株式/Daily2020. 12. 29. 22:23

◐[2020/ 12/ 30/ 수요일]2020년 마지막 개장일



♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)     
◈ 美 ; 재정부양책 낙관론 vs 코로나 대유행에 "하락"     
▷ Dow - 0.07%,    S&P500 - 0.05%,    Nasdaq - 0.25%     

◈ EU ; 브렉시트 및 코로나 백신 승인 기대에  "상승"     
▷ Stoxx 50 +0.17%     

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)     
▷ 유로/달러→ 1.226(전일 1.220)... 전년말 1.121     
▷ 달러/엔→ 103.510(전일 103.860)... 전년말 108.615     
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.129% pt(전일 0.125% p)... 전년말 1.571% pt     
▷ 미국 10 년물 금리→ 0.935% pt(전일 0.933% P)... 전년말 1.919% pt     
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,882.75 (전일 $1,877.30)...전년말 $1,519.95     
▷ WTI→ $48.03 (전일 $47.69)....전년말 $61.20     

◈ 심리지표와 달러 인덱스     
▷ 공포와 탐욕 지수 53pt (중립), VIX 22.99(+ 5.94%)     
▷ Dollar Index 89.900pt(- 0.42%), 1월 금리동결 확률 95.2%     

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♣️ 한국 동향     
◈ 전일 지수 : Kospi 2,820.51pt +11.91pt(0.42%)/ Kosdaq 957.41pt +30.41pt (3.28%)     

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수     
▷ MSCI ETF 한국물 84.51pt +1.58pt (1.91%)     
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단     

◈ 국내외 Check Point     
▷ 금융투자의 배당매수차익거래(선물 매도 & 현물 매수) 물량 청산 중  
   - 12월 매수규모 4조원 추정, Basis +0.5pt 이하 구간에서는 지속될 듯
   - 개인 매수세가 얼마나 받느냐가 연말연시 시장 방향 결정될 듯
▷ 원/달러 환율 1,090원 근접
   - 달러인덱스 90pt 붕괴
▷ 전일 외국인 코스닥 순매수는 January effect를 고려한 전략으로 추정
   - 연초 강소종목 강세
▷ 바이든 취임 후 3차 재정부양책 추진 계획→ 추가 유동성 기대
   - 유럽, 영국, 일본도 추가 부양책 계획
▷ 美 공화당 상원원내대표 매코널, 2천달러 현금지급안 반대
   - 1/5 조지아 상원의원 결선 투표 앞두고 공화당 부담으로 작용 할 듯
▷ 연준.美재무부, 메인스트리트대출 종료 내달8일로 연기
▷ 피터슨 국제경제연구소 "中, 미국 1단계 무역협상 요구사항 미이행"
   - 21년 1월 바이든 취임식 후 1단계 무역협상 내용 재검토 계획
   - 美, 중국산 TV생산업체 TCL도 제재 검토

◈ 결론 
전일 글로벌 이슈는 "美 추가 재정정책 기대", "달러인덱스 90pt 붕괴" 그리고 "연준.美재무부, 메인스트리트대출 종료 내달8일로 연기"등 이었습니다. 이로인해 금이나 유가 상승이 있었으나 뉴욕증시는 차익실현 매물 vs 저가매수로 약보합을 유지했습니다. 또한 이미 알려진 이슈이기도 했다는 점에서 시장에 크게 영향을 주지는 못했던 것이죠 
    
전일 국내증시는 배당락지수를 넘어선 상승이 진행되었는데 이는 대주주 양도세 회피를 위해 매도했던 자금과 지수 하락을 기다리던 대기자금이 가세하면서 나타난 현상이었습니다. 그러나 기관은 대규모 매도물량을 쏟아내며 상반된 흐름을 보였는데 이는 배당매수차익거래 물량 청산 때문이었습니다. Basis +0.5pt 이하에서는 기관의 이런 물량이 지속될 가능성이 있고, 이를 개인이 얼마나 받아 낼 수 있느냐가 연말연시 시장의 방향을 결정할 것으로 보입니다.

이와 달리 외국인은 코스피 매도를 지속하며 코스닥을 매수하는 흐름을 보였는데 이는 연초 강소종목의 강세를 고려해 일부 편입한 것으로 추정되며 지속적인 매수 보다는 금일정도까지 매수 후 연초 중소형주를 청산할 것으로 추정됩니다.

 

2020년 한 해동안 수고 많으셨습니다. 2021년에는 성공투자 이루시는 해가 되길 기원드립니다

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2020. 12. 28. 22:13

◐[2020/ 12/ 29/ 화요일]코스피 배당락 지수 2,764pt

 


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)     
◈ 美 ; 트럼프 예산 및 재정부양책 서명으로 부분셧다운 우려 해소에  "상승"     
▷ Dow +0.79%,    S&P500 +0.99%,    Nasdaq +0.95%     

◈ EU ; 브렉시트 및 트럼프 재정부양책 서명에 "상승"     
▷ Stoxx 50 +0.91%     

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)     
▷ 유로/달러→ 1.220(전일 1.218)... 전년말 1.121     
▷ 달러/엔→ 103.860(전일 103.660)... 전년말 108.615     
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.125% pt(전일 0.123% p)... 전년말 1.571% pt     
▷ 미국 10 년물 금리→ 0.933% pt(전일 0.926% P)... 전년말 1.919% pt     
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,877.300 (전일 $1,882.90)...전년말 $1,519.95     
▷ WTI→ $47.69 (전일 $48.30)....전년말 $61.20     

◈ 심리지표와 달러 인덱스     
▷ 공포와 탐욕 지수 54pt (중립), VIX 21.51(- 0.09%)     
▷ Dollar Index 90.302pt(+0.05%), 1월 금리동결 확률 95.2%     

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♣️ 한국 동향     
◈ 전일 지수 : Kospi 2,808.60pt +1.74pt(0.06%)/ Kosdaq 927.00pt -1.68pt (0.18%)     

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수     
▷ MSCI ETF 한국물 82.89pt +0.73pt (0.88%)     
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단     

◈ 국내외 Check Point     
▷ 배당락 지수→ 개인에 의한 배당락지수 회복 예상
    Kospi 2,764.33pt -44.27pt (-1.58%), Kosdaq  922.58pt -4.42pt (-.48%)
▷ 배당, 대주주양도세 마무리→ 개인 대규모 매도, 기관 대규모 매수, 외국인 관망
   - 기관 윈도우드레싱 기대 및 개인 재매수 진행 예상
▷ 원/달러 환율 1,100원 재이탈
▷ 삼성전자 등 일부 대형주로 편중된 흐름
▷ 트럼프, $900B 규모 코로나 부양책 서명
   - 민주당 개인지급액 $2,000 지급 표결, 공화당 차단
▷ 전세계 코로나 변이 확산 공포 vs 노바백스, 美서 5번째로 임상3상 돌입
▷ 피터슨 국제경제연구소 "中, 미국 1단계 무역협상 요구사항 미이행"
   - 21년 1월 바이든 취임식 후 1단계 무역협상 내용 재검토 계획

◈ 결론     
금일 배당락 지수가 결정되는데 대략적으로 코스피는 -1.58%, 코스닥은 -0.60% 하락으로 출발할 것으로 추정하고 있습니다. 그러나 전일 대주주양도세 회피를 위해 매도했던 개인들이 적극적으로 매수에 가담할 가능성이 있고, 윈도우 드레싱이 필요한 기관 역시 지수를 굳이 뺄 이유가 없기 때문에 배당락 지수는 상당부분 회복이 되지 않을까 싶습니다.

다만, 한가지 걸리는 부분은 전일 기관과 개인이 주고 받는 흐름에서도 외국인은 현물 매수가 미미했으며 선물은 대거 매도했다는 점입니다. 그들도 지수에 대한 버블을 수급으로 상쇄한다고 해도 코로나 확산세에 따른 충격이라는 불안은 여전하기 때문인 셈이죠

이제 부터 증시는 내년 경기에 대한 기대감과 유동성 vs 코로나 대유행과 버블 대응으로, 수급에서는 내국인과 외국인의 힘겨루기가 되지 않을까 싶습니다. January effect (연초 중소형주 강세)도 기대감은 크지만 워낙 지난 11월부터 개별주까지 랠리를 펼친 상태라 예년과 같지는 않을 것으로 보입니다.

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2020. 12. 25. 12:59

◐[2020/ 12/ 28/ 월요일]외국인과 개인의 줄다리기


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)     
◈ 美 ; 경기회복 둔화+ 셧다운 우려 vs 브렉시트 결과에 "상승"     
▷ Dow +0.23%,    S&P500 +0.35%,    Nasdaq +0.26%     

◈ EU ; 브렉시트 합의에 "상승"     
▷ Stoxx 50 +1.19%     

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)     
▷ 유로/달러→ 1.218(전일 1.217)... 전년말 1.121     
▷ 달러/엔→ 103.660(전일 103.621)... 전년말 108.615     
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.123% pt(전일 0.123% p)... 전년말 1.571% pt     
▷ 미국 10 년물 금리→ 0.926% pt(전일 0.953% P)... 전년말 1.919% pt     
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,882.90 (전일 $1,874.95)...전년말 $1,519.95     
▷ WTI→ $48.30 (전일 $48.07)....전년말 $61.20     

◈ 심리지표와 달러 인덱스     
▷ 공포와 탐욕 지수 54pt (중립), VIX 21.53(- 0.00%)     
▷ Dollar Index 90.250pt(-0.10%), 1월 금리동결 확률 95.2%     

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(텔레그램 설치 필요)     

♣️ 한국 동향     
◈ 전일 지수 : Kospi 2,759.82pt +26.14pt(0.96%)/ Kosdaq 923.17pt -5.56pt (0.60%)     

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수     
▷ MSCI ETF 한국물 82.19pt +1.36pt (1.68%)     
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단     

◈ 국내외 Check Point     
▷ 英_EU, 브렉시트 무역합의 타결→ 상품 무관세, 무쿼터 허용
▷ 트럼프 부양책 수정 요구(거부권 행사로 美정부 셧다운 우려)
   - 트럼프는 1/5 조지아주 상원 의원 선거영향을 주기 위한 제스츄어...2024년 대선출마 전략
▷ 코로나 대유행 지속, 변종 발생 vs 코로나 백신 기대감
▷ 수면아래 美中관계 악화 
▷ 美 "Put-call ratio" 20년래 최저치→"극단적 강세 포지셔닝"→ 초과열 신호 
▷ 옥스퍼드 이코노믹 "韓 코로나 봉쇄 조치 강화 때 내년 1분기 GDP 8% ↓"
   - 韓 코로나 확진자 연일 최고치 갱신


◈ 결론     
크리스마스 전일, 글로벌 시장에서는 ① 브렉시트 무역합의, ② 트럼프 부양책 거부권 행사 가능성에 셧다운 우려, ③ 美 재정부양책 최종확정 지연 불구, 상하원 압도적 표결로 통과한 만큼 법안 통과 예상 등의 이슈가 있었지만 월가는 모두 무시하고 호재만 바라보는 분위기였습니다.

"①"은 불확실성 해소로, "②, ③"는 트럼프가 거부해도 지연일 뿐 법안 통과는 기정사실로 받아 들이는 모습입니다. 그리고 과거에도 "美 셧다운"은 시장 영향이 제한적이었던 만큼 크게 의미를 부여할 필요는 없었던 것 같습니다. 

상기 이슈 중 "①"은 주목해 볼 필요가 있습니다. 브렉시트 무역합의는 유로화와 파운드화의 강세를 유발하기 때문에 달러의 약세전환을 의미하며 국내 증시에서는 외국인 수급의 변화에 영향을 주고 있기 때문입니다. 실제 이 부분과 LG전자 소식 이후 외국인이 수급에 변화가 있었고 삼성전자 역시 이틀간 급하게 매수하는 모습을 보여주고 있습니다.

다만 이들의 삼성전자 매수규모는 줄고 있고 기관이 확대하고 있다는 것을 고려하면 외국인 수급이 계속적 호전될 것으로 보지는 않습니다. 오히려 외국인의 이런 행태는 "물량 넘기기의 밑밥"일 수 있고 기관이 덥석 물고 있는 것은 아닐까 싶습니다. 최소 변화라고 한다면 매수량이 비슷하거나 확대되야 하는데 크게 줄고 있기 때문입니다.

금일이 배당, 대주주 양도세 관련 마지막 일로 서로 상쇄효과가 있을 것이고, 연초 1월 효과 기대감도 진행되는 시기로 볼 수 있을 듯 싶습니다. 또한 기관의 윈도우드레싱도 종목별로 강하게 나타날 수 있다고 봐야겠죠외환시장 변화만 없다면 보합권 이상의 흐름이 기대되는 한주가 예상됩니다

이번주도 관전포인트는 달러인덱스와 함께 원화의 방향입니다. 원화의 1,100원 상징적 지지대는 외국인의 방향에 대한 이정표가 될 테니 말입니다. 

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2020. 12. 23. 22:41

◐[2020/ 12/ 24/ 목요일]Merry Christmas!!!

♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)     
◈ 美 ; 美 화이자 백신 1억회분 추가 + 브렉시트 기대로 "상승"     
▷ Dow +0.74%,    S&P500 +0.48%,    Nasdaq +0.12%     

◈ EU ; 브렉시트 합의 기대+ 美 부양책 확대 가능성에 "상승"     
▷ Stoxx 50 +1.19%     

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)     
▷ 유로/달러→ 1.217(전일 1.215)... 전년말 1.121     
▷ 달러/엔→ 103.621(전일 103.700)... 전년말 108.615     
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.123% pt(전일 0.119% p)... 전년말 1.571% pt     
▷ 미국 10 년물 금리→ 0.953% pt(전일 0.916% P)... 전년말 1.919% pt     
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,874.95 (전일 $1,866.75)...전년말 $1,519.95     
▷ WTI→ $48.07 (전일 $46.86)....전년말 $61.20     

◈ 심리지표와 달러 인덱스     
▷ 공포와 탐욕 지수 58pt (낙관), VIX 22.30(- 7.97%)     
▷ Dollar Index 90.368pt(-0.20%), 1월 금리동결 확률 95.2%     

https://t.me/happystock5 시장정보 및 참고뉴스     
(텔레그램 설치 필요)     

♣️ 한국 동향     
◈ 전일 지수 : Kospi 2,759.82pt +26.14pt(0.96%)/ Kosdaq 923.17pt -5.56pt (0.60%)     

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수     
▷ MSCI ETF 한국물 80.95pt +1.76pt (2.24%)     
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단     

◈ 국내외 Check Point     
▷ 바이든 "3차 부양책 추진" vs 트럼프 부양책 수정 요구(거부권 행사 여부는 미지수)
   - 트럼프는 1/5 조지아주 상원 의원 선거영향을 주기 위한 제스츄어...2024년 대선출마 전략
▷ 화이자, 백신 1억회분 美 추가 공급 vs 캘리포니아 심각 "생존 가능 환자만 치료" 극단 제안
   - 美 총 접종분은 2억 회분
▷ 美中관계 악화, 향후 부담으로 작용 예상 
▷ 모건스탠리 "美증시, 몇개월래 최소 10% 조정 예상"
▷ 美 "Put-call ratio" 20년래 최저치→"극단적 강세 포지셔닝"→ 초과열 신호 
▷ 옥스퍼드 이코노믹 "韓 코로나 봉쇄 조치 강화 때 내년 1분기 GDP 8% ↓"
   - 韓 코로나 확진자 증가 지속...원화 약세 배경
   - 원/달러 1,107.40원 기록하며 연일 상승  
▷ 코스피 20일 이평선 지지
▷ 美 주간 실업청구건수 80.3만명→ 월가 예상 하회
   - 개인소득 및 소비지출은 감소
▷ 브렉시트 24일 타결 기대론 부각

◈ 결론     
지난 밤 글로벌 시장에서는 ① 코로나 변종 우려가 화이자 백신 1억히분을 美에 공급 하기로 했다는 소식이 있었고 ②  바이든의 3차 부양책 추진과 트럼프의 부양책 수정 요구가 있었지만 의회 2/3로 통과해서 트럼프의 거부권 행사는 가능성이 없다는 내용이 증시를 밀어 올렸습니다

국내증시의 경우는  LG전자 이슈로 구사일생하며 20일 이동평균선을 지키는데 성공한 가운데 금일은 주목해야 하는 흐름은 역시 "외국인 수급"과 "환율"이 될 것으로 보입니다. "강한 유동성과 내년 성장율 기대 vs 버블과 변종 코로나 확산"이 현재 시장의 이슈인 만큼 내용에 따라 시장 변동성이 외국인 수급과 환율에 어떻게 작용하는지 주목해 봐야 할 것 같습니다.

또한 코로나시대 처음 맞이하는 세계의 크리스마스 그 후의 추이도 중요 관전포인트 입니다.
신의 은총이 함께하는 즐거운 성탄절 맞이하시길 바랍니다

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2020. 12. 22. 22:13

◐[2020/ 12/ 23/ 수요일]재료가 소멸하자 보이는 부담 요인들.


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)     
◈ 美 ; 코로나 변이 우려 vs 부양책합의+ 백신 접종에 "혼조"     
▷ Dow - 057%,    S&P500 - 0.19%,    Nasdaq +0.44%     

◈ EU ; 英 코로나 변이 vs  백신 기대+ 美 부양책 합의에 "상승"     
▷ Stoxx 50 +0.03%     

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)     
▷ 유로/달러→ 1.215(전일 1.224)... 전년말 1.121     
▷ 달러/엔→ 103.700(전일 103.360)... 전년말 108.615     
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.119% pt(전일 0.123% p)... 전년말 1.571% pt     
▷ 미국 10 년물 금리→ 0.916% pt(전일 0.940% P)... 전년말 1.919% pt     
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,866.75 (전일 $1,881.95)...전년말 $1,519.95     
▷ WTI→ $46.86 (전일 $47.78)....전년말 $61.20     

◈ 심리지표와 달러 인덱스     
▷ 공포와 탐욕 지수 60pt (낙관), VIX 24.50(- 2.62%)     
▷ Dollar Index 90.602pt(+0.73%), 1월 금리동결 확률 95.2%     

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♣️ 한국 동향     
◈ 전일 지수 : Kospi 2,733.68pt -44.97pt(1.62%)/ Kosdaq 928.73pt -24.85pt (2.61%)     

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수     
▷ MSCI ETF 한국물 80.49pt -0.73pt (090%)     
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단     

◈ 국내외 Check Point     
▷ 추가부양책 합의에 따른 재료 소멸
   - 美의회 $900B 코로나 부양책 및 $1.4T 예산안 가결, 트럼프 서명 예정
▷ 코로나 백신 접종 시작 vS 코로나 전염성 70%↑ 변이 확산
   - 파급력 및 경제 봉쇄 우려 확산
▷ 美 상무부, 군관련 중국.러시아 회사 103곳→ 상품. 기술 수출 통제
   - 증시에는 부각되지 않았으나 美中관계 악화
▷ 브렉시트 협상안, EU 거부→ 파운드화 약세
▷ 달러인덱스 90pt 회복 및 금 값 하락 지속
▷ 美 "Put-call ratio" 20년래 최저치→"극단적 강세 포지셔닝"→ 초과열 신호 
▷ 옥스퍼드 이코노믹 "韓 코로나 봉쇄 조치 강화 때 내년 1분기 GDP 8% ↓"
   - 韓 코로나 확진자 증가 지속...원화 약세 배경
   - 원/달러 1,107.40원 기록하며 연일 상승  
▷ 외국인, "국내증시에서 12/7 부터 전일까지 3조5,300억원 매도" 
▷ 코스피 8일간 지지했던 구간 이탈→ 20일 이평선 테스트 할 듯
▷ Google, Facebook 반독점 공동대응 미리합의 정황 포착→ 월스트리트저널
   - 2018년부터 경쟁자제 대신 광고입찰 봐주기
   - 반독점 공동대응 합의 정황 문건 보도

◈ 결론     
기대감을 키우던 재료가 모두 소멸하자 증시 주변의 부담스러운 요인들이 하나 둘씩 보이기 시작하는 형국입니다. 학습효과로 시장 하락을 저가매수의 기회로 보는 투자자들도 많지만 이번에는 좀 더 경계감을 높여야 하는 것이 아닐까 싶습니다

美VIX 지수가 하락보다는 상승율이 높아지기 시작했고, 공포와 탐욕지수가 낙관이기는 하지만 중립에 근접했으며, Fed의 통화정책 약화로 금값도 하락하고 있습니다. 이와 함께 유럽의 팬데믹 상황과 브렉시트 등은 달러인덱스를 90pt 위로 올려놨습니다. 그 밖에 美中관계 악화, 팬데믹 변이 등 도 이래 저래 부담스러울 수 밖에 없습니다.

국내 시장에서도 코로나 팬데믹 확산이 통제되지 않으면서 경제성장율 우려로 이어지고 있고 추세적으로 가파른 절상을 보이던 원화는 1,082원에서 1,110원대를 향하며 절상되고 있습니다. 이와 함께 외국인들은 12월 둘째주부터 3.5조 넘게 매도에 치중하고 있어 수급 불균형 부담도 커지고 있는 상황입니다.

美 Put-call ratio가 20년래 최고치를 기록하는 상황에서 쉼없이 달린 만큼, 달러인덱스 추이 그리고 코로나 팬데믹 상황과 주목하면서 코스피가 20일 이동평균선인 2,718pt를 지지하는지 주목해 봐야 하겠습니다.

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2020. 12. 21. 22:01

◐[2020/ 12/ 22/ 화요일]비빌 언덕이 가까운 곳에 없어 보인다 


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)     
◈ 美 ; 변종 코로나에 경제 봉쇄 우려 확산에 "하락"     
▷ Dow - 0.07%,    S&P500 - 0.64%,    Nasdaq - 0.44%     

◈ EU ; 英 코로나 변종 발생+ 브렉시트 불확실성에 "하락"     
▷ Stoxx 50 -2.72%     

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)     
▷ 유로/달러→ 1.224(전일 1.224)... 전년말 1.121     
▷ 달러/엔→ 103.360(전일 103.311)... 전년말 108.615     
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.123% pt(전일 0.123% p)... 전년말 1.571% pt     
▷ 미국 10 년물 금리→ 0.940% pt(전일 0.948% P)... 전년말 1.919% pt     
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,881.95 (전일 $1,886.30)...전년말 $1,519.95     
▷ WTI→ $47.78 (전일 $49.08)....전년말 $61.20     

◈ 심리지표와 달러 인덱스     
▷ 공포와 탐욕 지수 63pt (낙관), VIX 25.16(+16.64%)     
▷ Dollar Index 89.993pt(+0.04%), 1월 금리동결 확률 95.2%     

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(텔레그램 설치 필요)     

♣️ 한국 동향     
◈ 전일 지수 : Kospi 2,778.65pt +6.47pt(0.23%)/ Kosdaq 953.58pt +6.34pt (0.67%)     

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수     
▷ MSCI ETF 한국물 80.49pt -0.73pt (090%)     
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단     

◈ 국내외 Check Point     
▷ 美 의회, 추가부양책 9,000억달러 수준합의.
   - FED의 긴급대출 재도입→ 민주당안 채택
   - 1인당 $600 재난지원금, 매주 실업수당 $300 추가 지급, 중소기업 위한 PPP, 백신배포 비용 지원 
▷ 코로나 백신 접종 시작 vS 코로나 전염성 70%↑한 변이 확산
   - 파급력 및 경제 봉쇄 우려 확산
▷ 달러인덱스 90pt 붕괴 후 하락 주춤, 원화는 달러인덱스 대비 가파른 약세 
   - 전일 원/달러 1,100원 돌파, 스왑레이티오 마이너스 전환
▷ 옥스퍼드 이코노믹 "韓 코로나 봉쇄 조치 강화 때 내년 1분기 GDP 8% ↓"
   - 韓 코로나 확진자 증가 지속...원화 약세 배경
▷ 외국인, "국내증시에서 12/7 부터 전일까지 3조3,763억원 매도"  
▷ 원/달러 1,100원 돌파  


◈ 결론     
국내 코로나 확산세가 꺾이지 않으면서 원/달러 환율이 1,100원대를 넘어섰고, 외국인 수급은 여전히 개선되지 못하고 있는 상황입니다. 여기다 막바지 대주주 양도세 회피물량도 부담으로 작용하고 있습니다. 글로벌 시장에서는 코로나 백신접종이 시작되면서 Fed의 부양책 강도도 약화되었으며 put-call ratio도 초과열 신호를 주고 있는 상황입니다. 이와 함께 영국을 비롯한 일부 국가에서 감염력이 70%증가한 코로나 변종이 확인되며 경제 봉쇄 및 백신 무효과 우려 역시 부담이며 최근 시장상승의 원동력이기도 했던 美 부양책합의 기대감도 소멸 되었다는 것이죠.

물론 내주부터 바로 부양책이 시행되고, Fed의 통화정책에 대한 기대감 남아 있다는 점 그래서 아직은 시장이 상승추세내 흐름을 유지하고 있다는 점에서 "추세가 바로 꺾이는 것은 아니겠으나 변동성 확대등 추세 변화 흐름이 나타날 가능성이 있다는 것이죠.

격언에도 호재가 노출되면 더 이상 호재가 아니라고 했듯이 기대하던 부양책이 연내 합의를 이뤘다고 볼 수 있는셈이니 경계감을 가져야 하는 시기는 맞는 듯 싶습니다. 

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2020. 12. 18. 22:23

◐[2020/ 12/ 21/ 월요일]기대감과 현실 그리고 연장


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)     
◈ 美 ; 12월 만기일 변동성+ 협상시한 임박한 美부양책 막판진통에 "하락"     
▷ Dow - 0.41%,    S&P500 - 0.35%,    Nasdaq - 0.07%     

◈ EU ; 브렉시트 협상+ 美 부양책 협상 시한 임박에 "혼조"     
▷ Stoxx 50 +0.40%     

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)     
▷ 유로/달러→ 1.224(전일 1.226)... 전년말 1.121     
▷ 달러/엔→ 103.311(전일 103.123)... 전년말 108.615     
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.123% pt(전일 0.125% p)... 전년말 1.571% pt     
▷ 미국 10 년물 금리→ 0.948% pt(전일 0.931% P)... 전년말 1.919% pt     
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,886.30 (전일 $1,890.30)...전년말 $1,519.95     
▷ WTI→ $49.08 (전일 $48.34)....전년말 $61.20     

◈ 심리지표와 달러 인덱스     
▷ 공포와 탐욕 지수 63pt (낙관), VIX 21.57(-1.64%)     
▷ Dollar Index 89.880pt(+0.15%), 1월 금리동결 확률 95.2%     

https://t.me/happystock5 시장정보 및 참고뉴스     
(텔레그램 설치 필요)     

♣️ 한국 동향     
◈ 전일 지수 : Kospi 2,772.18pt +1.75pt(0.06%)/ Kosdaq 947.24pt +3.20pt (0.34%)     

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수     
▷ MSCI ETF 한국물 81.27pt -0.44pt (0.54%)     
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단     

◈ 국내외 Check Point     
▷ 美 의회, 추가부양책 연내 합의 낙관론 부각→ 9,000억달러 수준으로 이번주 내 합의 전망 우세
   - FED의 긴급대출 재도입 이견에 예산안 가결 시한 18일 넘겨서도 합의 지연
▷ 美 백신효과는 멀고, 경제봉쇄는 가까운 상황→ 전문가들 반년간 고통 전망
   - FDA 자문그룹 "모더나 백신 사용권고"→ 곧 승인 예정, 집단면역까지 시간 소요에 무반응
▷ 달러인덱스 90pt 붕괴 후 회복지연→ 추가 약세 vs 횡보의 엇갈린 전망 팽팽
▷ 美中 갈등 지속→ 美, 중국기업 80곳 무역 블랙리스트 지정, 추가 제재 계획
   - MSCI, FTSE러셀과 S&P다우존스, 인다이시즈, 나스닥 등에서 제외
▷ 애플에 이어 MS, 아마존 "자체 CPU 생산 계획"→ 인텔 급락
▷ 옥스퍼드 이코노믹 "韓 코로나 봉쇄 조치 강화 때 내년 1분기 GDP 8% ↓"
   - 韓 코로나 확진자 증가 지속...원화 약세 배경
▷ 외국인, "국내증시에서 12/7 부터 3조3,730억원 매도"  
▷ 원/달러 1,099.70원 기록→ 지지대 1,054원  


◈ 결론     
지난 주말 이슈로는 "① 美 재정부양책 협상 마감시한 임박 속 난항", "② 美, 中압박 지속", "③ FDA 자문그룹, 모더나 백신 긴급 사용권고" 등이 부각되었습니다.

"①"의 경우 막판 진통이 이어지며 18일 밤까지 결과가 나오지 않았습니다. 원인은 9천억 달러 수준에서 규모에 의견일치는 있었으나 FED의 긴급대출 프로그램 재도입에서는 의견차가 커 합의가 지연되고 있는 것으로 확인되고 있습니다. 

"②"의 경우는 워낙 급한 이슈들에 가려져 시장이 반응하고 있지 않은 가운데 지난 주말부터 경계감을 갖기 시작한 것 같습니다. 美이 중국 공기업을 비롯해 공산당관련 기업 80곳을 블랙리스트에 넣어 수출을 통제 한다면 중국이 보복대응을 할 것이고 이는 본격적인 경제전쟁으로 이어지면서 시장 변동성의 한 축이 될 가능성이 매우 높습니다. 이 부분은 시기의 문제일 것으로 추정됩니다.

"③"은 지난주 내내 거론되었던 내용으로 시장 선반영 측면이 있고 접종하더라도 집단면역까지 수개월 시간이 필요하다는 점에서 시장이 반응하지 않고 있습니다.  FDA 자문그룹의 권고로 FDA에서는 곧 승인할 가능성이 높습니다. 이 때는 반짝 반응 정도에 불과할 것으로 보입니다.

전체적으로 내용을 종합하자면 "유동성 영향이 커 다른 이슈가 무시된 가운데 "①"이 혹시 지연?" 이었던 시장 분위기였습니다. 그 밖에 노딜 브렉시트 이슈도 있으나 장기화 및 잦은 이슈로 등장하다 보니 시장은 거기까지 신경을 쓰고 싶지는 않은가 봅니다.

국내 시장입니다. 달러인덱스 주춤하기는 했지만 지난주말 90pt 붕괴에도 원화는 최근 흐름과 달리 가파른 약세를 보였고 이는 "코로나19 확진자 확대 등 통제 불능으로 이어지면서 내년 경제성장율에 대한 우려 확대" 때문으로 추정되고 있습니다. 외국인 매매 역시 지속적으로 증가해 지난 12/7 이 후 3조 3,730억원에 달하고 있습니다. 외국인 입장에서 환차익+ 투자수익이 발생한 현싯점에서 불확실성을 안고 가지 않으려는 듯 싶습니다. 당분간 외국인 수급은 시장에 긍정적이지는 못할 것으로 보입니다.

올 해도 8일 밖에 남지 않은 상황에서 막바지 대주주 양도세관련 매물, 기관 리벨런싱 박바지 매물, 배당투자, 환율에 동반한 글로벌 액티브자금 이탈 등의 이슈가 시장의 추가적인 변동성 요인으로 작용할 전망입니다. 물론 연말 윈도우드레싱과 연초 중소형주 강세의 1월효과도 있겠지만 제 전략은 근래 시황에서 지속적으로 제시해 드린 내용을 유지합니다.


Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2020. 12. 17. 22:08

◐[2020/ 12/ 18/ 금요일]달러인덱스 폭락, 2년반만에 최저치


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)     
◈ 美 ; 달러약세+ 美 경기부양책 이번주내 타결 낙관에 "상승"     
▷ Dow +0.46%,    S&P500 + 0.54%,    Nasdaq + 0.48%     

◈ EU ; 연내 백신보급 가능성 고조+ EU와 영국 협상 낙관에 "상승"     
▷ Stoxx 50 +0.50%     

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)     
▷ 유로/달러→ 1.226(전일 1.219)... 전년말 1.121     
▷ 달러/엔→ 103.123(전일 103.449)... 전년말 108.615     
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.125% pt(전일 0.119% p)... 전년말 1.571% pt     
▷ 미국 10 년물 금리→ 0.931% pt(전일 0.918% P)... 전년말 1.919% pt     
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,890.30 (전일 $1,866.50)...전년말 $1,519.95     
▷ WTI→ $48.34 (전일 $47.81)....전년말 $61.20     

◈ 심리지표와 달러 인덱스     
▷ 공포와 탐욕 지수 71pt (낙관), VIX 21.81(-3.07%)     
▷ Dollar Index 89.743pt(-0.68%), 1월 금리동결 확률 95.2%     

https://t.me/happystock5 시장정보 및 참고뉴스     
(텔레그램 설치 필요)     

♣️ 한국 동향     
◈ 전일 지수 : Kospi 2,770.43pt -1.36pt(0.05%)/ Kosdaq 944.04pt +4.39pt (0.47%)     

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수     
▷ MSCI ETF 한국물 81.78pt -0.12pt (0.13%)     
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단     

◈ 국내외 Check Point     
▷ 美 의회, 추가부양책 연내 합의 낙관론 부각→ 9,000억달러 수준으로 이번주 내 합의 전망 우세
   - 예산안 가결 제한 시기인 18일 주목
▷ 美 백신효과는 멀고, 경제봉쇄는 가까운 상황→ 전문가들 반년간 고통 전망
▷ 달러인덱스 90pt 붕괴→ 년내 美추가부양책 합의 기대 및 EU+영국 협상 낙관
   - 달러 표시자산 급등
▷ 美中 갈등 지속→ MSCI 글로벌지수에 SMIC, 중국교통건설, 중국위성, 중국철도 제외
   - FTSE러셀과 S&P다우존스, 인다이시즈, 나스닥 등에서도 제외
   - 홍콩, 한국 반사이익
▷ 옥스퍼드 이코노믹 "韓 코로나 봉쇄 조치 강화 때 내년 1분기 GDP 8% ↓"
▷ 외국인, "국내증시에서 12/7 부터 3조1,791억원 매도"  
▷ 역외시장 원/달러 1,094.14원 기록→ 지지대 1,054원  


◈ 결론     
전일 밤 이슈로는 "① 달러인덱스 90pt 하회", "② 美 주간 실업보험청구 88.5만명(월가 예상 상회)", "③ 美 추가부양책 이번주 합의 낙관론" 부각 등이 있었습니다.

"①"의 경우 EU와 영국의 협상 낙관+ 美 추가재정 부양책 낙관 등의 영향이었으며 이로인해 달러인덱스는 2년반만에 최저치를 기록했습니다. "②"는 실업률 증가가 다시 이어지며 코로나로 인한 경제봉쇄 우려와 집단면역까지 고통스러운 시간이 될 것이라는 방증으로 확인되면서 부담이 되고 있습니다. "③"은 연내 합의가 힘들 것으로 전망했던 상황에서 "이번주내 합의 낙관론"이 제기되고 있으니 시장 상승의 원동력이 될 수 밖에 없는 것이죠. 그러나 정치= 말바꾸기라 그에 따른 변동성 유발은 있을 듯 싶습니다. 실제 맥코넬 공화당 대표는 주말동안 정부의 셧다운을 막기위한 "초단기 임시 예산"을 언급하기도 했는데 다행히 협상을 부인하는 것이 아니었기 때문에 시장 영향은 그렇게 크지 않았습니다

국내 시장입니다. 달러인덱스 폭락에도 원화는 절하 되었습니다. 아무래도 코로나19 확산을 통제하지 못하면서 내년 경제성장율에 대한 불안이 커지고 있는 것 같습니다. 최근 외국인 매매 역시 10일간 매도규모가 3조 1,791억원으로, 지속되고 있는 상황입니다. 그나마 글로벌 이슈로 증시는 낙폭은 면하고 있으나 지수 부담이 적은 중소형주와 개별종목 그리고 코스닥만 움직임을 보이는 모습입니다. 

금일 환율은 1원 전후의 절하가 예상되며, 코스피는 보합권 이하 출발이 예상됩니다.

Posted by 행복사랑 해피스탁

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株式/Daily2020. 12. 16. 17:51

◐[2020/ 12/ 17/ 목요일]다시 기대감 키우는 美재정부양책


♣️ 글로벌 동향(작성싯점 실시간 지수)     
◈ 美 ;美 추가부양책 합의 가능성 vs 연준 실망감으로 "제한된 상승"     
▷ Dow +0.02%,    S&P500 + 0.37%,    Nasdaq + 0.71%     

◈ EU ; 브렉시트 협상 재개+ 백신 접종 소식에 "상승"     
▷ Stoxx 50 +0.61%     

◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)     
▷ 유로/달러→ 1.219(전일 1.215)... 전년말 1.121     
▷ 달러/엔→ 103.449(전일 103.718)... 전년말 108.615     
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.119% pt(전일 0.123% p)... 전년말 1.571% pt     
▷ 미국 10 년물 금리→ 0.918% pt(전일 0.923% P)... 전년말 1.919% pt     
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,866.50 (전일 $1,856.20)...전년말 $1,519.95     
▷ WTI→ $47.81 (전일 $47.62)....전년말 $61.20     

◈ 심리지표와 달러 인덱스     
▷ 공포와 탐욕 지수 69pt (낙관), VIX 22.54(-1.53%)     
▷ Dollar Index 90.168pt(-0.27%), 1월 금리동결 확률 95.2%     

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♣️ 한국 동향     
◈ 전일 지수 : Kospi 2,771.79pt +14.97pt(0.54%)/ Kosdaq 939.65pt +8.38pt (0.90%)     

◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수     
▷ MSCI ETF 한국물 81.93pt -0.58pt (0.70%)     
▷ 야간선물지수 243.75pt +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt 임시중단     

◈ 국내외 Check Point     
▷ Fed, 올 해 성장률 전망 상향 조정...물가 전망 유지
   - 내년 성장률 예상치 4.0% → 4.2%로 상향, 실업률 5.5% → 5%로 하향
   - 파월, 저실업률과 인플레이션 상관관계 과거보다 크게 낮아져
   - 경제를 위해 채권 추가매입 가능, 2021년 중반까지 美 집단면역 가능
   - 내년 하반기 "경제 매우 강한 흐름 예상"
▷ 美/EU, 코로나19 백신 접종 vs 경제봉쇄에 따른 셧다운 우려  
   - FDA "모더나, 긴급사용 승인 기준 부합" ... 17일 승인 여부 발표
▷ 美 추가부양책 연내 합의 기대감 재부각
   - 맥코널 "부양책 패키지 합의시까지 의회 휴회 중지"
   - 맥코널 "상당한 진전을 이뤘으며 조만간(som etime soon) 합의를 달성할 수 있을 것" 
   - 백악관 "실업수당 확충 등 합의 가능성 높은 항목으로 법안 새로 마련"
▷ 美中 갈등 지속→ MSCI 글로벌지수에 SMIC, 중국교통건설, 중국위성, 중국철도 제외
   - FTSE러셀과 S&P다우존스, 인다이시즈, 나스닥 등에서도 제외
▷ 옥스퍼드 이코노믹 "韓 코로나 봉쇄 조치 강화 때 내년 1분기 GDP 8% ↓"
▷ 18일 美 예산안 가결 제한 시기(재정부양책 협상 위해 연기)     
▷ 외국인, "국내증시에서 12/7 부터 3조572억원 매도"  
▷ 원/달러 상승세 지속...1,094.00원 기록(지지대 1,054원)  


◈ 결론     
전일 "모더나 승인 가능성"과 "美의 추가부양책 연내 합의 가능성이 이슈화"되면서 글로벌 증시는 견조한 추세 유지를 보였지만 Fed  실망감에 증시는 상승폭을 축소하는 흐름을 보였습니다. 연준은 시장의 혹시나 하는 기대와 달리 기존의 채권매입 유지를 발표했을 뿐 새로운 통화부양책을 발표하지 않으면서 실망매물이 출회 되었습니다.

현재 국내 증시는 상승폭이 둔화되었으나 추세는 유지 중이죠. 글로벌 시장은 이제 美의 추가적 재정부양책시행 가능성에 주목하고 있고 국내 증시도 여기에 촛점을 맞출 것으로 보입니다.

금일 시장으로 가보죠. 달러약세에도 불구 코로나 확진자 급증은 원화 강세에 제동을 거는 모습입니다. 그나마 역외환율시장 추이를 감안하면 정규시장에서 원화 강세가 전망이 되나 EWY하락과 지난 밤 부각된 이슈가 국내 시장에는 선반영된 측면이 있고 FOMC 내용은 예상수준 이하 라는 점등 고려하면 금일은 보합권 이하의 흐름이 예상됩니다.

또한 막바지 대주주 양도세 매물 및 기관 리밸런싱 매물등과 연초효과를 고려한 중소형주 및 개별종목 분위기가 금일도 지속될 것으로 보입니다

Posted by 행복사랑 해피스탁

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이에 따라 모더나 백신은 이번 주에 FDA로부터 긴급사용 승인을 받고 화이자 백신에 이어 미국 전역에 배포될 것으로 전망된다. 배리 블룸 하버드대 교수는 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰에서 "화이자와

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