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[3/13 주간 회의 시황 요약]---IT업종 관심 유지 1. 3월 KOSPI 밴드 1,930~2,090p
-삼성전자 1분기 예상 영업이익 5.1조로 상향(기존 4.5조) 과거 경험상 1분기 실적이 그해 실적을 다 Cover! -시장 밸류에이션은 9.7배 수준으로 2005년이후 평균수준 -시장은 1월이후 상승에 대한 피로감으로 상승탄력 둔화 -장기적 관점에서 '상승관점' 유지 -투자전략 : 성장성관련 IT업종, 중국진출 소비업종 관심 3. 각 부문별 의견 -국제부문 : 만기관련 외국인 프로그램 매도 1조출회후 관망 -법인부문 : 연기금 매도 지속(전주 500억 규모) -트레이딩부문 : 13일 美 FOMC 금리 결정 및 Comment주목 (현재 주식 편입비율 = 97.3%) |
[현대증권_김열매] 현대건설 탐방 update 금일 현대건설 탐방 미팅 내용 보내드립니다. |
◆ 주요 증시동향 ◆ 시황 및 투자전략
◆ 코스닥 |
** "엘피다, 자금지원 통한 연명 가능성 높다" [아시아경제 박지성 기자]"엘피다가 일본 정부와 채권단의 지원으로 연명하는 방법으로 가서는 안 되지만 지금 상황에서는 이 방법이 회생의 방안이 될 가능성이 상당히 높습니다." 유럽 최대 전략 컨설팅 회사인 롤랜드버거의 켄 모리(Ken Mori) 일본 대표 겸 한국 회장은 12일 아시아경제와의 인터뷰에서 "파산 보호 신청을 한 세계 3위 D램 제조사인 엘피다가 단기간 내 매각이나 구조조정에 돌입할 가능성은 낮다"고 전망했다. http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2012031208263052261
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[한화증권 Mid Small-cap 김희성팀장] 스마트기기 시장과 동반 성정한다! 투자 아이디어: Apple과 삼성전자에 동시 납품하는 부품업체에 주목 글로벌 스마트기기 시장은 Apple과 삼성전자 두 업체가 석권하고 있으며, 이러한 시장구도는 당분간 지속될 것으로 전망된다. Apple과 삼성전자의 글로벌 스마트폰 시장 점유율은 2011년 37%에서 2012년 50%로 증가할 전망이며, 태블릿 PC 시장 점유율은 2011년 71%에서 2012년 64%로 소폭 하락하지만 여전히 두 업체의 시장 과점은 지속될 것으로 전망되고 있다. 결국, 삼성전자와 Apple에 동시 납품하는 회사는 전세계 스마트폰 시장의 50%, 태블릿 PC시장의 64%를 납품하게 되는 셈이다. 특히, 올해 두 회사의 스마트기기 출하량이 시장평균보다 큰 폭으로 성장할 것으로 보여 관련 부품업체들의 동반 수혜가 예상된다. 2012년 Apple의 스마트폰 출하량은 전년대비 58% 증가한 1억 4,700만대, 삼성전자는 77% 증가한 1억 7,300만대로 전망된다. 최근 Mid Small-cap 시장은 테마주 열풍이 정부의 분위기 환기 노력으로 잠잠해지고 점차 실적주 위주의 장세로 변화하고 있다. 따라서 그 어느 때보다 펀더멘탈에 근거한 투자가 필요한 시점이라고 판단된다. 당사는 중장기적으로 글로벌 Top 스마트기기 업체인 삼성전자와 Apple에 동시에 납품하며 실적이 지속적으로 호전되고 있는 부품 업체에 주목할 것을 추천한다.
