리포트 썸네일형 리스트형 받은글)[5월 10일 오늘의 증권사 상향 투자의견] 받은글)[5월 10일 오늘의 증권사 상향 투자의견] ●덴티움(BUY/목표주가 18만원) 포트폴리오에 덴티움을 식립할 때 - 중국 VBP 2Q 이연수요 반영 전망, 1Q 실적 부진으로 하락 시 매수 기회 - 양호한 GPM과 광고선전비 감소로 매출 감소에도 불구하고 OPM 증가 - 만약 VBP로 인한 가격 하락 여파가 적으면 리레이팅 역시 가능 대신증권 한송협 ●클리오(BUY/목표주가 2.6만원) 1Q23 Review: 저물어가는 민낯의 시간 - 1Q23 매출액 yoy +13.8&, 영업이익 yoy +44.1% - 주가 레벨업을 위해 해외 실적 전반의 비중 확대가 필요 상상인증권 김혜미 ●크래프톤(HOLD/목표주가 20만원) 생각보다 강력했던 춘절 효과 - 펍지 호조로 1분기 깜짝 실적 - 춘절 맞이 프로모.. 더보기 에코프로비엠 [NH/주민우] 에코프로비엠 ■ 에코프로비엠 - 판가↓, 전동공구↓ vs Ford↑, BMW↑ - 목표주가 15만원으로 11% 하향. 1) 리튬 가격 하락을 가정해 양극재 판가 1~3% 하향, 2) 영업이익률 0.2~0.4%p 하향을 반영해 2024년 EBITDA 추정치를 종전대비 6% 하향조정 하고, 업종 주가 하락을 반영해 멀티플을 4% 하향한 결과 (EBITDA 1.2조원, 멀티플 13.0배, 순차입금 1.9조원) - 2023년 동사는 2가지 부정적 요인(판가↓, 전동공구 수요↓)과 2가지 긍정적 요인(Ford, BMW 수요↑) 존재. 리튬 가격은 2022년 11월 $90/kg을 peak로 현재 $70초반/kg까지 하락한 상황. 당사는 2023년 연말 $60/kg까지 하향 안정화 예상. 이에 따라 .. 더보기 이전 1 다음