[유럽 장중 시황/개장 전 미국시황]-온라인전략본부 해외주식/선물 데스크-
<19:20PM한국시간 기준>
<유럽>
STOXX600: 393.88(-0.14%) | 5/19개 섹터 상승 중
△은행(+0.44%)/자동차(+0.59%)/보험(+0.32%)/식음료(+0.07%)상승 중
△기초자원(-1.05%)/소매업(-0.81%)/석유&가스(-0.74%)/개인&가정용품(-0.73%)/산업재(-0.35%)하락 중
◊오늘 유로존 증시는 영향력이 높은 주요섹터 중 은행 섹터이외 모든섹터 보합/하락 중
◊3거래일 동안 치명타를 입은 은행섹터(지난 3일간 시황 참조)는 오늘 하락의 주체 중 하나인 이탈리아 은행 BPEM방카(+9.59%)가 긍적적인 분기실적을 발표하면서 반등 모멘텀을 얻음
◊반면, 산업재 섹터에서는 독일 초대형 엔지니어링 제조업체인 지멘스(-2%)가 분기실적을 망치면서 섹터하락에 무게가 실렸으며, 최근 원유 급상승 및 에너지가격 상승으로 수혜를 입고있던 석유섹터에서는 덴마크 풍력터빈 전기발전 업체인 베스타드 윈드 시스템스사가 같은 이유로 무려 -19.68%나 폭락하면서 섹터에 악영향을 미치고 있음
◊영국 FTSE100지수: +0.02%, 파운드: -0.19%, 길트채 10년만기 수익률 +0.6bps
->브렉시트 협상이 다시 시작된 가운데 파운드화는 갈피를 잡지못하고 +/-0.50%의 등락을 보이고 있음
◊스페인 IBEX +0.05% ,10년만기 국채 1.517%[+3.2bps]
△발표된 주요 경제지표는 없음
△유로화: +0.06%
△10년/2년 만기 독일국채 수익률: 0.333%[+0.7bps]/-0.757%[+0.3bps]
◊HSBC은행, 올해연말 독일 10년 국채 수익률 전망치를 기존 0.9%에서 0.6%으로 하향 조정
△유로존 변동성지수: +0.12%
<미국>
△오늘 증시 개장전 등락종목[20:25PM기준]
◊상승: SAGE(+16.50%), PRGO(+14.03%), SEDG(+11.85%)
◊하락: INFN(-11.02%), SRCI(-7.61%), MNST(-2.59%)
△ 지수선물: S&P500(-0.19%)/다우(-0.14%)/나스닥(-0.22%)
△ 주요 경제지표로는
*주간 신규 실업수당 청구건수(22:30PM) 및 9월 도매재고(MoM)통계(24:00PM)
△주요 이벤트로는
*지난 주 공개된 하원 버전과는 다른 상원 버전의 세재개혁안 오늘 발표 예상
[7일자 뉴스 참조]
->워싱턴 포스트의 리포트에 따르면 ‘공화당 상원의원들이 법인세 인하건 실행을 최소 1년정도 미루기를 원한다’라는 보도가 나오면서 달러지수 및 지수선물에 부정적인 영향을 미치고 있음
->연기의 주 이유는 법인세 인하를 연기함으로서 정부부채부담을 경감시키기 위함
△ 달러지수: -0.07%
중국을 방문중인 트럼프 대통령 ‘중국과의 무역 불균형 맹비난’. 달러지수 보합권 유지 중
△ 미국 주요 국채 수익률(10년/2년): 2.32%[-1.75bps]/1.65[+0.4bps]
◊미 국채 5년-30년 스프레드는 10거래일 연속 하락 중. 전날인 8일 진행된 10년만기 국채 입찰에서 2.314%의 낮은 수익률에도 강한 수요[최근 8개월 중 최고치] 보였음. 같은기간 10년만기 국채 수익률은 -16bps 하락했으며, 2년만기 단기채는 +2bps 소폭상승했음. 블룸버그와 인터뷰한 Ian Lyngen[몬트리올 은행소속, 업계에서 정평이 난 금리 전략가]는 12월 금리인상이 확실시 되는 현상황에서 단기채가 큰 흔들림없는 모습을 보이는 가운데 ‘10년채 수익률은 2.25%까지 떨어질수도 있다’라고 전망. [즉, 장/단기 스프레드가 더 좁아짐]
->이러한 수익률 커브가 평평해지는 현상은 은행 순이익에 부정적인 영향을 미침
->한편, 미 금융섹터는 전 거래일까지 4거래일 연속 하락 중
△ 변동성지수: +0.51%.
△ 골드: 1284.20(+0.04%)
△ 원유: $56.80( -0.02%)
*오늘 새벽[한국시간], 주간원유재고가 예상보다 훨씬 높게 나왔음에도 불구, 발표 직후 오히려 $58가까이 튀었던 원유선물가격은 현재 발표 전과 별 차이 없이 움직이는 중
[미 증시 최신뉴스|애널 목표가]*최신뉴스는 목표가 결정의 전반적인 근거가아님
◈미국 종목/ETF tRadar => HTS ‘8888’
[전 거래일 시간외 거래 급등/락 주 *한국시간 05:00AM-09:00AM]
종목|종가/시간외등락폭|[애널, 목표가] |최신뉴스
[↑]
△OSTK[온/오프라인 쇼핑몰. 다양한 브랜드 제품 할인가에 제공. 시총: $10억 340만 달러]
◊ $40.10/-0.87%/+10.2%
◊ D.A. Davidson&Co, $36(매수, 10/24)->$57(매수, 10/25~11/3)
◊ 장종료 후 공개된 ‘예상보다 낮은 3분기손실’ 시간외↑
->3분기 수정 주당순이익[non-GAAP]: -$0.03 VS -$0.09
->3분기 매출액: $4억 2,400만 달러 VS $4억 5,300만 달러
->CEO 컨퍼런스 콜 내용 중 ‘나는 OSTK가 평생 1%대 마진으로 운영되는 것을 원치 않는다’고 언급
->부진한 실적 타계를 위해 대형투자자문사인 Guggenheim partner와 접촉, 전략적옵션/대안에 대한 검토요청
->OSTK측에서 고려하고 있는 옵션 중 하나는 ‘기존 오프라인 매장과, 자본개편으로 새롭게 대형 업체들과의 제휴를 통한 시너지 창출’
->한편, 이번에 OSTK측은 두 업체[Quantum Partners 및 Passport Capital제휴사]에 $660만 달러 상당의 워런트를 행사가 $40.45에 판매(보통주 3,722,188주), 만기는2018년 초. 11/8일 종가대비 +$0.35프리미엄
[↓]
△BW[에너지 제품 및 서비스 제공. 원자력, 화석연료, 신재생 자원/환경 솔루션 포함상품 제공. 시총: $1억 7,220만 달러]
◊ $3.91/-2.74%/-9.2%
◊ Credit Suisse, $10(시장수익률 하회, 8/9)->$3.70(시장수익률 하회, 8/10~11/8)
◊ 장종료 후 공개된 ‘예상보다 큰 3분기손실’ 시간외↓
->3분기 수정 주당순이익[non-GAAP]: -$0.55 VS -$0.14
->3분기 매출액: $4억 870만 달러 VS $4억 1,530만 달러
->실적공개와 함께 구조조정 및 비용절감의 일환으로 전세계 인력의 9%감축계획 발표. 지난주 이미 미 미국 내 70명 감축
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo