◐ [2020/ 9/ 7/ 월요일] 美 주도주 이틀째 하락

◐  [2020/ 9/  7/ 월요일] 美 주도주 이틀째 하락

 

♣️ 글로벌 동향      
◈ 美 ; 위축된 백신 기대감+ 소프트뱅크 매수 마무리 소식에 "하락"                    
▷ Dow -0.56%,  S&P500  -0.81%,   Nasdaq -1.27%   
◈ EU ; 유럽 확진자 급증+ 美 시장 약세에 "하락"     
▷ Stoxx 50  -1.32% 
                                                                                          
◈ 통화 및 채권, 금(작성싯점 실시간 가격)                     
▷ 유로/달러→ 1.183(전일 1.185)... 전년말 1.121                 
▷ 달러/엔→ 106.237(전일 106.185)... 전년말 108.615                     
▷ 미국 2 년물 금리→ 0.147% pt(전일 0.127% p)... 전년말 1.571% pt    
▷ 미국 10 년물 금리→ 0.721% pt(전일 0.635% P)... 전년말 1.919% pt    
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,940.80(전일 $1,937.65)...전년말 $1,519.95   
▷ WTI→ $39.50 (전일 $41.32)....전년말 $61.20   

◈ 심리지표와 달러 인덱스    
▷ 공포와 탐욕 지수 59pt (탐욕), VIX 30.75(-8.48%)   
▷ Dollar Index 92.808pt(+0.08%), 9월 금리동결 확률 94.0%      
                                                                   
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♣️ 한국 동향                                                                                        
▷ 전일 지수 : Kospi 2,368.25pt  -27.65pt(1.15%)/ Kosdaq 866.04pt   -8.09pt (0.93%) 
  
◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수                                                 
▷ MSCI ETF 한국물  63.74pt  +0.44pt (+0.70%)                                        
▷ 야간선물지수 243.75pt  +0.00pt (+0.00%) 환산지수 1,814.59 pt  임시중단
              
◈ 국내외 Check Point                                                     
▷ 美 9/7 노동절로 휴장
▷ 美 알고리즘 매매 추이 주목...변동성 원인 될 듯
▷ 美 백신 개발 프로젝트 총괄 책임자...11월 전 백신 배포 불가능
     - 美정부, 일선 주정부에 11월1일 전 백신 배포 준비 지시에 대한 기대 반감.
▷ Fed 파월의장, 고용성장은 예상보다 빠르나 경제 완전회복은 장기화 불가피
▷ 日 소프트뱅크, 핵심기술주 콜옵션 이례적 대규모 매수→ 기술주 랠리
     - 기술주 이상 과열, 변동성 확대 요인
▷ 美 고용지표 개선 지속
     - 실업률, 4월 14.7% 정점 이후 4개월만에 8.4% 한 자릿수로 축소 (컨센서스 9.8%)
     - 8월 비고용 137.1만명 증가, 노동시장 참가율 61.7%
▷ Kospi 20일 이동평균선  2,365.8pt...지난주말 지지성공
     - 다만, 글로벌 투심이 핵심포인트
▷ 뉴욕증시, 50일 이동평균선 지지 테스트 시기 예상

◈ 결론
지난 주말 뉴욕시장과 그동안 시장을 주도하던 "기술주 하락"이 이틀 연속 지속되었는데 그 원인은 "과도한 상승"에 따른 부담감과 "日 소프트뱅크의 핵심기술주 콜옵션 이례적 대규모 매수" 종료 가능성 때문이었습니다. 여기다 美 백신 상용화 시기 지연 가능성과 연준의 경제회복 장기화의 잦은 발언 역시 투심에 의문을 갖게 하는 요인이기도 했습니다. 그렇다고 악재만 있었던 것은 아니었죠. 美 고용지표 개선 등 경제지표 호조세는 지속되고 있는 상황입니다.

정리하자면 이번주는 소프트뱅크의 매수세 소진여부와 경제지표 호조를 놓고 투심 반응에 따라 뉴욕시장이 50일 이동평균선 지지를 테스트 하는 기간이 될 것으로 보입니다. 이는 코스피 20일 이동평균선 테스트와도 관련이 있으며 지지가 실패될 경우 美 알고리즘 매매로 인한 변동성 확대도 대비해야 할 것으로 추정됩니다.

금일 韓 시장입니다. 지난 주말 달러인덱스 강세에도 불구, NDF 시장에서 원화 절상이 긍정적이었으나 위안화가 절하되면서 이 내용을 상쇄할 것이고 아시아주요국 야간선물은 혼조세를 보여 국내시장에는 방향에 이렇다할 영향이 없을 것으로 보입니다. 이로 인해 순전히 수급에 기댄 하루가 될 것으로 보이는데, 지난주말 개인에 의한 20일 이동평균선 회복은 "하락하면 매수하겠다"는 대기자금 성격으로 하방경직성이 시도되는 하루가 되겠지만 앞서 말씀드린대로 뉴욕증시가 알고리즘 매매로 변동성을 확대하면서 50일 이동평균선을 10% 이상 이탈하면 국내시장 투심도 위축 될 수 밖에 없고 하락이 이어질 수 밖에 없습니다.

이번주 관전포인트는 나스닥과 필라델피아 반도체지수의 50일 이동평균선 이탈 폭 그리고 기술주들의 되돌림 반등이 아닌 하락폭의 회복이 나오는지가 될 것입니다.