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2018/04/09

CSA 코스믹 * 하나금융 중소형·코스닥팀 ★ CSA 코스믹(083660): 2017년 100억원, 2018년 화장품 매출액 700억원도 보수적 숫자 ★ 원문링크: https://bit.ly/2JqVVAS 1. 투자의견 BUY, 목표주가 18,200원으로 커버리지 개시 2. 1분기 화장품 매출액이 지난해 연간을 넘어설지도.. - 1월 ~ 3월까지의 화장품 매출액은 면세 및 온라인(직수출) 매출 위주로 가파르게 성장 - 면세점 매출액 1월 5억원에서 3월 10억원 이상, 온라인은 1월 2억원에서 3월 10억원 중반 추정 - 중국향 매출액은 1분기 약 50억원 이상으로 1분기 화장품 매출액의 성장 견인 3. '아이매거진(아이새도우)' 제품의 높은 인기 지속 - '아이매거진'을 계기로 전사 브랜드 인지도 높아짐에 따라 1분.. 더보기
유비벨록스 * 하나금융 중소형·코스닥팀 ★ 유비벨록스(089850): (요약)중국에서의 대박! 실적으로 나타난다 ★ 원문링크: https://bit.ly/2qeR0dC 1. 투자의견 BUY, 목표주가 18,300원으로 커버리지 개시 2. IC칩카드(스마트카드)에 필요한 IC칩설계 및 오퍼레이팅 시스템을 보유한 업체 - 자체 오퍼레이팅 시스템만을 보유하여 연간 30 ~ 40억원의 로열티 매출 발생 - 유비벨록스의 2017년 중국향 카드 수주 규모는 1,100만장으로 48억원의 매출 달성 3. 중국에서의 고성장 궤도 진입 - 2018년 1분기 기준 중국향 카드 수주 규모는 1,300만장으로 폭발적인 성장 이룩 - 주요인은 중국 6대 은행 중 3개사를 신규 고객사로 확보한 효과 - 추가적인 대형 은행 입찰도 진행 중이어.. 더보기
인터넷/게임 D [한투증권 김성은]인터넷/게임 D[Web발신][한투증권 김성은]인터넷/게임 Daily Key Newsflow ▶️3월, 총 매출 2,800억 원을 기록하며 상승세를 이어가는 ... http://bit.ly/2Jqap45 ▶️네이버, 라인의 블록체인 사업 앞세워 핀테크 시장 선점 노린다 http://bit.ly/2JtTQnN ▶️네이버·카카오, 동영상 사업 '강화' http://bit.ly/2Jv8uv9 ▶️네이버, AI기반 장소 추천 시스템 'AiRSPACE' 시범 적용 http://bit.ly/2Js6hAu ▶️애플·구글·페북, 2020년부터 외부감사 의무···탈세 막는다 http://bit.ly/2Etc4Cc ▶️텐센트, 유비소프트 IP 모바일 게임 준비 중 http://bit.ly/2EuPpoY *.. 더보기
제약/바이오 [Web발신][ 유진 제약/바이오 김미현 (02-368-6174) ] ▷MSD Keytruda 병용임상 실패로 Incyte 주가 22% 폭락(현재 시총 $14B) - MSD 주가는 2% 하락 - Incyte의 IDO 저해제 epacadostat, 흑색종 환자 대상 임상3상에서 Keytruda 단일요법 대비 병용요법(Keytruda+epacadostat)이 약효개선 없는 것으로 나타나 - IDO 저해제 약물들 작년부터 실패: NewLink, iTeos Therapeutics 등 - 면역항암제 병용요법 개발 열기가 과열 양상인 가운데.. 화학요법제 또는 면역항암제 1세대와의 병용임상은 성공하고 있으나.. (연구가 미흡한) 면역항암제 2세대 병용임상은 실패가 많다는 평 ▷글로벌 빅파마, 바이오 집중 본격화.... 더보기
현대제철 [Web발신][유진증권 운송/철강 방민진 T. 368-6179] ▶️ 현대제철: 제한적 이익 모멘텀에도 재무구조 개선 기대 유효 - 1Q 연결 영업이익 3,079억원(-6.0%qoq, -12.0%yoy) 전망 - 고로 마진 스프레드 전분기비 1만원/톤 축소 - 전기로 롤마진은 1만원/톤 개선이나 특수강 부문 300억원 가량 적자 예상 - 연결부문 이익 기여는 해외 SSC 부문 기고 효과로 -51.4%yoy - 안정적 이익창출력에 근거한 밸류에이션 매력 유효, 현대모비스 지분 매각에 따른 재무구조 개선 기대 유효 - 투자의견 BUY 및 목표가 70,000원 유지 보고서 https://goo.gl/tezWuW * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다. 더보기
