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2018/03

인터넷/게임 Daily_2018.3.2(금) 📮[메리츠종금증권 인터넷/게임 김동희]인터넷/게임 Daily_2018.3.2(금) - ‘총수’ 이름이 부담? 이해진 네이버 지분 또 매각 (서울신문)http://bit.ly/2HVO2Tj - ‘검은사막 모바일’, 하루만에 흥행작 반열에 등극…리니지 형제와 승부 (매일경제)http://bit.ly/2GXUHv1 - 네이버 AI스피커에 '전화' 기능 넣는다…별정통신사업 추진 (연합뉴스)http://bit.ly/2oxHTEP - 네이버-카카오, 올해 이사회 진용 보니 (아이뉴스24)http://bit.ly/2GTSqki - 음악스트리밍 최강자 스포티파이 이달하순 뉴욕증시 직상장 전망 (연합뉴스)http://bit.ly/2FIDpSV - 모바일게임 영향력↑…지난해 구글ㆍ애플 앱마켓 매출의 82% (헤럴드경제)h.. 더보기
메모리 스팟가격 📮[메리츠종금증권 반도체/디스플레이 김선우] ★ 메모리 스팟가격 DRAM(DDR4 4Gb: 1D +0.0%, 1W +0.0%, 1M -1.9%)모멘텀은 지속되지 않았으며 문의는 용량별로 고르게 나타남DDR4 제품의 구매호가는 여전히 낮았음 NAND(MLC 64Gb: 1D -0.5%, 1W -0.4%, 1M -0.2%)고용량 제품에 대한 수요는 안정적이었으며 양측의 거래는 제한적거래량은 제한적이었으며 전반적인 구매가격은 소폭의 변동성을 보임 ★ 주요 뉴스 플로우삼성전자, 차세대 갤럭시 스마트폰 이름 바뀔 수 있음을 시사 (Kbench)https://goo.gl/rKv7i6 Lite-On, 홍콩 Luxvisions Innovation에 카메라모듈사업부 매각 (Digitimes)https://goo.gl/GN.. 더보기
에스피지 * 하나금융 중소형.KOSDAQ팀 ★ 에스피지(058610): 확실한 Big Bath! 좋은일만 남았다 ★ 1. 투자의견 BUY, 목표주가 20,100원 유지 2. PER 10배, 로봇부품을 생산하는 기업 중 가장 저평가인 회사 - 글로벌 로봇업체 2018년 평균 PER 44.8배, 국내 로봇업체 평균 32배, 스마트팩토리 평균 24.6배 - 동사는 가정용 BLDC 모터 생산기업으로 역사적 밸류에이션 10배 수준 - 실제 매출에서 산업용 모터/감속기 비중 40% 육박하는 점, 1Q18부터 감속기 실적 반영되는 점 감안시 확실한 저평가 국면 3. 4분기 실적 Review - 4분기 매출액 714억원(YoY, +52.1%), 영업이익 -29억원(2016년 4분기 -13억원) 시현 - 자회사 세모콘 대손상각비.. 더보기
대우조선해양 하나금융 조선/조선기자재 박무현(3771-7771) ★ 대우조선해양 (042660): 몇 년 만에 화기애애한 투자자 미팅이 진행되다 ★ 1. Non-Deal Road Show 투자자들의 조선업 관심 증가 확인 - 대우조선해양은 LNG선 2척과 VL탱커 3척의 수주계약을 체결하면서 투자자들에게 화답 - LNG선 발주에 대한 선주들의 움직임과 영업의 분위기에 대해 질문 2. 대우조선해양의 원천기술에 대한 강조 - 대우조선해양은 Solidus의 개발 과정을 기존에 확보하고 있었던 LNG분야 원천기술을 활용한 것을 강조 - Solidus의 성공 가능성은 높다는 점 강조 3. 관리종목 해제 시점이 임박 - 3월말 감사보고서가 제출되면 익 영업일부터 관리종목에서 벗어나는 상황 - 지난 감사의견에서 한정의견을 받았던.. 더보기
KG케미칼(001390) * 하나금융 중소형.KOSDAQ팀 ★ KG케미칼(001390): 4분기 실적 이슈 없음, 중요한 건 에너켐 수율 개선 속도! ★ 1. 투자의견 BUY, 목표주가 31,000원 유지 - 2차전지 소재 생산 종합화학회사들 밸류에이션 프리미엄 구간 - 동사 연결 자회사인 에너켐(2차전지 양극재 원재료 황산니켈 생산) 통해 핵심소재 생산(2018년 영업이익 기여 6%) - 현재 2018년 예상 PER 8.6배로 2차전지 소재 생산 종합화학회사 평균 PER 12배에 비하여 저평가 구간 2. 2017년보다 2018년이 중요한 기업 - 4분기 연결실적 매출액 3,309억원(YoY, +24.6%), 영업이익 198억원(YoY, +216.0%)으로 컨센서스 부합 - 택배사업부문 실적 중단사업 손실 반영 영향으로 영업이익.. 더보기