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▣ 증권사 시황 브리프(2012.03.13) - 투자분석부 <하나대투증권> FOMC에서 건질 것이 없어도 실망하지 않기 <대신증권> 챠트로 본 이번 역(2050P)은 간이역이다 <삼성증권> 이번 주 3가지 이벤트 <동양종금증권> 모멘텀 둔화와 추세 전환은 다르다 <대우증권> 실적 시즌의 백미는 1분기 <신한금융투자> 위기의 진화(鎭火), 대응도 진화(進化) <한국투자증권> 일본은 인플레이션이 끌린다 <한양증권> 긴축과 성장 사이 |
[특징 상한가] [특징 섹터 및 종목] 스카이라이프(053210), 현대에이치씨엔(126560) : 홈쇼핑송출 수수료 시장확대 수혜 전망 [경제일정] |
<뉴스관심주>
2020년 물류매출 25조 글로벌 톱5 꿈 이룬다...이재현 CJ그룹 회장 "물류는 성장형 미래 사업, 자동차처럼 최고로 키우겠다" <매경> 브라질 '한국 조선의 신천지'로 뜬다...해양플랜트·선박건조 줄이어...현대重·삼성重·STX 잇단 진출 <매경> SK, 호주석탄업체 코카투 인수...매장량 15억톤 확보...40%지분 매입 <매경> 한·일 제약사, 신약 '글로벌 임상' 손잡다...통풍치료제 등 3종 마케팅 아닌 R&D 협력 "연내 FDA 인상 승인" <한경> 애플 앱스토어 원貨결제 허용...이니시스 통해 하반기부터 시행 한국 콘텐츠 시장 공략 본격화 <한경> 소니, 전자를 버려야 산다...그레미상 받은 아델 음반 등...음악·영화 부문은 승승장구 <한경> 현대·기아차 신흥시장서 '쌩쌩' 러서 폭스바겐 제치고 2위, 인도선 '이온' 월 1만대 판매 <서경> 삼성 휴대폰 신흥국 시장 '절대강자' 중남미 점유율 1위·동남아선 40~70% 달해. '애플, 中서 삼성 따라잡기 어려울 것 '분석도 <서경> 사우디 15억불 제련시설 현대건설이 따냈다. 올 들어 최대 규모 <서경> 공급난 고화소 카메라모듈. 삼성, 日·대만산 대량 조달. 수급 안정 위해...판가 인하 시도 우려도 <전자> '高高해진' 반도체 후공정 업계. 삼성전자 외주 물량 늘며 공장 가동률 90% 넘을 듯 <전자>
<국내외 주요뉴스>
FTA발효 앞두고 美쇠고기 27%...백화점·마트, 와인 과일값도 인하 나서 <매경> "유럽 공공사업 유럽제품만 쓰자"...사르코지, 보호주의 내걸고 올랑드 부자증세에 맞불 <매경> 보험료 인상 빌미 절판마케팅 판친다...인상폭·시기 미정에도 "지금이 막차입니다" 소비자 현혹하는 판촉 <매경> "메이드 인 프랑스 늘리자"...佛, 경제 애국주의 신드롬 확산..."라이벌 獨은 잘 나가는데..." 수출 경쟁력 약화에 자극...자국 제품 장려 목소리 커져 <한경> 나스닥 3000 눈앞...12년전 버블 때와는 '質이 다른 질주'...애플 등 실적·재무구조 탄탄..."거품은 없다" MS·시스코·구글 현금 두둑...배당도 활발 <한경> 그리스 불끄자마자 스페인 재정위기 불거져..."적자감축 약속 못 지키겠다"...유로존 재무, 방화벽 확대 논의 <한경> 증권거래 수수료 인하 검토. 최대 20% 내릴 가능성. 김석동 금융위원장 <서경> 中 지급준비율 추가인하 시사. 위안화 20개월래 최대 폭 하락 <서경> 유럽 재정위기에...빛바랜 한·EU FTA 효과. 발효후 대EU 수출 되레 감소. 관세 혜택 품목은 최고 20배↑ <서경> '삼바 파워' 국제무대서 전방위 힘자랑. 헤알화 가치 급등하자 미국 등서 원정 쇼핑 급증. 통상,환율분쟁 불사...국제기구 수장도 넘봐 <서경> '美 증시 폭락 조짐' 비관론 다시 고개. 고유가,유럽 침체 가능성에 전망 잇달아 <서경> 국내 반도체 재료 소비 2년째 증가. 작년 69억 9062만달러로 5.49% 늘어 역대 최대 <전자> 풍력발전 인허가 빨리진다. 범부처 TF결성...3MW 제한기준 탄력 조정 <전자>
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전일주요공시 ◆아이스테이션= 상장폐지 사유 발생으로 거래 정지 |
진행표 09:10 è 09:20 60분봉으로 보는 kospi 와 dow 09:20 è 09:50 글로벌 이슈와 오늘의 전략 10분간 휴식 10:00 è 11:00 종목문의 및 전일 기관 외국인 매수 종목 챠트 점검 10분간 휴식 11:10 è 12:10 오전 특징주 – 거래량 상위 및 거래대금 상위 종목 점검 13:20 è 13:30 오후 전망 및 시장참여자 포지션 정리 13:30 è 14:00 오전정보 및 뉴스점검 10분간 휴식 14:10 è 14:50 오후 종목 점검 및 포트점검, 종목상담 |
2012년 3월 13일 화요일 ◆ PM Morning Brief ◆ 美 은행 '스트레스 테스트' 15일 공개 - 미국 내 대형 은행과 투자은행 등 19곳을 대상으로 지난해 말부터 진행한 재무 건전성 조사 결과를 오는 15일 쯤 공개 - 은행들이 통과하기위해선 자기자본비율 5%이상으로 유지할 수 있다는 점을 증명해야 함 - 만약 이번 스트레스 테스트에서 결과가 좋지않은 은행들은 수십억달러 규모의 자본 확충을 요구 주가하락 예상 - 시장에선 뱅크오브아메리카, 시티그룹, 모간스탠리와 골드만삭스가 다소 부정적인 결과가 예상하고 있고 |
THE BEST FOR YOU! 한양증권 2012년 3월 13일 화요일 한양 Power 스몰캡 - 김연우 ■ 코프라(126600) 탐방요약 - 한양증권 박상하 ▲ PA Base 고기능성 폴리머(엔지니어링 플라스틱) 주력 생산 업체 ▲ 고기능성 폴리머 핵심 경쟁력: 지속적인 기술력(공정+소재) 향상을 통한 매출처 다각화! ■ MDS테크(086960) - 한양증권 김현석, 김연우 - 자동차용 전자제어 시스템 전반에 걸쳐 현재 수입의존도가 높은 주요 전장 시스템 부품 및 차세대 기능성 전장부품을 자체개발(국산화)을 통해 경쟁력 확보를 추진할 것으로 전망 - 최근 ECU의 오류로 인한 사고방지 안정성 규격 ISO26262가 국제 표준으로 확정되면서 ECU 수요가 증가되는 가운데 현대차그룹의 ECU 개발이 본격적으로 진행되는 만큼 전자제어 시스템(ECU) 개발 관련 토탈 솔루션을 공급중인 MDS테크는 현대차전자 설립 최대 수혜가 예상됨. ■ 네오위즈인터넷(104200) - 한양증권 김현석 ▲ ‘Tap Sonic’을 기반으로 모바일게임 전문업체로 도약 중 ■ 디케이락(105740) - 한양증권 이동헌 우진세렉스(049800) IR 일시: 3월 14일 오후 4시 * 행사의 원활한 진행을 위해 담당자에게 참석 여부를 알려주시기 바랍니다. 담당: 한양증권 이동헌 연구원(3770-5481) |
고려아연 관련 코멘트 - 받은글 고려아연이 1분기 실적 부진 우려로 낙폭이 큽니다. 1,2월 누계영업이익 1,200억원 수준으로 컨센서스 (2,255억원)대비 실적이 부진할 것이라는 우려인데요 이는 2월 은가격 상승에 따른 연 정광 원가상승으로 2월 일시적으로 원가가 상승한데 기인합니다. (은가격 12월 30.1달러 => 1월 30.9달러 => 2월 34.2달러) 그러나 이 부분은 3월 이후 은 판매, 매출 인식시 매출액 증가로 자연스럽게 상쇄됩니다. |
두산중공업 이틀째 약세 관련 - 받은글 - 최근 한전 IR에서의 해외 원전 수주 관련 보수적인 응대가 원인인 것으로 보임 - 실제 통화 결과, "3~4월 중에 해외 원전 수주 나오기 어렵다", "연내에 나올수 있을지도 알 수 없다", "진행은 계속되고 있다" 정도의 코멘트 있었음 - 그러나 한전은 원전 수주 관련해서 늘 보수적으로 대응하여 왔음. 단기간내 원전 수주 기대하기 어렵다는 정도로 해석할 필요 - 해외 원전 관련 투자 판단을 내릴 수 있을 만큼의 핵심적인 정보는 별로 포함되어 있지 않은 것으로 판단됨. 상황 추이 좀더 지켜볼 필 |
** 한명숙 "원전, 단계적 폐지해야" http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2012031211135789268&outlink=1 |
** 중국 4월부터 소비촉진월 캠페인 시작, 소비부양책 점차 구체화 - 한화 박매화 주관부서: 중국 상무부 시간: 4월 2일~5월 4일(참고로 중국은 4월 2~4일 청명 연휴, 4월 29~5월 1일 노동절 연휴) 신용, 소비, 저탄소, 민생을 주제로 브랜드소비, 신용소비, 인터넷쇼핑, 녹색소비, 요식업 소비 진작 => 중국 연휴가 많은 4월을 택함으로써 효과 극대화, 2분기 소비 개선되며 경기 회복에 긍정적으로 작용할 전망 - 수혜품목: 가전, 필수소비재(의류, 화장품, 가구), 음식료, 친환경자동차 등 다양 |
김승철: 한전기술(052690) 메리츠종금 김승철 결론: 최근 주가 하락은 과도 한국과 협상중인 국가들이 원전 건설을 취소한 상황도 아님 4월 일본제염사업 진출 가능성과 세네갈 6천억 규모 화력 EPC 수주건, 4주가 하락으로 4% 수준의 시가배당률 감안할 필요 |
받은글) 상장폐지 가능종목 다스텍,대국,엔엔티,미리넷,포인트아이,기륭전자,엔케이바이오,엔티피아,이그잭스,큐렉스,큐리어스,스멕스,시노펙스그린테크, 쎄니트,어울림넷트,유아이에너지,이노셀,피에스엠씨,ad모터스,뉴로테크,동양텔레콤,디앤샵,아이넷스쿨,우경철강,디웍스글로벌, 블루젬디앤씨,아이디엔,에이스하이텍,에이앤씨바이오홀딩스,엘앤씨피,코아에스앤아이,테라움,더체인지,에피밸리, 에이원마이크로,비티씨정보,폴리비전,스템싸이언스 |
*중화권증시 오전 동향 - 한국증권 이머징마켓팀 -상해종합지수: -0.08%로 약보합세 출발 -홍콩H지수: +0.83%로 상승 출발 |
▣ 증시 동향 및 종목 Focus - 하나대투증권 투자분석부
