#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕주요 지수는 최근 증시 하락을 이끌었던 기술주가 반등하는 모습을 보이며 상승. 연방준비제도(연준 Fed)는 이날부터 이틀 일정으로 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 돌입. 다음날 미 동부시간으로 오후 2시에는 통화정책 성명이 공개되며 이후 재닛 옐런 연준 의장이 기자회견을 열 예정. 시장 전문가들은 연준이 거의 만장일치로 기준금리를 올릴 것으로 예상하는 가운데 옐런 의장이 향후 금리인상 속도에 대해 어떤 발언을 내놓을지에 더욱 관심을 기울이고 있는 상황
-미 상무부는 5월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.0%(계절조정치)로 변화가 없었다고 발표, WSJ 조사치와 일치, YOY로 2.4% 상승. 전미자영업연맹(NFIB)은 5월 소기업 낙관지수가 전월과 같은 104.5를 기록했다고 발표, 시장 예상치였던 104 대비 소폭 높은 수준
-달러는 통화정책회의를 앞두고 소폭 하락
-국제유가는 미국의 원유재고량 감소 기대감에 3거래일 연속 상승. 미국석유협회(API)와 에너지정보청(EIA)은 각각 13일 오후와 14일 오전에 주간 원유재고량을 발표할 예정, 시티선물은 EIA의 주간원유재고량이 200만~300만 배럴 감소할 것으로 전망. 석유수출국기구(OPEC)이 전날 발표한 월간 보고서에 따르면 OPEC 회원국들의 5월 원유생산량은 증가. OPEC 회원국들의 5월 원유생산량은 리비아, 나이지리아, 이라크 등의 증산으로 인해 하루 3214만 배럴로 증가. OPEC과 러시아 등 다른 산유국들은 지난달 원유생산량 감축합의를 내년 3월까지 9개월간 연장키로 결정
2.유럽 증시
-영국을 제외한 유럽 증시가 하루만에 상승세로 전환. 이날 오후 영국의 5월 소비자물가지수(CPI)가 작년 동기 대비 2.9% 상승하며 2013년 6월 이후 최고치를 기록.물가상승 여파로 영국 중앙은행이 금리 인상 압박을 받을 것이라는 전망이 나오면서 런던 증시도 약세
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 21328.47 (0.44%)
S&P500: 2440.35 (0.45%)
나스닥: 6220.369 (0.73%)
유로Stoxx: 3557.87 (0.39%)
FTSE100: 7500.44 (-0.15%)
CAC40: 5261.74 (0.40%)
DAX30: 12764.98 (0.59%)
닛케이225: 19898.75 (-0.05%)
상해종합: 3153.743 (0.44%)
항셍: 25852.1 (0.56%)
VIX: 10.42 (-9.08%)
S&P 500 은행 인덱스: 292.5556 (0.38%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 131.52 (0.30%)
닛케이 은행 인덱스: 186.56 (0.42%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (13일)
독일 6월 ZEW 서베이 현재상황 (85.0, 88.0, 83.9)
미국 5월 NFIB 소기업 낙관지수 (104.5, 104.5, 104.5)
미국 5월 PPI 최종수요 MoM (0.0%, 0.0%, 0.5%)
-금일 (14일)
한국 5월 실업률 (3.9%, 8시, 4.0%)
중국 5월 소매판매 YoY (10.7%, 11시, 10.7%)
일본 4월 광공업생산 MoM (==, 13시30분, 4.0%)
독일 5월 CPI MoM (-0.2%, 15시, -0.2%)
미국 7/9 MBA 주택융자 신청지수 (==, 20시, 7.1%)
미국 5월 CPI MoM (0.0%, 21시30분, 0.2%)
미국 5월 소매판매 추정 MoM (0.0%, 21시30분, 0.4%)
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* 환율
파운드달러: 1.28 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 106.38 (-0.05%)
달러인덱스: 96.99 (-0.15%)
원달러: 1128.27 (-0.09%)
원엔: 10.25 (0.00%)
원위안: 165.95 (-0.08%)
엔달러: 110.05 (0.02%)
달러유로: 1.12 (0.00%)
위안달러: 6.8 (-0.01%)
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* 상품
WTI: 45.66 (0.8%)
현물 금: 1265.14 (-0.11%)
LME 3개월 구리: 5772 (-0.55%)
BDI: 870 (2.47%)