철강금속/운송 [Web발신][유진증권 철강금속/운송 방민진] ▶️ 항공: 중국노선 기저 구간 진입 / 해운: 드라이벌크운임 조정세 - 3월 전 공항기준 전체 여객 수 +9.9%yoy: 지난해 3월부터 한한령 타격을 받았던 중국 노선 +13.8% 성장 - 국적 대형항공사(FSCs) 여객 +5.7%yoy, 저비용항공사(LCCs) +13.9% - 인천공항 화물수송 실적 -0.0%yoy: 기고 효과 작용. 다만 운임은 여전히 견조 - 추세를 벗어난 드라이벌크 운임 지수: 케이프사이즈에 이어 파나막스 역시 조정 - Top Pick: 대한항공(TP 46,000원) 유지 보고서 https://goo.gl/AEJce6 * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다. 더보기
Eugene 화장품 Daily 유진 화장품 이선화:[Web발신][유진 화장품/소비재 이선화](02-368-6152) 180409 Eugene 화장품 Daily 링크: https://goo.gl/z3PWmp ◆ 한중 경제공동위 2년만에 이달 개최…사드보복 해제 논의관측(종합) (연합뉴스) - 외교부에 따르면 이달 중하순경 우리 외교부와 중국 상무부가 제22차 한중 경제공동위를 중국 베이징에서 개최할 예정. 지난 2016년 4월 21차 회의 이후 2년만에 개최되는 것으로, 사드 보복 조치 해제 문제도 논의될 것으로 예상 URL: https://goo.gl/t5BmgT ◆ 대형면세점, 롯데 반납 3개 T1 사업권 확보전 점화 (파이낸셜뉴스) - 인천공항공사가 이르면 이번주 롯데가 반납한 T1의 면세점 사업권 3곳에 신규 사업자 입찰을 공고.. 더보기
삼성전자 [삼성전자 (005930) / TP 3,700,000(유지) / BUY(유지) / KTB증권 김양재 ☎️2184-2374] ★1Q18 잠정 실적: 반도체와 IM 호조, 창사 최대 실적 경신 ▶️1Q18 잠정실적은 매출액 60.0조원, 영업이익 15.6조원 기록. 컨센서스 대비 매출은 원화강세로 하회했으나, 영업이익은 본업 호조와 일부 충당금 환입으로 상회▶️1Q18 호실적을 반영하여 2018년 실적도 소폭 상향 조정. 2018년 실적 흐름은 1H18 반도체 업황 호조, 2H18 OLED 정상화로 상저하고 전망. 2019년도 반도체 증설과 DP 부문 기저효과로 최대 실적 경신 예상▶️ 동사 중장기 실적 개선세와 CAPEX 감소세를 고려했을 때, FCF도 시장 기대 상회 추정. 참고로 FCF는 2018E 2.. 더보기
Daily 신한 생각 4월 9일자 ★ Daily 신한 생각 4월 9일자 ☞전략 생각판도라 상자에 남은 건 희망이었다 [곽현수] ☞Global Sentinel불확실성 파고를 넘어갈 한국경제 [하건형] ☞채권 전략기울어진 투심에 대한 경계심 [신얼] ☞산산업 분석보험 (비중확대): 길었던 한파, 손해율 상승으로 직결 [임희연]항공운송 (비중확대): 2018년 3월 공항 수송 통계 [박광래] ☞기업 분석LG전자 (066570/매수): 어닝 서프라이즈: OLED TV와 국내가전의 성장 [박형우]BNK금융지주 (138930/매수): 이유 있는 반전 [김수현]펄어비스 (263750/매수): 국내 모바일 안정적 → 해외 기대감 확대 [이문종] ☞신한 Daily: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file... 더보기
전기전자 [키움/전기전자 김지산]전기전자 Daily News (18.03.26) 1. 국내뉴스▶️안드로이드 진영, 아이폰X와 다른 '3D 센싱' 기술 채택하나 (베타뉴스)- 밍치궈, ToF 방식 채택 주장. 현재 애플 SL 방식 채택했으나 향후 애플도 ToF 방식 탑재할 것이란 관측나오며 현재 소니와 파나소닉, 인피니온, sT마이크로일렉트로닉스등과 ToF센서 논의 진행 전해- https://bit.ly/2pELReC▶️중국, 더 이상 한국가전제품을 사지 않는다...대중국 전자제품 수출 2년 새 반토막 (전자신문)- 가전제품과 스마트폰 등 중국 내 현지 브랜드가 성장하면서 경쟁력 격차가 준 것이 직접 원인, 사드 이슈도 악영향. 해외 생산 증가와 급속한 현지화도 둔화 원인- https://bit.ly/2uhpC3U.. 더보기

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