[2012년 3월 13일 오전 시장 동향 (10시 40분 기준)] 미 증시의 혼조세 마감에도 불구, 국내 KOSPI는 상승 출발. 프로그램 매수세에 힘입어 상승흐름 이어가는 모습. 이 시간 현재 1% 이상 증가한 2024선에서 매매 공방 중. 개인의 매도세가 이어지는 가운데, 외국인과 기관, 국가단체의 매수우위로 지수는 상승세. 원/달러 환율은 3.0원 하락한 1121원선에서 가격이 형성되고 있으며, 아시아 증시는 상해B지수를 제외하고, 상승세. 지수 강세 영향으로 상승업종이 우세. 외국인과 기관의 동반 순매수세 유입으로 운수장비업종이 2% 이상 상승. 은행, 화학, 증권 등도 상승세. 한편 기관의 매도세 유입으로 기계업종이 1% 내외의 하락. 종이목재업종도 소폭 하락세. FOMC 앞두고 관망세가 이어지고 있는 가운데, 중국의 무역적자와 미국의 재정적자 확대->투자심리 위축. 한편 EU재무장관회의에서 2차 구제금융 승인 기대감 확대되며 유로존 재정위기는 다소 안정되는 형국. 금일은 미국과 일본 기준금리가 결정될 예정. 대외 불안정성 변수들이 확산에서 점진적인 안정세 국면으로의 진입 과정에서 KOSPI는 지수 바닥을 다지고 우상향 흐름 이어가고 있는 형국. 수급적으로는 외국인이 매수세로 전환되고 기관의 매수세가 집중되는 업종별 압축대응 유효. 또한 박스권 상단에서의 일정 비율 현금 비중확보도 필요.
- 자동차부품 : 한미 FTA 수혜로 인한 수출증가 기대와 저가 메리트가 부각되며 현대모비스(012330), 현대위아(011210), 만도(060980), 대유에이텍(002880) 등 강세 - 금융지주 : 실적 대비 저평가 상태. 실적개선 기대감이 높아진 가운데 외국계 매수세 집중되며 신한지주(055550), 하나금융지주(086790) 등 강세 - 정유 : 국제 유가 하락 소식에 반등. 고유가로 인한 정제마진 축소 우려 완화로 SK이노베이션(096770), S-oil(010950), GS(078930) 등 강세 - 원자력발전: 1)한명숙 민주통합당 대표가 원전을 단계적으로 폐기해야 한다고 언급. 2)해외 원전 수주에 대한 낮아진 기대감과 맞물려 약세 요인으로 작용. 한전기술(052690), 한전KPS(051600), 두산중공업(034020), 보성파워텍(006910) 등 약세 - LG화학(051910) : 중국 수입 수요 부진으로 석유화학 제품가격 약세. 화학업종 내에서는 사업구조가 다각화된 동사에 대한 비중확대가 유망하다는 평가. 2분기 업황 회복에 대한 기대로 반등 - 고려아연(010130) : 중국 적자폭 확대에 따른 귀금속 수요 감소 우려. 국제 귀금속 하락에 이틀째 약세 - GS리테일(007070) : 편의점, 슈퍼마켓 외형성장 기대. 유통주 내 가장 양호한 성장성을 보유하고 있다는 분석에 강세 - 위메이드(112040) : ‘미르의 전설3’의 중국 매출 성장으로 시적 개선이 기대된다는 분석에 강세 - 기신정기(092440) : 삼성전자 스마트폰, 태블릿PC등 판매증가 수혜 기대로 상승 랠리 지속
미증시 혼조세 마감에 이어 소폭 상승 출발한 선물 시장은 외국인 순매수 지속되며 강세 흐름 보이는 중. 10시 40분 현재 외국인은 5,500계약 순매수중이며, 개인과 기관은 각각 1,500계약, 2,900계약 순매도중. 베이시스는 +3.1 수준으로 전일 대비 큰 폭 개선되었으며, 프로그램은 차익 1,700억원, 비차익 700억원 매수 우위 보이며 총 2,300억원 순매수중.
