#해외 증시 요약
1.미국 증시
-월마트를 필두로 주요 기업의 실적이 호조를 이룬 데다 유럽과 아시아 주요 증시의 강세 흐름도 투자 심리를 고무시키면서 뉴욕 증시는 강하게 반등. 여기에 경제 지표의 개선과 장중 하원의 세제개혁안 통과 소식도 호재로 작용. 이날 하원은 법인세를 35%에서 20%로 내리는 한편 개인 소득세를 인하하는 내용을 골자로 한 세제개혁안을 표결에 부쳐 227 대 205로 통과시킴
-미 중앙은행인 연방준비제도(Fed)는 10월 산업생산이 전달보다 0.9%(계절 조정) 증가했다고 발표, 지난 9월에는 0.4% 증가. 산업생산의 70% 이상을 차지하는 제조업생산은 1.3% 증가. 지난 11일로 끝난 주간의 미국 실업보험청구자수는 2주 연속 증가세를 보였지만 여전히 역사적으로는 낮은 수준을 기록. 미 노동부는 지난주 실업보험청구자수가 1만명 증가한 24만9000명(계절 조정치)을 기록했다고 발표, WSJ 조사치는 23만5000명
-필라델피아 연방준비은행 관할 지역의 제조업 활동을 보여주는 지수는 하락했지만 확장 국면을 유지. 필라델피아연은에 따르면 11월 필라델피아연은 지수는 전월의 27.9에서 22.7로 하락, WSJ이 집계한 전문가 전망치는 24.0.전미주택건설업협회(NAHB)가 발표한 11월 주택시장지수는 70을 기록해 8개월래 최고치를 기록
-지난 10월 미국의 수입물가 상승세는 지난 두 달간 에너지 가격에 따른 큰 폭 오름세 후에 주춤해짐. 미 노동부는 10월 수입물가가 전월대비 0.2% 상승했다고 발표, 이는 WSJ 조사치 0.4% 상승을 밑돈 수치
-국제유가는 미국의 주간 원유 생산이 하루 965만배럴로 사상 최고 수준을 기록했고, 미국의 원유재고가 2주 연속 증가했다는 소식에 하락. 아울러 OPEC 회원국과 비회원국 산유국들의 감산 연장 합의에 대한 불확실성이 커짐, OPEC 회원국들은 아직 러시아를 감산 연장하도록 설득하지 못한 것으로 알려짐. OPEC 회원국과 비회권국 산유국들은 오는 30일 오스트리아 빈에서 회의를 열고 감산 연장 여부를 결정할 예정
2.유럽 증시
-기업 실적 호조와 판매 지표 호조에 따른 자동차주 강세로 상승 마감
-10월 자동차 판매가 강한 성장세를 기록한 것으로 밝혀지며 폭스바겐과 피아트크라이슬러가 각각 2.5%와 1.8% 상승. 유럽 자동차공업 협회는 지난 달 EU 신차 등록 대수가 전년 동기 대비 5.9% 증가했다고 밝힘
-프랑스 대기업 브이그가 이익 증가 소식을 알리며 5% 넘게 급등한 것을 비롯하여 부동산 업체인 브리티시 랜드도 흑자전환 소식이 3.7% 상승
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 23458.36 (0.80%)
S&P500: 2585.64 (0.82%)
나스닥: 6793.291 (1.30%)
유로Stoxx: 3564.8 (0.54%)
FTSE100: 7386.94 (0.19%)
CAC40: 5336.39 (0.66%)
DAX30: 13047.22 (0.55%)
닛케이225: 22351.12 (1.47%)
상해종합: 3399.25 (-0.10%)
항셍: 29018.76 (0.58%)
VIX: 11.76 (-10.43%)
S&P 500 은행 인덱스: 314.6 (0.21%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 131.78 (0.17%)
닛케이 은행 인덱스: 186.68 (0.23%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (16일)
유럽 10월 CPI YoY (1.4%, 1.4%, 1.5%)
미국 11/11 신규 실업수당 청구건수 (235k, 249k, 239k)
미국 11/4 실업보험 연속수급 신청자수 (1900k, 1860k, 1901k)
11월 필라델피아 연준 경기전망 (24.6, 22.7, 27.9)
미국 10월 광공업생산 MoM (0.5%, 0.9%, 0.3%)
-금일 (17일)
미국 10월 주택착공건수 (1190k, 22:30, 1127k)
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* 환율
파운드달러: 1.32 (0.17%)
아시아통화 인덱스: 108.09 (0.12%)
달러인덱스: 93.9 (0.10%)
원달러: 1101.41 (1.01%)
원엔: 9.72 (1.05%)
원위안: 166.12 (0.80%)
엔달러: 113.03 (-0.13%)
달러유로: 1.18 (-0.17%)
위안달러: 6.63 (-0.10%)
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* 상품
WTI: 55.14 (-0.30%)
현물 금: 1278.6 (0.04%)
LME 3개월 구리: 6773 (0.21%)
BDI: 1374 (-2.21%)
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* 채권
미국10y: 2.37 (5.14bp)
미국2y: 1.71 (2.48bp)
독일10y: 0.37 (0.09bp)
그리스10y: 5.1 (8.54bp)
스페인10y: 1.53 (-1.02bp)
