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▷ 휴대폰/전기전자 - Overweight (유지)
2Q Preview: 스마트한 대응 필요
- 스마트폰 산업, 삼성 스마트폰 견조세 지속
- LCD TV 산업, 기대보단 아쉬운 상황
- 종목별 2Q12 Preview: 하반기 실적 모멘텀을 앞둔 상황
- 투자전략: 2분기 실적보다 실적의 방향성에 주목하라
▷ E-Ground: 3대 캐털리스트 중 유로존만 남아…
미 연준 OT 연장 및 QE3 여지+ 중국 정책금리 인하-> 스페인위기 진정책만 남아…
- 6/21 FOMC 회의에서 미 연준은 오퍼레이션 트위스트를 연말까지 연장했다. 그리고 필요시 QE3 조치를 단행할 여지를 시사했다. 일부의 과도한 기대에는 못 미쳤지만, 시장기대를 충족시키는 동시에 하반기 미국경제의 하방경직성 강화 및 회복기대 형성 가능성을 유지시켰다.
- 이미 6월에 전격적으로 정책금리를 인하한 중국 정부는 빠르면 7월 중순 2분기 실질GDP 발표를 전후하여 추가 정책금리 인하에 나설 가능성이 높다. 우리가 올 여름 유동성 장세 재개 가능성과 관련하여 제시했던 3대 캐털리스트 가운데 두 가지가 충족되었다.
- 남은 캐털리스트는 가장 핵심적인 스페인 국채 위기를 진정시키기 위한 유로존 정책당국의 최종 방화벽 구축이다. 그리고 이는 EFSF 및 ESM의 스페인 국채 매입 허용 논란에서 불거지듯이, 가장 현실적인 ESM의 은행 면허 부여 가능성으로 좁혀지고 있다. 최종 방화벽 구축을 재정통합과 병행하고자 하는 독일 정부의 강경한 스탠스가 여전히 변수이다. 하반기 유로존 위기를 진정시키기 위한 로드맵만 6월 말 EU 정상회의에서 합의되더라도, 지난 1-2월의 유동성 장세가 올 여름에 재개될 가능성이 점차 성숙되고 있다.
** 맥북프로 레티나, LG디스플레이 쓰는걸로~
당초 소문과 달리 애플의 레티나 디스플레이 탑재 맥북프로 최신 제품에도 LG디스플레이의 LCD 패널이 사용된 것으로 밝혀졌다.
아이픽스잇이 맥북프로 신제품을 두번째 분해한 결과 맥북프로에 채택된 레티나 디스플레이는 샤프가 아닌 LG디스플레이 제품이라고 소개했다.
http://www.etnews.com/news/home_mobile/information/2603401_1483.html
◆ 주요 증시동향
- 미국, 예상수준의 FOMC에 혼조세 마감(다우 0.10% 하락)
- 유럽, 미 오퍼레인션 트위스트 연장에 +0.64% 내외 상승
- 한국, 미 경기부양 기대감에 +0.65% 상승
◆ 시황 및 투자전략
- 그리스, 신민당 주도하 연립정부 구성
* 트로이카와 구제금융 재협상 공식 요청할 듯
- 올랑드, ESM을 활용해 재정위험국 국채매입 검토 언급
* 22일, 독, 프, 이, 스페인 정상회의에서 논의 예정
- 독일 메르켈, 유통시장에서 채권 직매입 가능 언급
- 영란은행, 은행권에 유동성 지원 개시
* 파운드 유동성 지원 프로그램인 담보기간연장리포를 통해 50억파운드
(78.6억달러) 지원
* 은행권 유동성 부족과 단기 자금시장 불안에 대응 가능
- 이탈리아 은행권의 부실여신 증가
* 4월 기준 은행권의 부실여신 규모 총 1090억유로
* 전년대비 15% 증가, 최대 420억유로 규모의 추가 자본 확충 필요 예상
- 미 연준, 오퍼레이션 트위스트 연장
* 기존 오퍼레이션 트위스트(OT)는 4000억달러로 이달말 종료
* 2,670억달러 규모로 OT 연말까지 연장
* 경제성장 둔화 및 고용개선 둔화시 3차 양적완화 카드 제시 할 듯
* 2012년 미국 GDP성장 전망 2.4~2.9%에서 1.9~2.4%로 하향 조정
- 한국증시, MSCI선진국 지수 편입 실패(영향은 제한적)
- WTI 배럴당 81.8달러로 9개월내 최저치 경신. 원유재고 1990년 7월 이후 최고 수준
