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3 일 정보 및 루머

장 중 정보사항과 루머가 기록됩니다. 장 중 수시 업데이트 되며 일부 내용은 HTS 8585 화면을 통해 제공해드리는 만큼 수시 확인하셔서 투자에 참고하시기 바랍니다.


아래 내용은 단순 투자에 참고만 하시기 바라며 본 내용은 시장에서 돌고 있는 내용으로 검증되거나 확인되지 않은 루머가 다수이므로 그 정확성이나 안전성 및 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.



▷ SK C&C (034730) - BUY(유지) / 적정주가 : 140,000원

밸류에이션 부각될 시점
- 2분기 매출과 영업이익은 예상치에 부합하는 수준
- 성장속도는 다소 둔화되었지만 2013년에도 성장세를 이어할 전망.
- SK와 SKE&S의 지분가치가 현재 2.5조원에 이르고 있어, 주가 10만원은 영업가치가 2.5조원 반영된 가격으로 밸류에이연 매력 부각될 시점
- 투자의견 매수에 적정주가 14만원 유지

 

▷ SK텔레콤 (017670) - BUY(유지) / 적정주가 : 180,000원

2분기를 바닥으로 실적 개선될 것
- 2012년 2분기 실적은 인당획득비 상승으로 전분기 대비 부진했으나 시장 예상을 상회함
- 하반기 경쟁이 재발한다면 2011년 수준의 이익 달성 어려울 듯
- 그러나 아이폰5의 출시가 예정되어 있고 품질 경쟁 시작돼 인당획득비용 감소가 기대됨
- 하반기 실적 개선이 예상되고 SK플래닛을 통한 비통신사업 성장이 구체화되고 있어 투자의견 BUY와 적정주가 18만원을 유지함

 

▷ 한진해운 (117930) - BUY(유지) / 적정주가 : 18,000원

2분기 예상부합, 하반기는 기대반 우려반
- 2분기 영업이익 738억원, 6분기만에 흑자전환 성공
- 유류비 감소, 3분기 큰 폭의 이익개선 기대
- 운임상승 탄력둔화, 하지만 2011년과 같은 급락은 없다

 

▷ 호텔신라 (008770) - BUY(유지) / 적정주가 : 58,000원

싱가폴에서 날아 온 낭보!
- 전일 싱가폴 창이공항 면세점 사업자로 선정됐다고 발표함
- 계약 기간 3년에 좋은 위치에 123 제곱미터의 면세 매장을 운영할 권리를 획득했음
- 기대 매출은 연간 50억원 수준이나 해외 진출의 첫 삽을 떴다는 측면에서 고무적으로 판단됨
- 해외 진출에 대한 노력과 성과를 높이 평가하며 투자의견 BUY와 적정주가 58,000원을 유지함

 

 


* iShares MSCI South Korea Index - 54.65(-2.22%)
* 야간선물 : 246.1pt(-1.18%, 1847pt 해당)

[특징 상한가]
진흥저축은행(3), 신민저축은행(3), 서울저축은행(2) :  올해 3분기 공동검사를 실시하기로 한 저축은행 명단에 미포함
하이쎌 : 플렉시블 LED 모듈 관련 특허 취득 소식
나노스 : 금일 신규상장 첫날 상한가
투비소프트 : 2분기 실적 개선

[특징 섹터 및 종목]
* 일부 경기방어주 : FOMC회의 실망감과 ECB회의를 앞두고 관망세 - 지역난방공사, LG유플러스, 한국가스공사 등

LG하우시스(108670) : 증권사 호평
일진전기(103590) : 2분기 실적 호조
두산중공업(034020) : 전력난에 따른 최대 수혜주 분석
GS(078930) : 3분기 실적 개선 기대감
LG유플러스(032640) : 구글 광고 제휴 소식 및 증권사 호평
CJ제일제당(097950) : 2분기 실적 호조
웅진씽크빅(095720) : 이익 개선 전망
애경유화(006840) : 증권사 호평
대경기계(015590) : 2분기 실적 호조
한국가스공사(036460) : 모잠비크 가스전 추가 발견
엔씨소프트(036570) : 리니지 모바일 기대
코리안리(003690) : 2분기 실적 개선 기대감
파미셀(005690) : “난치성 화상재건” 치료 진행 소식이 부각
인프라웨어(041020) : 스마트폰 성장과 함께 빠른 외형 성장을 보일 것이란 전망
파라다이스(034230) : 중국 관광객 증가와 테이블 드롭액 증가로 수익이 늘어날 것이란 전망
후성(093370) : 냉매가스 사업 호조 기대감