이탈리아10y: 1.83 (0.53bp)
포르투갈10y: 1.96 (-1.08bp)
SHIBOR 1w: 2.89 (0.000)
중국 CDS 5y: 61.06 (-1.550)
한국 CDS 5y: 68.85 (-1.705)
브라질 CDS 5y: 179.87 (-3.687)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.81%)
필수소비재: (1.56%)
에너지: (-0.58%)
금융: (0.08%)
헬스케어: (1.02%)
산업재: (0.84%)
정보통신: (1.33%)
소재: (1.28%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
넷앱 (15.91%)
월마트 (10.90%)
J.M. 스머커 (9.52%)
페이팔 홀딩스 (5.82%)
시스코 시스템즈 (5.19%)
-DOWN
비아콤 (-3.74%)
베스트 바이 (-3.58%)
트래블러스 컴퍼니스 (-2.17%)
노르위전 크루즈 라인 홀딩스 (-2.00%)
매러선오일 (-1.83%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (1.73%), 포드 (0.33%), 크라이슬러 (1.74%), 테슬라 (0.39%) / 보그워너 (0.70%), 모빌아이 (0.07%) / 굿이어 (0.86%)
IT: 애플 (1.19%), 마이크론 (1.81%), 인텔 (0.42%), 알파벳 (1.16%), 페이스북 (0.92%), 페이팔 (5.82%), 아마존 (0.94%), 넷플릭스 (1.76%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.80%), 셰브론 (-1.61%) / EOG리소시스 (0.07%), 파이어니어 (-0.31%) / 퍼스트솔라 (-0.41%)
헬스케어: 길리어드 (0.84%), 암젠 (0.82%), 바이오젠 (1.19%), 앨러간 (1.02%), 존슨&존슨 (-0.17%), 일라이릴리 (1.52%), 스펙트럼 (5.44%)
중국기업: 알리바바 (2.18%), 바이두 (2.18%), JD닷컴 (2.21%), 씨트립 (2.09%), 넷이즈 (7.86%), 웨이보 (5.89%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.59%), 브릴리언스 (0.46%), 그레이트월 (1.03%), BAIC (0.78%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.57%), 차이나유니콤 (-0.85%), 차이나텔레콤 (-0.79%) / 텐센트 (2.30%), 킹소프트 (1.21%), 레노버 (-0.45%), 하이얼 (1.57%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-0.27%), 샌즈차이나 (-0.95%), 윈마카오 (-0.93%) / 왕왕 (-0.78%), 멍니우 (1.22%), 강사부 (2.87%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.33%), 중국은행 (-0.26%), 건설은행 (0.15%) / 핑안보험 (5.56%), 중국생명 (2.48%) / CITIC증권 (-0.59%), 하이통증권 (-0.17%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: 강원랜드, 삼성증권, 동서, 부광약품, 휠라코리아, 다우기술, 한올바이오파마, 대신증권, 오리온홀딩스, 풀무원
52주: 한미사이언스, GKL, SK케미칼, 쿠쿠전자, 종근당, 하나투어, 롯데정밀화학, 대웅, 롯데관광개발, 신영증권
역사적: 아이엔지생명, 화승엔터프라이즈, F&F
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 코리안리, 풍산, 대한해운
52주: 넥센타이어
역사적: 롯데제과
-기간별 코스닥 신고가
60일: 와이지엔터테인먼트, NICE평가정보, 바텍, 게임빌, 다원시스
52주: 인터플렉스, 에이치엘비, 에스엠, CMG제약, 인트론바이오, 제이콘텐트리, 휴온스글로벌, 크리스탈, 네이처셀, 텍셀네트컴
역사적: 셀트리온, 셀트리온헬스케어, 포스코켐텍, 셀트리온제약, 솔브레인, 테스, 지트리비앤티, 제낙스, 티씨케이, 나스미디어
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 오스템임플란트+7021
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 조지 소로스, 애플·스냅 지분 '전량' 처분 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017111601034&global_m
- 中 마오타이酒, 시총 150조 육박…SK하이닉스의 2.5배 : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2017111616254956566&ca=&NB
- '행동주의 투자자' 펠츠, 6000만달러 위임장 대결서 P&G에 역전승 : http://news.hankyung.com/article/2017111696851