- 22일 EU재무장관회의/ 4개국 정상 회담, 28~29일 EU정상회의 등 주요 이벤트에 주목
- 변동성 국면에서 단기 트레이딩 전략 가능(1900선을 중심으로 등락 이어질 듯)
- 하락시 저가 분할 매수 전략으로
- 이익모멘텀이 견조한 전차 군단 및 낙폭과대 대형주(소재, 산업재, 금융 등)
- 2분기 실적을 겨냥, 실적호전주 중심의 선별화 필요
◆ 코스피
* 외국인, 기관 동반 순매수 종목
SK하이닉스, 우리들제약, 한국전력, 케이피케미칼, KT, 삼성중공업, 호남석유, 페이퍼코리아, 대덕전자, 현대하이스코, 이수페타시스, 휴켐스, LG이노텍, 파미셀, 전북은행
◆ 코스닥
* 외국인, 기관 동반 순매수 종목
심텍, 네패스, 실리콘웍스, 에스맥, 한국토지신탁, 매일유업, 다음, 인터플렉스, 유진기업, 메디톡스, 서울반도체, 루멘스, 아바코, 하나마이크론
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* iShares MSCI South Korea Index (EWY)-NYSEArca
55.76(-0.36%)
* Poly Silicon weekly Price 23.620(-0.18)
* 스페인국채 10년물 6.66(-0.30), 이탈리아국채 10년물 5.74(-0.15)
[특징 상한가]
제미니투자(3), 에이티넘인베스트 : 일부 창투사관련주 급등
금강제강(3) : 일부 조선기자재 관련주 연일 급등
유비케어 : 미국 전자차트 회사 인수합병을 통해 미국 헬스케어 시장에 진출한다는 소식
갤럭시아컴즈 : 일부 전자결제(전자화폐)관련주 상승
누리텔레콤 : 스마트그리드 시스템 구축이 전력난 해결의 현실적 방법이 될 수 있다는 분석
[특징 섹터 및 종목]
* 전자결제 : 전자결제 시장 성장 기대감과 KG이니시스에 대한 증권사 긍정적 평가 - KG이니시스, KG모빌리언스, 다날, 갤럭시아컴즈 등
* 스마트그리드주 : 전력난 해결의 현실적 방법 부각 - 누리텔레콤, 피에스텍, 일진전기, 선도전기, 삼화콘덴서, 광명전기, 일진홀딩스 등
* 남-북-러 가스관주 : 러시아와 북한의 관계 개선 기대 - 대동스틸, 유성티엔에스, 하이스틸, 화성, 동양철관 등
SK하이닉스(000660) : 美 컨트롤러 업체 LAMD 인수
두산(000150) : 하반기 실적개선 기대감
웅진씽크빅(095720) : 100만주 규모 자사주 취득 결정
한라건설(014790) : 저평가 매력 부각 전망
KCC(002380) : 원재료 가격안전에 따른 실적 개선 기대감
엔씨소프트(036570) : 신규게임 출시 기대감
이스트소프트(047560) : 카발온라인 중국 저작권 분쟁 최종 승소 소식
드래곤플라이(030350) : 무상증자설
비에이치(090460) : FPCB 성장 기대감
초록뱀(047820) : 2대주주(소넷엔터테인먼트)의 한국 엔터사업 강화 소식
자연과환경(043910) : 틈새블록 관련 특허권 취득
세미텍(081220) : SK그룹 피인수설
LG디스플레이(034220) : LCD 세계 시장점유율 1위 재탈환 소식
[경제일정]
-2012년 1/4분기 지역별 고용조사 잠정결과 공표
-한국의 인구 5000만명
-한미FTA발효 100일·한EU FTA 1년간 활용성과
-금융통화위원회 본회의(09:00)
-해외경제포커스(10:00)
-2012년 1분기 상장기업 경영분석(12:00)
-한·브라질 경협위(09:00, 브라질 상파울로)
[신규보고서]
2012/06/21 기업분석 아모레퍼시픽-악재 해소 중, 현 주가 밸류에이션 매력 부각 (요약) 2 윤효진 우리투자증권 BUY 1,400,000
2012/06/21 기업분석 두산중공업-발전(發電)이 필요하면 두산중공업 (요약) 2 하석원 우리투자증권 BUY 85,000