[신규보고서]
2012/08/03 기업분석 CJ제일제당-2분기 실적 양호, 곡물가 논란에도 중장기 성장 스토리 유효 5 이선경 대신증권  BUY    410,000 
2012/08/03 기업분석 한진해운-2Q 실적-물동량 부진 속에 일궈낸 운임 인상 (요약) 1 박은경,윤선영 삼성증권  HOLD    16,000 
2012/08/03 기업분석 CJ제일제당-곡물, 라이신 가격의 안정 필요 3 양일우,하재성 삼성증권  BUY    400,000 
2012/08/03 기업분석 무학-2Q12 Preview: 메인은 good, 디저트는 so so 4 박가영 한국투자증권  매수    18,000 
2012/08/03 기업분석 한진해운-2분기 예상부합, 하반기는 기대반 우려반 4 김대성 현대증권  BUY    18,000 
2012/08/03 기업분석 한진해운-2분기 실적 시장 기대치 하회했으나 내용면에서 나쁘지 않은 실적 4 양지환 대신증권  BUY    23,000 
2012/08/03 기업분석 우리금융-빛바랜 자산클린화 노력. 다만 우려요인 현실화로 불확실성은 축소 4 최정욱 대신증권  BUY    16,000 
2012/08/03 기업분석 SK텔레콤-7년 만의 ARPU Turn Around 4 김회재 대신증권  BUY    180,000 
2012/08/03 기업분석 호텔신라-싱가폴에서 날아 온 낭보! 2 한익희,김영익 현대증권  BUY    58,000 
2012/08/03 기업분석 CJ제일제당-2분기 점검 : 예상 밖 실적 부진, 목표가 하향조정 3 김윤오 신영증권  매수    370,000 
2012/08/03 기업분석 CJ제일제당-2Q12 Review: 증폭된 우려감과 바닥잡기 3 차재헌 동부증권  BUY    400,000 
2012/08/03 기업분석 우리금융-예상되었던 실적 부진 4 임일성,김재승 신영증권  매수    16,700 
2012/08/03 기업분석 한진해운-드디어 영업이익 흑자전환 성공 3 윤희도 한국투자증권  중립    17,000 
2012/08/03 기업분석 SK텔레콤-3분기에 LTE 효과로 ARPU 증가세 전환 예상 5 양종인,이동연 한국투자증권  매수    180,000 
2012/08/03 기업분석 CJ대한통운-경기침체기에 부각될 만한 호실적, 하반기에도 이어진다 4 윤희도 한국투자증권  매수    103,000 
2012/08/03 기업분석 우리금융-2Q12 실적 Review 2 이병건 동부증권  BUY    16,000 
2012/08/03 기업분석 SKT-2Q12 컨퍼런스콜 내용 정리 4 안재민 키움증권       
2012/08/03 기업분석 CJ대한통운-예견된 호실적, 하반기에도 상반기의 성장추세는 이어질 전망 4 이희정 토러스투자증권  BUY    102,000 
2012/08/03 기업분석 한진해운-이익 개선은 유효하나 모멘텀 약화가 아쉬워… 4 이희정 토러스투자증권  BUY    19,500 
2012/08/03 기업분석 우리금융-하반기 어닝 불확실성 증대 예상 4 이창욱 토러스투자증권  HOLD    12,000 
2012/08/03 기업분석 SK텔레콤-M/S와 마진의 균형점을 찾아야 할 때 7 최남곤 동양증권  BUY    160,000 
2012/08/03 기업분석 우리금융-경기 둔화에 취약한 펀더멘털 6 성병수 동양증권  BUY    15,000 

[경제일정]
08:00 금융위원회, 비상금융상황 대응팀 회의 (부위원장)
09:00 KT, 2012년도 2분기 실적발표
09:00 KT스카이라이프, 2분기 실적발표



<전일 해외증시 동향 및 시장 전망>
                
                                                            - 투자컨설팅센터 배성영 -


= 드라기의 허풍으로 전일 유럽 증시가 큰 폭으로 밀렸습니다. 다행히도 미국 증시가 어느정도의 하방 경직성을 보여줬다는 점은 위안이 됩니다. 금일 장중 외국인 매도 규모 확인하시면서, 시장 대응 잘하시길 바랍니다.
 

■  전일 해외 증시 동향
 : 미국 다우 -0.71%, 나스닥 -0.36%, 독일 -2.19%, 프랑스 -2.68%

■  하락 원인
 : ECB통화정책회의 실망, 스페인 국채수익률 다시 7%돌파 등

   1) 당초 시장에서 기대했던 정책(=3차 LTRO,SMP, ESM에 대한 은행면허부여 등)이 나오지 않음.
   2) 독일의 반대 재확인, 9/12 ESM 위헌여부 판결시까지 유럽 재정위기의 재연장 국면 이어질 듯.


■  국내 증시 영향

 : 조정 압력 불가피, 시기적 측면에서 국내 증시가 100pt이상 급등했던 가장 큰 이유는 드라기의 강한 시장 개입 이후, FOMC와 ECB회의 기대였기 때문.

 : 하지만, 펀더멘털 측면에서 증시 급반등의 시점이 삼성전자/현대차 등의 견고한 2분기 실적이 확인된 직후라는 점에서 국내 기업의 견고한 실적이 확인된 이상, 조정의 압력은 제한적일 것으로 기대.

 : 다만, 9월까지 유럽에 대한 기대를 낮출 필요가 있으며, 주말 고용지표와 다음주 중국 지표의 턴어라운드 여부(=최근 ADP 및 Initial claims 양호, 중국 유동성 지표에 이은 실물지표 개선 기대 유효)를 확인하면서 시장 대응에 나설 필요가 있음.