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2018/01

현대글로비스 [신한금융투자 철강/운송 박광래, 조용민] *현대글로비스(086280): 줄어든 Downside risk - 4분기 영업이익 1,707억원(+9.0% YoY)으로 시장 기대치 하회- 주요 사업부문별로는 PCC(완성차 해상운송) +8.5%, 벌크선 사업 +8.4%, 기타 해외물류 +4.5%의 매출 성장 시현- 국내는 내수 판매 감소에 따라 6.0% 감소, CKD(반조립 제품)는 중국/인도를 제외한 현대기아차 해외 생산 물량의 감소로 3.4% 감소 기록- 2018년 영업이익 7,531억원(+3.6% YoY) 전망- 4분기 CKD 부문의 높은 이익률은 일시적, 2018년 1분기부터는 CKD 이익률과 환율 간의 상관성 회복- 2018년 원화의 추가 강세를 전망하는 바 연간 영업이익은 3.6% 증가(7,531억원.. 더보기
IT탐방왕 1월 31일 주요 뉴스 [신한금융투자 휴대폰/전기전자박형우]IT탐방왕 1월 31일 주요 뉴스 Verizon, 미국 정부의 압력으로 화웨이 스마트폰 판매계획 취소 (GSMarena)▶️ 미국 정부는 Verizon과 화웨이의 5G 네트워크 관련 협업에 대해서도 종료를 위한 압력 행사▶️ URL: http://goo.gl/UE56Uy 구글, 11억달러에 HTC 인수 완료 (GSMarena)▶️ URL: http://goo.gl/SEHkM8 삼성디스플레이, 리지드 OLED 가동률 낮춰 (전자신문)▶️ 4세대 리지드 OLED 생산하는 A1과 5.5세대 리지드 및 일부 플렉시블 OLED 생산하는 A2, 일부 라인을 정지▶️ 작년부터 중국, 일본 대만업체들이 LTPS LCD 생산을 늘리면서 가격이 낮아져 중국 스마트폰 제조사가 OLED 대.. 더보기
석유화학 [신한금융투자 화학/정유 이응주, 한상원] * 석유화학; 춘절 랠리, 2017년과는 다른 이유? - 4Q17 석유화학 5사 합산 영업이익 -15.9% QoQ 전망: 수요 부진(비수기, 환경 규제) vs. 원가 상승(유가 급등)- 전반적으로 시장 기대치 하회하는 가운데 금호석유(OP 시장 기대치 708억원 상회), 대한유화(시장 기대치 1,030억원 부합)- 1Q18 석유화학 5사 합산 영업이익 +23.5% QoQ, 판가 상승(합성고무 원료인 BD +22.7% YTD) vs. 원료가 안정(납사 +0.3%)- 2018년 초반 강한 시황 반등 전개: 수요 증가(춘절 재고 확충 수요) vs. 공급 제약(환경 규제)- 투자의견 비중확대 유지, 최선호주 한화케미칼/대한유화- 2017년에는 초반 랠리 이후 석유화학주.. 더보기
에스엠코어 [신한금융투자 스몰캡 손승우/윤창민] *에스엠코어(007820) 4Q17 Review ▷ 4분기 매출액 219억원(+252.8% YoY), 영업이익 11억원(흑자전환) 기록 - 영업이익률은 5%(+2.2%p QoQ) 기록- 외환차손 및 환산평가손실 반영으로 순손실 12억원 기록 ▷ 2018년 매출액 2,123억원(+193.2% YoY), 영업이익 217억원(+3,788.2% YoY) 전망- Captive 수주는 2,022억원 추정(SK하이닉스 70%, 기타 SK계열사 30%) - 청주 신공장 하반기 완공 감안시 상반기 內 수주 집중 될 전망 ▷ 투자의견 '매수', 목표주가 19,000원 유지 - 목표주가는 18년 EPS 857원에 Target PER 22배(글로벌 자동화 설비 업체 평균) 적용 - 201.. 더보기
GS리테일 GS리테일 4Q17 실적 관련 Comment ☞ 편의점 부문 성장률 둔화와 왓슨스 관련 손실 확대 vs. 파르나스 타워 손익 개선 ▶️ 편의점 부문 기존점 성장률은 -4.2% 수준, 고정비 부담 증가와 지원비용 확대로 손익 악화 심화 ▶️ 슈퍼 부문의 경우 기존점 반등에도 폐점 비용과 기존 고정 비용 부담 지속으로 손익 부진 지속 ▶️ 호텔 부문의 경우 파르나스 타워 동 임대 수익 확대로 손익 개선 지속 (2018년의 경우 타워 에서만 연간 300억원 이상의 영업이익 전망) → 호텔 부문 합산 영업이익은 600억원 수준 추산 ▶️ 기타 부문의 경우 왓슨스 영업적자가 분기 80억원 수준까지 확대되며 호텔 손익 개선에 대한 긍정적 모멘텀을 희석 → 2018년에도 매장 확대 지속 시 호텔 손익 개선을 희석시킬.. 더보기