2012/06/21 기업분석 신세계-예상보다 약한 실적모멘텀. 조금 더 지켜보자 (요약) 3 박진 우리투자증권 HOLD 265,000
2012/06/21 기업분석 삼성전기-Earnings Season이 기다려진다 8 권성률 동부증권 BUY 130,000
2012/06/21 기업분석 만도-탐방노트: 단기 모멘텀보다는 근본적 경쟁력에 초점 3 양희준 토러스투자증권 BUY 200,000
2012/06/21 기업분석 한진해운-운임 상승 모멘텀 약화 4 윤희도 한국투자증권 중립 17,000
2012/06/21 기업분석 코리아써키트-제 2의 인터플렉스 3 김지산.이재윤 키움증권 Not Rate
2012/06/21 기업분석 종근당-실적 바닥은 확인했다. 주가도 제자리 찾아 가야 5 배기달.조현아 신한금융투자 매수 25,000
2012/06/21 기업분석 대우인터내셔널-수급 개선 및 해외 석탄 광구 생산 개시 5 도현우.강효지 KTB투자증권 BUY 45,000
2012/06/21 기업분석 CJ대한통운-투자의견 BUY로 상향조정 4 신지윤.김은정 KTB투자증권 BUY 90,000
2012/06/21 기업분석 사파이어테크놀로지-수요 회복 시그널을 기다릴 시점 3 정영우.이승혁 한국투자증권
2012/06/21 기업분석 두산중공업-발전(發電)이 필요하면 두산중공업 4 하석원 우리투자증권 BUY 85,000
2012/06/21 기업분석 이마트-중장기적으로 사업구조 개선은 긍정적이나… (요약) 2 박진 우리투자증권 HOLD 300,000
2012/06/21 기업분석 신세계-예상보다 약한 실적모멘텀. 조금 더 지켜보자 4 박진.오세범 우리투자증권 HOLD 265,000
2012/06/21 기업분석 일진디스플레이-두둑한 곳간(庫間) 8 홍순혁 신영증권 매수 19,500
2012/06/21 기업분석 휴비츠-사업 다각화 및 상해휴비츠 성장에 주목 5 한지형.진만 한국투자증권 매수 15,000
2012/06/21 기업분석 엔씨소프트-B&S 흥행성 예상을 상회할 전망 3 강록희 대신증권 BUY 350,000
2012/06/21 기업분석 세아베스틸-기대치는 낮추지만 여전히 꾸준한 실적 예상 7 조강운 신영증권 매수 60,000
2012/06/21 기업분석 GKL-2분기 미리 보기: 6월부터는 분위기 반전 5 이선애 IBK투자증권 매수 34,000
2012/06/21 기업분석 빙그레-길게 보면 수출주 7 김윤오 신영증권 매수 88,000
2012/06/21 기업분석 오리온-길게 보고 매수가 답 4 김윤오 신영증권 매수 1,150,000
2012/06/21 기업분석 SK하이닉스-NAND 강화를 위한 액션이 구체화되다 8 박현 동양증권 BUY 35,000
[SK네트웍스] M&A 리스크 소멸, 이제부터는 실적모멘텀에 주목 (하이 민영상/황용주)
O 하이마트/웅진코웨이 인수 본입찰 불참 결정으로 M&A 리스크 소멸
- 인수시너지 및 투자 우선 순위 고려 인수불참이 유리하다고 자체 결정
O 2분기 추정 영업이익은 906억원으로 yoy 24.9% 증가 예상
- 마진압박 중인 E&C(에너지판매) 제외한 모든 사업부문 실적회복세
- 스마트폰 신제품 출시에 따른 IM사업의 안정적 실적기여
- 패션/워커힐 사업의 성수기 효과 및 무역부문의 중동지역 철강수출 증가
O M&A 리스크 소멸 및 실적개선 모멘텀 감안 저점매수 기회
http://www.hi-ib.com/upload/R_E08/2012/06/%5b21072708%5d120621_sknetworks.pdf
<하이증권 한은미/이민아> LS 탐방 (6/21)
-탐방 후 투자매력도: 상승, TP 11만원 및 매수 의견 유지
-탐방 주요 내용:
. LS전선: 초고압 전력선 호조(중동, 국내)+ 해저케이블 수주(중동, 북미 등) 가시성 높아져(특히 해저케이블 수주 및 제대로된 이익 실현은 LS전선 가치 레벨업에 상당히 중요한 요소 될 듯!)