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* 채권
미국10y: 2.21 (-0.35bp)
미국2y: 1.36 (0.83bp)
독일10y: 0.26 (1.78bp)
그리스10y: 5.71 (-3.12bp)
스페인10y: 1.41 (-1.15bp)
이탈리아10y: 1.97 (-3.89bp)
포르투갈10y: 2.9 (-4.41bp)
SHIBOR 1w: 2.9 (0.003)
중국 CDS 5y: 68.04 (-1.396)
한국 CDS 5y: 52.42 (-0.021)
브라질 CDS 5y: 235.73 (-1.590)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.60%)
필수소비재: (0.04%)
에너지: (0.66%)
금융: (0.44%)
헬스케어: (0.13%)
산업재: (0.35%)
정보통신: (0.85%)
소재: (1.31%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
체사피크 에너지 (4.35%)
CF 인더스트리스 홀딩스 (4.09%)
말린크로트 (4.03%)
웨스턴 디지털 (3.94%)
테소로 (3.32%)
-DOWN
마일란 (-2.85%)
뉴스 코퍼레이션 (-2.37%)
야후! (-2.11%)
다든 레스터런츠 (-2.09%)
어큐이티 브랜즈 (-2.08%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.49%), 포드 (-0.09%), 크라이슬러 (0.09%), 테슬라 (4.72%) / 보그워너 (0.62%), 모빌아이 (0.11%) / 굿이어 (-0.22%)
IT: 애플 (0.80%), 마이크론 (1.09%), 인텔 (0.42%), 알파벳 (0.90%), 페이스북 (1.51%), 페이팔 (-0.19%), 아마존 (1.65%), 넷플릭스 (0.85%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.04%), 셰브론 (0.08%) / EOG리소시스 (0.76%), 파이어니어 (0.56%) / 퍼스트솔라 (0.16%)
헬스케어: 길리어드 (-0.43%), 암젠 (-0.27%), 바이오젠 (-0.26%), 앨러간 (0.01%), 존슨&존슨 (0.15%), 일라이릴리 (0.43%), 스펙트럼 (0.15%)
중국기업: 알리바바 (-1.78%), 바이두 (-0.48%), JD닷컴 (0.13%), 씨트립 (0.36%), 넷이즈 (-1.56%), 웨이보 (-1.07%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (6.48%), 브릴리언스 (0.41%), 그레이트월 (-2.90%), BAIC (6.54%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.60%), 차이나유니콤 (0.54%), 차이나텔레콤 (0.27%) / 텐센트 (0.67%), 킹소프트 (-0.48%), 레노버 (0.39%), 하이얼 (-0.96%)
카지노/음식료: 갤럭시 (2.64%), 샌즈차이나 (2.63%), 윈마카오 (3.13%) / 왕왕 (0.35%), 멍니우 (-0.38%), 강사부 (0.00%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.39%), 중국은행 (0.26%), 건설은행 (0.63%) / 핑안보험 (0.49%), 중국생명 (0.20%) / CITIC증권 (0.25%), 하이통증권 (0.32%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가
60일: 한미사이언스, 한미약품, 영풍, SKC, 삼양사, 한국토지신탁, JW홀딩스, 신도리코
52주: SK하이닉스, 현대중공업, 롯데쇼핑, 삼성중공업, 오뚜기, 메리츠종금증권, 두산, LS, 현대미포조선, 유안타증권
역사적: 효성, 현대해상, 키움증권, 케이씨텍
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: SPC삼립, LIG넥스원
52주: 없음
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신고가
60일: 제넥신, 동원개발, 인트론바이오, 휴온스글로벌, 레고켐바이오, 제이브이엠
52주: 코오롱생명과학, 인터파크홀딩스, 하이록코리아
역사적: 미래컴퍼니, 삼천당제약
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 없음
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 비관적 전망 잇따르는 스냅 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.