[種目]삼성전자(005930)

○ 삼성전자 [PT 11만원(상향)]
   : 실적 호조 속, AI 모멘텀 확대 전망

○ 투자 포인트

 1) 2Q24 영업이익 8.4조원, 시장 기대치 소폭 상회 예상

  예상치를 넘어설 메모리 가격 상승률과 분기말 원/달러 환율 상승이 우호적으로 작용

 2) 3Q24 영업이익 12.9조원, 시장 컨센서스 크게 상회할 전망

  따라서 3분기에는 실적 호조 속에서 '128GB 서버 DIMM과 9세대 QLC 기반의 eSSD 판매 확대', 'NVIDIA향 HBM3e 양산 승인 기대감' 등이 반영되며 주가 강세가 나타날 것으로 판단

 3) 목표주가를 11만원으로 상향하고, 반도체 업종 top pick을 유지함.

♠️ 리포트: https://bit.ly/4eQNFZM

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필