. 2Q 실적은 환율 및 동가격 변동에 영향을 받겠지만 대체적으로 시장 기대치 부합할 전망
*보고서 원문: http://www.hi-ib.com/upload/R_E08/2012/06/%5b21080506%5dLS_006260__Company_Visit_120621_Final.pdf
외국인·기관 화학주 저가 매수 나섰다 -서경
20일 한국거래소에 따르면 화학업종지수는 0.73% 올라 닷새 연속 강세를 이어갔다.
최근 화학주 반등을 이끌고 있는 투자 주체는 외국인과 기관이다. 외국인은 8거래일 연속으로, 기관은 5거래일 연속으로 화학주들을 사들였다.
기관은 14~20일 5거래일 동안 OCI(603억원)와 SK이노베이션(367억원), 금호석유(327억원), LG화학(301억원), 호남석유(242억원) 등을 집중적으로 사들였고 외국인 역시 호남석유(306억원)와 SK이노베이션(300억원), LG화학(268억원) 등을 매수했다.
이 같은 매수세는 2ㆍ4분기 화학업황이 바닥을 찍고 점진적인 회복세에 접어들 것으로 보이는 만큼 그동안 낙폭 과대에 따른 밸류에이션 매력이 부각되고 있다
한국투자증권은 21일 한진해운에 대해 운임의 추가 상승 가능성이 낮다며 투자의견을 기존 '매수'에서 '중립'으로 낮췄다. 목표주가도 1만7000원으로 32% 하향조정했다.
윤희도 연구원은 "한진해운 주가는 절대적으로 컨테이너 운임에 따라 등락하는 특징이 있는데, 운임이 정점을 지나고 있다"며 "현재 운임이 작년말 대비 많이 올랐고, 유가하락까지 감안하면 3분기에 대규모 이익이 나겠지만 운임이 더 오른지 못한다면 투자매력은 떨어질 수밖에 없다"고 진단했다.
급등한 운임은 현재 수준을 유지하기 어려울 것으로 봤다. 윤 연구원은 "선사들의 노력으로 반등한 운임이 더 오르거나 유지되려면 수요가 뒷받침돼야 하는데, 계절적 성수기 효과 외에는 기대할 것이 없다"며
로만손[026040/Not Rated] 한화증권 Mid Small-cap 서용희
J.Estina 핸드백 사업으로 성장에 날개를 달다
- J.Estina 브랜드로 쥬얼리에서 핸드백까지 사업영역 확대
동사는 2003년 J.Estina 브랜드를 바탕으로 한 쥬얼리 사업을 성공적으로 런칭하였으며 지난해 핸드백 사업부를 런칭하여 추가적인 성장 모멘텀을 확보한 것으로 판단됨
- 올해를 기점으로 J.Estina Bag 매출 본격적인 증가 전망
지난해 신규 성장동력으로 런칭한 핸드백 사업부가 시장에서 인지도가 높은 J.Estina 브랜드를 활용함으로써 성공적인 시장 진입을 이룬 것으로 판단됨. 런칭 초기인 지난해 연간 매출 72억원에서 올해는 291억원(+301.1%, YoY)으로 크게 확대될 것으로 전망되며 내년에는 510억원(+75.6%, YoY) 규모의 매출기록하며 확실한 성장동력이 될것으로 판단
- 핸드백 사업 초기의 높은 성장성 감안시 현 주가는 매력적인 수준
핸드백 사업부가 본격적인 성장궤도에 접어들면서 동사는 올해 매출액 1,245억원(+30.8%, YoY), 영업이익 129억원(+107.0%, YoY)으로 높은 성장세를 보일 것으로 전망. 핸드백 사업 초기의 높은 성장성 감안시 2012년과 2013년 순익 기준으로 P/E 6.6배, 4.4배에 각각 거래되고 있는 현 주가는 상당히 매력적인 수준이라는 판단
http://www.koreastock.co.kr/manager/rch/filemng.jsp?type=2&bldid=bbs10031&key1=37345&key2=1
** KCC, 정상영 명예회장 지분매각 건...주식 유동성 보강 -대신 안상희
- 전일(6/20일) Bloomberg에 의하면 정상영 명예회장 지분(10%, 105.2만주) 중 52.6만주를 주당 30.1만원에 매각 진행 중이라 보도
- 매각규모가 약 1,500억원인 점과 명예회장의 연세(76세)를 감안하면 단순 시세차액 목적이 아닌 기업지배구조 변화와 관련된 것으로 추정
- 동사의 일평균 거래량(2~3만주)을 감안시 이번 지분매각은 동사의 주식 유동성을 보강하는 측면에서 긍정적
- 최근 원재료 가격안정에 따른 실적개선 모멘텀과 6월 중간배당 감안하면 매수관점 필요
로만손[026040/Not Rated] 한화증권 Mid Small-cap 서용희
J.Estina 핸드백 사업으로 성장에 날개를 달다
- J.Estina 브랜드로 쥬얼리에서 핸드백까지 사업영역 확대
동사는 2003년 J.Estina 브랜드를 바탕으로 한 쥬얼리 사업을 성공적으로 런칭하였으며 지난해 핸드백 사업부를 런칭하여 추가적인 성장 모멘텀을 확보한 것으로 판단됨
- 올해를 기점으로 J.Estina Bag 매출 본격적인 증가 전망
지난해 신규 성장동력으로 런칭한 핸드백 사업부가 시장에서 인지도가 높은 J.Estina 브랜드를 활용함으로써 성공적인 시장 진입을 이룬 것으로 판단됨. 런칭 초기인 지난해 연간 매출 72억원에서 올해는 291억원(+301.1%, YoY)으로 크게 확대될 것으로 전망되며 내년에는 510억원(+75.6%, YoY) 규모의 매출기록하며 확실한 성장동력이 될것으로 판단
- 핸드백 사업 초기의 높은 성장성 감안시 현 주가는 매력적인 수준
핸드백 사업부가 본격적인 성장궤도에 접어들면서 동사는 올해 매출액 1,245억원(+30.8%, YoY), 영업이익 129억원(+107.0%, YoY)으로 높은 성장세를 보일 것으로 전망. 핸드백 사업 초기의 높은 성장성 감안시 2012년과 2013년 순익 기준으로 P/E 6.6배, 4.4배에 각각 거래되고 있는 현 주가는 상당히 매력적인 수준이라는 판단
http://www.koreastock.co.kr/manager/rch/filemng.jsp?type=2&bldid=bbs10031&key1=37345&key2=1
★ <자료>노키아, 4100만화소 카메라폰 출시 시사점 (유진/스몰캡/변준호)
1. 모바일내 고화소카메라 탑재경쟁 - 카메라, 컨텐츠생산 유일한 인풋(Input) 디바이스 - 증강현실,동영상,동작인식 등 고해상카메라가 필요
2. 넘치는 수요 vs. 부족한 공급 - 전면: 채택비중 낮아 향후 growth - 후면: 고화소 채택으로 부품업체 ASP 상승 - 800만 이상 고화소모듈 shortage 심각 - 삼성전자가 직접 800만모듈 생산(베트남)할 정도
3. 유망주 -카메라부품: 자화전자(AFA), 옵트론텍(IR필터) -카메라모듈: 파트론 -검사장비: 하이비젼시스템(자동검사)
http://bit.ly/KUCITq
[52만6000주 블록세일로 매각…1580억원 규모]
- 더벨|이 기사는 06월21일(08:52) 자본시장 미디어 '머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.
정상영 KCC 명예회장이 보유하고 있던 KCC 지분 52만6000주를 블록세일로 매각했다.
21일 투자금융업계에 따르면 정 명예회장은 전날 장 마감 후 보유 중이던 KCC 지분 105만2000주(10%) 중 절반인 52만6000주를 블록세일 방식으로 처분했다.
