20170906
대신 법인 김현석입니다.
9월이 불확실성 증폭에 따른 리스크가 절정에 달할 것으로 예상하기는 했지만 월초부터 김정은의 폭주에 매우 아픈 상황이 나타나고 있습니다.
또다시 ICBM 발사 준비를 하고 있다니 정말 걱정스러운 마음 금할 길이 없습니다.
그러나 시장이 극악의 등락비율을 보이며 크게 불편해 하는 와중에도 한동안 가격 부담을 떨치지 못하던 IT 업종의 움직임이 눈에 띄는 가운데 달러 약세와 중국 경기의 양날개를 달고 움직이는 소재 등 힘겨운 상황에서도 놓치지 말아야 할 움직임들 또한 분명히 존재하고 있다는 생각입니다. 시
장의 변곡점에 대한 판단과 아울러 업종 및 종목들의 변곡점에 대한 적극적인 관찰이 필요하지 않을까 생각됩니다.
오늘도 평정심을 유지하는 하루 되시면 좋겠습니다.
#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕증시 주요 지수는 북한을 둘러싼 긴장이 고조되며 위험자산 회피 현상이 나타나 하락 마감, 카테고리 5로 세력을 확대한 허리케인 어마 역시 투자 심리를 압박.북한은 지난 주말 6차 핵실험을 단행했으며, 탄도미사일에 장착할 수 있는 수소탄 실험이 성공했다고 발표. 시카고옵션거래소(CBOE)에서 '공포지수'인 변동성지수 VIX는 장중 한때 35%가량 급등세를 기록했다가 전 거래일보다 25% 오른 12.70으로 마감
-이날 연설에 나선 연방준비제도(연준 Fed) 위원들은 물가 부진 등을 거론하며 기준금리 인상에 보수적인 입장을 보이면서 금융업종이 큰 폭으로 하락. 에버레스트 리 그룹과 XL 그룹이 각각 6% 내외로 급락하는 등 허리케인 어마에 대한 경계감에 보험 섹터도 직격탄
-미 상무부는 7월 공장재수주 실적이 3.3% 감소했다고 발표, 이는 2014년 8월 이후 가장 큰 하락폭, WSJ 조사치는 3.2% 감소. 운송 장비에 대한 수요가 급감한 것이 영향을 미침, 설비투자 선행지표로 쓰이는 핵심 자본재(항공기를 제외한 비국방 자본재) 주문은 1% 증가. 콘퍼런스보드는 지난달 미국의 고용추세지수(ETI)가 134.62로 지난해 같은 기간 대비 5.6% 상승했다고 발표, 7월 지수는 기존 133.77에서 133.60으로 하향 수정
-북한의 6차 핵실험 도발 여파로 인해 안전자산으로 꼽히는 일본 엔화, 스위스 프랑 등이 강세를 보이면 달러는 하락세
-국제유가는 초강력 허리케인 '하비'로 피해를 입은 텍사스주 걸프코스트지역 정유공장들이 다시 가동에 나서면서 3주내 최고치로 상승. S&P 글로벌 플래츠에 따르면 3일 오후 기준으로 미국 정유시설의 17%가 가동중단 상태로 남아있음
2.유럽 증시
-지표 부진에도 불구하고 상승 출발했던 유럽 증시는 북한의 핵실험 여파가 지속적으로 투자심리를 압락하며 하락 마감
-특히 북한이 6차 핵실험을 강행한데 이어 다시 ICBM 발사를 준비하고 있다는 소식이 전해진 점이 부담으로 작용
#해외 증시 요약
_
* 주요 지수
다우존스: 21753.31 (-1.07%)
S&P500: 2457.85 (-0.76%)
나스닥: 6375.574 (-0.93%)
유로Stoxx: 3420.86 (-0.28%)
FTSE100: 7372.92 (-0.52%)
CAC40: 5086.56 (-0.34%)
DAX30: 12123.71 (0.18%)
닛케이225: 19385.81 (-0.63%)
상해종합: 3384.317 (0.14%)
항셍: 27741.35 (0.00%)
VIX: 12.23 (20.73%)
S&P 500 은행 인덱스: 287.39 (-2.39%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 128.93 (-1.61%)
닛케이 은행 인덱스: 174.04 (-0.32%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-금일 (5일)
미국 7월 제조업 수주 (-3.3%, -3.3%, 3.0%)
미국 7월 내구재 주문 (-2.9%, -6.8%, -6.8%)
-금일 (6일)
독일 7월 공장수주 MoM (0.2%, 15:00, 1.0%)
미국 9/1 MBA주택융자 신청지수 (==, 20:00, -2.3%)
미국 7월 무역수지 (-$44.7b, 21:30, -$43.6b)
_
* 환율
파운드달러: 1.3 (0.02%)
아시아통화 인덱스: 108.31 (0.02%)
달러인덱스: 92.31 (-0.35%)
원달러: 1131.1 (0.14%)
원엔: 10.41 (-0.07%)
원위안: 172.82 (0.11%)
엔달러: 108.75 (0.06%)
달러유로: 1.19 (-0.01%)
위안달러: 6.54 (-0.12%)
_
* 상품
WTI: 48.66 (2.9%)
현물 금: 1339.45 (0.42%)
LME 3개월 구리: 6917 (1.20%)
BDI: 1187 (0.34%)
_
* 채권
미국10y: 2.06 (-10.61bp)
미국2y: 1.29 (-5.20bp)
독일10y: 0.33 (-2.81bp)
그리스10y: 5.39 (-4.23bp)
