- 유럽 장중 시황/개장 전 미국시황
- 2017.11.16
유럽 장중 시황/개장 전 미국시황 -온라인전략본부 해외주식/선물 데스크-
<19:25PM한국시간 기준>
<유럽>
STOXX600: 384.72(+0.72%) | 19/19개 섹터 상승 중
△건축(+1.77%)/자동차(+1.06%)/리테일(+1.05%)/보험(+0.94%)/헬스케어(+0.75%)/유틸리티(+0.73%)/개인&가정용품(+0.71%)/식음료(+0.69%)/은행(+0.68%)/산업재(+0.56%)/석유(+0.43%)/기초자원(+0.42%) 상승 중
◊영국 FTSE100지수: +0.05%, 파운드: +0.14%, 길트채 10년만기 수익률: 1.305%[+1.9bps]
◊스페인 IBEX : +1.44% ,10년만기 국채: 1.552%[+0.2bps]
△발표된 주요 경제지표/이벤트
*유로존 10월 소비자물가지수(MoM/YoY): 0.1%/1.4% VS 0.1%/1.4%[컨센서스]
△유로화: -0.19%
△10년/2년 만기 독일국채 수익률: 0.392%[+1.6bps]/-0.706%[+0.7bps]
△유로존 변동성지수: -5.29%
->유로존 지수는 전날인 15일까지 무려 7거래일 연속 하락했으나, 오늘 현재 19개 전 섹터가 상승하며 강한 반등세를 보이고 있음
->글로벌 증시의 불확실성이 하락하며 변동성지수도 따라서 큰폭으로 하락 중
->오늘 19시[한국시간]소비자물가지수[컨센서스 일치]발표시점 이래 국채 수익률의 가파른 상승세 보여짐. 이 외에도 증시 반등으로 인한 채권 매도세도 수익률 상승에 영향을 미침
->이에 맞춰 지수가 하락했던 7거래일 중 항상 마이너스에 있었던 은행 섹터 및 금리민감 보험섹터 동반 상승세
->지난 3거래일, 중국 경기 페이스 정체 신호[경제지표, 14일 시황 참조]의 영향으로 가장 큰 폭으로 하락했던 기초자원 섹터의 경우 중국 덕분에 다시 안정화 찾아
*오늘 중국 중앙은행은 금융 시스템으로의 통화공급을 증가시킴, 올해 1월 이후 최대규모->원자재 가격들 전반적으로 하락세 멈춰
->지난 8거래일 간 아래로 자유낙하 하던 자동차 섹터는 10월 유럽시장 자동차 판매량이 증가했다는 통계가 나오면서 리바운딩 중[유럽자동차공업회 제공 10월 신차 등록대수: 117만대(작년 10월 대비 +5.9% 상승)]
->한편, 지난 7거래일 동안 무려 $4,710억 달러의 시총이 증발했음
<미국>
△오늘 증시 개장전 등락종목[19:25PM기준]
◊상승: CSTM(+16.94%), NTAP(+11.31%), CSCO(+5.39%)
◊하락: AXGN(-11.65%), COG(-4.53%), LB(-3.98%)
△ 지수선물: S&P500(+0.37%)/다우(+0.28%)/나스닥(+0.42%)
△ 주요 경제지표
*주간 실업수당 청구건수[22:30PM]
*11월 필라델피아 연준 경기전망[22:30PM]
*10월 광공업생산(MoM)[23:15PM]
△ 달러지수: +0.13%
△ 미국 주요 국채 수익률(30년/10년/2년): 2.79%[+3.2bps]/2.36%[+3.9bps]/1.7%[+2.5bps]
△ 변동성지수: -6.85%
△ 골드: 1277.30(-0.03%)
△ 원유: $55.25(-0.14%)
->장 개장 전 미국 주요 지수선물 및 채권, 달러지수는 전날인 15일과 확실히 대조되는 모습을 보이면서 현재 유럽시장 흐름과 유사한 방향으로 나아가고 있음
->세재개혁안이 딜레이 될 우려가 시장을 지배하며 지난 이틀간 지수를 갉아먹으면서 10포인트 아래 낮은 구간에 있던 공포지수, VIX지수를 이틀사이 한때 +27%크게 상승시켰었는데 오늘은 잠잠해짐
->단기채 2년만기 국채 수익률과 안전자산인 골드의 경우 전날 발표된 소비자물가지수 통계가 비록 강하지도 약하지도 않은 수치였지만, 결론적으로 컨센서스랑 일치하며 수익률은 상승/골드는 그 시점부터 가파른 하락을 함
