리아 국민대화 회의 개최에 터키와 이란 지지. 내전 종식 가시화
- 짐바브웨 무가베 대통령 해임으로 국외로 도피했던 부통령이 귀국해 취임
- 유로존 11월 소비자신뢰지수 0.1p로 MoM 1.2p 상승해 16년 내 최고치 경신
<자산시장 동향>
1. 주식시장: 연휴 앞두고 뉴욕증시 혼조세. 망중립성 폐지 기대에 통신주 강세
- 통신, 에너지, 경기소비재, 유틸리티 등 상승 vs. 금융, 소재, 기술주 등 하락
2. 채권시장: 예상보다 비둘기파적인 FOMC 의사록 발표되며 장단기 금리 하락
- 미국 국채 2년 금리 1.74%(-3bp)로 하락. 10년 금리도 2.32%(-4bp)로 하락
3. 외환시장: 비둘기파적 FOMC 의사록에 국채 금리 하락과 함께 약 달러 심화
- 달러/유로 1.18달러대 상승, 엔/달러 111엔대 하락. 원/달러 1,090원 하회
4. 상품시장: 원유재고 감소로 WTI 가격 58달러대 상승, 약 달러에 금 가격 상승
- 30일 OPEC에서의 감산 연장 기대 속 미국 원유재고 WoW 190만 배럴 감소
<시사점>
1. 글로벌 경기 상승 지속과 비둘기파적 FOMC 의사록에 위험자산 투자심리 개선
2. 약 달러 심화에 원/달러 하방 압력 우세. 다만 당국개입 경계에 하락 속도 조절
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