교보악사 매그넘1 사모전문투자신탁

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"교보악사 매그넘1 사모전문투자신탁" 을 다시 한번 안내드립니다.

주로 대형주 위주로 투자하는 동 펀드는 롱숏전략을 기본으로 하되, 확신이 가는 주식을 일부 편입하여 중장기 보유하기도 하구요, 어닝시즌 등을 활용한 Event-Driven 전략도 병행하여 총 자산 대비 Net Exposure는 최대 20%로 운용하고 있습니다.

Q. 성과는요?

A. 우수합니다. 이미 신문기사를 통해서도 몇 차례 언급이 되었습니다(*기사스크랩 첨부). 특히, 작년 4월 운용역 변경 이후 펀드성과 개선세가 매우 돋보입니다. 와닿지 않으실 수도 있어 간략하게 최근 운용현황을 안내드리면,,

(1) 2,200P에 근접한 코스피지수가 5월 들어 조정을 보이며 최근 4개월 간 -8.73%의 저조한 수익률을 기록한 반면, 동 펀드는 +2.79%의 성과 기록.

(2) 최근 8월 코스피지수 조정에도 동 펀드는 월간 -0.24%로 지수 대비 수익률 방어력 우수.

Q. 월별로 쪼개어도 성과가 Good?

A. 2014년 4월~2015년 8월말까지(총 17개월) 손실이 발생한 달은 총 4개월, -2.06%에 불과합니다.

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