#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕 증시 주요 지수는 미국의 세제 개편안 단행이 지연될 수 있다는 우려가 작용하며 일제히 하락 마감. 에너지, 통신과 유틸리티 업종은 상승했지만 산업재, 기술, 소재, 금융업종이 하락세 주도
-공화당 상원이 법인 세율 인하를 1년 미룰 것이라는 보도가 지속되고 있는 가운데, 세금 삭감에 대한 기대가 감소한 점이 부담으로 작용
-9월 도매 재고가 전망치에 부합하는 +0.3% 기록한 가운데 도매 판매가 1.3% 증가하며 재고/판매 비율은 1.27 기록
-주간 신규 실업수당 청구 건수는 지난 주 대비 1만건 증가한 23.9만명으로 1970년대 이후 최장 기간 30만건 하회 기록 유지
-국제 유가는 중동의 지정학적 불안감 지속 속에 OPEC의 감산 합의 기대개로 0.6% 상승. 10월 OPEC의 생산량은 전월 댈비 9만 배럴 감소한 일 3,275만 배럴 기록
-국제 외환 시장에서 달러화는 상원의 세제개편안 공개를 기다리는 가운데 엔, 유로 대비 약세 기록
-국제 금 값은 증시와 달러 약세 영향으로 0.3% 상승하며 지난 10월 16일 이후 최고치로 마감
2.유럽 증시
-유럽 일부 기업들의 실적 부진과 미국 트럼프 행정부의 세제 개편 불확실성 등이 차익 실현 욕구를 자극하며 비교적 큰 폭 하락 마감
-2021년까지 매출 증가가 어려울 수 있다고 밝힌 버버리 그룹이 장중 11% 이상 급락하는 등 일부 기업들의 실적 부진 우려가 작용한 가운데 유로화 가치가 비교적 큰 폭으로 절상된 점도 유럽 증시 수출주들에 대한 투자 심리를 위축 시키는 모습
#해외 증시 요약
_
* 주요 지수
다우존스: 23461.94 (-0.43%)
S&P500: 2584.62 (-0.38%)
나스닥: 6750.053 (-0.58%)
유로Stoxx: 3612.5 (-1.16%)
FTSE100: 7484.1 (-0.61%)
CAC40: 5407.75 (-1.16%)
DAX30: 13182.56 (-1.49%)
닛케이225: 22868.71 (-0.20%)
상해종합: 3427.795 (0.36%)
항셍: 29136.57 (0.79%)
VIX: 10.5 (7.36%)
S&P 500 은행 인덱스: 312.51 (-0.55%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 132.05 (-0.21%)
닛케이 은행 인덱스: 194.2 (-0.12%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (9일)
중국 10월 CPI YoY (1.8%, 1.9%, 1.6%)
중국 10월 PPI YoY (6.6%, 6.9%, 6.9%)
미국 11/4 신규 실업수당 청구건수 (232k, 239k, 229k)
미국 10/28 실업보험 연속수급 신청자수 (1885k, 1901k, 1884k)
-금일 (10일)
미국 9월 도매재고 MoM (0.3%, 0.3%, 0.3%)
_
* 환율
파운드달러: 1.31 (0.24%)
아시아통화 인덱스: 107.65 (-0.08%)
달러인덱스: 94.53 (-0.36%)
원달러: 1115.5 (0.00%)
원엔: 9.85 (-0.58%)
원위안: 168 (0.07%)
엔달러: 113.44 (0.38%)
달러유로: 1.16 (0.39%)
위안달러: 6.64 (-0.18%)
_
* 상품
WTI: 57.17 (0.60%)
현물 금: 1285.29 (0.31%)
LME 3개월 구리: 6855 (0.42%)
BDI: 1486 (0.61%)
_
* 채권
미국10y: 2.34 (0.37bp)
미국2y: 1.63 (-1.20bp)
독일10y: 0.37 (5.01bp)
그리스10y: 5.04 (2.37bp)
스페인10y: 1.52 (4.90bp)
이탈리아10y: 1.8 (6.85bp)
포르투갈10y: 2.01 (4.09bp)
SHIBOR 1w: 2.81 (0.022)
중국 CDS 5y: 59.1 (0.321)
한국 CDS 5y: 71.82 (-0.569)
브라질 CDS 5y: 177.49 (1.226)
_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.16%)
필수소비재: (-0.03%)
에너지: (0.29%)
금융: (-0.34%)
헬스케어: (-0.03%)
산업재: (-1.28%)
정보통신: (-0.85%)