->이틀 간 지수를 떨어뜨린 또 하나의 주범이였던 유가 하락세의 경우, 전 거래일 정부의 주간원유재고가 예상보다 높게 나왔음에도 불구, 14일 먼저 나온 사립 통계[미국석유협회 통계]에서 유사한 결과가 나오면서 하락세가 선반영 되었음. 지난 이틀간 원유선물 등락폭은 1%미만으로 낮았음
->한편, 채권시장에서는 오늘 줄어들던 장단기 국채 수익률 간 스프레드가 다시 벌어짐.[지난 주 금요일 이래 시황 참조] 최근 동향을 보면 9일 스프레드 하락->1일 상승->3일 하락->오늘 다시 상승의 흐름을 보이고 있는데, 지난 14일을 종합적으로 보면 장단기 금리[즉, 수익률]차가 최근 10년 사이 최저치로 떨어짐[오늘 기준. 즉, 14일간 확대(+)/축소(-) 다 더해보면 결국엔 스프레드 축소]. 2/10년만기 국채 수익률 스프레드는 현재 64.889로 최근 10년사이 최저점을 기록. 단기국채 수익률의 경우 다음 달 기준금리 인상이 확실시 되는 추세고, 오늘의 긍정적인 물가상승률 통계 등으로 버프를 받고 계속 상승 중이지만, 미국 세재개혁 통과에 대한 불안감과 급격한 유가하락 등으로 리스크오프 모드로 접근한 투자자들이 증시에서 장기채권으로 이동, 장기수익률을 오히려 하락시켰음. 즉, 투자자들의 미래 경기 전망이 불확실하다는 신호임.
->10년만기 수익률이 떨어지고 2년 단기 수익률이 치고 올라오면 금리역전현상이 일어날 수도 있다고 시장은 우려[2년 수익률>10년]. 이는 금리 격차가 줄어들고 있다는 건 경기침체에 가까워지고 있다는 신호로 해석됨
->오늘의 스프레드 재확대가 단발성인지는 지켜봐야 할 부분
[미 증시 최신뉴스|애널 목표가]*최신뉴스는 목표가 결정의 전반적인 근거가아님
◈미국 종목/ETF tRadar => HTS ‘8888’
[전 거래일 시간외 거래 급등/락 주 *한국시간 05:00AM-09:00AM]
종목|종가/시간외등락폭|[애널, 목표가] |최신뉴스
[↑]
△RH[가정용 가구 제품 유통업체. 아동용 제품 및 가구/조명/섬유/목욕용품/야외 정원용품 등 제조. 온/오프라인으로 제품 유통. 시총: $17억 6,200만 달러]
◊$83.30/-6.08%/+15.8%
◊Baird, $60(중립, 10/31)->$93(중립, 11/15)
◊장 종료 후 컨센서스 상회 3분기 예비실적 공개 및 올해 예상실적 상향에 시간외↑
->예상 3분기 수정 주당순이익[non-GAAP]: [$1.02 ~$1.04] VS $0.80[21 애널 평균]
->올해 예상 순수익: [$8,200만 달러~8,700만 달러] VS $7,000만 달러~7,700만 달러
->2018년 예상 순매출액[총매출액-매출원가]: $25억 8,000만 달러~$26억 2000만 달러
*WSM(시간외 +1.8%, 조리 및 서빙기구, 가정용 가구 소매판매): WSM주가와 RH주가는 밀접한 연관성이 있음. 작년 초 WSM의 RH 인수합병설도 나왔으며, 같은 업종으로서 위와 같은 소식은 서로에게 긍정적인 영향을 줌
△DG[미국 할인 소매점 체인 운영. 식품/제지/청소용품/미용/동물관련 등 다양한 상품 취급. 시총: $224억 8,920만 달러]
◊$82.30/-1.14%/+1.2%
◊Gordon Haskett, $84(분할매수, 6/23)->$80(분할매수, 6/26~11/15)
◊장 종료 후 도이치뱅크 애널 DG투자의견 ‘보유’-> ‘매수’로, 목표주가: $79->$93으로 상향->시간외↑
[↓]
△MAT[글로벌 아동용 완구제품 디자인/제조/판매 업체. 시총: $62억 9,710만 달러]
◊$18.32/-1.19%/-1.2%
◊BMO Capital Markets, $23(시장수익률 상회, 10/27)~$20(시장수익률 상회, 10/30~11/13)
◊**11/13일 MAT[마텔]+HAS[해즈브로] 인수합병 관련 시황참조
◊로이터 ‘리포트’에 따르면 이번 주 인수 루머로 주가가 크게 상승한 MAT측이 HAS의 인수제안을 거절했다고 함
◊13일~15일 장 종료까지 MAT의 주가는 +26%급등
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo