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2018/02/05

인터넷/게임 Daily [신한금융투자 인터넷/게임 이문종] 네이버 웨일, 모바일 브라우저 시장에 도전장http://ka.do/XJ5 '리니지M'에 가린 엔씨표 모바일게임…진짜 시험대는 올해http://ka.do/yin 다음에서 ‘볼만한 뉴스’ 추천해준다..새 기능 도입http://ka.do/mFU 넷마블, 모바일 낚시게임 피싱스트라이크 사전예약 실시http://ka.do/X35 '방준혁 매직' 이번에는 뭘까…4회 NTP에 쏠린 시선http://ka.do/O8q 컴투스, 2017년 연간 매출 5117억 원...4분기 1363억 원, 최대 분기 매출 경신http://ka.do/734 클라우드 타고 나는 IT 공룡들…시장과점 우려 확산http://ka.do/eiD 카카오게임즈, 란투가 만드는 '테라 모바일' 국내 서비스http://.. 더보기
주간 특징주 및 이슈 하나금융투자 황승택(02-3771-7519) ★ 주간 특징주 및 이슈 ▷월(2/5) -컴투스(9시) : 매출은 예상 소폭 상회, 영업이익은 예상수준 기록, e-Sports와 정기 대규모 업데이트가 Lifecycle을 늘려가고 있는 듯, 신규게임라인업은 상반기보다 하반기에 포진 “서머너즈워 RPG”, “스카이랜더스” 등 ▷화(2/6) -넷마블게임즈(16시) : 실적은 예상을 하회할 것으로 판단, 북미성과가 예상보다 부진한 상황에서 기존 지역들의 “L2R” 매출도 하향곡선을 그리고 있는 것으로 판단, 비용증가로 영업이익은 컨센을 하회, 촘촘한 신규게임라인업과 중국서비스 기대감을 고려 ▷수(2/7) -엔씨소프트(16시) : 컨센서스가 많이 내려간 상황에서 실적은 예상치를 상회할 가능성 존재, “리니지M”의 트.. 더보기
주요 증시 [하나금융투자 리서치 Talk] ▷주요 증시미국(다우) 25520.96(-2.54%)독일 12785.16(-1.68%)중국 3462.08(+0.44%)일본 23274.53(-0.9%)한국 2525.39(-1.68%) ▷환율 및 금리달러-엔 110.17(+0.77)달러-위안 6.3(0)유로-달러 1.2463(-0.0047)달러-원 NDF(1개월) 1089.45(+9.51) 미국채 10년 2.84(+5bp)독일채 10년 0.77(+5bp)한국채 10년 2.75(-1bp) WTI 65.45(-0.53%)금 1333.7(-0.79%)구리 7045(-1.04%) [시황저격] 2월 옵션만기 전망: 외국인 Sell-off를 Bottom-fishing으로 대응 ▶️ 하나금융투자 주식시황/파생 김용구 (T. 02-377.. 더보기
에스피지 * 하나금융 스몰캡팀 ★ 에스피지(058610): 글로벌 로봇 업체 평균 PER 30배, 에스피지는 10배 ★ 1. 투자의견 BUY, 목표주가 20,100원 제시 2. 로봇의 핵심부품인 특수감속기 런칭 - 특수감속기는 일본 2개 업체만이 생산, 산업용 로봇 부품 중 가장 높은 진입장벽을 보유 - 중국 감속기 시장 규모 약 2,500억원으로 연평균 25% 성장 - 2018년 특수감속기 매출액은 30억원을 전망, 7월 출시 후 중국 및 국내 확보된 대리점 및 영업망을 통해 판매할 전망 3. 가정용 팬 BLDC 부문 고성장 및 주요 자회사 턴어라운드 - 중국의 공기 청정기 시장은 연평균 50% 대의 고성장 하여 시장 규모는 약 1조 원으로 추정 - 에스피지 중국향 매출액 빠른 속도로 증가(2017년 1분기 1.. 더보기
알파벳 하나금융투자 황승택(02-3771-7519) 알파벳 4Q17 실적 리뷰 : 연매출 1천억달러 돌파하며 어닝서프라이즈 ★광고와 하드웨어 모두 성장하며 어닝서프라이즈 시현 -4분기 알파벳 매출은 323억달러(+24%YoY)로 시장기대치(240억달러)를 큰 폭 상회 -영업이익과 순이익은 각 77억달러(+15%YoY), 30억달러(-157%YoY) 손실을 기록 -광고매출은 모바일검색 광고의 꾸준한 약진과 동영상광고, 프로그래머틱광고의 강세로 전년대비 22% 증가한 272억달러를 기록 -Other Bets(구글 외 알파벳 자회사)의 매출은 4억달러(+56%YoY)를 기록 ★광고 매출 성장에 따른 TAC 증가는 자연스러운 현상 -알파벳의 4분기 TAC(트래픽유입비용)는 전년동기대비 33% 증가한 64.5억달러 -메.. 더보기