평균 매각 단가는 주당 30만1000원으로, 전날 종가 대비 0.99%의 할인율이 적용된 금액이다. 총 매각 규모는 1583억원.
블록세일 주관을 맡은 JP모간은 장 마감 후 국내외 기관투자가들을 대상으로 수요조사를 돌입해 약 2시간만에 매각 작업을 완료했다. 유럽과미국 금융시장이 개장되기 전으로, 아시아 투자가들이 주요 대상이었다.
* KCC--- 장상영 명예회장 지분매각 건...주식 유동성 보강
대신증권 화학/정유 안상희(769-3095)
- 전일(6/20일) Bloomberg에 의하면 정상영 명예회장 지분(10%, 105.2만주) 중
52.6만주를 주당 30.1만원에 매각 진행 중이라 보도
- 매각규모가 약 1,500억원인 점과 명예회장의 연세(76세)를 감안하면
단순 시세차액 목적이 아닌 기업지배구조 변화와 관련된 것으로 추정
- 동사의 일평균 거래량(2~3만주)을 감안시 이번 지분매각은 동사의 주식
유동성을 보강하는 측면에서 긍정적
- 최근 원재료 가격안정에 따른 실적개선 모멘텀과 6월 중간배당 감안하면
매수관점 필요
KB투자증권은 21일 위메이드에 대해 7월 카카오톡 게임센터가 오픈한다며 투자의견
매수에 목표주가 5만6000원을 제시했다.최훈 연구원은 "2분기 실적은 미르2
전분기대비 실적 하락했다"며 "E3 관련 마케팅비 증가 영향으로 영업이익 기준 컨센서
스 하회가 전망된다"고 말했다.이어 최 연구원은 "카카오톡 게임센터가 7월
중 오픈할 계획"이라며 "게임센터 오픈과 함께 안드로이드마켓 모바일게임 3종을 출시
할 예정"이라고 말했다.최 연구원은 "3분기에 북미 앱마켓을 출시할 예정"이
라며 "모바일 게임산업의 방향은 플랫폼 구축과 모바일RPG로 귀결되는 바, 2분기 실적
하락에 따른 주가 조정 시 비중 확대를 추천한다"고 말했다.
삼성 갤럭시S3, 해외서 충전중 발화사고 -뉴스토마토
삼성전자의 최신형 스마트폰 갤럭시S3가 발화하는 사고가 발생했다.
21일(현지시간) 미국의 유명 IT전문업체 엔가젯에 따르면 아일랜드의 한 갤럭시S3 사용자는
갤럭시S3를 차량에 거치해 충전하던 도중 발화가 일어나 불꽃이 튀고플라스틱이 녹아내리는 사고가 발생했다고 보도했다.
이 사고로 인해 갤럭시S3의 하단부가 녹아내렸지만 스크린은 정상적으로 작동했다.
하지만 통화는 불가능한 상태로 전해졌다.
아일랜드 지역은 최근 2-3주간 낮 최고기온이 20도를 넘은 날이 하루도 없어서 고온에 의한 폭발 가능성은 낮은 것으로 분석된다.
일부에서는 갤럭시S3의 배터리에 문제가 있는 것 아니냐는 의혹이 일고 있다.
삼성전자 관계자는 "현재 이에 대한 원인규명을 진행하고 있는 중"이라고 밝혔다.
** News: Formosa No.2 & 3 정전으로 가동중지 - sk증권 손지우
결론: No.1은 정기보수 중.. 현재 전 설비(에틸렌 293만톤/년) 중지.. 가동중지 기간따라 역내 수급영향 있을 것
1. No.2 에틸렌 103만톤/년, 부타디엔 16.2만톤/년
No.3 에틸렌 120만톤/년, 부타디엔 17.6만톤/년
2. 원인은 정전, 수요일(어제) 오후 발생
3. 현재 가동중지 중/기간은 파악되지 않음
4. No.1 에틸렌 70만톤/년, 부타디엔 10.9만톤/년 설비는 정기보수 진행 중인 상황임
5. 차후 추이, 특히 가동중지 기간 주목 필요
6. 장기간 가동중지 될 경우 역내 수급영향 의미있을 것으로 판단됨
** 일진디스플레이 탐방 - 한화 박유악
어제, 그제 양일간 "일진디스플레이" 탐방다녀왔습니다.