다음주(3/5~9) 전략 3/2일 하나금융투자 주식시황/파생 김용구 (T. 02-3771-7526) 다음주(3/5~9) 전략: 춘래불사춘(春來不似春), 순환매 대안을 찾아서 ▶️ https://goo.gl/hG65JQ * 차주 국내증시는 KOSPI 2,400pt선 안착을 시험하는 중립수준의 주가행보가 전개될 것으로 판단(2,400~2,450pt). 현 지수 레벨이 펀더멘탈 바닥(12개월 선행 PBR 1배 환산 KOSPI 레벨은 2,450pt선)을 밑돌고 있다는 점에선 급격한 추가 가격조정(Correction) 가능성은 미미. 단, 시장 투자가의 불편함이 완전히 가시기 전까진 국내증시 인덱스 경로는 중립수준의 등락행보가 불가피. 특히, 중립이하의 외국인 현선물 수급여건은 3월 선물옵션 동시만기(8일) 변수를 기화로 갈길 바쁜 시장.. 더보기
한국가스공사 [한국가스공사_ 순자산가치 바닥 통과는 매수의 시그널] ktb투자증권 신지윤 ☎️ 02-2184-2333 - 4Q17 호주 등에서 242.1십억원 손상 인식, 2017년 총 1조 6,328십억원 손상 인식. - ① 2년간 2.5조원의 손상차손 인식, ② GLNG 영업이익 분기 최초 흑자전환 및 실적 guidance($60 국제유가, 영업이익 55십억원) → book 훼손 우려 크게 축소- GLNG 유가/영업이익 guidance: 유가 $60/영업이익 550억원, $70/900억원.- 규제부문: 2017년 연간 영업이익 901.9십억원, 예상 범위. 5월에 투자보수율이 상향 조정되면서 2018년 적정 투자보수 전년대비 약 1,000억원 증가 guidance 제시- 추가 손상 우려로 반영하지 않던 E&P 가.. 더보기
지역난방공사(071320) [지역난방공사(071320)_ 깜작 결정, 배당성향 47%] ktb투자증권 신지윤 ☎️ 02-2184-2333 - 2017년 배당금으로 주당 2,820원 공시. 총 배당금은 327억원, 2017년 순이익 699억원의 47%에 해당. 예상 주당 배당금 2,000원을 40% 이상 뛰어 넘는 서프라이즈- 2015, 2016년 배당성향과 2017년 공기업 배당성향 가이드라인 모두 30% 중반 대였기 때문에 배당성향 47%는 예상하기 어려웠던 수준.- 배당성향 상승의 배경은 정부의 배당수입의 큰 몫을 차지하는 한국전력의 실적 부진. 정부가 타 출자기관으로부터 배당을 늘리려 하는 것- 이번 결정으로 동사의 2018년 주당배당금 전망 기대가 올라갈 것으로 보임- 지난 2/1일 동사가 공시한 2018년 예상 순이익 1.. 더보기
KOSPI 2,400~2,500pt: Data-Dependent [지주알다주알/KTB 시황/전략 이재선, KTB 거시경제/ 채현기,☎️ 2184~2364] ★ KOSPI 2,400~2,500pt: Data-Dependent ★ 차주경제일정 1) 정치 일정- 이탈리아 총선 (3/4), 중국 전인대(3/5)2) 경기 지표- 미국 시간당 임금 상승률(3/9), 미국 1월 PCE 근원(3/1), 유로존&중국&미국 제조업 PMI(3/1)3) 통화정책회의- ECB 통화정책회의, BOJ 통화정책회의(3/9)4) 기타- 연준 베이지북 발표(3/7) 시황Focus 1월 제롬 파월의 연설이 시장의 의구심을 해소하지 못하며 3월 FOMC 이전까지는 시장 내 경계심리가 지속될 가능성이 높음3월 중 임금 상승률의 반등 추세 여부, 인플레이션 지표 등을 여전히 예의주시할 필요 ■ 주목할만한 .. 더보기
철강금속/운송 [Web발신][유진증권 철강금속/운송 방민진] ▶️ 중국 2월 철강 PMI: 타이트한 공급, 아직 깨어나지 않은 수요 - 신규주문지수 51.3으로 전월비 4.5pt 하락: 여전히 50을 상회. 춘절연휴에 따른 실수요가향 주문 위축 - 생산지수 45.4로 전월비 6.5pt 하락: 재차 조업 통제가 이뤄졌거나 여휴에 따른 조업일수 감소 효과 - 신규수출주문 43.9로 전월비 1.5pt 하락: 여전히 타이트한 국내 수급 반영 - 제품재고지수 52.5로 전월비 3.4pt 하락: 유통재고 급등을 감안할 때 철강사 재고 감소를 반영 - 3월 철강PMI 회복 기대: 주요 도시 감산 연장으로 공급 재개에 대한 우려 완화. 인프라투자 모멘텀 유효 보고서 ⇒ https://goo.gl/Dybbpz * 본 내용은 당사 준법.. 더보기

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