♣️[19/08/21/ 수요일] 또 다시 좁혀지는 美장단기 금리차
♣ 글로벌 동향
◈ 美 ; 이탈리아 정치불안+ 중산층 감세 시기 부인에 "하락"
▷ Dow -0.66%, S&P500 -0.79% Nasdaq -0.68%
◈ EU ; 이탈리아 총리사임에 "하락"
▷ Stoxx 50 -0.56%
◈ 통화 및 채권, 금
▷ 유로/달러→ 1.110(+0.03%)....... 전년말 1.146
▷ 달러/엔→ 106.26(+0.03%)....... 전년말 109.64
▷ 미국 2 년물 금리→ 1.512% p (-0.033%p)....... 전년말 2.496% pt
▷ 미국 10 년물 금리→ 1.555% p (-0.051%p)....... 전년말 2.686% pt
▷ COMEX GOLD 1oz.→ $1,515.70(+0.27%)....... 전년말 $1,281.30
◈ WTI ; G2 무역협상 기대에 "상승" / $56.34(+0.20%)....... 전년말 $45.41
◈ 심리지표와 달러 인덱스
▷ 공포와 탐욕 지수 23pt (100pt 기준), VIX 17.50(+3.67%)
▷ Dollar Index 98.03pt(-0.19%), 9월 금리 0.25%pt 인하 확률 98.50%
◈ 주요국 경제 일정
▷ 韓: 없음.
▷ 中: 없음.
▷ 유로존: 건설실적.
▷ 美: FOMC 회의록, 기존주택판매.
◈ 한국물 MSCI ETF, 야간선물지수
▷ MSCI ETF 한국물 52.77pt +0.65pt (1.25%)
▷ 야간선물지수 257.40pt -0.60pt (0.23%) 환산지수 1,955.69pt
♣ 국내 동향
◈ 전일 지수 : Kospi 1,960.25pt +20.35pt(1.05%)/ Kosdaq 607.01pt +12.36pt(2.08%)
◈ 국내외 Check Point
▷美국채 장단기 금리차 재 축소...시장, Fed 0.50%pt 인하 기대
① 트럼프, Fed에 1%pt 금리인하 요구
▷美, 對中 관세 일부 12/15까지 전격 연기 및 관세 제외
① 美상무부, 화웨이 임시면허 90일 연장
② 래리커들러(NEC 위원장), 中 통화내용 알려진 것 보다 더 긍정적
▷트럼프, 자본이득세 및 중산층 감세 검토 중
① 중산층 10% 감세는 검토 중일 뿐 시기는 미정
▷24일 GSOMIA 협상 갱신, 28일 화이트국가 제외
① 21일 한중일 외교장관 회의 후 공동기자회견
▷22일 FOMC 의사록, 22~ 24일 잭슨홀 미팅
▷27일 MSCI 리밸런싱 마무리
▷코스피 20일 이평선 1,977pt/ 코스닥 604pt
① 코스피 쌍바닥, 외국인 14일만에 순매수 반전/ 코스닥 8일만에 순매수
♣ 금일 투자 전략
지난 밤 이슈로는 ① 美 중산층 10% 감세 시기 미정, ②이탈리아 정치불확실성 부각, ③ 기술주 독점 금지 조사 9월부터 재개 정도가 있었고, ④ 美장단기 금리차 재축소, ⑤ 6월 FOMC 의사록 공개 임박이 내정되어 있는 상태죠. 일단 지난 밤 이슈들은 파급력은 크지 않지만 그렇다고 긍정적인 소식도 아니죠. 국내 시장에 부정적 요인입니다. "④"은 축소 자체가 "투심불안"을 야기하는 내용인데 이 부분은 1차 6월 FOMC 의사록 공개에서 힌트를 찾고자 할 것이고 24일 잭슨홀미팅에서 파월 Fed 의장의 발언에 따라 출렁일 수 있는 내용입니다. 한마디로 이런 내용은 "투심을 위축시키는 내용"이라는 의미죠.
금일 시장입니다. 상기 내용의 "불확실성에 대한 부담"을 안고 시작하는 하루가 될 것 같습니다. 이를 반영하듯 MSCI ETF 한국물과 반도체지수 그리고 야간선물지수도 하락했죠. 현재 20일 이동평균선까지는 좀 여유가 있지만 금일은 상기 내용으로 쉬어가는 하루가 될 것 같습니다. 1,950pt 중반 출발이 예상됩니다. 그러나 달러인덱스의 하락과 외국인의 14일만의 순매수를 감안하면 보합권이상으로 올라오는 흐름으로 마무리하지 않을까 싶습니다.
개인적으로 변곡점은 9월 FOMC가 끝나는 싯점이 될 것으로 추정됩니다. 물론 이때 Fed이 0.50%pt 금리인하를 단행한다는 전제조건이 필요하겠죠!
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