Daily Auto News [신한금융투자 자동차/타이어 정용진]Daily Auto News 18/01/31 신형 싼타페 공개, 캄테크 및 하차 보조 시스템 등 적용http://ka.do/ZZj 1월 미국 수요 견조, 높은 인센티브 지속 중http://ka.do/oG4 현대차, 젊은 세대 공략한 마케팅으로 판매 중 20대 비중 11.6% 기록(3년간 2배 증가)http://ka.do/CdC 수입차 업계, 긍정적인 시장 수요 전망에 서비스센터 확장 계획 중http://ka.do/Rui 르노/닛산/미츠비스 연합, 17년 판매량 1,061만대로 글로벌 1위 달성http://ka.do/4C4 현대모비스, 2020년까지 친환경차 매출 3조원 계획http://ka.do/0EX 금호타이어, 생산직 대상 희망퇴직 접수http://ka.do/jjR.. 더보기
Macro 주요 뉴스 정리 신한금융투자 리서치센터 투자전략부 윤창용/하건형 1. 미국, 트럼프 국정연설에서 인프라 투자 발표 구체화 전망 - NEC 위원장, 금일 트럼프 연두교서에서 1조5천억 달러 인프라 투자 발표에 집중 - 민주당, 트럼프의 인프라투자에 입법 의지 밝히면서도 국민에 비용 전가를 비판 - 재무장관, 연방정부 부채한도 충족하기 위해 2월까지 국채 발행 중지 기간 연장 - 러시아 추가 제재에 대해서는 머지않아 시행 예상되나 구체적 언급 대해서 회피 - CNBC 설문, 올해 말 기준금리 2.24% 기록 전망. 경기 개선에 인상 가속화 가능 - 11월 20개 도시 S&P/CS 주택가격 타이트한 수급으로 MoM 0.7%, YoY 6.4% 상승 - 1월 소비자신뢰지수 125.4로 MoM 2.3p 상승. 고용시장 개선에 소비.. 더보기
인터넷/게임 Daily [신한금융투자 인터넷/게임 이문종] 펄어비스, 검은사막 모바일 테스터 모집http://ka.do/ZvV 네이버·카카오..국가대표 포털, 글로벌 시장 정조준http://ka.do/rWP “反구글 연대” 내건 네이버, 佛스타트업과 손잡고 유럽 공략http://ka.do/2Xf "치킨 좀 시켜줄래?"…카카오미니 더 똑똑해진다http://ka.do/Vyu KRX300에 게임주 넷마블·엔씨·NHN엔터·웹젠·위메이드·컴투스 ‘포함’http://ka.do/uUa 넷마블게임즈, 4,000억원 규모 신사옥 매입계약http://ka.do/Sfs 신작 공세 막아라…모바일 게임 흥행 수성전http://ka.do/nbb 텐센트, 완다 소매업체에 거액 투자…알리바바와 오프라인 경쟁http://ka.do/ldK 파일링크: http.. 더보기
금융데일리 2018/1/31 [신한금융투자 금융팀 김수현/임희연] 금융데일리 2018/1/31다운로드: https://goo.gl/w4GBYb 중금리 대출시장, 카카오뱅크-케이뱅크 엇갈린 행보 https://goo.gl/6DEEaM 한은 금리인상 후 은행 가계대출 금리 3년2개월래 최고 https://goo.gl/oPwysa 은행점포 3년새 450개 급감… ‘무인점포’가 채운다 https://goo.gl/XaSi8S 베일벗은 슈퍼앱...위성호 신한은행장 내달 2일 직접 시연 https://goo.gl/3xefos 국민은행 6년만에 노사 조정 돌입…허인 행장 행보 주목 https://goo.gl/1JbZk7 DGB금융, 하이투자증권 인수전 통합작업 박차 https://goo.gl/obuXe1 "비자·마스터카드 분담금 부가세 대상"…카.. 더보기
신세계 신세계 4Q17 실적 관련 Comment ☞ 백화점과 면세 부문 호실적으로 실적 서프라이즈 ▶️ 연결 영업이익 1,516억원(+43.6% YoY)으로 예상치 (시장 1,361억원)를 10% 이상 상회 ▶️ 백화점 부문 기존점 +1.9% 증가와 판촉비 절감에 따른 이익 개선 폭 확대 ▶️ 면세 부문의 경우 원/달러 환율 하락에도 영업이익 108억원으로 QoQ 개선 ▶️ 1분기 실적 방향성 이상 無: 2월 누계 백화점 기존점 2% 이상 가능 판단 및 면세부문 1월 매출은 시점 기준 50억원 도달 발간 자료 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=230810 위 내용은 2018년 1월 31일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표.. 더보기

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