신한금융투자 리서치센터 투자전략부 윤창용/하건형
<Macro 주요 뉴스 정리>
1. 미국, 공화당 상원 보궐선거 패배 시, 정책 모멘텀 약화 가능
- 필라델피아 연준 서베이, 미국 4Q 성장률 SAAR 2.6%, 연간으로 2.2% 예상
- 뮬러 특검, 플린 전 국가 안보 보좌관의 귈렌 강제송환 모의 혐의를 조사 중
- 공화당 무어 후보, 미성년자 성추문에 앨라배마 상원 보궐 선거에 패배 위험
- 맥코널 공화당 상원 원내대표, 성추행 파문 휩쌓인 로이 무어 후보 사퇴 촉구
- 미국 10월 재정적자 632억달러로 YoY 174억달러 확대. 확장적 재정정책 시사
2. 기타, ECB 내 통화정책 정상화 속도 논란. 영국의 정치 불확실성 고조
- 콘스탄치오 ECB 부총재, 물가 여전히 낮아 상당한 통화완화 정책 지속 필요
- EU 재계인사, 영국 Brexit 장관이 연내 협상 타결 확률 50%라고 한 발언 전파
- 영국, 보수당 의원 40명 메이 총리 불신임안 서명 합의. 공식 상정에 8명 부족
- 구로다 BOJ 총재, 오랜 디플레 사고방식 탈피 어려워. 강력한 양적 완화 연장
- 인도, 재정 보강에 총력. 예산 부족 충당 위해 국유기업 12곳 배당 지급 요구
- 중국 10월 위안화대출 6천632억위안. M2 유동성 YoY 8.8% 증가해 역대 최저
<자산시장 동향>
1. 주식시장: 세제개편 기대 약화에 미국증시 혼조세. 유틸리티 등 배당주 강세
- 유틸리티, 소비재, 소재, 금융주 상승 vs. 에너지, 산업재, 통신서비스 약세
2. 채권시장: 각국 중앙은행 총재 토의 앞두고 장기금리 보합세. 단기금리 상승
- 미국 국채 2년 금리는 1.70%(+3bp)로 상승. 10년 금리는 2.40%로 보합 시현
3. 외환시장: 세제안 주목 속에 달러화 가치 혼조. 정치 불안에 파운드화는 절하
- 달러/유로 1.16달러, 엔/달러 113엔 등락. 달러/파운드 1.31달러대로 하락
4. 상품시장: OPEC 생산 감소 vs. 미국 증산 전망에 WTI 가격 강보합, 금 반등
- OPEC 10월 생산 MoM 15.1배럴/일 감소 vs. EIA 미국 생산 8만배럴/일 증가
<시사점>
1. 미국 세제개편 불확실성에 금융시장 관망심리 고조. 금일 중국 주요지표 발표
2. 주요국 중앙은행 총재 패널 회의도 예정. 선진국 간 통화정책 차별화 부각 가능
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