스페인10y: 1.52 (-2.06bp)
이탈리아10y: 1.99 (-4.21bp)
포르투갈10y: 2.78 (-1.46bp)
SHIBOR 1w: 2.82 (-0.037)
중국 CDS 5y: 58.77 (1.330)
한국 CDS 5y: 66.99
_
* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.41%)
필수소비재: (0.19%)
에너지: (0.56%)
금융: (-2.20%)
헬스케어: (-0.44%)
산업재: (-1.09%)
정보통신: (-1.02%)
소재: (-1.42%)
_
* S&P500 Winners & Losers
-UP
씨게이트 테크놀로지 (2.99%)
캠벨 수프 (2.80%)
슐럼버거 (2.76%)
달러 제너럴 (2.51%)
L 브랜즈 (-2.08%)
-DOWN
Brighthouse Financial Inc (-5.93%)
XL Group Ltd (-5.79%)
유나이티드 테크놀로지스 (-5.69%)
매러선 페트롤리엄 (-4.59%)
SBA 커뮤니케이션스 (0.17%)
_
$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.35%), 포드 (0.09%), 크라이슬러 (-2.08%), 테슬라 (-1.63%) / 보그워너 (-1.50%), 모빌아이 (-0.27%) / 굿이어 (-0.43%)
IT: 애플 (-1.20%), 마이크론 (-1.63%), 인텔 (-0.20%), 알파벳 (-1.10%), 페이스북 (-0.76%), 페이팔 (-0.31%), 아마존 (-1.33%), 넷플릭스 (-0.13%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.80%), 셰브론 (0.63%) / EOG리소시스 (0.26%), 파이어니어 (0.38%) / 퍼스트솔라 (0.04%)
헬스케어: 길리어드 (-1.42%), 암젠 (-1.10%), 바이오젠 (-1.61%), 앨러간 (-1.73%), 존슨&존슨 (-0.86%), 일라이릴리 (-0.32%), 스펙트럼 (0.20%)
중국기업: 알리바바 (-0.65%), 바이두 (-3.16%), JD닷컴 (-1.41%), 씨트립 (-0.65%), 넷이즈 (-0.30%), 웨이보 (-1.74%)
_
元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.85%), 브릴리언스 (1.75%), 그레이트월 (2.40%), BAIC (-0.59%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.18%), 차이나유니콤 (-0.53%), 차이나텔레콤 (0.00%) / 텐센트 (-0.06%), 킹소프트 (-0.54%), 레노버 (0.00%), 하이얼 (0.24%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-1.26%), 샌즈차이나 (-0.27%), 윈마카오 (0.22%) / 왕왕 (-0.75%), 멍니우 (-0.82%), 강사부 (0.19%)
__
은행/보험/증권: 공상은행 (0.52%), 중국은행 (0.25%), 건설은행 (0.74%) / 핑안보험 (0.41%), 중국생명 (0.00%) / CITIC증권 (-0.35%), 하이통증권 (-0.31%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가
60일: 없음
52주: 롯데케미칼, 고려라연, 카카오
역사적: 없음
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 현대차, 삼성물산, 삼성생명, KB금융, KT&G, 기아차, 삼성화재, 롯데쇼핑, 한국타이어, 미래에셋대우
52주: 동아쏘시오홀딩스, 오리온홀딩스, 쌍용차, 현대산업, 삼성카드,무학, 두산중공업, NICE, 포스코대우
역사적: 동양생명, 잇츠한불
-기간별 코스닥 신고가
60일: 인바디
52주: 바이로메드, 모다이노칩, 큐렉소, 넥슨지티
역사적: 지트리비앤티
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: GS홈쇼핑, 미래컴퍼니, 동국제약, 모두투어, 와이지엔터테인먼트, NICE평가정보, 에이치엘비, 이지바이오, HB테크놀러지, SFA반도체
52주: 셀트리온제약, 뷰웍스, 아트라스BX, 태웅, 세종텔레콤, 하림홀딩스
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 위워크 기업가치 22조원, 공유사무실 수요늘며 급성장 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017090500886&it_m
- 택시파이, 디디추싱과 손잡고 우버와 정면대결 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017090501962&global_m
- 러시아 서방제재 받자 농업부흥, 밀수출 미국 추월 : http://m.mk.co.kr/news/international/2017/596270