- 2Q12 실적이 기대치 대비 한번 더 상회할 전망입니다. Flexible AMOLED터치패널도 가시권에 들어온 것으로 판단합니다.
1. 2Q12 예상실적
- Update: 매출액 1550억원, 영업이익 186억원, OPm 12.0%
- 기존 : 매출액 1496억원, 영업이익 162억원, OPm 10.9%
2. Flexible AMOLED 터치패널
- 현재 5"급 터치패널 SMD에 납품 중
- 2만대 수준의 Test 물량임
** 6월 하반월 LCD 패널 가격 - 우리 박영주
- 6월 하반월 LCD 패널 가격은 19인치 모니터 패널 가격이 $60.0에서 $60.5로 0.8% 상승한 것을 제외하고는 전제품 가격 변동 무
- LCD 패널 수급은 안정적인 흐름이 유지되고 있고, 3분기에도 수급 상황은 안정적일 것으로 판단.
그 이유는 오랜 LCD 산업의 불황으로 LCD 패널업체들의 공급 조절 능력과 시장 대처 능력이 확연히 개선된 것으로 판단되고, 중국업체들의 무모한 증산 또한 최근 품질 이슈로 인해 자제되고 있는 상황이기 때문.
각 패널의 단품 가격 상승은 기대하기 힘들지만, 고부가 가치제품 비중의 확대로 인한 평방미터당 평균 판가 상승은 충분히 가능할 전망
(현대스몰캡 한병화)전일 유럽,중국 폴리실리콘 업체 주가 강세
-스팟가격 약세에도 불구 Wacker,REC,LDK,YINGLI,GCL등 3~6%의 주가상승 보임
-원인은 1)독일의 설치량 예측치가 예상보다 높은 약 8GW에 육박할 수도 있다는 UBS의 콜이 있었고 2) 중국업체들이 미국으로부터의 폴리실리콘 수입에 반덤핑관세를 부과해달라고 정부에 로비중이라는 뉴스때문임
-현재까지는 중국의 미국산 폴리실리콘에 반덤핑과세여부는 확실치 않으나 올해 약 4~5만톤의 미국산 폴리실리콘이 중국으로 수입될 예상이어서 향후 중요한 관찰 포인트임
-과세가 되면 폴리실리콘 가격의 상승과 한국업체들의 수혜가 예상됨
** 삼성전기 코멘트 - 동부 권성률
탐방 다녀왔는데 좋네요!
- 2Q12 영업이익 1,310억원에서 1,407억원(32% QoQ 증가)으로 상향 조정
기판, MLCC 수익성 개선 기대 이상, 컨센서스 1,311억원 가뿐히 상회할 전망
- MLCC 이익 개선 기울기가 가팔라진다
최근 일본 경쟁업체 동향 우호적. 3Q12에 가동률 90%대, 영업이익률 두자리수 대 진입 기대.
- 최근 주문 동향 월별 개선세 뚜렷. 하반기 실적 청신호
6/21 오전 특징주
: 농업 관련주, 스마트그리드주, 한국전력, 현대백화점, 유진테크 등 강세
농업 관련주: 전세계적으로 가뭄이 지속됨에 따라 곡물가격 상승 소식에 강세. 효성오앤비(097870), 조비(001550), 남해화학(025860), 경농(002100), 농우바이오(054050), KG케미칼(001390), 대동공업(000490) 등 강세
항공주: 대한항공의 동북아시아 최초로 직항 항공편을 운행한다는 소식과 함께 최근 국제 유가 하락세 및 원화강세에 힘입어 실적 개선 기대감에 강세. 대한항공(003490), 아시아나항공(020560) 등 강세
한국전력(015760): 전력난 우려로 전기요금 인상 가능성이 고조되며 강세
현대백화점(069960): 경기침체 장기화 등으로 주가가 큰폭으로 하락한 가운데 낙폭과대 인식 및 폭탄세일에 따른 매출 증가 기대감에 강세
유진테크(084370): 주요 반도체 업체들의 CAPEX 확대에 따른 수주 모멘텀 부각 및 견조한 외형성장 지속 전망에 강세
로만손(026040): 핸드백 사업부의 본격적인 매출 증가 기대감에 초강세