페이스북 4Q17 Review 하나금융투자 황승택(02-3771-7519) 페이스북 4Q17 Review - 4Q실적 컨센서스 상회, 추가 성장여력 충분 ★모바일, 동영상광고 실적 견조, 4분기 어닝서프라이즈 시현 -총 매출 129.8억달러(+47% YoY,+26%QoQ)로 시장전망치인 125.5억달러를 상회 -광고매출은 127.8억달러, 89%의 비중을 차지하는 모바일 광고의 약진이 호실적을 주도 -영업이익은 전년동기대비 61% 증가한 73.5억달러, 영업이익률은 56.7%를 기록 -구글광고 유효클릭수는 전년대비 43% 상승, 구글자체사이트 유효클릭수는 전년대비 48% 증가 ★컨텐츠의 질적 성장에 집중하는 단계 -일각에서는 북미지역 유저수 소폭 하락과, 뉴스피드상 사회관계 위주의 컨텐츠를 증가, 상업광고 비중을 낮춘다는 내용의 개편.. 더보기
2월 옵션만기 전망 2/5 하나금융투자 파생/주식시황 김용구 (T: 02 - 3771 - 7526) [시황저격] 2월 옵션만기 전망: 외국인 Sell-off를 Bottom-fishing으로 대응▶️https://goo.gl/4vyoE8 * 2월 옵션만기주(2/8일) 시장은 매도우위의 수급흐름이 전개될 것. 외국인 선물 Sell-off 기류가 중립이하의 외국인 현물 비차익 매매 방향성으로 파급되는 한편, 금융투자 매수차익잔고의 2월 만기주 청산을 채근할 공산이 큰 상황. 증권 지수선물과 Mini선물 연계 누적 차익잔고로 가늠해본다면, 최대 4천억 원 규모의 차익잔고 매물화 가능성을 경계할 필요. 다만, 수급환경은 매도우위 가능성이 앞설 것이나 Rock-bottom 가격대에서의 현선물 전략초점은 중장기 시각하 Bottom-fi.. 더보기
2등주, 1등 만들기 2/5일 하나금융투자 전략 이재만(T.3771-7547) [2월 주식시장 전망과 전략] 2등주, 1등 만들기▶️https://goo.gl/pqPbX9 * 미국과 국내 증시 변동성 확대로 불안감 확산. 아직 강세장이 끝났다고 판단하지는 않음. 버블 정점 국면에서 나타나는 특징 중 하나가 미국 장단기금리차 역전 현상. 그러나 현재 장단기금리차 +70bp * 절대 금리 수준도 아직 낮음. 미국과 국내 Yield Gap은 각각 3.3%p와 8.5%p로 금리 부담으로 인해 강세장이 끝났던 2007년 저점(+1.2%p/+2.7%p) 보다 높음 * 단 2017년 미국과 국내 증시의 수익률 1980년 이후 연간 수익률 기준 상위 30% 정도에 해당. 차익실현 수요는 높아졌음. 최근 미국 증시와 VIX지수(현재 17%로.. 더보기
인터넷/게임 D [한투증권 김성은]인터넷/게임 D[Web발신][한투증권 김성은]인터넷/게임 Daily Key Newsflow ▶️네이버 라인, 금융 라인 더 키운다http://bit.ly/2EfEDGY ▶️네이버 자회사 스노우, 화장품 유통업 뛰어든다http://bit.ly/2EDHszq ▶️네이버 웨일, 모바일 브라우저 시장에 도전장http://bit.ly/2FHCj8U ▶️네이버·카카오, 창작자와 웹툰 생태계 구축http://bit.ly/2nGr1ug ▶️카카오게임즈 '테라M' 올 하반기 국내 출시http://bit.ly/2E1heWH ▶️'방준혁 매직' 이번에는 뭘까…4회 NTP에 쏠린 시선http://bit.ly/2BUsSkf ▶️펄어비스, ‘검은사막’ 대만 게임쇼 ‘전시’…이용자 호응 ‘후끈’http://bit.. 더보기
Weekly 종목 코멘트 📮[메리츠종금증권 유통/화장품 양지혜] ▶️유통/화장품 Weekly 종목 코멘트 1. 뉴트리바이오텍 실적발표 (1/30) - 4분기 매출액 385억원 (+47% YoY), 영업이익 34억원 (+58.5% YoY) 기록. 국내 비수기와 환율의 비우호적인 흐름에도 양호한 실적 달성. 환차손으로 세전이익과 순이익은 부진- 상해법인과 미국법인의 높은 성장으로 해외 매출 호조. 다만 신규 투자에 따른 감가상각비와 인건비 등 고정비 부담은 증가함 - 2018년 가이던스 1) 국내 매출액 10% 성장 2) 중국 매출액 500억원 이상 3) 미국 매출액 200~300억원 및 BEP 도달 4) 호주 매출액 100억원 달성 목표. 전사 영업이익률은 10%초중반대 정상적인 수준을 회복할 것으로 예상함 2. SK바이오랜드 실.. 더보기

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