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KH바텍

[KH바텍] KDB대우 박원재

2보 전진을 위한 1보 후퇴


1Q15 Review: 영업이익 104억원(+18.9% YoY, -41.4% QoQ)

· 1Q15 매출액: 2,346억원(+97.0% YoY, -4.8% QoQ)

· 당사 추정 매출액 2,480억원, 영업이익 179억원에 각각 5.4%, 41.8% 미달 → 부진한 실적

∵ 최대 고객사의 주력 스마트폰 부품 가격이 기대 이하  + 기존 부품 가격인하 진행

· 2Q15 추정 매출액 2,019억원(+72.6% YoY, -14.0% QoQ), 영업이익 96억원(+67.1% YoY, -7.7% QoQ)


매출처 다변화는 장기적으로 긍정적이나 아직 효과는 크지 않음

· 동사의 소형 금속 기술은 세계적인 수준으로 매출처 다수(삼성전자, 애플, 노키아, 모토로라, 소니, 블랙베리, HTC 등) 

→ 다변화 성공은 동사의 최대 경쟁력

· 문제는 최대 고객사의 비중이 70% 이상. 노키아(MS), 모토로라, 블랙베리 등 기대 고객사 판매 증가 필요 

      → 3Q15 후반 가시화 기대

   

투자의견 매수 유지, 목표주가 36,500 → 25,000으로 하향

· 12M Fwd EPS 2,501원 / PER 10배


* 보고서 참고:

http://www.kdbdw.com/bbs/maildownload/2015051322595698