아이테스트(089530): 삼성전자의 시스템반도체 증설에 따른 수혜 기대감에 강세
바이넥스(053030): 슈넬생명과학의 보유지분 및 경영권 인수 기대감에 급등세
KG이니시스(035600): 전자결제 시장의 지속적인 성장 전망에 강세
에이디칩스(054630): 차량용 반도체의 국산화 성공에 따른 실적 성장 기대감에 신고가 경신
롯데쇼핑(023530): 하이마트 인수 가능성이 높아졌다는 평가에 강세
팬엔터테인먼트(068050): 안정적인 드라마 제작 경쟁력에 따른 이익 증가 전망에 강세
코리아써키트(007810): 올해 큰 폭의 실적 개선 기대 전망에 연일 강세를 보이며 신고가 경신
MDS테크(086960): 기관투자자의 지분 참여를 위해 자사주 50만주를 처분한다는 소식에 강세
누리텔레콤(040160): 전력난에 대한 우려가 고조되는 가운데 스마트그리드가 해법으로 부각되며 이틀째 급등세
금호종금(010050): 최대주주인 우리 PEF에서 지분매각을 추진 중이라는 설이 확산되며 상한가
나이백(138610): 대만 APDC(Asia Pacific Dental Congress)에서 제품 런칭쇼를 진행했다는 소식에 상한가
** 삼성전기 코멘트 - 동부 권성률
탐방 다녀왔는데 좋네요!
- 2Q12 영업이익 1,310억원에서 1,407억원(32% QoQ 증가)으로 상향 조정
기판, MLCC 수익성 개선 기대 이상, 컨센서스 1,311억원 가뿐히 상회할 전망
- MLCC 이익 개선 기울기가 가팔라진다
최근 일본 경쟁업체 동향 우호적. 3Q12에 가동률 90%대, 영업이익률 두자리수 대 진입 기대.
- 최근 주문 동향 월별 개선세 뚜렷. 하반기 실적 청신호
** 삼성전기 - 메리츠 지목현
=> 고용량 MLCC, 하반기 쇼티지 가능성
스마트폰용 고용량 MLCC, 하반기 공급부족 예상. 배경은 갤3 및 아이폰5 출시 영향.
최근 고용량 MLCC 오더는 기존 물량 대비 70% 이상 증가. 스마트폰용 초소형 0603, 초고용량 1005 제품은 지금도 공급이 타이트한 상황.
3분기 갤3 본격적인 물량 증가와 아이폰5 초도양산용 오더 증가에 따라 쇼티지 가능성이 높아지고 있음.
참고로 0603 1uf, 1004 10uf MLCC는 현재 삼성전기와 murata만 공급중. 공급가능 업체가 제한적인 상황이라 오더 급증시 물량 대응이 원활하지 못할 가능성이 높음.
[스몰캡은 교보] 인선이엔티 소규모 IR 안내
건축물 폐기물 업체 인선이엔티 소규모IR을 실시합니다.
최근 중고차 해체 부품사업에 대한 허가를 득하고 공장 착공을 시작했고, 9월부터는 신사업을 시작할 수 있을 것으로 보입니다.
게다가 최근 일산식사지구 본사 이전 결정과 함께 3종 주거지구로 지목이 변경될 것으로 보여 자산가치도 부각될 것으로 보입니다.
회장님께서 직접 IR을 하신다고 하니 많은 참석 부탁드립니다.
- 일시 : 6월 27일, 수요일 16:00
- 장소 : 교보증권 19층 비젼홀
- 발표자 : 대표이사 오종택
- 대상 : 기관투자자 및 애널리스트
<DAIWA>일본은 왜?
- 한국/대만 MSCI 선진국 지수 편입을 우려하는 그들은 누구? 일본
- QE3 싫어하는 그들은 누구? 일본/중국
오늘 일본 증시 아시아 전체 유일 상승 기록 +0.8% 약진 중입니다. 금융/IT~방어주 까지도 줄 상승 중입니다. 왜?
QE3 해서 약달러 돌면 다시 YEN 강세, BOJ 돌아버리죠. 안한답니다.
한/대 선진국 편입되면 지수 portfolio가장 흡사한 일본 비중 축소해서 한/대 편입 해야 하니 부담.
둘다 안해서 ~ 상승중