소재: (-0.87%)
_
* S&P500 Winners & Losers
-UP
코티 (13.82%)
메이시스 (10.98%)
페리고 (8.36%)
메이서리치 (6.07%)
시그넷 주얼러스 (5.29%)
-DOWN
트랜스다임 그룹 (-6.80%)
존슨 콘트롤즈 인터내셔널 (-6.07%)
AMD (-5.04%)
센추리링크 (-4.80%)
스테리사이클 (-4.53%)
_
$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.00%), 포드 (-0.17%), 크라이슬러 (-2.17%), 테슬라 (-0.46%) / 보그워너 (-0.17%), 모빌아이 (0.06%) / 굿이어 (-0.31%)
IT: 애플 (-0.20%), 마이크론 (-1.34%), 인텔 (-0.86%), 알파벳 (-1.00%), 페이스북 (-0.14%), 페이팔 (-0.90%), 아마존 (-0.33%), 넷플릭스 (-1.29%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.60%), 셰브론 (0.49%) / EOG리소시스 (0.43%), 파이어니어 (0.98%) / 퍼스트솔라 (-2.02%)
헬스케어: 길리어드 (-0.11%), 암젠 (0.24%), 바이오젠 (-0.84%), 앨러간 (-1.15%), 존슨&존슨 (-0.69%), 일라이릴리 (-0.02%), 스펙트럼 (-1.38%)
중국기업: 알리바바 (-0.41%), 바이두 (-0.46%), JD닷컴 (-1.31%), 씨트립 (-0.11%), 넷이즈 (-0.42%), 웨이보 (0.29%)
_
元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (2.81%), 브릴리언스 (0.96%), 그레이트월 (0.22%), BAIC (2.01%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.50%), 차이나유니콤 (0.17%), 차이나텔레콤 (0.00%) / 텐센트 (0.57%), 킹소프트 (3.14%), 레노버 (0.44%), 하이얼 (2.69%)
카지노/음식료: 갤럭시 (0.71%), 샌즈차이나 (-0.79%), 윈마카오 (0.46%) / 왕왕 (-1.32%), 멍니우 (-2.52%), 강사부 (0.16%)
__
은행/보험/증권: 공상은행 (1.13%), 중국은행 (0.78%), 건설은행 (1.18%) / 핑안보험 (3.67%), 중국생명 (2.23%) / CITIC증권 (1.26%), 하이통증권 (0.33%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가 종목
60일: KT&G, CJ, 삼성중공업, 동서, SK케미칼, 종근당, 동원산업, 부광약품, 에스엘, 영원무역홀딩스
52주: SK이노베이션, CJ제일제당, 호텔신라, 쌍용양회
역사적: LG생활건강, 제일약품, 화승인더, 화승엔터프라이즈
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: LG유플러스, 동부화재, BNK금융지주, LS, DGB금융지주, 넥센타이어
52주: 없음
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신고가 종목
60일: 포스코 ICT, 톱텍, 제낙스, 동국제약, NICE평가정보, 홈캐스트, 인터로조, 펩트론, 아이센스, 원익QnC
52주: 파라다이스, 서울반도체, 차바이오텍, CMG제약, 동원개발, 제이콘텐트리, 와이지-원, 네이처셀, KG이니시스, 하이록코리아
역사적: 리노공업
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 코웰패션
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- "디즈니, 폭스 인수에 370억달러 필요" : http://news.hankyung.com/article/2017110953461
- 中 IT 공룡 텐센트, 美 스냅 지분 10% 인수 : http:// m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017110901843&global_m
- 우버, 美 나사(NASA) 손잡고 ‘비행 택시’ 개발 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017110901762&global_m