- 현대위아(011210): 현대·기아차 글로벌 판매 호조세 지속, 엔진·모듈 등 부품 수주잔고 증가. +3% 이상 강세 - 호텔신라(008770): 중국인 수요 확대 지속과 해외면세점 진출, 비즈니스 호텔 등 신사업 기대. 약보합세 - 현대홈쇼핑(057050): 업계 내 가장 높은 영업이익률과 취급고 증가율, 한섬과 시너지 기대. 약보합세 - 유진테크(084370): 삼성전자의 신규라인 증설 및 하이닉스의 투자 재개 수혜 기대. -1% 이하 약세
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현대, 기아차 판매 관련- 받은글 - 2월까지 대체로 사업계획 이상의 출고와 시장수요 대비 Outperform 진행 중 평가 |
시장 트랜드를 장악하라 : 지금 우리에게 필요한 것은 ? 방망이를 짧게 잡는 것 !! 삼성 투자정보팀 이남룡 (2020-7035) 한 방향으로의 비중을 높게 주기 어려운 상황임을 인정한다면, 우리의 대응전략 역시 평상시와는 달라야 할 것입니다. 1) 철저하게 목표수익률을 낮게 잡고 트레이딩 관점에서 접근한다 2) 손절매 역시 확실하게 해야 합니다 3) 수급적인 요인이 매우 중요합니다 유동성장세임을 전제로 실적시즌이 임박했다라는 점을 함께 고려해 보면 , IT (삼성전자, LG전자, 삼성전기, 하이닉스 ), 정유 3인방 |
점심 맛있게 드셨죠?! 12일 외국인은 현물,선물 매도를 통해 분위기를 가라 앉혔죠. 그런데 금일은 다른 모습입니다. 중국인민은행장의 지준율 인하 여력에 대한 발언과 스페인 위험에 대한 부인으로 하루만에 패턴이 바뀐 것이죠. 그러나 모호한 싯점입니다. 선물을 대규모 매수하면서 프로그램 매수를 촉발시키고 있지만 현물매수는 그 규모대비 미흡하다는 것이죠 IT는 매도하고 자동차는 매수하면서 그동안 패턴과도 다른 모습을 보이고 있습니다 혹시나 지수를 박스권에 가두면서 상대적으로 낙폭이 큰 저평가주로 수익을 거두는 전략이 아닐까 싶기도 한데요. 어쨌든 변화가 있는 것이죠. 지수는 2,020pt를 넘어가면서 환매로 인한 기관의 매도는 3700억원에 달하고 있습니다 그럼에도 아시아증시의 상승과 함께 PR매수로 시장이 상승하고 있는 것이죠. 그러나 이미 시황에서 다뤄드린대로 글로벌 시장이 고점을 넘어 진행하기 전까지는 흐름이 제한된다고 보고 있습니다. 여기에다 매수차익잔고도 과도한 만큼 이를 감안시 프로그램 매수의 지속 유입은 한계가 있을 수 밖에 없고 이 흐름은 역시 지속적인 상승으로 가기는 어렵다는 것이죠. 오후 관전포인트는 외국인의 선물매수 지속과 현물 매수 규모입니다. 이미 2,020포인트 넘어 기관의 매도는 확인된 만큼 쌍끌이 가능성은 사라진것이죠 이번주말 중국과 미국이 동시만기일을 맞는 만큼 해외 시장도 제한적 범위내에 묶일터 당분간 박스권 흐름이 맞을 듯 싶습니다. 이번 저항대 2,030pt까지 확인하시기 바랍니다. 그리고 단기주에 있어 일부축소 여부를 결정하시면 되겠습니다 |
한진해운 업데이트 - 한국증권 윤희도 - 목요일부터 아시아→미주항로 컨테이너 운임이 FEU당 |
(받은글) 일본은행이 자산매입 프로그램 규모를 유지한다고 발표하는 동시에 미국 달러 대출에 1조엔을 투입한다고 발표함. 일본은행은 이어 벤처기업에 투입되는 자금을 5000억엔 확대한다고 밝힘 - 엔화는 일본은행 발표이후 강세 전환 |