신한금융투자 리서치센터 투자전략부 윤창용/하건형
<Macro 주요 뉴스 정리>
1. 미국, 소비심리 둔화됐으나 견고한 실물경제 성장세 유지
- 뉴욕 연은, 미국 4Q GDP 성장률 SAAR 3.2%로 예측. 3분기 연속 3%대 성장
- 트럼프 대통령, 아시아 순방 중 북한과 대화 가능성 언급. 푸틴에 도움 요청
- WSJ, 가격 하락 속에 하이일드채권 ETF 거래량 증가는 여신시장 동요 조짐
- 11월 미시간소비심리 속보치 97.8로 MoM 2.9p 반락. 추가 상승 모멘텀 제한
2. 기타, 견조한 경기 흐름 속에 각국 금융시장 안정성 제고
- Brexit 협상, 미래관계 논의할 2단계 협상하려면 탈퇴 조건 2주 내 진전 필요
- 존 커 전 EU 대사, 메이 총리의 Brexit 추진 비난. 영국과 EU 간 재결합 가능
- 프랑스 일시 법인세 인상안 상원서 부결됐으나 입법절차 감안 시, 통과 유력
- 노보트니 ECB 정책위원, 경제가 예상대로 전개 시, QE 내년 9월 종료 주장
- 왕양 중국 부총리, 외국인 투자자 위해 서비스시장 개방, 기업환경 개선 필요
- 인도 정부, 제2의 은행 자산 부실화 막기 위해 부적절한 대출 관행 개선 시사
- 러시아 중앙은행, 서방 제재와 같은 외부 충격 상쇄 위해 금리정책으로 대응
- 영국 9월 산업생산 MoM 0.7% 늘어 전월치(+0.2%) 및 컨센서스(+0.3%) 상회
<자산시장 동향>
1. 주식시장: 미국 세제개편안 지연 우려에 뉴욕증시 조정 연장 vs. 나스닥 반등
- 소비재, 통신 등 상승 vs. 에너지와 헬스케어, 유틸리티, 금융, 소재 등 하락
2. 채권시장: 통화정책 정상화 우려 부각되며 채권시장 약세. 장단기 금리 확대
- 미국 국채 2년 금리는 1.67%(+4bp). 10년 금리는 2.40%(+7bp) 상승세 전개
3. 외환시장: 유로화 반등 연장에도 신흥국 통화 강세 제한돼 달러화 가치 혼조
- 달러/유로 1.16달러, 엔/달러 113엔 등락. 원/달러 1,110원 후반까지 반등
4. 상품시장: 미국 원유채굴 장비수 증가에 WTI 가격 하락, 금 가격 조정 흐름
- 미국 원유채굴 장비수 WoW 9개 증가한 738개 vs. 사우디 정치 갈등 지속
<시사점>
1. 미국 세제개편안 지연 우려에도 국채 금리 급등한 가운데 강 달러 압력 잔존
2. 위험자산 투자심리 위축 조짐에 경기 모멘텀 중요. G2의 주요경제지표 주목
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